摘要：我國月餅產(chǎn)量呈穩(wěn)健上升態(tài)勢，2020年，中國月餅產(chǎn)量達(dá)到了38萬噸，銷售額為205.2億元。到了2022年，月餅產(chǎn)量更是達(dá)到了43.7萬噸，銷售額也增長至243.8億元。2023年的中國月餅產(chǎn)量為49.2萬噸，同比增長12.5%，主要是我國傳統(tǒng)節(jié)日氛圍日漸濃厚以及國民購買力不斷增強(qiáng)推動了月餅產(chǎn)量的上漲。同時，國民購買力的不斷增強(qiáng)，隨著人們生活水平的提高，對于節(jié)日食品的消費(fèi)投入也在增加，從而推動了月餅產(chǎn)量的上漲。未來，我國月餅行業(yè)產(chǎn)品將持續(xù)創(chuàng)新多元，生產(chǎn)全過程將實(shí)現(xiàn)自動化、智能化和數(shù)字化，此外，還將推出許多融合國潮、文創(chuàng)元素的產(chǎn)品。

一、定義及分類

月餅，又稱月團(tuán)、豐收餅、團(tuán)圓餅等，是中國的漢族傳統(tǒng)美食之一。祭月在中國是一種十分古老的習(xí)俗，月餅是古代中秋拜祭月神的供品，也是中秋節(jié)的時節(jié)食品，中秋節(jié)吃月餅和賞月是中國南北各地過中秋節(jié)的不可或缺的習(xí)俗。月餅與各地飲食習(xí)俗相融合，發(fā)展出了廣式、京式、蘇式、潮式等月餅，被中國南北各地的人們所喜愛。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

月餅行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、商務(wù)部以及市場監(jiān)管總局等。國家發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)宏觀經(jīng)濟(jì)管理，制定和實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，對月餅行業(yè)的發(fā)展趨勢進(jìn)行監(jiān)測分析，并在必要時提出調(diào)控建議。工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)月餅等食品工業(yè)的行業(yè)管理，制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)，推動技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級，同時監(jiān)管食品生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)活動，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全。商務(wù)部負(fù)責(zé)月餅等商品的市場流通和對外貿(mào)易，制定相關(guān)的商業(yè)政策，促進(jìn)月餅市場的健康發(fā)展，同時負(fù)責(zé)月餅等食品的出口管理工作。市場監(jiān)管總局負(fù)責(zé)月餅等食品的市場監(jiān)管，制定食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督食品生產(chǎn)經(jīng)營者遵守法律法規(guī)，處理食品安全事故，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。

月餅行業(yè)自律組織主要為中國焙烤食品糖制品工業(yè)協(xié)會、中國食品工業(yè)協(xié)會等。代表和維護(hù)行業(yè)整體利益，推動月餅行業(yè)的健康發(fā)展，制定行業(yè)規(guī)范，提升產(chǎn)品質(zhì)量，組織行業(yè)交流和國際合作，同時也參與行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定和修訂工作，參與行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章等文件的制定工作，健全行業(yè)規(guī)范，加強(qiáng)行業(yè)自律等。

2、相關(guān)政策

近年來，我國政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)月餅行業(yè)的發(fā)展，如國家發(fā)改委等四部委發(fā)布的《關(guān)于遏制“天價”月餅、促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展的公告》，提出對單價超過500元的盒裝月餅實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)管，經(jīng)營者生產(chǎn)、銷售盒裝月餅，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守關(guān)于食品包裝的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，不得使用貴金屬、紅木等貴重材料，減少包裝材料的過度使用。鼓勵使用綠色環(huán)保、可作其他用途的包裝。通過對單價超過500元的盒裝月餅實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)管，可以有效遏制市場上部分月餅過度包裝、價格虛高的現(xiàn)象，維護(hù)月餅市場的公平競爭秩序。政策強(qiáng)調(diào)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守關(guān)于食品包裝的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，不得使用貴金屬、紅木等貴重材料，有助于引導(dǎo)月餅行業(yè)回歸產(chǎn)品本質(zhì)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和口感，推動行業(yè)健康發(fā)展。政策鼓勵使用綠色環(huán)保、可作其他用途的包裝，有助于推動月餅行業(yè)向更加環(huán)保、可持續(xù)的方向發(fā)展。這不僅有利于減少包裝廢棄物，還能提高公眾對綠色消費(fèi)的認(rèn)識。

