摘要：我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)雖然起步較晚，但發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，尤其在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的大背景下，我國(guó)傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)改造、工廠自動(dòng)化和企業(yè)信息化均需要大量工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)，市場(chǎng)潛力巨大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2611億元，同比增長(zhǎng)3.2%。2017-2022年CAGR為9.36%。

一、定義及分類

工業(yè)自動(dòng)化是機(jī)器設(shè)備或生產(chǎn)過(guò)程在不需要人工直接干預(yù)的情況下，按預(yù)期的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和過(guò)程控制的統(tǒng)稱。實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和過(guò)程控制自動(dòng)化的裝置稱為自動(dòng)化控制系統(tǒng)。自動(dòng)化控制系統(tǒng)作為高端智能裝備和智能數(shù)字工廠的重要組成部分，是實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化的關(guān)鍵。工業(yè)自動(dòng)化一般由控制層、驅(qū)動(dòng)層、執(zhí)行層和反饋層等產(chǎn)品通過(guò)系統(tǒng)集成形成系統(tǒng)類產(chǎn)品。

二、行業(yè)政策

近年來(lái)，國(guó)家推出多項(xiàng)支持高端裝備制造業(yè)發(fā)展的鼓勵(lì)政策，將其確定為七大戰(zhàn)略新型產(chǎn)業(yè)，而工業(yè)自動(dòng)化就是其中的重要部分。我國(guó)裝備制造業(yè)的快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)將促進(jìn)工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品需求的進(jìn)一步擴(kuò)大。《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》提出到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型，到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)全面普及數(shù)字化，骨干企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型。近年來(lái)我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)相關(guān)利好政策的發(fā)布和落實(shí)，為我國(guó)高端裝備制造、智能制造行業(yè)提供了良好的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境，有利于推動(dòng)我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)實(shí)現(xiàn)更快、更高質(zhì)量的發(fā)展，為自動(dòng)化領(lǐng)域企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

三、發(fā)展歷程

我國(guó)的工業(yè)自動(dòng)化自新中國(guó)成立后才開始起步，目前已進(jìn)入國(guó)產(chǎn)替代加速期。20世紀(jì)80年代的計(jì)劃工業(yè)時(shí)期，隨著“一五計(jì)劃”開展，在蘇聯(lián)的援建下，我國(guó)開始大力發(fā)展重工業(yè)，相應(yīng)地催生了自動(dòng)化設(shè)備的需求，而彼時(shí)的自動(dòng)化設(shè)備多以傳統(tǒng)機(jī)床、工業(yè)基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)傳動(dòng)裝置為主，主要為了輔助重工業(yè)的發(fā)展，自動(dòng)化程度較低。改革開放以來(lái)，我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)逐步和國(guó)際接軌，大約每十年就經(jīng)歷一個(gè)發(fā)展時(shí)期，總共經(jīng)歷了計(jì)劃工業(yè)期、外資引入期、國(guó)內(nèi)企業(yè)初創(chuàng)期、國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展期與國(guó)產(chǎn)替代加速五個(gè)階段。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

在自動(dòng)化驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域，變頻器涉及電力電子、計(jì)算機(jī)、自動(dòng)控制、運(yùn)動(dòng)控制、電機(jī)、傳感器等多項(xiàng)學(xué)科領(lǐng)域，無(wú)論在理論上還是設(shè)計(jì)及制造工藝上，都需要較高的技術(shù)水平和經(jīng)驗(yàn)積累，因此對(duì)人才隊(duì)伍有較高的要求。行業(yè)需要在軟件、硬件、結(jié)構(gòu)、電磁兼容、安規(guī)設(shè)計(jì)等方面具備較高理論素養(yǎng)和較高實(shí)踐水平、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人才。變頻器研發(fā)需要在硬件設(shè)備、軟件工具、人才等多方面的持續(xù)投入，因此，工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。

