摘要:隨著國民生活水平的不斷提高,消費者對美食品質(zhì)和口味的需求不斷升級,越來越多的人開始嘗試各種新奇美食,牛肉醬作為一種傳統(tǒng)但具有獨特風(fēng)味的調(diào)味品,受到越來越多消費者的青睞,2024年我國牛肉醬行業(yè)市場規(guī)模達(dá)68.90億元,同比增長7.32%。未來,隨著消費者健康意識增強,對低鹽、低糖、低脂肪、無添加等健康型牛肉醬需求上升。
一、定義及分類
牛肉醬是以牛肉為主要原料,經(jīng)過加工制作而成的醬料,通常會將牛肉切碎或絞碎,與各種香辛料、調(diào)味料等混合,通過煮、炒、熬制等工藝制成,具有濃郁的牛肉風(fēng)味,可用于涂抹面包、拌面、拌飯、蘸食或作為烹飪調(diào)料使用,以增加食物的口感和風(fēng)味。按配料不同,牛肉醬可分為純牛肉醬和牛肉混合醬;按制作工藝不同,牛肉醬可分為傳統(tǒng)手工制作牛肉醬和工業(yè)化生產(chǎn)牛肉醬。
二、商業(yè)模式
1、采購模式
牛肉醬企業(yè)采購物料主要包括牛肉、各種香辛料、調(diào)味料以及包裝材料,牛肉醬企業(yè)建立了完善的采購管理制度,由采購部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料等采購事宜,采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃,結(jié)合市場行情,通過詢價、競價、招標(biāo)方式確定采購價格,保證所采購的每一批物料優(yōu)質(zhì)適價,滿足生產(chǎn)需求。
2、生產(chǎn)模式
牛肉醬企業(yè)通常采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式,牛肉醬企業(yè)根據(jù)銷售計劃、銷售訂單及倉庫庫存統(tǒng)籌安排,在生產(chǎn)過程中采用單品種集中排產(chǎn)方式進(jìn)行。企業(yè)牛肉醬產(chǎn)品從原材料投入到產(chǎn)出成品的生產(chǎn)周期較短,可以實現(xiàn)不同品種的快速換產(chǎn),以滿足市場對不同產(chǎn)品的需求。
3、銷售模式
牛肉醬企業(yè)主要通過經(jīng)銷方式對外銷售,企業(yè)對經(jīng)銷商的銷售為買斷式銷售,經(jīng)銷商的實力通常決定了牛肉醬企業(yè)產(chǎn)品銷售和市場推廣的執(zhí)行能力。企業(yè)選擇經(jīng)銷商重點考察經(jīng)銷商合作意愿、網(wǎng)點情況、團隊能力、商業(yè)信譽等因素,經(jīng)綜合評審后,協(xié)商確定。在合作過程中,企業(yè)根據(jù)銷售目標(biāo)達(dá)成情況,定期對未達(dá)成目標(biāo)的經(jīng)銷商采取限時整改或停止合作的考核措施,來優(yōu)化經(jīng)銷商布局。
三、行業(yè)政策
1、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及自律組織
牛肉醬屬于食品制造業(yè),我國食品制造行業(yè)的行政主管部門是國家市場監(jiān)督管理總局,負(fù)責(zé)對食品生產(chǎn)經(jīng)營及食品安全的監(jiān)督管理,建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度。食品安全標(biāo)準(zhǔn)由國家衛(wèi)生健康委員會會同國家市場監(jiān)督管理總局制定并公布。
行業(yè)主要自律性組織包括中國食品工業(yè)協(xié)會、中國調(diào)味品協(xié)會等。中國食品工業(yè)協(xié)會,是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)于1981年10月29日成立的全國食品工業(yè)的自律性行業(yè)管理組織,主要職能和任務(wù)綜合為:統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù),多年來,中國食協(xié)密切聯(lián)系食品工業(yè)企業(yè),在推動我國食品工業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展等方面做了大量卓有成效的工作。
