碳中和領域動態(tài)追蹤(一百三十八)：加快構建新型電力系統(tǒng)行動方案(2024-2027年)解讀
事件：2024 年8 月6 日，國家發(fā)展改革委、國家能源局、國家數據局三部門印發(fā)《加快構建新型電力系統(tǒng)行動方案（2024—2027 年）》（下文簡稱《方案》），聚焦近期新型電力系統(tǒng)建設亟待突破的關鍵領域，明確重點任務，務求提升電網對清潔能源的接納、配置、調控能力。
2024年教育智能硬件行業(yè)市場與用戶洞察報告：教育思維與科技基因的組合進化
中國校外教育智能硬件的品類多樣，生態(tài)十分繁榮。學習平板作為綜合性的超級品類，功能齊全，單價高，規(guī)模大。同時多個垂直品類深耕細分場景，價值同樣不可替代。中國校內的硬件應用則更加基礎，教育大屏覆蓋率接近飽和，但重點解決的是教師的教學展示問題，學生端的硬件設備覆蓋率仍然很低，學習行為數字化程度較低。
氫儲運專題：發(fā)展液氫裝備正當時
我們認為隨著現(xiàn)有綠氫規(guī)劃產能的投放，綠氫的儲運問題將逐漸成為困擾行業(yè)的重要瓶頸，并由此帶來氫儲運產業(yè)鏈機遇。我們認為相比管道和氣態(tài)運氫等方式，發(fā)展液氫儲運可能是中期較為現(xiàn)實的運氫降本路徑，發(fā)展?jié)摿赡鼙坏凸?。我們預計到2030 年國內液氫產能有望達到37 萬噸/年，液氫儲運設備的市場規(guī)模有望達到80 億元以上。
輕工紡服數據周度跟蹤：24W31：新東方、好未來發(fā)布最新財報 SUZANO闊葉漿外盤報價下調
1）Adida s二季度營收雙位數增長，上調全年業(yè)績指引：Adidas發(fā)布2QFY24業(yè)績（截至24.6.30），單Q2總收入58.22億歐元/+9%，匯率中性下同比+11%，若剔除Yee zy等因素影響后同比+16%。公司上調FY24全年收入增速指引至同比高個位數增長（前次指引為同比中高個位數增長）。
建材建筑周觀點：水泥倡議“反內卷” 從“紅利衍生”走向“復蘇驅動”
（一）水泥行業(yè)“反內卷”，浙江、陜西兩省協(xié)會發(fā)出倡議。我們認為，水泥是下半年旺季、預期差較大的中游品種。8 月1 日浙江水泥協(xié)會倡議書提及“防止和抵制‘內卷式’惡性競爭”，同期，陜西水泥協(xié)會倡導全體會員單位共同抵制“內卷式”競爭。
航空航天科技：衛(wèi)星互聯(lián)網高軌02星發(fā)射成功 批量化組網逐步開啟
2024 年8 月1 日21 時14 分，長征三號乙運載火箭在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心點火起飛，將衛(wèi)星互聯(lián)網高軌衛(wèi)星02 星順利送入預定軌道，發(fā)射任務取得圓滿成功。
血制品行業(yè)：血制品需求穩(wěn)定 內生外延集中度持續(xù)提升
血制品資源屬性，準入高壁壘，上游血漿供給現(xiàn)階段為主要行業(yè)限制因素。
科技金融系列觀察6：加快構建同科技創(chuàng)新相適應的科技金融體制
構建支持全面創(chuàng)新體制機制，科技金融賦能中國式現(xiàn)代化。二十屆三中全會《中共中央關于進一步全面深化改革 推進中國式現(xiàn)代化的決定》提到，“教育、科技、人才是中國式現(xiàn)代化的基礎性、戰(zhàn)略性支撐。必須深入實施科教興國戰(zhàn)略、人才強國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌推進教育科技人才體制機制一體改革，健全新型舉國體制，提升國家創(chuàng)新體系整體效能?！?/p>
機械設備行業(yè)周報：CME預測挖機出口增速有望轉正 關注工業(yè)母機自主可控發(fā)展進程
CME預測，7月挖掘機銷量為14000臺左右。據CME（工程機械雜志）預估，2024年7月挖掘機總銷量有望同比增長11%左右（上月實際總銷量同比增速為5%）。其中，國內預估銷量為6000臺，同比增長近17%；出口預估銷量為8000臺，同比增長近7%，增速轉正。
