摘要：中國調(diào)味品行業(yè)是一個(gè)快速發(fā)展的行業(yè)，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，消費(fèi)需求穩(wěn)步增長。近年來，受疫情影響，居家烹飪的人數(shù)增加，帶動(dòng)調(diào)味品市場規(guī)模增長迅速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國調(diào)味品市場規(guī)模為5923億元，同比增長15.39%。隨著居民收入的不斷提升和生活方式的改變，人們對于品質(zhì)、口感和健康等方面的要求有所提高，調(diào)味品在人們?nèi)粘Ｉ钪邪缪萘嗽絹碓街匾慕巧?

一、定義及分類

調(diào)味品是指能增加菜肴的色香味，促進(jìn)食欲，有益于人體健康的輔助食品。調(diào)味品有多種分類方式，按調(diào)味品商品性質(zhì)分類，調(diào)味品可以分為釀造類調(diào)味品、腌菜類調(diào)味品、鮮菜類調(diào)味品、干貨類調(diào)味品、水產(chǎn)類調(diào)味品、其它類調(diào)味品；按調(diào)味品成品形狀分類，可以分為醬品類、醬油類、汁水類、味粉類、固體類等；按調(diào)味品呈味感覺分類，可以分為咸味調(diào)味品、甜味調(diào)味品、苦味調(diào)味品、辣味調(diào)味品、酸味調(diào)味品、鮮味調(diào)味品、香味調(diào)味品等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

調(diào)味品行業(yè)屬于調(diào)味品制造業(yè)，行業(yè)監(jiān)管部門主要包括國家食品藥品監(jiān)督管理總局、國家衛(wèi)生健康委員會(huì)、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國家工商行政管理總局等。其中，食品、質(zhì)量監(jiān)督部門主要負(fù)責(zé)對企業(yè)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)管；衛(wèi)生部門負(fù)責(zé)食品安全綜合協(xié)調(diào)、組織查處食品安全重大事故，組織制定食品安全標(biāo)準(zhǔn)；工商行政管理部門主要負(fù)責(zé)監(jiān)管流通環(huán)節(jié)食品安全。調(diào)味品行業(yè)自律組織為中國調(diào)味品協(xié)會(huì)，調(diào)味品行業(yè)的行業(yè)自律管理主要由該協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近幾年，國家加快出臺(tái)食品安全相關(guān)的政策法規(guī)，各項(xiàng)管理?xiàng)l例日益完善。2023年2月，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)印發(fā)《2023年國家標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)指南》提出，落實(shí)《國家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要》提出的推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化與科技創(chuàng)新互動(dòng)發(fā)展、提升產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化水平、完善綠色發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化保障、加快城鄉(xiāng)建設(shè)和社會(huì)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程等部署要求，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化工程和行動(dòng)的落地。2023年重點(diǎn)支持飲料、調(diào)味品和肉禽蛋制品等食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其他領(lǐng)域和方向推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)制定。

三、發(fā)展歷程

我國調(diào)味品發(fā)展歷程主要經(jīng)歷四個(gè)階段。1970年以前為原始階段，該階段為調(diào)味品發(fā)現(xiàn)階段，主要以手工生產(chǎn)為主要加工方式，工藝的規(guī)范性與專業(yè)化程度較低。1971-1991年為初級(jí)階段，該階段開始嘗試工業(yè)化生產(chǎn)，調(diào)味品品種仍較少，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，以小型作坊為主，行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張較快。1992-2004年為快速發(fā)展至成熟階段，該階段調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)開始重視品牌價(jià)值，區(qū)域性品牌開始通過多種方式拓展全國市場；調(diào)味品行業(yè)集中度提高，開始出現(xiàn)細(xì)分龍頭企業(yè)，企業(yè)規(guī)模效應(yīng)開始顯現(xiàn)。2005年至今為戰(zhàn)略機(jī)遇及提升階段，該階段調(diào)味品向品種多樣化、便利化、天然化、有機(jī)化的方向發(fā)展；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、食品質(zhì)量安全、市場準(zhǔn)入制度穩(wěn)步完善；調(diào)味品行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，市場進(jìn)一步整合。