中國調(diào)味品協(xié)會成立于1995年4月,是由全國醬油、食醋、醬類、醬腌菜、腐乳、復(fù)合調(diào)味料等調(diào)味品生產(chǎn)、流通、經(jīng)營相關(guān)的企業(yè)、事業(yè)單位和社會團體自愿結(jié)成的全國性、行業(yè)性社會團體。協(xié)會于2016年9月正式脫鉤,脫鉤前業(yè)務(wù)主管單位為國資委。2009年被民政部評為4A級社會組織。充分發(fā)揮提供服務(wù)、反映訴求、規(guī)范行為、搭建平臺等方面的作用。
2、行業(yè)相關(guān)政策
食品行業(yè)關(guān)乎國計民生,是國民經(jīng)濟的重要支柱和保障民生的基礎(chǔ)性行業(yè),在經(jīng)濟社會發(fā)展中具有不可替代的地位,近年來,我國相繼發(fā)布《關(guān)于培育傳統(tǒng)優(yōu)勢食品產(chǎn)區(qū)和地方特色食品產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》、《食品安全工作評議考核辦法》、《食品經(jīng)營許可和備案管理辦法》、《關(guān)于新時代加強知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法的意見》、《關(guān)于加快內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的若干措施》、《關(guān)于提升加工貿(mào)易發(fā)展水平的意見》、《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化食品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案管理工作的通知》、《關(guān)于加強預(yù)制菜食品安全監(jiān)管?促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》、《貫徹實施〈國家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要〉行動計劃(2024—2025年)》、《食品經(jīng)營許可審查通則》、《深入實施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動計劃》、《肉制品生產(chǎn)監(jiān)督檢查操作指南》、《食品安全風(fēng)險管控清單》的通知( 市監(jiān)食協(xié)發(fā)〔2024〕47號)等一系列政策,強調(diào)食品的安全及規(guī)范經(jīng)營,引導(dǎo)牛肉醬經(jīng)營者對食品安全的重視,推動行業(yè)往規(guī)范化、高質(zhì)量發(fā)現(xiàn)發(fā)展。
四、行業(yè)壁壘
1、行業(yè)準(zhǔn)入壁壘
牛肉醬與消費者的日常飲食息息相關(guān),產(chǎn)品的質(zhì)量關(guān)系到消費者的健康與安全。國家將牛肉醬納入到了食品行業(yè)的監(jiān)管體系,建立了一整套嚴(yán)格的行業(yè)監(jiān)管制度。企業(yè)在生產(chǎn)過程中需要投入大量的人力、物力和財力建立相關(guān)的質(zhì)量控制體系,并且要獲得監(jiān)管機構(gòu)所要求的各項資質(zhì)證書。未來,隨著消費者對食品安全要求的提高,行業(yè)內(nèi)企業(yè)的質(zhì)量控制也會有更高的標(biāo)準(zhǔn),將會形成更高的行業(yè)準(zhǔn)入壁壘。
2、技術(shù)和研發(fā)壁壘
隨著居民生活水平的提高和消費理念的變化,人們對食品的口味、健康性、營養(yǎng)性、便捷性等要素提出了更高的要求。對食品生產(chǎn)企業(yè)來說,如何不斷開發(fā)出適應(yīng)市場及消費者需求的產(chǎn)品,是一項持續(xù)的挑戰(zhàn);企業(yè)不僅需要有較強的研發(fā)能力和技術(shù)創(chuàng)新能力,同時還需要對產(chǎn)品安全和質(zhì)量擁有較高的控制和保障能力,這些能力都是在長期的生產(chǎn)經(jīng)營過程中所積累形成的,將對新進(jìn)入者形成較高的技術(shù)和研發(fā)壁壘。
