摘要：中國是全球最大的電子玻璃生產(chǎn)國和消費市場。隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，特別是智能手機、平板電腦等消費電子產(chǎn)品市場的不斷擴大，對電子玻璃的需求持續(xù)增長。2024年，中國電子玻璃行業(yè)市場規(guī)模為546.05億元，同比增長8.63%。在技術(shù)領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)在超薄電子玻璃、高鋁蓋板玻璃等高端產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了技術(shù)突破，逐步實現(xiàn)了國產(chǎn)替代。例如，南玻集團成功量產(chǎn)0.12mm超薄電子玻璃，東旭光電在液晶基板玻璃領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)替代。這些技術(shù)突破不僅提升了國內(nèi)企業(yè)的市場競爭力，還推動了整個行業(yè)的技術(shù)升級。

一、定義及分類

電子玻璃（Electronic glass），一般是指0.1~2mm厚度的超薄浮法玻璃，系指可應(yīng)用于電子、微電子、光電子領(lǐng)域的一類高技術(shù)產(chǎn)品，主要用于制作集成電路以及具有光電、熱電、聲光、磁光等功能元器件的玻璃材料。按生產(chǎn)工藝分類，電子玻璃可以分為浮法玻璃、溢流法玻璃和流孔下拉法玻璃。

二、行業(yè)政策

近年來，中國電子玻璃行業(yè)在政策引導(dǎo)下加速高端化、綠色化轉(zhuǎn)型升級。2025年3月，工業(yè)和信息化部、教育部、市場監(jiān)管總局印發(fā)《輕工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施方案》，提出聚焦皮革、造紙、塑料、電池、陶瓷、日用玻璃等重點行業(yè)，推廣應(yīng)用綠色低碳、節(jié)能環(huán)保工藝和設(shè)備，融合應(yīng)用數(shù)字技術(shù)加強能耗、水耗、污染物排放和碳排放智能監(jiān)測和控制，建設(shè)一批綠色工廠和綠色園區(qū)。

三、發(fā)展歷程

中國電子玻璃行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段。20世紀(jì)初至1948年為萌芽期，這一時期，中國開始研究和探索電子玻璃的制備和應(yīng)用，主要用于電真空器件和示波管等。技術(shù)和應(yīng)用都處于起步階段，相關(guān)的研究和開發(fā)工作主要集中在高校和科研機構(gòu)。

1949年至2000年為啟動期，20世紀(jì)70年代中期，中國開始嘗試制造電子級玻璃纖維。1990年，珠海經(jīng)濟特區(qū)的玻璃纖維企業(yè)有限公司從日本引入了技術(shù)軟件和專業(yè)化的生產(chǎn)設(shè)備，標(biāo)志著中國電子玻璃行業(yè)從試驗起步階段轉(zhuǎn)向了國外引進和擴大生產(chǎn)的階段。這一階段的玻璃蓋板主要是基于傳統(tǒng)浮法工藝生產(chǎn)的鈉鈣硅酸鹽玻璃，雖然在防刮花性能上有一定表現(xiàn)，但在抗跌落性能方面存在不足。

2001年至今為高速發(fā)展期，2011年，中國電子玻璃行業(yè)的技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀和特點開始受到關(guān)注，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)開始注重技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量的提升。到了2016年，中國首片0.2毫米TFT-LCD玻璃基板下線，顯示出中國在電子玻璃領(lǐng)域的巨大進步。2018年，彩虹集團采用溢流法技術(shù)實現(xiàn)鋰鋁硅復(fù)合強化蓋板玻璃量產(chǎn)。2019年，四川旭虹光電采用浮法工藝推出可二次強化的鋰鋁硅玻璃并實現(xiàn)批量生產(chǎn)，均成功應(yīng)用于高端蓋板領(lǐng)域。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