四、行業(yè)壁壘

1、食品安全壁壘

調(diào)味品制造過程中使用的原料必須符合相關(guān)的衛(wèi)生、安全和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。這包括對原料來源、質(zhì)量認(rèn)證、檢測方法等方面的要求，以確保原料的安全性。同時(shí)，調(diào)味品生產(chǎn)過程中需要嚴(yán)格控制各個(gè)環(huán)節(jié)，包括原料接收、加工、混合、包裝等。生產(chǎn)企業(yè)需要建立健全的質(zhì)量管理體系，并采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，以確保產(chǎn)品的衛(wèi)生安全和質(zhì)量穩(wěn)定。并且調(diào)味品需要進(jìn)行定期的檢測和監(jiān)測，以確保產(chǎn)品符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。

2、地域壁壘

調(diào)味品市場的地域口味差異是一種挑戰(zhàn)，因?yàn)椴煌貐^(qū)的消費(fèi)者對于調(diào)味品的口味偏好可能存在差異。這意味著在將產(chǎn)品引入新市場時(shí)，需要根據(jù)當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的口味習(xí)慣進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整。如果新進(jìn)入的產(chǎn)品無法滿足消費(fèi)者的口味需求，很難被市場接受。此外，國內(nèi)調(diào)味品市場已經(jīng)飽和，已經(jīng)存在許多基本產(chǎn)品。這就意味著新進(jìn)入者很容易陷入同質(zhì)化競爭的困境，難以在市場中脫穎而出。如果一個(gè)品牌沒有差異化的競爭力和與大眾接受的品類和口味相符，即使企圖實(shí)現(xiàn)全國布局，也會(huì)面臨巨大的困難。

3、研發(fā)壁壘

調(diào)味品的配方是其核心競爭力之一。研發(fā)一個(gè)成功的調(diào)味品配方需要深入的食材知識(shí)、食品科學(xué)技術(shù)以及對消費(fèi)者口味需求的了解。這需要投入大量的時(shí)間、資源和專業(yè)知識(shí)，以及持續(xù)不斷地創(chuàng)新和試驗(yàn)。擁有獨(dú)特和口感出眾的配方可以幫助企業(yè)建立起競爭壁壘，使其產(chǎn)品在市場上獨(dú)具特色。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

調(diào)味品產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為農(nóng)產(chǎn)品、包裝業(yè)、食品添加劑等，其中農(nóng)產(chǎn)品包括大豆、小麥、玉米、肉類等；中游主要為調(diào)味品生產(chǎn)制造企業(yè)；下游主要為超市、便利店、電商、餐飲業(yè)、食品加工業(yè)、家庭消費(fèi)等。調(diào)味品產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

調(diào)味品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

農(nóng)產(chǎn)品

黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司

十月稻田集團(tuán)股份有限公司

甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

新希望六和股份有限公司

包裝業(yè)

深圳市裕同包裝科技股份有限公司

廈門合興包裝印刷股份有限公司

奧瑞金科技股份有限公司

中糧包裝控股有限公司

食品添加劑

安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司

阜豐集團(tuán)有限公司

晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司

山東三元生物科技股份有限公司

上游

佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司

中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司

千禾味業(yè)食品股份有限公司

中游

超市

便利店

電商

餐飲業(yè)

食品加工業(yè)