三、行業(yè)壁壘

1、銷售渠道壁壘

健全、優(yōu)質(zhì)的營銷網(wǎng)絡(luò)，是月餅等食品制造企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵要素。近年來，月餅等食品制造行業(yè)的營銷模式不斷創(chuàng)新，銷售渠道日益豐富，線上平臺銷售與傳統(tǒng)線下銷售相互融合。全渠道營銷網(wǎng)絡(luò)的開發(fā)、建設(shè)和維護(hù)，需要企業(yè)長期投入大量人力、物力和財(cái)力，需要企業(yè)對營銷管理、物流配送、倉儲庫存等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行科學(xué)的精細(xì)化管理，需要在經(jīng)營實(shí)踐中不斷積累和總結(jié)。因此，銷售渠道的建設(shè)已成為進(jìn)入該行業(yè)的主要壁壘之一。

2、食品安全壁壘

隨著國家對食品安全的重視，政府部門陸續(xù)頒布了《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國食品安全法》、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、《食品經(jīng)營許可管理辦法》等一系列政策法規(guī)，同時隨著消費(fèi)者消費(fèi)理念逐步提升、食品安全消費(fèi)意識越來越強(qiáng)，食品制造行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)也越來越高。嚴(yán)格的食品安全標(biāo)準(zhǔn)，完善的食品安全監(jiān)管體系，提高了食品制造行業(yè)的進(jìn)入門檻。大型食品制造企業(yè)能夠在廠區(qū)、產(chǎn)線、設(shè)備、加工工藝等方面持續(xù)進(jìn)行升級改造，為食品制造質(zhì)量安全提供了有效保障。

3、品牌壁壘

隨著消費(fèi)者品牌意識的不斷增強(qiáng)，消費(fèi)者對品牌的依賴逐漸成為現(xiàn)代消費(fèi)的一個突出特點(diǎn)。尤其對月餅等食品制造企業(yè)而言，品牌是食品品質(zhì)的象征。食品品牌擁有較強(qiáng)的影響力和認(rèn)知度，有助于食品制造企業(yè)獲得消費(fèi)者的信賴，在激烈的市場競爭中占領(lǐng)市場、贏得客戶認(rèn)可。品牌的塑造和推廣、品牌認(rèn)知度的提升是一個長期過程，需要企業(yè)多年的經(jīng)營積累，因此品牌對新進(jìn)入食品制造企業(yè)構(gòu)成明顯的壁壘。

4、規(guī)模生產(chǎn)壁壘

月餅等食品制造已逐步從傳統(tǒng)的手工操作轉(zhuǎn)向標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)模化生產(chǎn)，規(guī)?；瘍?yōu)勢逐漸體現(xiàn)。一方面，原材料的集中采購，可提升企業(yè)議價能力，降低成本；另一方面，生產(chǎn)設(shè)備、加工工藝等的現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化，使產(chǎn)品品質(zhì)更穩(wěn)定，生產(chǎn)效率更高。大型先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備等固定資產(chǎn)投入、標(biāo)準(zhǔn)化加工技術(shù)和工藝、對上游供應(yīng)商的議價能力等規(guī)?；a(chǎn)要素，會對新進(jìn)入者以及行業(yè)內(nèi)的小企業(yè)發(fā)展形成一定的壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

月餅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為月餅生產(chǎn)所需原材料以及包裝材料，生產(chǎn)所需原材料包括面粉、雞蛋、糖、蛋黃等；產(chǎn)業(yè)鏈中游則為月餅的生產(chǎn)制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游則通過商超、批發(fā)市場、電商平臺等銷售渠道銷售給消費(fèi)者。

從上游來看：原材料的質(zhì)量直接關(guān)系到最終月餅產(chǎn)品的品質(zhì)。高質(zhì)量的原材料可以保證月餅的口感、外觀和保質(zhì)期，進(jìn)而影響消費(fèi)者的滿意度和品牌聲譽(yù)。原材料價格的波動會影響月餅生產(chǎn)成本。如面粉、雞蛋和糖的價格上漲，月餅生產(chǎn)商可能會提高產(chǎn)品售價，這可能會影響消費(fèi)者的購買決策和市場需求。