電子玻璃行業(yè)屬于高科技產(chǎn)業(yè)，需要強大的技術(shù)研發(fā)能力和長時間的經(jīng)驗積累。國外企業(yè)較早進入該領(lǐng)域，通過大量投資和持續(xù)研發(fā)，建立了絕對的領(lǐng)先優(yōu)勢。且電子玻璃的制作工藝復(fù)雜，以溢流法和浮法為主。掌握成型方法只是基礎(chǔ)，關(guān)鍵在于相關(guān)設(shè)備和工藝。新進廠商需長時間自主開發(fā)研究和試驗，才能完全掌握工藝。

2、資金壁壘

電子玻璃的制造工藝復(fù)雜，需專門設(shè)備，建設(shè)產(chǎn)線投入大，周期長。例如，建設(shè)一條電子玻璃產(chǎn)線需投入龐大資金，還需1.5-2年的建設(shè)周期。此外，產(chǎn)品迭代快，企業(yè)需持續(xù)投入研發(fā)資金以保持競爭力。大規(guī)模資金投入使小企業(yè)望而卻步，也給傳統(tǒng)玻璃制造大廠切入電子玻璃賽道增添難度。

3、認(rèn)證壁壘

下游客戶對電子玻璃的認(rèn)證堪稱“魔鬼考驗”。面板廠商要求供應(yīng)商通過ISO 16949汽車級質(zhì)量管理體系，并需經(jīng)歷18-24個月的測試周期，涵蓋落球沖擊（1.5米高度不破裂）、高溫高濕（85℃/85%RH條件下72小時無變色）等極限場景。更關(guān)鍵的是生態(tài)鏈鎖定：蘋果、三星等終端品牌與康寧簽訂排他協(xié)議，新供應(yīng)商需同時獲得面板廠（如京東方）和終端品牌雙重認(rèn)證。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

電子玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料和生產(chǎn)設(shè)備，其中原材料包括石英砂、純堿、氧化鋁、氧化鋯等，生產(chǎn)設(shè)備包括熔窯、溢流下拉法設(shè)備、浮法生產(chǎn)線、厚度儀、應(yīng)力儀等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為電子玻璃生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域包括消費電子、汽車電子、光伏等行業(yè)。電子玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

電子玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈

石英砂

江蘇太平洋石英股份有限公司

湖北菲利華石英玻璃股份有限公司

凱盛科技股份有限公司

安徽壹石通材料科技股份有限公司

純堿

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司

山東海化集團有限公司

唐山三友化工股份有限公司

四川和邦生物科技股份有限公司

氧化鋁

中國鋁業(yè)集團有限公司

中國宏橋集團有限公司

信發(fā)集團有限公司

東方希望集團有限公司

溢流下拉法設(shè)備

美國康寧公司

旭硝子玻璃股份有限公司

德國肖特集團

彩虹顯示器件股份有限公司

上游

中國南玻集團股份有限公司

信義玻璃控股有限公司

中國建材集團有限公司

東旭光電科技股份有限公司

中游

消費電子

汽車電子

光伏

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中國南玻集團股份有限公司

中國南玻集團股份有限公司成立于1984年，是中國玻璃行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)，業(yè)務(wù)覆蓋浮法玻璃、光伏玻璃、工程玻璃及電子玻璃四大板塊。在電子玻璃領(lǐng)域，南玻集團通過自主研發(fā)突破技術(shù)封鎖，成為國內(nèi)唯一實現(xiàn)“高鋁玻璃基板-蓋板玻璃-觸控模組”全產(chǎn)業(yè)鏈布局的企業(yè)。其清遠南玻基地?fù)碛袊鴥?nèi)首條自主研發(fā)的高鋁二代玻璃生產(chǎn)線，產(chǎn)品性能達到國際先進水平，成功進入華為、小米等終端品牌供應(yīng)鏈。2024年，南玻A電子玻璃及顯示器件產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入為14.08億元，同比下降10.47%；其毛利率為15.14%，同比減少1.33個百分點。