家庭消費(fèi)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司

佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司是一家長期致力于調(diào)味品的研發(fā)、生產(chǎn)和營銷的企業(yè)。公司產(chǎn)品范圍廣泛，包括醬油、蠔油、醬、醋、料酒、調(diào)味汁、雞精、雞粉、腐乳、火鍋底料等多個(gè)系列，種類超過百余種，規(guī)格達(dá)到500多種。在產(chǎn)品中，海天味業(yè)的主要產(chǎn)品是醬油、蠔油、調(diào)味醬、料酒和醋。這些產(chǎn)品在市場上享有很高的知名度和美譽(yù)度。根據(jù)2023年前三季度的數(shù)據(jù)，海天味業(yè)的醬油營業(yè)收入為96億元，同比下降7.47%；調(diào)味醬的營業(yè)收入為19億元，同比下降5.67%；蠔油的營業(yè)收入為32億元，同比增長0.34%。

（2）江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司

江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司是中國著名的食醋生產(chǎn)企業(yè)，有“四大名醋”之首的鎮(zhèn)江香醋。作為唯一一家在股市上市的食醋企業(yè)，恒順醋業(yè)在食醋產(chǎn)品的產(chǎn)銷量方面長期位居全國第一，擁有國內(nèi)規(guī)模最大、現(xiàn)代化程度最高的食醋生產(chǎn)基地。根據(jù)2023年前三季度的數(shù)據(jù)，恒順醋業(yè)的營業(yè)收入為16.38億元，同比下降了2.60%；歸母凈利潤為1.38億元，同比下降了10.50%。公司業(yè)績指標(biāo)承壓，主要原因是產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。恒順醋業(yè)目前仍處于改革的陣痛之中。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國調(diào)味品行業(yè)是一個(gè)快速發(fā)展的行業(yè)，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，消費(fèi)需求穩(wěn)步增長。近年來，受疫情影響，居家烹飪的人數(shù)增加，帶動(dòng)調(diào)味品市場規(guī)模增長迅速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國調(diào)味品市場規(guī)模為5923億元，同比增長15.39%。隨著居民收入的不斷提升和生活方式的改變，人們對于品質(zhì)、口感和健康等方面的要求有所提高，調(diào)味品在人們?nèi)粘Ｉ钪邪缪萘嗽絹碓街匾慕巧?

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策大力支持

2023年3月，工信部等十一部門印發(fā)的《關(guān)于培育傳統(tǒng)優(yōu)勢食品產(chǎn)區(qū)和地方特色食品產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》明確指出，我國將積極推動(dòng)傳統(tǒng)優(yōu)勢食品產(chǎn)區(qū)的發(fā)展，并促進(jìn)地方特色食品產(chǎn)業(yè)的壯大。根據(jù)這一指導(dǎo)意見，到2025年，預(yù)計(jì)傳統(tǒng)優(yōu)勢食品產(chǎn)區(qū)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，形成“百億龍頭、千億集群、萬億產(chǎn)業(yè)”的地方特色食品發(fā)展格局。這些政策的實(shí)施將有力地推動(dòng)調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)企業(yè)的營收規(guī)模不斷攀升。

（2）連鎖餐飲行業(yè)蓬勃發(fā)展帶動(dòng)調(diào)味品市場全新商業(yè)機(jī)會(huì)

隨著連鎖餐飲店的數(shù)量不斷增加，消費(fèi)者對各類美食的需求量也相應(yīng)增加。連鎖餐飲店通常需要大量的調(diào)味品來滿足菜品的口味需求，這為調(diào)味品企業(yè)提供了巨大的市場空間。同時(shí)，與連鎖餐飲企業(yè)建立合作關(guān)系，成為其供應(yīng)商，可以使調(diào)味品企業(yè)將產(chǎn)品直接推廣到更廣泛的市場。連鎖餐飲企業(yè)通常具有完善的供應(yīng)鏈和銷售網(wǎng)絡(luò)，能夠?qū)⒄{(diào)味品產(chǎn)品分銷到各個(gè)門店，提高產(chǎn)品曝光度并擴(kuò)大銷售渠道。