XR行業(yè)點評：AR眼鏡新品頻出 端側AI賦能刺激出貨
Meta：全球銷量已破百萬。2023 年9 月28 日，Meta 與EssilorLuxottica 依視路合作的新款Ray-Ban Meta 智能眼鏡正式發(fā)布，起售價299 美金。相比于初代產品，二代產品實現(xiàn)多方位升級。1）續(xù)航：二代搭載高通驍龍AR1Gen1 芯片，單次連續(xù)使用時長可達4 小時，配合充電盒可達到36 小時。2）音頻：二代低音提升2 倍，最大音量提高50%。同時配備5 顆麥克風（初代為3 顆），有效提升語音交互體驗，還可以錄制空間音頻。
農林牧漁行業(yè)周報：養(yǎng)殖景氣度持續(xù)提升 白羽雞價格改善
投資建議：豬價迎來持續(xù)上行。從去年Q4 仔豬價格暴跌下的低補欄導致出欄量開始收縮，生豬供給收縮顯著收縮，根據農業(yè)部數據，2024 年6 月末能繁母豬同比下降6%，豬價經過調整維持高位震蕩。
全球科技行業(yè)周報：OPENAI推出AI搜索引擎SEARCHGPT 設備更新帶動細分軟件企業(yè)
從指數表現(xiàn)來看，本周(2024-07-22 至2024-07-26),上證指數周漲跌幅為-3.07%, 創(chuàng)業(yè)板指周漲跌幅為-3.82%, 滬深300 周漲跌幅為-3.67%, 中證1000 周漲跌幅為-2.48%, 恒生科技周漲跌幅為-2.62%,納斯達克指數周漲跌幅為-2.08%;
電子行業(yè)周報：2024年上半年全球AMOLED智能手機面板國內廠商出貨份額占比50.7%并超過韓國廠商
從指數表現(xiàn)來看，本周（2024-07-22至2024-07-26)，上證指數周漲跌幅-3.0651%，深圳成指漲跌幅為-3.4376%，創(chuàng)業(yè)板指數漲跌幅-3.8223%，科創(chuàng)50漲跌幅為-3.9495%，申萬電子指數漲跌幅-5.2854%。板塊行業(yè)指數來看，表現(xiàn)最好的是其他電子分類，漲幅為-1.368%，封測表現(xiàn)較弱，漲幅為-7.4767%:板塊概念指數來看，表現(xiàn)最好的是EDA指數，漲幅為+1.94%，表現(xiàn)最弱的是光刻機指數，漲幅為-7.13%。
信貸高頻追蹤系列十六：降息10BP如何影響銀行？
7 月22 日，央行公布最新LPR 報價，1 年期LPR 為3.35%，5 年期以上LPR 為3.85%，均較前期下調10BP。當前宏觀經濟仍處于弱復蘇狀態(tài)，企業(yè)、居民融資需求依然疲弱，對企業(yè)而言，1 年期LPR 此前已連續(xù)10 個月未下調；對居民而言，雖然地產新政打開了房貸利率的下限，但存量房貸利率仍和LPR 掛鉤，下調LPR 將緩解償還利息的壓力。
AIGC行業(yè)深度報告(16)：液冷 AI的下一個“光模塊”
為什么說液冷是AI的下一個光模塊： AI高速互聯(lián)時代，高算力與高效傳輸架構相匹配，從40G取代10G，100G取代40G，400G取代100G，800G取代400G，1.6T有望取代800G，升級之路永不停息；液冷已經從“選配”到“必配”，高溫環(huán)境下，芯片內部的電子元件會因為長時間工作而受到損耗，從而縮短芯片的使用壽命，風冷的極限芯片散熱功率是800W，英偉達部分產品已經突破風冷能力上線，例如GH200以及最新款B200、GB200 。
博彩及奢侈品熱點速評：2024年6月全球瑞士表出口額同比下滑7.2%
據瑞士鐘表聯(lián)合會（FHS），2024年6月瑞士表全球出口額達22.74億瑞士法郎，同比下滑7.2%，較2019年6月增長30.3%。6月的表現(xiàn)主要受向中國內地（同比下滑36.5%）和中國香港（同比下滑23.1%）出口拖累，下滑部分被向日本（同比增長13.2%）和美國（同比增長6.5%）出口增長所部分抵消。2024年6月，單價高于3,000瑞士法郎的瑞士腕表全球出口額同比下滑0.5%，而單價不高于3,000瑞士法郎的瑞士腕表出口額同比下滑27.4%。