摘要：鋰電涂布機是用于鋰電池制造過程中的關(guān)鍵設(shè)備，其主要功能是將含有活性物質(zhì)（如正極材料、負(fù)極材料）、導(dǎo)電劑、粘結(jié)劑等混合而成的漿料，精確、均勻地涂覆在電池極片的基材上（通常是金屬箔，如銅箔或鋁箔）。這一步驟是鋰電池生產(chǎn)中的前道工序，對鋰電池的性能和質(zhì)量有著直接的影響。鋰電涂布機作為鋰電池生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵設(shè)備之一，近年在鋰電池迅速擴產(chǎn)帶動下，市場規(guī)模也持續(xù)擴張。隨著鋰電池企業(yè)擴大產(chǎn)能，技術(shù)升級以及市場對高效節(jié)能設(shè)備的需求，鋰電涂布機市場規(guī)模在未來幾年將持續(xù)增長。

一、定義及分類

鋰電涂布機是用于鋰電池制造過程中的關(guān)鍵設(shè)備，其主要功能是將含有活性物質(zhì)（如正極材料、負(fù)極材料）、導(dǎo)電劑、粘結(jié)劑等混合而成的漿料，精確、均勻地涂覆在電池極片的基材上（通常是金屬箔，如銅箔或鋁箔）。這一步驟是鋰電池生產(chǎn)中的前道工序，對鋰電池的性能和質(zhì)量有著直接的影響。

二、行業(yè)政策

涂布設(shè)備在鋰離子電池制造中占據(jù)關(guān)鍵地位。近年來，國家推出的多項鋰電池相關(guān)政策，不僅加速了鋰電池行業(yè)的發(fā)展，也間接帶動了鋰電涂布機行業(yè)的成長與進(jìn)步。2023年7月，杭州市人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)綠色能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，提出要大力發(fā)展鋰電儲能產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步提高正負(fù)極材料、隔膜、電解液等電池材料產(chǎn)業(yè)集聚水平。推進(jìn)高功率鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池、熔鹽儲能、壓縮空氣儲能、氫儲能等新型儲能技術(shù)攻關(guān)及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。2024年5月，工信部印發(fā)《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》（征求意見稿），提出鋰電池企業(yè)及項目應(yīng)符合國家資源開發(fā)利用、生態(tài)環(huán)境保護、節(jié)能管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)要求，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及布局要求，符合當(dāng)?shù)貒量臻g規(guī)劃和生態(tài)環(huán)境保護專項規(guī)劃等要求，符合“三線一單”生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控要求。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

鋰電涂布機涉及機械工程、電氣控制、流體力學(xué)、真空技術(shù)等多學(xué)科交叉，具有較高的技術(shù)集成度。與此同時，鋰電涂布機需要實現(xiàn)高速、寬幅、雙面涂布，且涂布厚度均勻、精度高，這對鋰電涂布機企業(yè)的技術(shù)水平提出了較高的要求。

2、人才壁壘

鋰電涂布機行業(yè)需要既懂機械工程又懂電氣控制、流體力學(xué)等多學(xué)科知識的復(fù)合型人才。這類人才在市場上較為稀缺，且培養(yǎng)周期長，對鋰電涂布機企業(yè)的長期發(fā)展構(gòu)成了一定的挑戰(zhàn)。此外，鋰電涂布機的研發(fā)和生產(chǎn)需要豐富的技術(shù)經(jīng)驗積累。新進(jìn)入鋰電涂布機行業(yè)的企業(yè)往往缺乏這方面的經(jīng)驗，難以在短時間內(nèi)達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。

3、供應(yīng)鏈壁壘

目前，一些核心零部件如涂布模頭等仍依賴于進(jìn)口，這增加了鋰電涂布機企業(yè)的采購成本和供應(yīng)鏈風(fēng)險。與此同時，鋰電涂布機行業(yè)對供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性要求較高。原材料和零部件的供應(yīng)短缺或價格波動都可能對鋰電涂布機企業(yè)的生產(chǎn)造成不利影響。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

鋰電涂布機產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和零部件，包括涂布模頭、傳感器、控制系統(tǒng)、馬達(dá)、金屬、塑料、橡膠等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為鋰電涂布機的生產(chǎn)制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游是鋰電池生產(chǎn)商，他們使用涂布機來生產(chǎn)鋰電池，并將成品應(yīng)用于新能源汽車、消費電子產(chǎn)品和儲能系統(tǒng)等終端市場。

鋰電涂布機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

涂布模頭

東莞市松井超精密機械有限公司

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

蘇州淇新智能裝備科技有限公司

浙江旭騰機械有限公司

傳感器

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司

華潤微電子有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

瑞聲聲學(xué)科技(深圳)有限公司

格科微電子(上海)有限公司

中航電測儀器股份有限公司

中國電子科技集團有限公司

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

兆易創(chuàng)新科技集團股份有限公司

控制系統(tǒng)

華海清科股份有限公司

中控技術(shù)股份有限公司

Schneider Electric

Rockwell Automation, Inc.

