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算力行業(yè)周刊:政策紅利加速釋放,國產(chǎn)算力筑基AI產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

算力行業(yè)周刊:政策紅利加速釋放,國產(chǎn)算力筑基AI產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

國際產(chǎn)業(yè)新聞早知道:美國宣布多項(xiàng)關(guān)稅措施,歐盟AI監(jiān)管法案生效

國際產(chǎn)業(yè)新聞早知道:美國宣布多項(xiàng)關(guān)稅措施,歐盟AI監(jiān)管法案生效

汽車行業(yè)周報(bào):理想I8、樂道L90正式上市 重卡7月持續(xù)同比高增

汽車行業(yè)周報(bào):理想I8、樂道L90正式上市 重卡7月持續(xù)同比高增

低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)周報(bào):低空物流發(fā)展加速 峰飛、億航等機(jī)型試飛 低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)體系標(biāo)準(zhǔn)逐漸成型

低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)周報(bào):低空物流發(fā)展加速 峰飛、億航等機(jī)型試飛 低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)體系標(biāo)準(zhǔn)逐漸成型

AIDC行業(yè)深度:通脹的機(jī)會在哪里?

AIDC 2025-03-03 09:13:01

1、國內(nèi)外主要廠商在AIDC有大規(guī)模資本開支,基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)空間顯著增長。 AIDC相較傳統(tǒng)IDC算力指數(shù)級提升及功耗大幅上升:傳統(tǒng)IDC單機(jī)柜功率密度通常在3-8kW,可裝載的服務(wù)器設(shè)備數(shù)量有限,算力密度相對較低;而AIDC單機(jī)柜功率密度通常在20-100kW之間,算力密度指數(shù)級增長。

創(chuàng)新藥行業(yè)跟蹤點(diǎn)評:全球競爭力凸顯 經(jīng)營拐點(diǎn)臨近

創(chuàng)新藥 2025-03-03 09:12:14

創(chuàng)新藥行業(yè)趨勢向好,邊際改善不斷,2025 年醫(yī)保談判時(shí)間提前、丙類目錄年內(nèi)即將發(fā)布,生物類似藥集采預(yù)計(jì)降幅溫和,關(guān)注近期學(xué)術(shù)會議,看好頭部創(chuàng)新藥企。

AI智能家居/智能可穿戴設(shè)備系列專題報(bào)告(一):AI眼鏡“功能探索期”邁向“規(guī)?;l(fā)期” 有望成為千萬級交互入口

AI眼鏡 2025-02-28 09:19:23

我們認(rèn)為當(dāng)前競爭焦點(diǎn)聚焦中游品牌與制造層,勝負(fù)手短期在快速本土適配,長期在對技術(shù)、生態(tài)與用戶心智的爭奪。行業(yè)增長關(guān)鍵閾值在于“價(jià)格破冰”與“場景剛需化”的共振。增持。

建材周專題2025W8:開復(fù)工維持同比偏弱 重視LOW-DK電子布放量

建材 2025-02-28 09:18:44

重視Low-Dk電子布投資機(jī)會Low-Dk 電子布為AI 硬件卡脖子環(huán)節(jié),當(dāng)前需求爆發(fā),且供給壁壘高,成為當(dāng)前最緊缺的環(huán)節(jié)之一。Low-Dk 電子布需求在2024 年下半年跟隨英偉達(dá)GB200 放量迎來爆發(fā),2025 年有望受益于架構(gòu)變化迎來需求加速,預(yù)計(jì)2025 年市場空間可以達(dá)到20 億元以上。此前供應(yīng)商主要為外資,近期國產(chǎn)替代加速。中材科技作為全球前三大供應(yīng)商之一,預(yù)計(jì)2024-2026 年Low-Dk 電子布凈利潤貢獻(xiàn)約0.2、1.5、5 億元。若不考慮Low-Dk 電子布利潤貢獻(xiàn),受益于風(fēng)電和玻纖景氣,預(yù)計(jì)公司2025-2026 年業(yè)績?yōu)?4、19 億元,仍具有底部配置價(jià)值。

半導(dǎo)體行業(yè)研究周報(bào):存儲模擬拐點(diǎn)或現(xiàn) 智駕+光子芯片風(fēng)起云涌

半導(dǎo)體 2025-02-27 09:44:38

上周(02/17-02/21)半導(dǎo)體行情領(lǐng)先于主要指數(shù)。上周創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲2.99%,上證綜指上漲0.97%,深證綜指上漲2.25%,中小板指上漲2.58%,萬得全A 上漲2.06%,申萬半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)上漲8.36%。半導(dǎo)體各細(xì)分板塊全部上漲,半導(dǎo)體制造板塊漲幅最大,其他板塊跌幅最大。