（2）信義玻璃控股有限公司

信義玻璃控股有限公司成立于1988年，是全球最大的浮法玻璃生產(chǎn)商，2023年浮法玻璃產(chǎn)能達2.3億重量箱，占全球市場份額的15%。在電子玻璃領(lǐng)域，信義玻璃采取“差異化競爭”策略，聚焦高端建筑玻璃與特種電子玻璃交叉市場，其天津基地生產(chǎn)的Low-E低輻射玻璃，透光率達92%，U值低至1.0W/(m2·K)，成為綠色建筑領(lǐng)域標(biāo)桿產(chǎn)品。2024年，信義玻璃總營收為223.24億元，同比下降16.70%；毛利為67.30億元，同比下降21.85%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國是全球最大的電子玻璃生產(chǎn)國和消費市場。隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，特別是智能手機、平板電腦等消費電子產(chǎn)品市場的不斷擴大，對電子玻璃的需求持續(xù)增長。2024年，中國電子玻璃行業(yè)市場規(guī)模為546.05億元，同比增長8.63%。在技術(shù)領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)在超薄電子玻璃、高鋁蓋板玻璃等高端產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了技術(shù)突破，逐步實現(xiàn)了國產(chǎn)替代。例如，南玻集團成功量產(chǎn)0.12mm超薄電子玻璃，東旭光電在液晶基板玻璃領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)替代。這些技術(shù)突破不僅提升了國內(nèi)企業(yè)的市場競爭力，還推動了整個行業(yè)的技術(shù)升級。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）國產(chǎn)替代加速

近年來，中國電子玻璃行業(yè)在技術(shù)上取得了顯著進步，國產(chǎn)替代進程加速。隨著國內(nèi)企業(yè)在高端電子玻璃技術(shù)上的突破，如南玻集團成功量產(chǎn)0.12mm超薄電子玻璃，以及東旭光電在液晶基板玻璃領(lǐng)域的國產(chǎn)替代，國內(nèi)企業(yè)正逐步縮小與國際先進水平的差距。這不僅有助于降低對進口產(chǎn)品的依賴，還為國內(nèi)企業(yè)帶來了廣闊的市場空間。

（2）新興應(yīng)用領(lǐng)域拓展

隨著5G、人工智能、新能源汽車等新興技術(shù)的快速發(fā)展，電子玻璃的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。例如，新能源汽車對耐高溫、抗沖擊的車載顯示玻璃需求激增；智能家居、智能穿戴設(shè)備、AR/VR眼鏡等新興領(lǐng)域也為電子玻璃提供了新的應(yīng)用場景。此外，隨著消費電子產(chǎn)品的升級，如折疊屏手機、觸控屏筆記本等產(chǎn)品的普及，對高性能電子玻璃的需求也在不斷增加。這些新興應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展，為電子玻璃行業(yè)帶來了新的增長點和市場空間。

（3）技術(shù)融合突破

電子玻璃行業(yè)正經(jīng)歷“材料+工藝+裝備”的全鏈條技術(shù)革命。在材料端，中建材玻璃新材料研究總院開發(fā)的鋰鋁硅玻璃，離子交換深度達120微米，性能媲美康寧大猩猩Victus。在工藝端，東旭光電自主研發(fā)的電致變色玻璃，通過電流調(diào)控實現(xiàn)0.1秒極速變色，能耗降低60%。在裝備端，國產(chǎn)鉑金通道設(shè)備實現(xiàn)進口替代，凱盛科技自主研發(fā)的11代線玻璃基板成型裝備，打破國外技術(shù)壟斷。這種多維度技術(shù)融合，推動中國電子玻璃從“跟跑”向“并跑”轉(zhuǎn)變。

2、挑戰(zhàn)

（1）高端產(chǎn)品依賴進口

盡管國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)上取得突破，但高端電子玻璃產(chǎn)品仍依賴進口。國外企業(yè)在高世代玻璃基板等高端產(chǎn)品領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。國內(nèi)企業(yè)雖在近兩年自主研發(fā)并量產(chǎn)了G8.5的顯示玻璃基板，但在高端市場的占有率仍較低。這不僅影響國內(nèi)電子玻璃行業(yè)的整體競爭力，也制約了國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