從下游來看：下游渠道包括商超、批發(fā)市場、電商平臺等。不同的銷售渠道有不同的特點(diǎn)和消費(fèi)者群體，對月餅的展示、促銷和銷售策略有直接影響。同時，終端消費(fèi)者的偏好、購買力和消費(fèi)習(xí)慣直接影響月餅的銷量和產(chǎn)品設(shè)計(jì)。隨著消費(fèi)者對健康和品質(zhì)要求的提高，月餅行業(yè)需調(diào)整產(chǎn)品配方，開發(fā)更健康、更具特色的月餅以滿足市場需求。

月餅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

面粉

安徽金鴿面業(yè)股份有限公司

今麥郎日清食品有限公司

河北金沙河面業(yè)有限責(zé)任公司

發(fā)達(dá)面粉集團(tuán)股份有限公司

雞蛋

正大集團(tuán)

山西晉龍養(yǎng)殖股份有限公司

四川圣迪樂村生態(tài)食品股份有限公司

北京德青源農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

湖南萬盛園農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司

廣東壹號食品股份有限公司

糖

山東百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司

廣州市紅棉智匯科創(chuàng)股份有限公司

廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司

中糧糖業(yè)控股股份有限公司

蛋黃

山西晉龍養(yǎng)殖股份有限公司

四川圣迪樂村生態(tài)食品股份有限公司

北京德青源農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

廣東壹號食品股份有限公司

上游

廣州酒家集團(tuán)股份有限公司

東莞市華美食品有限公司

浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司

北京稻香村食品有限責(zé)任公司

中游

商超

批發(fā)市場

電商平臺

下游

消費(fèi)者

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）廣州酒家集團(tuán)股份有限公司

廣州酒家，始創(chuàng)于1935年，是一家“食品+餐飲”雙主業(yè)協(xié)同發(fā)展的大型食品制造和餐飲服務(wù)集團(tuán)。公司堅(jiān)持以“餐飲強(qiáng)品牌，食品創(chuàng)規(guī)?！钡陌l(fā)展戰(zhàn)略，以“做大市場、做強(qiáng)品牌、做活機(jī)制”的總體方針，以打造粵式飲食文化領(lǐng)導(dǎo)者的戰(zhàn)略定位，全面構(gòu)建“大食品、大餐飲、大品牌”的產(chǎn)業(yè)格局，朝著“創(chuàng)百年老字號馳名品牌，創(chuàng)建國際一流飲食集團(tuán)”的長遠(yuǎn)目標(biāo)邁進(jìn)。公司聚焦于多種廣式傳統(tǒng)特色食品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，旗下?lián)碛小皬V州酒家”“陶陶居”“利口?！薄扒镏L(fēng)”“糧豐園”等食品品牌，產(chǎn)品涵蓋廣式月餅系列產(chǎn)品、端午粽、年宵產(chǎn)品等節(jié)令食品。2022年廣州酒家月餅系列產(chǎn)品營業(yè)收入為15.19億元，到2023年，廣州酒家月餅系列產(chǎn)品營業(yè)收入上漲至16.69億元，同比增長9.88%。

（2）浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司

五芳齋創(chuàng)始于1921年，主營業(yè)務(wù)是以糯米食品為主導(dǎo)的食品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是全國首批“中華老字號”企業(yè)，也曾榮獲“中國餐飲百強(qiáng)企業(yè)”。公司始終堅(jiān)持“食品+餐飲”協(xié)同發(fā)展，以“守護(hù)和創(chuàng)新中華美食”為使命，努力成為中華節(jié)令食品領(lǐng)導(dǎo)品牌。主要產(chǎn)品包括粽子、月餅、青團(tuán)、湯圓等節(jié)令食品。2022年五芳齋月餅系列產(chǎn)品營業(yè)收入為2.39億元；2023年五芳齋月餅系列產(chǎn)品營業(yè)收入下降至2.28億元，同比減少2.2%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