3、生產(chǎn)及管理經(jīng)驗壁壘
現(xiàn)代食品的生產(chǎn)是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程,每一道工序都會對產(chǎn)品的風(fēng)味和質(zhì)量有所影響,企業(yè)構(gòu)建一套完善的生產(chǎn)工藝流程并生產(chǎn)出穩(wěn)定風(fēng)味和質(zhì)量的產(chǎn)品需要豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和管理經(jīng)驗,這些都需要長期的實踐和積累才能獲得。因此,生產(chǎn)經(jīng)驗和管理經(jīng)驗是進(jìn)入行業(yè)的重要壁壘之一。
4、品牌壁壘
消費者在食品消費的過程中,往往會選擇熟悉的、品牌信譽好的產(chǎn)品,品牌的信譽度及知名度不僅代表了產(chǎn)品的檔次,也代表了產(chǎn)品的質(zhì)量及消費趨勢。就牛肉醬行業(yè)而言,行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)經(jīng)過長時間的經(jīng)營,已經(jīng)擁有了一定的品牌優(yōu)勢及市場知名度,新進(jìn)入者要為廣大消費者所接受,需要花較長的時間進(jìn)行高額的品牌營銷投入,下游的渠道銷售商往往更愿意選擇具有品牌知名度的企業(yè)進(jìn)行合作。
5、銷售渠道壁壘
銷售渠道是牛肉醬企業(yè)生存和發(fā)展的根本。對于銷往餐飲連鎖企業(yè)的牛肉醬產(chǎn)品來說,下游企業(yè)對供應(yīng)商的選擇往往較為嚴(yán)格,需要經(jīng)過較長時間的考察,一旦確定將保持較長時間的穩(wěn)定合作關(guān)系,這將對新進(jìn)入企業(yè)形成銷售壁壘。對于零售牛肉醬產(chǎn)品來說,完善的銷售渠道可以提供穩(wěn)定的營銷力量支撐、完備的客戶跟蹤機制和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)體系,企業(yè)可以根據(jù)市場需求的變化迅速作出反應(yīng)。建設(shè)一個覆蓋面廣、滲透力強的渠道需要長期的經(jīng)營、大量的資金投入以及有效的管理,這些都對新進(jìn)入者形成較高的銷售渠道壁壘。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
牛肉醬行業(yè)上游主要包括牛肉、調(diào)味品、包裝材料等行業(yè),行業(yè)中游為牛肉醬生產(chǎn)加工環(huán)節(jié),行業(yè)下游主要包括餐飲行業(yè)、食品加工業(yè)和家庭及個人消費,在餐飲行業(yè)中,牛肉醬被廣泛應(yīng)用于火鍋、燒烤、麻辣燙等業(yè)態(tài);在食品加工業(yè)中,牛肉醬可作為原料用于生產(chǎn)其他食品;家庭及個人消費則主要用于日常烹飪和佐餐。

























2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)吉香居食品股份有限公司
四川省吉香居食品有限公司成立于2001年1月8日,是以產(chǎn)銷高檔泡菜、調(diào)料而迅速聞名全國、走向全球的大型食品生產(chǎn)企業(yè)。醬牛八方是吉香居食品股份有限公司旗下獨立運營的子品牌,主要研究、生產(chǎn)、銷售高檔牛肉醬,2014年,當(dāng)大多數(shù)牛肉醬還是醬體、無牛肉粒的時候,醬牛八方進(jìn)入了“大粒牛肉”的牛肉醬時代,當(dāng)越來越多自訴“大粒牛肉”的牛肉醬產(chǎn)品進(jìn)入市場時,醬牛八方已建立起牛肉粒大小和數(shù)量的標(biāo)準(zhǔn)化管理體系;而今,醬牛八方產(chǎn)品已發(fā)展到2大系列,20幾支產(chǎn)品,針對不同區(qū)域,不同年齡的消費者,日益?zhèn)€性化的需求,醬牛八方從未停止開拓創(chuàng)新,打造專業(yè)的牛肉醬,始終領(lǐng)先行業(yè)發(fā)展。
(2)仲景食品股份有限公司