馬達(dá)

八方電氣（蘇州）股份有限公司

武漢華大新型電機科技股份有限公司

杭州微光電子股份有限公司

哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司

臥龍電氣驅(qū)動集團股份有限公司

中山大洋電機股份有限公司

江蘇華陽智能裝備股份有限公司

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

上游

無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司

深圳市贏合科技股份有限公司

深圳市浩能科技有限公司

深圳市信宇人科技股份有限公司

中游

鋰電池

下游

新能源汽車

消費電子產(chǎn)品

儲能系統(tǒng)

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）深圳市贏合科技股份有限公司

深圳市贏合科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)處于鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈，主要從事鋰離子電池專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司下游為鋰電池制造商，終端應(yīng)用領(lǐng)域包括以新能源汽車為代表的動力鋰電池、以通信基站為代表的儲能鋰電池以及以智能手機為代表的3C數(shù)碼鋰電池三大領(lǐng)域。公司鋰電池自動化裝備廣泛應(yīng)用于鋰電池生產(chǎn)的前中段主要工序。通過持續(xù)研發(fā)和創(chuàng)新，公司的涂布機、輥壓機、分切機、制片機、卷繞機、疊片機、組裝線等系列核心設(shè)備的技術(shù)性能行業(yè)領(lǐng)先，已獲得國內(nèi)外一線客戶的認(rèn)可。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，贏合科技鋰電池專用生產(chǎn)設(shè)備營業(yè)收入為26.77億元。

（2）深圳市浩能科技有限公司

深圳市浩能科技有限公司負(fù)責(zé)研發(fā)、生產(chǎn)及銷售鋰離子電池自動化生產(chǎn)設(shè)備，具體產(chǎn)品涵蓋涂布機輥壓機、分切機等鋰離子電池主要核心生產(chǎn)設(shè)備。此外，浩能科技也在燃料電池、光電和水處理等領(lǐng)域提供燃料電池膜電極涂布機、水處理RO（Reverse Osmosis，即反滲透）膜涂膜線、鑄膜線等裝備。目前，浩能科技已形成涂布寬度300mm、650mm、800mm、1000mm、1200mm、1500mm等多種標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格高精度超薄單面及雙面涂布裝備，穩(wěn)定涂布速度可達(dá)160m/min，涂布厚度可控制在0.5～4.5μm內(nèi)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，浩能科技營業(yè)收入為5.31億元。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

鋰電涂布機作為鋰電池生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵設(shè)備之一，近年在鋰電池迅速擴產(chǎn)帶動下，市場規(guī)模也持續(xù)擴張。隨著鋰電池企業(yè)擴大產(chǎn)能，技術(shù)升級以及市場對高效節(jié)能設(shè)備的需求，鋰電涂布機市場規(guī)模在未來幾年將持續(xù)增長。2023年中國鋰電涂布機行業(yè)市場規(guī)模約為156億元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）下游需求持續(xù)增長

鋰電池作為高能量密度、長壽命、無記憶效應(yīng)的電池，在電動汽車、電子設(shè)備等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用推動了其產(chǎn)量的快速增長。鋰電池的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用，對于促進(jìn)新能源開發(fā)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和應(yīng)對傳統(tǒng)能源危機具有重要的社會經(jīng)濟意義。隨著新能源汽車、消費電子、儲能行業(yè)的快速發(fā)展，我國鋰電池行業(yè)得到蓬勃發(fā)展，產(chǎn)量規(guī)模持續(xù)擴大。鋰電涂布機作為鋰電池生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵設(shè)備之一，市場規(guī)模也隨之持續(xù)擴張。

（2）利好政策頻出

近年來，我國政府加大對新能源產(chǎn)業(yè)的支持，特別是對鋰電池產(chǎn)業(yè)的政策扶持，相繼出臺了《成都建設(shè)踐行新發(fā)展理念的公園城市示范區(qū)行動計劃（2021—2025年）》《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》《制造業(yè)可靠性提升實施意見》《關(guān)于加快推進(jìn)綠色能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》等政策。鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展給鋰電涂布機帶來了較大的發(fā)展機會。