教育行業(yè)K12教育培訓(xùn):教培景氣度有望延續(xù) AI教育商業(yè)化進(jìn)程加速

K12教育 2025-02-27 09:43:55

行業(yè)趨勢:1)適齡人口仍處于高位,行業(yè)景氣度有望維持。預(yù)計(jì)未來10年內(nèi)K12 適齡人口(5-18 歲)仍保持高位,疊加毛入學(xué)率持續(xù)提升,K12在校生人數(shù)規(guī)模穩(wěn)定;同時(shí)以新中產(chǎn)為代表的家庭對教育的重視程度高企,校外教育培訓(xùn)花費(fèi)在家庭教育支出中保持高占比,2023 年學(xué)科類/非學(xué)科類培訓(xùn)參培率達(dá)13.5%/13.6%,行業(yè)景氣度有望延續(xù)。

寵物食品行業(yè)深度報(bào)告十四:如何看待寵物食品品牌的產(chǎn)品力?

寵物食品 2025-02-26 09:17:01

本篇報(bào)告從產(chǎn)品視角出發(fā),復(fù)盤海外寵物食品龍頭品牌產(chǎn)品迭代歷史,將寵物食品企業(yè)的產(chǎn)品力總結(jié)為:1、強(qiáng)研發(fā)積淀下隨時(shí)間積累的大量臨床數(shù)據(jù)和精細(xì)化配方;2、消費(fèi)者洞察賦能的產(chǎn)品創(chuàng)新迭代能力?;乜磭鴥?nèi),當(dāng)前國產(chǎn)品牌憑借趨勢洞察和高頻推新,通過工藝創(chuàng)新與新品迭代搶占海外高端品牌份額,頭部寵物食品公司緊抓烘焙、凍干、濕糧等風(fēng)口賽道,持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品迭代升級,市場份額有望持續(xù)提升,重點(diǎn)推薦乖寶寵物,中寵股份,建議關(guān)注佩蒂股份。

游戲行業(yè)探尋系列報(bào)告(二):展旗 AI+游戲的“風(fēng)向標(biāo)”漸進(jìn)

游戲 2025-02-26 09:16:26

AI+游戲,我們認(rèn)為這輪有什么不同?1)更加積極的行業(yè)政策加持板塊正向發(fā)展預(yù)期;2)AI 降本在內(nèi)容產(chǎn)業(yè)難體現(xiàn)的原因是,AI 節(jié)約的資金導(dǎo)入更精細(xì)化和精品化的內(nèi)容要求方向;3)AI 本質(zhì)上是技術(shù)平權(quán),AI 在游戲工業(yè)化研發(fā)鏈路的滲透持續(xù),增效可能將在所有廠商共同演繹;4)我們認(rèn)為更為值得關(guān)注的是,在移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代體驗(yàn)一般且商業(yè)化水平較差的一些游戲類型,有望在AI 時(shí)代強(qiáng)化體驗(yàn),新模式有望拉高商業(yè)化水平,帶動板塊增速重啟。

環(huán)保行業(yè)跟蹤周報(bào):關(guān)注垃圾焚燒發(fā)電的IDC合作機(jī)會 持續(xù)推薦現(xiàn)金流資產(chǎn)+優(yōu)質(zhì)成長

焚燒發(fā)電 2025-02-25 09:16:26

重點(diǎn)推薦:瀚藍(lán)環(huán)境,光大環(huán)境,昆侖能源,三峰環(huán)境,興蓉環(huán)境,洪城環(huán)境,景津裝備,偉明環(huán)保,宇通重工,美??萍迹咆S能源,龍凈環(huán)保,高能環(huán)境,仕凈科技,金宏氣體,藍(lán)天燃?xì)?,新奧股份,賽恩斯,路德環(huán)境,盛劍科技,華特氣體,金科環(huán)境,英科再生。

機(jī)械行業(yè)周報(bào):1月挖機(jī)銷量+1% 人形機(jī)器人商業(yè)化再加速

挖機(jī) 2025-02-25 09:15:29

市場行情回顧:上周機(jī)械設(shè)備指數(shù)上漲 7.77%,滬深 300 指數(shù)上漲 1.00%,創(chuàng)業(yè)板指上漲2.99%。機(jī)械設(shè)備在全部31個(gè)行業(yè)中漲跌幅排名第2位。剔除負(fù)值后,機(jī)械行業(yè)估值水平(整體法)35.1 倍。上周機(jī)械行業(yè)漲幅前三的板塊分別是機(jī)器人、機(jī)床工具、半導(dǎo)體設(shè)備;年初至今漲幅前三的細(xì)分板塊分別是機(jī)器人、機(jī)床工具、半導(dǎo)體設(shè)備。