仲景食品股份有限公司專注于調(diào)味食品和調(diào)味配料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,服務(wù)于個人家庭、餐飲飯店和食品生產(chǎn)企業(yè)。牛肉醬代表產(chǎn)品為勁道牛肉醬。從營收情況來看,2024年仲景食品營業(yè)總收入達(dá)10.98億元,其中調(diào)味食品業(yè)務(wù)收入6.25億元,占營業(yè)總收入的56.94%。
六、發(fā)展現(xiàn)狀
隨著國民生活水平的不斷提高,消費者對美食品質(zhì)和口味的需求不斷升級,越來越多的人開始嘗試各種新奇美食,牛肉醬作為一種傳統(tǒng)但具有獨特風(fēng)味的調(diào)味品,受到越來越多消費者的青睞,2024年我國牛肉醬行業(yè)市場規(guī)模達(dá)68.90億元,同比增長7.32%,未來,隨著健康飲食理念普及,消費者對低鹽、低糖、低脂肪的健康型牛肉醬產(chǎn)品需求上升,創(chuàng)新型牛肉醬市場份額逐漸增加。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)原材料十分豐富
牛肉醬生產(chǎn)的核心原材料為牛肉,近年來中國牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展迅猛,牛肉產(chǎn)量逐年攀升,據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2024年我國牛肉產(chǎn)量達(dá)779萬噸,同比增長3.50%,我國牛肉持續(xù)增產(chǎn),為牛肉醬行業(yè)發(fā)展提供了充足的原材料。
(2)食品安全制度日趨嚴(yán)格,促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展
目前,消費者對食品安全的關(guān)注度越來越高,社會輿論對食品質(zhì)量安全的監(jiān)督作用也越來越強。國家為了促進(jìn)食品行業(yè)的健康發(fā)展,制定了相應(yīng)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),并出臺了一系列的監(jiān)管政策。日趨嚴(yán)格的食品安全制度促進(jìn)了牛肉醬行業(yè)的優(yōu)勝劣汰,牛肉醬行業(yè)整體水平得到提升。未來,擁有資金、品牌、人才、技術(shù)、營銷等優(yōu)質(zhì)資源的企業(yè)在市場競爭中將占據(jù)更大優(yōu)勢,實現(xiàn)更好更快的發(fā)展。
(3)居民收入水平不斷提升
改革開放以來,我國國民收入不斷提高,消費能力顯著增強,據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2024年我國居民人均可支配收入達(dá)41314元,同比增長5.3%;居民人均消費支出達(dá)28227元,同比增長5.3%,隨著居民人均可支配收入不斷增加,消費者在食品方面的支出預(yù)算更為寬松,愿意為高品質(zhì)、特色化的牛肉醬產(chǎn)品支付更高價格,據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2024年我國居民人均食品煙酒支出達(dá)8411元,同比增長5.4%,此外,國民生活水平的提升讓消費者更加注重食品的風(fēng)味,更加追求食品的精細(xì)化及口味的多樣化,這些都對牛肉醬行業(yè)的發(fā)展都有較大的促進(jìn)作用。
(4)餐飲業(yè)強勢復(fù)蘇
餐飲業(yè)是牛肉醬發(fā)展的重要動力之一,主要原因在于餐飲業(yè)消費菜品數(shù)量較多,同時餐飲企業(yè)為了提高色香味,使用的牛肉醬通常也較多,據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2024年我國餐飲收入達(dá)55718億元,同比增長5.3%,其中,限額以上餐飲收入15298億元,同比增長3.0%,餐飲全年增長率高于社會消費品零售全年增長率1.8個百分點,隨著餐飲業(yè)的強勢復(fù)蘇,帶動牛肉醬市場需求持續(xù)增長。
(5)銷售渠道不斷拓展