我國月餅產(chǎn)量呈穩(wěn)健上升態(tài)勢，2020年中國月餅產(chǎn)量達(dá)到了38萬噸，銷售額為205.2億元。到了2022年月餅產(chǎn)量更是達(dá)到了43.7萬噸，銷售額也增長至243.8億元。2023年的中國月餅產(chǎn)量為49.2萬噸，同比增長12.5%，主要是我國傳統(tǒng)節(jié)日氛圍日漸濃厚以及國民購買力不斷增強(qiáng)推動了月餅產(chǎn)量的上漲。同時，國民購買力的不斷增強(qiáng)，隨著人們生活水平的提高，對于節(jié)日食品的消費(fèi)投入也在增加，從而推動了月餅產(chǎn)量的上漲。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）電子商務(wù)與物流行業(yè)的蓬勃發(fā)展為月餅行業(yè)帶來新的發(fā)展空間

隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展和物流行業(yè)的日益完善，月餅行業(yè)迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。電子商務(wù)平臺為月餅企業(yè)提供了更廣闊的銷售渠道，使得月餅產(chǎn)品能夠突破地域限制，實(shí)現(xiàn)全國乃至全球范圍內(nèi)的銷售。同時，物流行業(yè)的進(jìn)步也保證了月餅產(chǎn)品能夠及時、安全地送達(dá)消費(fèi)者手中。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，通過電商平臺銷售的月餅數(shù)量逐年增長，顯示出電子商務(wù)與物流行業(yè)的蓬勃發(fā)展對月餅行業(yè)的巨大推動作用。此外，電商平臺還提供了多樣化的營銷手段，如直播帶貨、社交媒體營銷等，為月餅企業(yè)打造品牌形象、提升產(chǎn)品知名度提供了有力支持。

（2）全球化為月餅等食品制造業(yè)發(fā)展帶來新契機(jī)

全球化趨勢為月餅等食品制造業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。隨著國際交流的增多和文化的融合，月餅作為中國的傳統(tǒng)食品逐漸受到國際市場的關(guān)注和喜愛。越來越多的月餅企業(yè)開始關(guān)注國際市場，通過參加國際展覽、開展跨境電商等方式拓展海外市場。同時，全球化也促進(jìn)了月餅行業(yè)的技術(shù)交流和合作，推動了月餅生產(chǎn)工藝和品質(zhì)的提升。例如，一些月餅企業(yè)引進(jìn)國外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，提高了月餅的生產(chǎn)效率和品質(zhì)水平。此外，全球化還帶來了月餅口味的多樣化，如巧克力、芝士等口味的月餅逐漸受到消費(fèi)者的青睞。

（3）居民消費(fèi)能力提升拉動月餅等食品消費(fèi)市場

隨著居民消費(fèi)能力的提升，月餅等食品消費(fèi)市場呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。消費(fèi)者對月餅的需求不再僅僅局限于節(jié)日期間，而是成為了一種日常消費(fèi)品。同時，消費(fèi)者對月餅的品質(zhì)、口感、包裝等方面也提出了更高的要求。這促使月餅企業(yè)不斷加大研發(fā)力度，推出更多符合消費(fèi)者需求的新產(chǎn)品。此外，隨著健康飲食理念的普及，消費(fèi)者對于健康月餅的需求也在逐漸增加。一些月餅企業(yè)開始注重使用健康食材和減少添加劑的使用量，以滿足消費(fèi)者對健康食品的需求。這些因素共同推動了月餅市場的增長和發(fā)展。

2、不利因素

（1）食品安全問題仍然嚴(yán)峻

月餅作為中秋佳節(jié)的重要食品，其食品安全問題一直備受關(guān)注。盡管國家加強(qiáng)了食品安全監(jiān)管力度，但月餅行業(yè)仍然存在一些食品安全隱患。不合格的面粉、豆沙等原材料可能導(dǎo)致月餅中含有重金屬、農(nóng)藥殘留等有害物質(zhì)，給消費(fèi)者的健康帶來潛在風(fēng)險(xiǎn)。此外，一些月餅制作過程中可能添加過量的防腐劑、食用色素等添加劑，也會對月餅的安全性產(chǎn)生影響。因此，月餅企業(yè)需嚴(yán)格把控原材料來源，確保生產(chǎn)過程符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，同時加強(qiáng)市場監(jiān)管，確保月餅產(chǎn)品的質(zhì)量安全。

