熱點(diǎn)速評(píng)
事件
近期，Meta召開(kāi)2H25 秋季新品發(fā)布會(huì)，重點(diǎn)發(fā)布三款A(yù)I眼鏡，包括Ray-Ban Meta二代、Oakley Meta Vanguard以及Meta Ray-Ban Display（含配套EMG手環(huán)）。
評(píng)論
Ray-Ban Meta二代續(xù)航及拍攝效果提升明顯，Oakley MetaVanguard定位極限運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景。1）Ray-Ban Meta二代續(xù)航延長(zhǎng)至8 小時(shí)，搭配充電倉(cāng)使用可實(shí)現(xiàn)48 小時(shí)續(xù)航時(shí)間。該產(chǎn)品可拍攝3K高清視頻，清晰度較上代產(chǎn)品有明顯升級(jí)，并且新增延時(shí)攝影和慢動(dòng)作兩種拍攝模式。此外，“對(duì)話聚焦”也是本次Meta推出的新功能，可以利用眼鏡揚(yáng)聲器在嘈雜環(huán)境下放大對(duì)方聲音，提升交流質(zhì)量。2）Oakley Meta Vanguard相比此前發(fā)布的Oakley Meta HSTN更加聚焦高強(qiáng)度極限運(yùn)動(dòng)，在外觀設(shè)計(jì)上變化明顯，并支持Garmin運(yùn)動(dòng)手表，以及沉浸式音頻等功能，同時(shí)具備IP67 防水防塵效果，可在更加復(fù)雜的環(huán)境使用。我們認(rèn)為Meta與依視路陸遜梯卡集團(tuán)合作持續(xù)深入，憑借陸遜梯卡的多產(chǎn)品線優(yōu)勢(shì)，豐富產(chǎn)品矩陣，以吸引更多用戶使用，并且配件芯片及核心器件升級(jí)，實(shí)現(xiàn)續(xù)航延長(zhǎng)、語(yǔ)音精準(zhǔn)識(shí)別以及音質(zhì)效果提升等功能，優(yōu)化用戶體驗(yàn)。展望未來(lái)，我們預(yù)計(jì)Meta與陸遜梯卡集團(tuán)或?qū)⑼瞥龈嗦?lián)名眼鏡，帶動(dòng)AI眼鏡出貨持續(xù)增長(zhǎng)。
Meta發(fā)布首款搭載顯示功能的量產(chǎn)AI眼鏡，搭配EMG肌電交互手環(huán)，或?yàn)槲磥?lái)AI/AR眼鏡雛形。Meta Ray-Ban Display支持單目全彩顯示功能，結(jié)合發(fā)布會(huì)信息，我們認(rèn)為該產(chǎn)品采用陣列光波導(dǎo)+LCoS作為光學(xué)方案，能夠完成信息提示、照片預(yù)覽、翻譯及Meta AI等功能。交互方面，憑借多年EMG硬件及模型積累數(shù)據(jù)，該產(chǎn)品開(kāi)啟AI眼鏡交互新趨勢(shì)，首次使用EMG作為AI/AR眼鏡交互方式。正如我們近期發(fā)布行業(yè)深度報(bào)告《ARVR#8：AI眼鏡打造全新交互體驗(yàn)》觀點(diǎn)，我們看好未來(lái)EMG（肌電信號(hào)）、BCI（腦機(jī)接口）或成為AI眼鏡交互趨勢(shì)，并搭配光波導(dǎo)實(shí)現(xiàn)近眼顯示，提高交互效率。此外，該產(chǎn)品定價(jià)799 美元起售，包括眼鏡及EMG手環(huán)，我們認(rèn)為定價(jià)策略好于此前預(yù)期，或吸引用戶嘗鮮購(gòu)買(mǎi)。我們認(rèn)為未來(lái)顯示方案技術(shù)成熟，成本及售價(jià)有望持續(xù)下降，伴隨應(yīng)用場(chǎng)景豐富，或?qū)⑼苿?dòng)AI/AR眼鏡出貨增長(zhǎng)。
風(fēng)險(xiǎn)
Meta相關(guān)產(chǎn)品出貨不及預(yù)期；顯示或交互方式升級(jí)不及預(yù)期。
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轉(zhuǎn)自中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 研究員：李澄寧/賈順鶴/彭虎/溫晗靜
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