鋼鐵行業(yè):需求加速回升 累庫速度放緩

鋼鐵 2025-02-24 09:11:53

鋼鐵板塊目前仍處于底部區(qū)域,我們持續(xù)看好行業(yè)需求改善與供給重塑,行業(yè)龍頭競爭優(yōu)勢逐步提高。

農(nóng)產(chǎn)品:飼料出海:海闊憑魚躍 強(qiáng)者踏征途

飼料 2025-02-24 09:11:20

海外飼料市場空間廣闊,東南亞、非洲、南美洲國家在下游養(yǎng)殖體量增長、飼料滲透率提升下有望實(shí)現(xiàn)市場的快速擴(kuò)容。以越南為例,海外增量市場下游議價(jià)能力較國內(nèi)更弱,競對以全產(chǎn)業(yè)鏈多板塊運(yùn)營外資為主,海大集團(tuán)專注主業(yè),核心競爭力突出,包括(1)原料采購能力配方能力強(qiáng),飼料產(chǎn)品力突出;(2)飼料+種苗+動保的產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)優(yōu)勢;(3)下沉終端的服務(wù)體系優(yōu)勢,能夠?qū)M馐袌鲂纬山稻S打擊,2024 年上半年公司海外飼料銷量增長30%+,下半年延續(xù)高增趨勢,測算2030 年或具備700 萬噸以上出??臻g,支撐中長期主業(yè)成長,重點(diǎn)推薦。

教育行業(yè):從多鄰國看AI在教育行業(yè)的應(yīng)用

AI教育 2025-02-21 09:08:02

多鄰國(DUOL.O)為何能成為 AI教育產(chǎn)品的成功范本?多鄰國是一家以游戲化、碎片化為特色的在線語言學(xué)習(xí)應(yīng)用,截至23 年末,多鄰國的團(tuán)隊(duì)約有720 名員工,其中包括330 多名工程師,提供超過40種語言課程。產(chǎn)品由數(shù)據(jù)分析和AI 驅(qū)動,并通過藝術(shù)、動畫和設(shè)計(jì)呈現(xiàn),讓用戶更容易保持動力、掌握新知識并實(shí)現(xiàn)學(xué)習(xí)目標(biāo)。

醫(yī)藥行業(yè)周報(bào):國投證券醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫之:中成藥零售端銷售 多因素影響24年略有承壓 細(xì)分領(lǐng)域大品種排名穩(wěn)定

中成藥 2025-02-21 09:07:23

為了更前瞻和領(lǐng)先地觀測中藥OTC 行業(yè)景氣度,我們以中成藥零售藥店終端銷售情況為參考指標(biāo),匯總2017-2024 年的銷售數(shù)據(jù),重點(diǎn)關(guān)注感冒清熱、滋補(bǔ)保健、心腦血管、肌肉骨骼、胃腸、止咳祛痰等重要適應(yīng)癥領(lǐng)域。從2024 年的情況看,中成藥零售藥店終端銷售規(guī)模略有下滑,細(xì)分領(lǐng)域大品種排名穩(wěn)定。

光伏行業(yè)新技術(shù)專題研究(二):BC電池平臺型技術(shù)優(yōu)勢明顯 關(guān)注龍頭商業(yè)化進(jìn)程

BC電池 2025-02-20 09:18:15

BC 電池是一種將太陽電池的發(fā)射極、背場、基區(qū)、發(fā)射極電極和背場電極均設(shè)計(jì)在電池背表面的高效率硅基太陽電池。IBC 電池將柵線做到背面,避免金屬柵線電極對太陽光線的遮擋,能夠最大限度地利用入射光,減少光學(xué)損失。BC 電池作為平臺型技術(shù),可與P型、HJT、TOPCon 等技術(shù)結(jié)合,形成HPBC、HBC、TBC 等電池結(jié)構(gòu),從而更好的發(fā)揮各類型電池的優(yōu)點(diǎn)。

白銀行業(yè)深度Ⅰ:全球白銀供給將進(jìn)入剛性低速增長新階段

白銀 2025-02-20 09:17:42

白銀--兼?zhèn)鋬?yōu)良工業(yè)屬性的貴金屬。白銀的化學(xué)符號為Ag,源自拉丁文Argentum,意為“淺色、明亮”。

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全國石油產(chǎn)品和潤滑劑

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在用潤滑油液應(yīng)用及

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聯(lián)合發(fā)布

TC280/SC6在

用潤滑油液應(yīng)

用及監(jiān)控分技

術(shù)委員會

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