（2）包裝過度

月餅行業(yè)長期存在包裝過度的問題，這不僅增加了月餅的生產(chǎn)成本，還造成了資源浪費(fèi)和環(huán)境污染。近年來，隨著消費(fèi)者對環(huán)保和簡約生活的追求，月餅包裝逐漸趨向簡約實(shí)用。然而，仍有一些企業(yè)為了追求高端大氣上檔次的視覺效果，過度包裝月餅，甚至將月餅與金銀珠寶等貴重物品混合銷售。這不僅違背了月餅作為傳統(tǒng)食品的本質(zhì)，也加重了消費(fèi)者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。因此，月餅企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極響應(yīng)國家關(guān)于限制商品過度包裝的要求，推動月餅包裝向簡約實(shí)用、綠色環(huán)保的方向發(fā)展。

（3）市場飽和與消費(fèi)習(xí)慣變化

隨著月餅市場的不斷發(fā)展，市場飽和度逐漸提高，消費(fèi)者的需求也在發(fā)生變化。一方面，傳統(tǒng)月餅的市場份額逐漸被分割，消費(fèi)者對月餅的口味、品種、包裝等方面提出了更高的要求；另一方面，隨著健康意識的增強(qiáng)和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，部分消費(fèi)者開始減少對月餅的購買和食用。這些變化給月餅行業(yè)帶來了巨大的挑戰(zhàn)，需要企業(yè)積極調(diào)整市場策略，加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌建設(shè)，以適應(yīng)市場的變化和滿足消費(fèi)者的需求。

七、競爭格局

月餅市場上品牌眾多，包括老字號品牌、地方特色品牌、現(xiàn)代烘焙品牌以及新興互聯(lián)網(wǎng)品牌等。這些品牌之間通過不斷創(chuàng)新、提升品質(zhì)和服務(wù)水平來爭奪市場份額。其中，一些知名品牌憑借長期積累的品牌影響力和消費(fèi)者忠誠度占據(jù)了較大的市場份額，如五芳齋、廣州酒家、稻香村、華美、美心、桃李面包、元祖股份等。盡管市場上存在眾多品牌，但市場集中度相對較低。然而，近年來一些知名品牌通過品牌建設(shè)和營銷策略提升市場份額，市場集中度有所提升。同時，月餅的生產(chǎn)和消費(fèi)具有很強(qiáng)的地域性特征，不同地區(qū)的月餅品牌往往在當(dāng)?shù)厥袌稣紦?jù)較大份額，而在其他地區(qū)的影響力有限。這種地域分布使得月餅市場難以形成全國性的壟斷或寡頭競爭格局。

八、發(fā)展趨勢

隨著消費(fèi)者口味的日益多樣化和個性化需求的提升，月餅行業(yè)正經(jīng)歷著前所未有的產(chǎn)品創(chuàng)新和多元化浪潮。傳統(tǒng)的豆沙、蓮蓉、五仁等經(jīng)典口味依然受到消費(fèi)者的喜愛，但同時，市場上也涌現(xiàn)出了眾多新穎、獨(dú)特的口味，如榴蓮、抹茶、芝士等，滿足了不同消費(fèi)者的口味追求。未來，中國月餅行業(yè)將加速推進(jìn)生產(chǎn)全過程的自動化、智能化和數(shù)字化。通過引入先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和機(jī)器人技術(shù)，實(shí)現(xiàn)月餅生產(chǎn)線的自動化和智能化，提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量穩(wěn)定性。此外，中國月餅行業(yè)將不斷挖掘傳統(tǒng)文化和地域特色，將其與現(xiàn)代設(shè)計(jì)理念和創(chuàng)意元素相結(jié)合，打造出具有獨(dú)特文化魅力的月餅產(chǎn)品。未來，我國月餅行業(yè)產(chǎn)品將持續(xù)創(chuàng)新多元，生產(chǎn)全過程將實(shí)現(xiàn)自動化、智能化和數(shù)字化，此外，還將推出許多融合國潮、文創(chuàng)元素的產(chǎn)品。