2、人才壁壘

在設(shè)備智能操控系統(tǒng)領(lǐng)域，涵蓋圖像處理、點(diǎn)云數(shù)字分析、算法、AI識(shí)別等多領(lǐng)域技術(shù)，這些技術(shù)應(yīng)用到工業(yè)領(lǐng)域存在著較高的門檻，以智慧港口、水泥智能化應(yīng)用為例，工業(yè)自動(dòng)化業(yè)內(nèi)企業(yè)需要將物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)更加深入的融合應(yīng)用于相關(guān)的企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)中，才能逐漸實(shí)現(xiàn)企業(yè)的自動(dòng)化、智能化、智慧化運(yùn)營(yíng)目標(biāo)。這對(duì)于企業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)素質(zhì)要求較高，他們不僅需要精通工業(yè)智能化技術(shù)應(yīng)用，還需要深諳企業(yè)業(yè)務(wù)最佳實(shí)踐及行業(yè)痛點(diǎn)，新進(jìn)入企業(yè)難以在短期內(nèi)培養(yǎng)出一批具備技術(shù)開發(fā)實(shí)力并擁有深厚行業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)儲(chǔ)備的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍。因此，進(jìn)入工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)面臨較高的人才壁壘。

3、客戶粘性壁壘

為了確保自動(dòng)化生產(chǎn)環(huán)節(jié)的穩(wěn)定運(yùn)行，客戶需要對(duì)工控產(chǎn)品進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的配套試驗(yàn)，并投入大量時(shí)間與人力物力完成產(chǎn)品的兼容性測(cè)試及其他各項(xiàng)調(diào)試。同時(shí)，客戶也非常關(guān)注產(chǎn)品生命周期內(nèi)的維護(hù)服務(wù)。目前國(guó)內(nèi)外知名廠商經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)憑借其先進(jìn)的技術(shù)和可靠的產(chǎn)品品質(zhì)樹立了品牌優(yōu)勢(shì)，并獲得了較為穩(wěn)定的客戶群體。因此，對(duì)于工業(yè)自動(dòng)化新進(jìn)入者而言，較難在短期內(nèi)形成市場(chǎng)聲譽(yù)并獲得優(yōu)質(zhì)客戶資源。

例如在智慧港口與水泥行業(yè)的智能操控系統(tǒng)應(yīng)用中，為了確保應(yīng)用能夠安全平穩(wěn)支撐企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的自動(dòng)化、智能化運(yùn)營(yíng)，下游客戶對(duì)供應(yīng)商的選擇非常慎重，需要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的比較和篩選，最后才能確定符合其要求的供應(yīng)商，而一旦確定后，客戶也不會(huì)輕易替換。因此即使在產(chǎn)品價(jià)格存在一定差異的情況下，下游客戶也更傾向于選擇業(yè)內(nèi)已具有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和良好品牌聲譽(yù)的領(lǐng)先企業(yè)，以上因素對(duì)于工業(yè)自動(dòng)化新進(jìn)入者而言形成較高的客戶粘性壁壘。

4、規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘

隨著工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的逐步成熟和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，沒(méi)有形成一定規(guī)模的企業(yè)已經(jīng)很難適應(yīng)當(dāng)前日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，其因產(chǎn)銷量小而無(wú)法在采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)等各方面形成大企業(yè)所具有的成本優(yōu)勢(shì)，更沒(méi)有大量資金在研發(fā)上進(jìn)行大的投入來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)迭代，發(fā)展嚴(yán)重缺乏持續(xù)性，較難適應(yīng)當(dāng)前日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。因此工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)存在較高的規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘。

5、銷售渠道壁壘

客戶在購(gòu)買工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品時(shí)除考慮其控制性能的穩(wěn)定性和產(chǎn)品的安全性，也非常關(guān)注產(chǎn)品生命周期內(nèi)的維護(hù)服務(wù)。排名前列的工業(yè)自動(dòng)化廠商以其突出的質(zhì)量、性能及售后服務(wù)表現(xiàn)，已經(jīng)取得了較高的品牌忠誠(chéng)度，建立了經(jīng)銷商渠道和直銷網(wǎng)絡(luò)。新進(jìn)入企業(yè)較難在短期內(nèi)建立比較健全的銷售網(wǎng)絡(luò)及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)存在較高的銷售渠道壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)上游為自動(dòng)化硬件、軟件制造商，目前我國(guó)工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝備制造行業(yè)仍由外資主導(dǎo)，但國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)占有率在不斷提升，進(jìn)口替代處于加速階段。工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)中游主要有兩類，一為偏向渠道的產(chǎn)品分銷商；二為側(cè)重技術(shù)應(yīng)用的系統(tǒng)集成商。工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)下游客戶可分為OEM型和項(xiàng)目型，OEM型市場(chǎng)主要面向批量生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化制造裝備的客戶，主要包括機(jī)床、風(fēng)電、電子制造設(shè)備、包裝等行業(yè)。項(xiàng)目型市場(chǎng)是指工程整體自動(dòng)化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和實(shí)施，主要包括電力、化工、石化、市政、冶金、建材、汽車等。