（2）原材料供應(yīng)波動

電子玻璃的生產(chǎn)對原材料的供應(yīng)穩(wěn)定性要求高。然而，原材料供應(yīng)波動較大，影響企業(yè)的生產(chǎn)計劃和成本控制。例如，上游原材料的供應(yīng)受市場供需關(guān)系、國際形勢等因素影響，價格波動頻繁。這給企業(yè)帶來成本上升的壓力，也增加了企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險。

（3）環(huán)保要求升級

隨著環(huán)保要求的不斷提高，電子玻璃行業(yè)面臨更大的環(huán)保壓力。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣等污染物需嚴(yán)格處理，以滿足環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)需投入大量資金用于環(huán)保設(shè)備的購置和運行，增加了生產(chǎn)成本。同時，環(huán)保政策的嚴(yán)格實施也限制了部分企業(yè)的產(chǎn)能擴張。

八、競爭格局

中國電子玻璃行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的企業(yè)競爭格局。隨著國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)工藝上的不斷進步，部分國內(nèi)企業(yè)逐漸在電子玻璃領(lǐng)域嶄露頭角。主要的國內(nèi)企業(yè)包括南玻集團、信義玻璃、中國建材、東旭光電、彩虹股份、凱盛科技等。這些企業(yè)在超薄電子玻璃、高鋁蓋板玻璃等高端產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了技術(shù)突破，逐步實現(xiàn)了國產(chǎn)替代。例如，南玻集團成功量產(chǎn)0.12mm超薄電子玻璃，東旭光電在液晶基板玻璃領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)替代，彩虹股份在高世代TFT-LCD玻璃基板領(lǐng)域取得顯著進展。

九、發(fā)展趨勢

1、高端化、專業(yè)化發(fā)展

行業(yè)正從單一產(chǎn)品競爭轉(zhuǎn)向全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)競爭。龍頭企業(yè)加速布局“基板玻璃-蓋板玻璃-功能玻璃”一體化解決方案，彩虹股份通過控股成都中光電，打通從基板到顯示模組的垂直產(chǎn)業(yè)鏈。更深遠的影響在于，企業(yè)正構(gòu)建“材料+算法+場景”的創(chuàng)新生態(tài)：旗濱集團開發(fā)的溫控玻璃與AI算法結(jié)合，實現(xiàn)建筑能耗智能調(diào)節(jié)，開辟智慧建筑新賽道。這種生態(tài)化布局，將重塑行業(yè)競爭規(guī)則。

2、綠色化、智能化轉(zhuǎn)型

在環(huán)保政策的推動下，電子玻璃行業(yè)將加速向綠色化、智能化方向發(fā)展。企業(yè)需要加強數(shù)字化、智能化技術(shù)的應(yīng)用和推廣，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。同時，綠色生產(chǎn)工藝的推廣，如全氧燃燒技術(shù)和廢玻璃循環(huán)利用，將有助于企業(yè)降低生產(chǎn)成本、減少環(huán)境污染，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

3、全球化轉(zhuǎn)型

中國電子玻璃企業(yè)正從“產(chǎn)品出口”向“技術(shù)輸出”升級。南玻集團在馬來西亞建設(shè)的高鋁玻璃基地，成為東南亞首個智能玻璃工廠，產(chǎn)品進入三星供應(yīng)鏈。更值得關(guān)注的是，企業(yè)通過并購實現(xiàn)技術(shù)躍遷，東旭光電收購日本旭硝子子公司，獲得溢流下拉法核心專利。這種“資本+技術(shù)”的全球化路徑，使中國企業(yè)在國際標(biāo)準(zhǔn)制定中逐步掌握話語權(quán)，如主導(dǎo)制定IEC《觸控玻璃技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》，標(biāo)志著從規(guī)則跟隨者向制定者轉(zhuǎn)變。