近年來,電商平臺的快速發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)購物的普及,使線上銷售渠道成為牛肉醬行業(yè)的新興增長點,消費者更傾向于通過線上零售渠道便捷購買物美價廉的牛肉醬,線上火鍋等新餐飲零售業(yè)態(tài)的高速發(fā)展,也將推動牛肉醬市場快速擴容。
2、不利因素
(1)行業(yè)整體管理水平有待提高
目前,我國牛肉醬行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多,經(jīng)營較為分散,一些中小企業(yè)缺乏監(jiān)測技術(shù)與設(shè)備,未建立起完善的質(zhì)量控制體系,整體管理水平較低,行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品存在質(zhì)量參差不齊的情況。食品安全問題現(xiàn)在已經(jīng)成為了我國政府和廣大消費者所關(guān)注的焦點,我國牛肉醬行業(yè)整體管理水平有待提高,以滿足市場的需求。
(2)零售類產(chǎn)品城鄉(xiāng)市場發(fā)展不均衡
我國牛肉醬零售類產(chǎn)品在城鄉(xiāng)市場發(fā)展不均衡,在部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場,全國性的品牌滲透力度不夠,產(chǎn)品種類較少;一方面表明牛肉醬行業(yè)未來市場空間較大,另一方面也說明牛肉醬行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要投入更多的資源,培育和開拓市場。
(3)生產(chǎn)成本不斷上漲
牛肉是牛肉醬的主要原料,其價格受飼養(yǎng)成本、飼料價格、市場供求關(guān)系等因素影響較大,當(dāng)牛肉價格上漲時,會增加牛肉醬的生產(chǎn)成本,壓縮生產(chǎn)商的利潤空間,此外,隨著我國經(jīng)濟水平提高,勞動力成本逐漸上升,這增加了企業(yè)的人力成本支出,給企業(yè)經(jīng)營帶來一定壓力,另外,環(huán)保法規(guī)不斷加強,牛肉醬生產(chǎn)商需要在污水處理、廢棄物處理等方面增加環(huán)保投入,這會進(jìn)一步提高企業(yè)的生產(chǎn)成本。
八、競爭格局
作為大眾化的普通快速消費產(chǎn)品,牛肉醬產(chǎn)品科技含量低,行業(yè)進(jìn)入門檻較低,因此,我國牛肉醬生產(chǎn)企業(yè)眾多,市場競爭十分激烈,目前,我國牛肉醬行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)主要包括吉香居食品股份有限公司、四川飯掃光食品集團股份有限公司、廣東茂德公食品集團有限公司、仲景食品股份有限公司、四川川娃子食品有限公司、廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司、煙臺欣和企業(yè)食品有限公司、西安太陽食品有限責(zé)任公司等。
九、發(fā)展趨勢
未來,隨著消費者健康意識增強,對低鹽、低糖、低脂肪、無添加等健康型牛肉醬需求上升,牛肉醬企業(yè)會加大此類產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn),如推出添加益生菌、高蛋白或具有特定健康宣稱的功能性牛肉醬,另外,牛肉醬口味將更加多元化,一方面,融合跨國風(fēng)味成為創(chuàng)新方向,如推出泰式、日式、意式等風(fēng)味牛肉醬,拓寬風(fēng)味邊界,另一方面,將牛肉醬與其他食材或調(diào)味料搭配,創(chuàng)造出更多獨特口味,如水果味牛肉醬、海鮮味牛肉醬等。
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2022年中國牛肉醬產(chǎn)銷量分別達(dá)12.6萬噸和11.9萬噸,與此同時,產(chǎn)品價格也在不斷上漲,2022年中國牛肉醬產(chǎn)品均價增至4.73萬元/噸,受益于市場需求以及產(chǎn)品價格的上漲,近年來中國牛肉醬行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大,2022年中國牛肉醬行業(yè)市場規(guī)模達(dá)56.23億元,預(yù)計2023年有望突破64億元。