工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

自動(dòng)化硬件

華為技術(shù)有限公司

戴爾股份有限公司

聯(lián)想集團(tuán)有限公司

浪潮集團(tuán)有限公司

軟件制造商

上游

中控技術(shù)股份有限公司

深圳市英威騰電氣股份有限公司

上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司

深圳市雷賽智能控制股份有限公司

中游

機(jī)床

風(fēng)電

包裝

電力

化工

石化

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）深圳市英威騰電氣股份有限公司

工業(yè)自動(dòng)化是深圳市英威騰電氣股份有限公司的核心業(yè)務(wù)之一，公司的工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品包括變頻器、伺服系統(tǒng)、電機(jī)、控制器、人機(jī)界面、傳感器、電梯驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等，主要應(yīng)用于各種工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域。目前公司變頻器產(chǎn)品市場(chǎng)占有率位于國(guó)內(nèi)第二，是國(guó)家火炬計(jì)劃企業(yè)、低壓變頻器國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)起草單位。截至2023年上半年公司營(yíng)業(yè)收入為22.05億元，同比增長(zhǎng)24.06%，其中工業(yè)自動(dòng)化業(yè)務(wù)收入為12.24億元，同比增長(zhǎng)8.8%。

（2）深圳市雷賽智能控制股份有限公司

深圳市雷賽智能控制股份有限公司是國(guó)內(nèi)智能裝備運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一，為國(guó)內(nèi)外上萬(wàn)家智能裝備制造企業(yè)提供穩(wěn)定可靠、高附加值的運(yùn)動(dòng)控制核心部件及系統(tǒng)級(jí)解決方案。公司深耕運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)26年，堅(jiān)持運(yùn)動(dòng)控制智能裝備主賽道，不斷豐富產(chǎn)品體系，已擁有控制系統(tǒng)、步進(jìn)系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)等產(chǎn)品系列，形成了眾多細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)品體系，覆蓋了運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)的主要市場(chǎng)，是行業(yè)內(nèi)擁有完整運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品線的少數(shù)企業(yè)之一。截至2023年上半年公司營(yíng)業(yè)收入為7.13億元，同比增長(zhǎng)5.83%，其中工業(yè)自動(dòng)化業(yè)務(wù)收入為7.1億元，同比增長(zhǎng)5.74%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品是現(xiàn)代化工廠實(shí)現(xiàn)規(guī)模、高效、精準(zhǔn)、智能、安全生產(chǎn)的重要前提和保證，應(yīng)用十分廣泛，發(fā)展前景良好。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，以人工智能、機(jī)器人技術(shù)、電子信息技術(shù)等為代表的第四次工業(yè)革命進(jìn)一步整合機(jī)械和電子系統(tǒng)，工業(yè)自動(dòng)化水平進(jìn)一步提升，與之相應(yīng)的工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備需求也不斷增長(zhǎng)。我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)雖然起步較晚，但發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，尤其在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的大背景下，我國(guó)傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)改造、工廠自動(dòng)化和企業(yè)信息化均需要大量工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)，市場(chǎng)潛力巨大。2022年，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2611億元，同比增長(zhǎng)3.2%，2017-2022年CAGR為9.36%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)

工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國(guó)家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。政策在工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展中具有關(guān)鍵影響力。為實(shí)現(xiàn)由依靠規(guī)模增長(zhǎng)的傳統(tǒng)工業(yè)化道路向依靠技術(shù)進(jìn)步和可持續(xù)發(fā)展的新興工業(yè)化道路轉(zhuǎn)變，我國(guó)大力推動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)升級(jí)和高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，高度重視工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)行業(yè)，鼓勵(lì)提高裝備制造業(yè)自主創(chuàng)新能力和國(guó)產(chǎn)化水平，產(chǎn)業(yè)政策支持力度不斷加大，先后出臺(tái)了《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》《關(guān)于推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策，為工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展提供了良好的制度環(huán)境和經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

