摘要：我國工業(yè)自動化行業(yè)雖然起步較晚，但發(fā)展勢頭強勁，尤其在制造業(yè)轉型升級的大背景下，我國傳統(tǒng)工業(yè)技術改造、工廠自動化和企業(yè)信息化均需要大量工業(yè)自動化控制系統(tǒng)，市場潛力巨大。據統(tǒng)計，2022年我國工業(yè)自動化市場規(guī)模達到2611億元，同比增長3.2%。2017-2022年CAGR為9.36%。

一、定義及分類

工業(yè)自動化是機器設備或生產過程在不需要人工直接干預的情況下，按預期的目標實現生產和過程控制的統(tǒng)稱。實現生產和過程控制自動化的裝置稱為自動化控制系統(tǒng)。自動化控制系統(tǒng)作為高端智能裝備和智能數字工廠的重要組成部分，是實現工業(yè)自動化、數字化、網絡化和智能化的關鍵。工業(yè)自動化一般由控制層、驅動層、執(zhí)行層和反饋層等產品通過系統(tǒng)集成形成系統(tǒng)類產品。

二、行業(yè)政策

近年來，國家推出多項支持高端裝備制造業(yè)發(fā)展的鼓勵政策，將其確定為七大戰(zhàn)略新型產業(yè)，而工業(yè)自動化就是其中的重要部分。我國裝備制造業(yè)的快速發(fā)展和產業(yè)升級將促進工業(yè)自動化控制產品需求的進一步擴大。《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》提出到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數字化，重點行業(yè)骨干企業(yè)實現智能化轉型，到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)全面普及數字化，骨干企業(yè)基本實現智能化轉型。近年來我國工業(yè)自動化行業(yè)相關利好政策的發(fā)布和落實，為我國高端裝備制造、智能制造行業(yè)提供了良好的產業(yè)政策環(huán)境，有利于推動我國工業(yè)自動化行業(yè)實現更快、更高質量的發(fā)展，為自動化領域企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的經營環(huán)境。

三、發(fā)展歷程

我國的工業(yè)自動化自新中國成立后才開始起步，目前已進入國產替代加速期。20世紀80年代的計劃工業(yè)時期，隨著“一五計劃”開展，在蘇聯(lián)的援建下，我國開始大力發(fā)展重工業(yè)，相應地催生了自動化設備的需求，而彼時的自動化設備多以傳統(tǒng)機床、工業(yè)基礎件、基礎傳動裝置為主，主要為了輔助重工業(yè)的發(fā)展，自動化程度較低。改革開放以來，我國工業(yè)生產逐步和國際接軌，大約每十年就經歷一個發(fā)展時期，總共經歷了計劃工業(yè)期、外資引入期、國內企業(yè)初創(chuàng)期、國內企業(yè)發(fā)展期與國產替代加速五個階段。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

在自動化驅動領域，變頻器涉及電力電子、計算機、自動控制、運動控制、電機、傳感器等多項學科領域，無論在理論上還是設計及制造工藝上，都需要較高的技術水平和經驗積累，因此對人才隊伍有較高的要求。行業(yè)需要在軟件、硬件、結構、電磁兼容、安規(guī)設計等方面具備較高理論素養(yǎng)和較高實踐水平、經驗豐富的技術人才。變頻器研發(fā)需要在硬件設備、軟件工具、人才等多方面的持續(xù)投入，因此，工業(yè)自動化行業(yè)存在較高的技術壁壘。

2、人才壁壘

在設備智能操控系統(tǒng)領域，涵蓋圖像處理、點云數字分析、算法、AI識別等多領域技術，這些技術應用到工業(yè)領域存在著較高的門檻，以智慧港口、水泥智能化應用為例，工業(yè)自動化業(yè)內企業(yè)需要將物聯(lián)網、人工智能、大數據等新一代信息技術更加深入的融合應用于相關的企業(yè)生產運營管理系統(tǒng)中，才能逐漸實現企業(yè)的自動化、智能化、智慧化運營目標。這對于企業(yè)技術人員的專業(yè)素質要求較高，他們不僅需要精通工業(yè)智能化技術應用，還需要深諳企業(yè)業(yè)務最佳實踐及行業(yè)痛點，新進入企業(yè)難以在短期內培養(yǎng)出一批具備技術開發(fā)實力并擁有深厚行業(yè)實踐經驗儲備的專業(yè)技術隊伍。因此，進入工業(yè)自動化行業(yè)面臨較高的人才壁壘。