（3）國產(chǎn)替代加速

近年來，我國鋰電涂布機國產(chǎn)化進(jìn)程顯著加速，國產(chǎn)設(shè)備性能實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。在涂布速度、涂布寬度、集采厚度以及涂布精度等關(guān)鍵指標(biāo)上，國產(chǎn)涂布設(shè)備已逐漸逼近甚至超越日韓同行水平。這一顯著進(jìn)步，不僅標(biāo)志著我國鋰電涂布機技術(shù)的飛速提升，更為國產(chǎn)鋰電涂布機企業(yè)開辟了廣闊的市場空間和發(fā)展機遇。國產(chǎn)替代的浪潮洶涌澎湃，為國產(chǎn)企業(yè)提供了前所未有的市場紅利，推動了鋰電涂布機行業(yè)的蓬勃發(fā)展。

2、不利因素

（1）市場競爭激烈

隨著鋰電池行業(yè)的蓬勃興起，涂布機領(lǐng)域迎來了前所未有的熱潮，眾多鋰電涂布機企業(yè)紛紛涉足其中，市場競爭因此變得愈發(fā)激烈。為了在激烈的市場競爭中脫穎而出，鋰電涂布機企業(yè)不得不加大創(chuàng)新力度，不斷提升產(chǎn)品與服務(wù)的競爭力，以靈活應(yīng)對市場的瞬息萬變。然而，市場競爭的白熱化也帶來了產(chǎn)品價格的持續(xù)下滑，這無疑對鋰電涂布機企業(yè)的利潤空間構(gòu)成了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

（2）技術(shù)壁壘較高

鋰電涂布機是鋰電設(shè)備中附加值高、技術(shù)難度較大的設(shè)備之一，屬于非標(biāo)產(chǎn)品，具有較高技術(shù)壁壘。國外鋰電涂布機企業(yè)在這一領(lǐng)域起步較早，技術(shù)相對成熟，擁有多項核心專利和技術(shù)優(yōu)勢。相比之下，國內(nèi)鋰電涂布機企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新方面仍有待加強，難以在短時間內(nèi)達(dá)到國際領(lǐng)先水平。這使得國內(nèi)鋰電涂布機企業(yè)在市場競爭中處于不利地位，難以突破技術(shù)壁壘，限制了鋰電涂布機行業(yè)的快速發(fā)展。

（3）環(huán)保壓力增大

隨著全球?qū)Νh(huán)境保護的重視程度不斷提高，鋰電涂布機行業(yè)也面臨著越來越大的環(huán)保壓力。傳統(tǒng)的涂布工藝和材料可能對環(huán)境造成一定的污染，如廢氣、廢水和固體廢棄物的排放等。為了滿足環(huán)保要求，鋰電涂布機企業(yè)需要投入更多的資金和資源進(jìn)行環(huán)保改造和升級，并采用更為環(huán)保的涂料和工藝，減少污染物的排放。這不僅增加了鋰電涂布機企業(yè)的運營成本，還可能影響產(chǎn)品的性能和品質(zhì)。

七、競爭格局

中國鋰電涂布機行業(yè)市場競爭格局呈現(xiàn)出多樣化的特點。大型龍頭企業(yè)往往具備技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模經(jīng)濟，而中小企業(yè)則在細(xì)分市場和創(chuàng)新方面展現(xiàn)競爭力。由于鋰電涂布機行業(yè)技術(shù)壁壘相對較高，從而形成相對集中的市場競爭格局。目前國內(nèi)鋰電涂布機供應(yīng)商數(shù)量較少，行業(yè)集中度較高，供應(yīng)商包括贏合科技、信宇人、科恒股份子公司浩能科技、璞泰來子公司嘉拓智能、先導(dǎo)智能等。

八、發(fā)展趨勢

涂布技術(shù)的創(chuàng)新將集中于提升涂層質(zhì)量和效率，例如開發(fā)更高效的溶劑回收系統(tǒng)和改進(jìn)的涂布工藝。這些技術(shù)創(chuàng)新將滿足電池性能和安全性的要求，推動鋰電池技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展。與此同時，鋰電涂布機行業(yè)將持續(xù)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和智能化升級。未來的鋰電涂布機將更加注重自動化、智能化和精準(zhǔn)控制，以滿足不同行業(yè)對涂布品質(zhì)的高要求。此外，隨著全球?qū)Νh(huán)境保護的重視程度不斷提高，未來鋰電涂布機將更加注重能源的節(jié)約利用和廢物的減少，采用更加環(huán)保的涂料和工藝，以降低對環(huán)境的影響。