（2）自動(dòng)化設(shè)備應(yīng)用范圍廣，市場(chǎng)需求規(guī)模大

從自動(dòng)化設(shè)備應(yīng)用的行業(yè)廣度分析，任何需要提升生產(chǎn)效率的現(xiàn)代制造業(yè)都需要使用自動(dòng)化控制技術(shù)和裝備，包括汽車制造、工程機(jī)械、石油化工、冶金、物流倉(cāng)儲(chǔ)、醫(yī)藥制造、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)等。從自動(dòng)化設(shè)備應(yīng)用的深度分析，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，終端消費(fèi)者需求多樣化，以及對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)、定制化的需求不斷提升，這對(duì)制造廠商生產(chǎn)環(huán)節(jié)、工藝難度和制造水平的要求都在提升，而傳統(tǒng)人工操作的誤差及安全性風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致制造業(yè)廠商對(duì)自動(dòng)化生產(chǎn)需求強(qiáng)烈。我國(guó)制造業(yè)要縮小與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距，需要在大批量生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)上，不斷向訂制化、智能化、集成化方向發(fā)展，采用從生產(chǎn)加工到檢測(cè)包裝的全程自動(dòng)化控制技術(shù)，從而保證了產(chǎn)品的質(zhì)量，提高了生產(chǎn)效率。因此，在我國(guó)制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)的大背景下，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化和智慧化發(fā)展勢(shì)不可擋。

（3）人口紅利逐步消失帶動(dòng)了制造業(yè)對(duì)自動(dòng)化設(shè)備的需求

近年來(lái)，隨著人口紅利的逐步消失，我國(guó)的勞動(dòng)力成本洼地效應(yīng)逐漸減弱。“用工荒”問(wèn)題困擾著越來(lái)越多的制造業(yè)企業(yè)，加上日益上漲的勞動(dòng)力成本的影響，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的壓力與日俱增，自動(dòng)化設(shè)備的廣泛使用也成為制造業(yè)的必然趨勢(shì)。市場(chǎng)對(duì)工業(yè)自動(dòng)化需求的增長(zhǎng)，有效促進(jìn)了行業(yè)主體加快創(chuàng)新步伐，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，從而帶動(dòng)了工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的蓬勃發(fā)展。

（4）實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代的趨勢(shì)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化起步較晚，早期產(chǎn)品的可靠性與國(guó)際知名公司仍存在較大差異。但經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)自動(dòng)化行業(yè)廠商的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量都在不斷提高并持續(xù)縮小與國(guó)外品牌的差距，并借助國(guó)內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來(lái)機(jī)遇，加快了對(duì)國(guó)外品牌的替代速度，國(guó)內(nèi)廠商的市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大。近幾年，國(guó)際貿(mào)易摩擦地加劇，對(duì)我國(guó)相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)核心部件的“自主、安全、可控”提出了迫切需求，進(jìn)一步推動(dòng)了自動(dòng)化設(shè)備的國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)，為工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代提供了良好的市場(chǎng)機(jī)遇。

2、不利因素

（1）行業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱

與美國(guó)、德國(guó)、日本等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)起步較晚，自動(dòng)化設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)水平相對(duì)較低。通過(guò)學(xué)習(xí)模仿與自主創(chuàng)新，我國(guó)自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)發(fā)展迅速，出現(xiàn)了眾多自動(dòng)化設(shè)備廠商，但大多規(guī)模偏小，技術(shù)力量薄弱，在高端自動(dòng)化產(chǎn)品領(lǐng)域還難以與國(guó)際知名廠商相競(jìng)爭(zhēng)，為下游客戶提供全過(guò)程的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及服務(wù)的能力也有待提升。因此，國(guó)內(nèi)廠商需要加大資源投入，不斷提升產(chǎn)品性能、技術(shù)能力與服務(wù)水平，才能逐步梳理品牌形象和市場(chǎng)剩余，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

（2）中小型企業(yè)自動(dòng)化改造實(shí)力較弱

我國(guó)制造業(yè)中，中小型企業(yè)占據(jù)較大市場(chǎng)份額，作為自動(dòng)化行業(yè)的潛在下游，中小型制造類企業(yè)可能存在資金實(shí)力不足、生產(chǎn)環(huán)境不匹配、停工成本等因素，導(dǎo)致自動(dòng)化生產(chǎn)難以在中小型制造業(yè)企業(yè)普及，可能會(huì)對(duì)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)整體發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