（3）國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)行業(yè)增長

隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷增長和城市化進(jìn)程的加速，越來越多的人享受到了提高的生活水平。居民的收入增加和消費(fèi)能力提高，帶來了更多的選擇和需求，包括在調(diào)味品方面。這種需求的增長是調(diào)味品市場的主要推動(dòng)力之一。此外，隨著人們生活水平的提高，餐飲消費(fèi)也在不斷增加，這為調(diào)味品市場帶來了另一個(gè)營收增長點(diǎn)。餐飲行業(yè)對于調(diào)味品的需求量巨大，尤其是大型連鎖餐飲企業(yè)，其對調(diào)味品供應(yīng)商的要求也越來越高。因此，調(diào)味品企業(yè)可以通過與餐飲企業(yè)合作，提升自身品牌知名度和銷售額。

2、不利因素

（1）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不完善

我國調(diào)味品行業(yè)的產(chǎn)品種類繁多，但行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)無法跟上產(chǎn)品推陳出新的速度。這導(dǎo)致部分品種的標(biāo)準(zhǔn)制定困難，限制了行業(yè)的發(fā)展和企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品的能力。隨著消費(fèi)者口味多樣化和需求不斷變化，調(diào)味品企業(yè)需要不斷創(chuàng)新和推出新產(chǎn)品來滿足市場需求。然而，現(xiàn)有的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)往往無法及時(shí)適應(yīng)新產(chǎn)品的出現(xiàn)，缺乏相應(yīng)的規(guī)范和指導(dǎo)。這使得企業(yè)在開發(fā)新產(chǎn)品時(shí)面臨著缺乏明確標(biāo)準(zhǔn)的困境，可能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量和安全性的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）下游餐飲行業(yè)管理規(guī)范水平整體不高

我國餐飲業(yè)中有超過90%的餐飲企業(yè)屬于小型企業(yè)，即使是近年來逐漸嶄露頭角的大型連鎖餐飲企業(yè)，在管理規(guī)范、財(cái)務(wù)規(guī)范等方面仍存在一定的不足。這就容易導(dǎo)致企業(yè)內(nèi)部管理混亂，產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平無法得到有效控制和保障，這對于調(diào)味品供應(yīng)商來說，這些問題不僅會(huì)對調(diào)味品供應(yīng)商自身的聲譽(yù)和品牌形象造成影響，還會(huì)影響消費(fèi)者對于整個(gè)餐飲行業(yè)的信心和認(rèn)可度。

（3）行業(yè)內(nèi)價(jià)格競爭依然存在

由于調(diào)味品市場集中度低，進(jìn)而導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)的價(jià)格競爭，以此來獲得更多的市場份額。而企業(yè)之間為了爭奪更多的市場份額可能會(huì)陷入長期的價(jià)格戰(zhàn)。這可能導(dǎo)致市場過度競爭，使得行業(yè)整體的盈利能力下降，對企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和投資能力產(chǎn)生負(fù)面影響。同時(shí)，部分企業(yè)為了在價(jià)格競爭中獲取競爭優(yōu)勢，一些企業(yè)可能會(huì)降低產(chǎn)品質(zhì)量，使用廉價(jià)原料或采用低成本的生產(chǎn)工藝。這可能會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品品質(zhì)下降，影響消費(fèi)者的體驗(yàn)和滿意度。

八、競爭格局

在中國調(diào)味品市場中，由于地域文化差異和歷史原因，不同地區(qū)消費(fèi)者的口味選擇存在差異，因此調(diào)味品市場呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域性。不同的調(diào)味品企業(yè)也因地制宜，以滿足當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的需求。盡管如此，整個(gè)行業(yè)的市場集中度并不高。從市場規(guī)模和公司表現(xiàn)來看，可以將國內(nèi)調(diào)味品市場分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)由海天味業(yè)為代表，其產(chǎn)品品類全面，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，市場占有率較高，2023年前三季度公司營業(yè)收入達(dá)到96億元。第二梯隊(duì)為中炬高新，其子公司美味鮮的調(diào)味品產(chǎn)品品類豐富，市場影響力逐步提高，2023年前三季度公司營業(yè)收入為40億元。第三梯隊(duì)包括千禾味業(yè)、恒順醋業(yè)、蓮花健康等企業(yè)，其產(chǎn)品品類多側(cè)重于某一品類，市場份額相對較小，但仍然能夠穩(wěn)定運(yùn)營，2023年前三季度公司營業(yè)收入在40億元以下。

九、發(fā)展趨勢

1、集中度提高

隨著市場的快速發(fā)展和社會(huì)對食品安全的日益重視，調(diào)味品行業(yè)也面臨著新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在這個(gè)過程中，一些規(guī)模較小、經(jīng)營不規(guī)范的企業(yè)可能會(huì)逐漸被淘汰，而優(yōu)勢企業(yè)將更加迅速地發(fā)展壯大。這將導(dǎo)致調(diào)味品市場的集中度逐漸提高，規(guī)?；?jīng)營成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。調(diào)味品市場集中度的提高對行業(yè)發(fā)展有多重好處。首先，高集中度有利于規(guī)范市場競爭秩序，減少不合法、不正當(dāng)?shù)母偁幮袨?，維護(hù)整個(gè)行業(yè)的形象和聲譽(yù)。其次，高集中度可以促進(jìn)食品安全的保障。規(guī)?；髽I(yè)通常具備更強(qiáng)的生產(chǎn)管理能力和質(zhì)量控制體系，能夠更好地確保產(chǎn)品的安全性和質(zhì)量穩(wěn)定性。此外，高集中度還可以帶來經(jīng)濟(jì)效益。規(guī)?；髽I(yè)能夠通過大規(guī)模采購、生產(chǎn)和銷售來降低固定成本和管理成本，提高生產(chǎn)效率和運(yùn)營效益。這為企業(yè)在食品安全監(jiān)測、品牌建設(shè)、研發(fā)創(chuàng)新和市場營銷等方面提供了更多的投入空間和資源支持，進(jìn)一步提升企業(yè)的競爭力和盈利能力。

2、生產(chǎn)工藝改進(jìn)，新產(chǎn)品和新配方推出速度加快

人們對飲食的要求已經(jīng)發(fā)生了顯著的變化，從過去只注重吃飽轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在更加關(guān)注吃好。隨著社會(huì)的發(fā)展，消費(fèi)者對飲食的需求也逐漸多元化，不再滿足于單一的選擇?，F(xiàn)代消費(fèi)者更加注重健康、營養(yǎng)和便捷的飲食方式，這成為他們追求的目標(biāo)。這種飲食習(xí)慣的改變對食品行業(yè)內(nèi)的企業(yè)提出了新的要求和挑戰(zhàn)。為了滿足消費(fèi)者的需求，企業(yè)需要不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和口感。同時(shí)，加強(qiáng)研發(fā)投入也是至關(guān)重要的，可以推出更多符合消費(fèi)者健康需求的新產(chǎn)品和新配方。

3、復(fù)合調(diào)味料應(yīng)用日益廣泛，居民接受程度越來越高

隨著社會(huì)生活節(jié)奏的加快，快速消費(fèi)品在當(dāng)今社會(huì)得到了廣泛的應(yīng)用。在食品領(lǐng)域，傳統(tǒng)的烹調(diào)方式因其復(fù)雜的工序和繁多的用料逐漸不適應(yīng)現(xiàn)代生活的節(jié)奏。因此，家庭烹飪正朝著快速化和簡化的方向發(fā)展，這也導(dǎo)致復(fù)合調(diào)味料受到了越來越多人的歡迎。這種復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)品受到了消費(fèi)者的青睞，因?yàn)樗鼈兡軌蛱峁﹤鹘y(tǒng)口味的同時(shí)簡化烹飪過程。