（3）高端技術(shù)人才短缺

人才是科技發(fā)展的基礎(chǔ)。工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，涉及計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)、電子技術(shù)、電氣技術(shù)、嵌入式軟硬件技術(shù)、通訊技術(shù)、材料設(shè)計(jì)、機(jī)電一體化設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成等眾多技術(shù)，對(duì)于技術(shù)人員的知識(shí)背景、研發(fā)能力及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累均有較高要求。雖然近年來(lái)國(guó)家對(duì)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)給予鼓勵(lì)和支持，而我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化研發(fā)起步較晚，具有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)能力的高層次復(fù)合型人才的匱乏，在一定程度上制約了工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的快速發(fā)展。

（4）產(chǎn)業(yè)配套有待進(jìn)一步提升

自動(dòng)化設(shè)備制造業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)綜合性較強(qiáng)，行業(yè)整體水平的提升既需要廠商自身具備較強(qiáng)的研發(fā)及制造能力，也需要相關(guān)基礎(chǔ)配套行業(yè)提供有力支撐。雖然我國(guó)的基礎(chǔ)材料及精密零部件等產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得一定成效，但部分高端精密零配件的配套能力相對(duì)薄弱，對(duì)進(jìn)口具有一定的依賴，從而對(duì)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展造成不利影響。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、應(yīng)用廣泛，價(jià)值鏈體系中各類企業(yè)作用無(wú)法替代

由于工業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用行業(yè)極為廣泛，工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)還難以走向完全標(biāo)準(zhǔn)化的特殊階段，因此行業(yè)也未出現(xiàn)單一或幾個(gè)力量“一統(tǒng)天下”的局面。目前，工業(yè)自動(dòng)化服務(wù)供應(yīng)領(lǐng)域是一個(gè)由自動(dòng)化系統(tǒng)服務(wù)商、各種從事自動(dòng)化工程或機(jī)器制造的系統(tǒng)集成商、行業(yè)設(shè)計(jì)院以及自動(dòng)化產(chǎn)品代理商共同組成的舞臺(tái)，他們?cè)谡麄€(gè)的價(jià)值鏈體系中各自發(fā)揮其不可替代的作用。工業(yè)自動(dòng)化服務(wù)商主要由上游產(chǎn)品制造商、下游客戶與中游服務(wù)商三類企業(yè)組成。

2、國(guó)內(nèi)廠商市場(chǎng)占有率不斷提升

近些年，我國(guó)政府制定的工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)發(fā)展起到了積極地引導(dǎo)和支持作用，國(guó)產(chǎn)品牌憑借快速響應(yīng)、成本、服務(wù)等本土化優(yōu)勢(shì)不斷縮小與國(guó)際巨頭在產(chǎn)品性能、技術(shù)水平等方面的差距，市場(chǎng)份額自2015年的34.3%逐漸增長(zhǎng)到2022年的43.7%，工控行業(yè)正進(jìn)入一個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌全面替代進(jìn)口品牌的快速發(fā)展階段，國(guó)內(nèi)廠商市場(chǎng)占有率將有望不斷提高。

九、發(fā)展趨勢(shì)

當(dāng)前，圍繞著先進(jìn)制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)正在繼續(xù)進(jìn)行，新能源汽車、5G和機(jī)器人等領(lǐng)域孕育著智能制造的新機(jī)遇，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換正在加速進(jìn)行。工業(yè)自動(dòng)化作為智能制造的核心，將持續(xù)受益于中國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，深耕行業(yè)工藝及解決方案的公司仍將獲得更大的發(fā)展空間。國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化品牌在變頻器和伺服系統(tǒng)等領(lǐng)域已經(jīng)具備與外資品牌并駕齊驅(qū)的實(shí)力，定制化和性價(jià)比仍將是未來(lái)進(jìn)口替代的持續(xù)動(dòng)力。工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)，在目前的宏觀經(jīng)濟(jì)背景下，加快推進(jìn)國(guó)有企業(yè)客戶升級(jí)改造，有望憑借技術(shù)和解決方案優(yōu)勢(shì)加速進(jìn)口替代，市場(chǎng)占有率有望持續(xù)提升。目前我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展趨勢(shì)主要體現(xiàn)在智能制造、機(jī)器人技術(shù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、綠色制造與人工智能五個(gè)方面。