3、客戶粘性壁壘

為了確保自動化生產環(huán)節(jié)的穩(wěn)定運行，客戶需要對工控產品進行長時間的配套試驗，并投入大量時間與人力物力完成產品的兼容性測試及其他各項調試。同時，客戶也非常關注產品生命周期內的維護服務。目前國內外知名廠商經過多年的發(fā)展，已經憑借其先進的技術和可靠的產品品質樹立了品牌優(yōu)勢，并獲得了較為穩(wěn)定的客戶群體。因此，對于工業(yè)自動化新進入者而言，較難在短期內形成市場聲譽并獲得優(yōu)質客戶資源。

例如在智慧港口與水泥行業(yè)的智能操控系統(tǒng)應用中，為了確保應用能夠安全平穩(wěn)支撐企業(yè)生產活動的自動化、智能化運營，下游客戶對供應商的選擇非常慎重，需要經過長時間的比較和篩選，最后才能確定符合其要求的供應商，而一旦確定后，客戶也不會輕易替換。因此即使在產品價格存在一定差異的情況下，下游客戶也更傾向于選擇業(yè)內已具有市場優(yōu)勢和良好品牌聲譽的領先企業(yè)，以上因素對于工業(yè)自動化新進入者而言形成較高的客戶粘性壁壘。

4、規(guī)模經濟壁壘

隨著工業(yè)自動化行業(yè)的逐步成熟和市場競爭的不斷加劇，沒有形成一定規(guī)模的企業(yè)已經很難適應當前日趨激烈的市場競爭，其因產銷量小而無法在采購、生產、銷售、售后服務等各方面形成大企業(yè)所具有的成本優(yōu)勢，更沒有大量資金在研發(fā)上進行大的投入來實現產品升級迭代，發(fā)展嚴重缺乏持續(xù)性，較難適應當前日趨激烈的市場競爭。因此工業(yè)自動化行業(yè)存在較高的規(guī)模經濟壁壘。

5、銷售渠道壁壘

客戶在購買工業(yè)自動化產品時除考慮其控制性能的穩(wěn)定性和產品的安全性，也非常關注產品生命周期內的維護服務。排名前列的工業(yè)自動化廠商以其突出的質量、性能及售后服務表現，已經取得了較高的品牌忠誠度，建立了經銷商渠道和直銷網絡。新進入企業(yè)較難在短期內建立比較健全的銷售網絡及售后服務網絡，工業(yè)自動化行業(yè)存在較高的銷售渠道壁壘。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

工業(yè)自動化行業(yè)上游為自動化硬件、軟件制造商，目前我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝備制造行業(yè)仍由外資主導，但國內企業(yè)的市場占有率在不斷提升，進口替代處于加速階段。工業(yè)自動化行業(yè)中游主要有兩類，一為偏向渠道的產品分銷商；二為側重技術應用的系統(tǒng)集成商。工業(yè)自動化行業(yè)下游客戶可分為OEM型和項目型，OEM型市場主要面向批量生產自動化、智能化制造裝備的客戶，主要包括機床、風電、電子制造設備、包裝等行業(yè)。項目型市場是指工程整體自動化系統(tǒng)的設計和實施，主要包括電力、化工、石化、市政、冶金、建材、汽車等。

工業(yè)自動化行業(yè)產業(yè)鏈

自動化硬件

華為技術有限公司

戴爾股份有限公司

聯(lián)想集團有限公司

浪潮集團有限公司

軟件制造商

上游

中控技術股份有限公司

深圳市英威騰電氣股份有限公司

上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司

深圳市雷賽智能控制股份有限公司

中游

機床

風電

包裝

電力

化工

石化

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）深圳市英威騰電氣股份有限公司

工業(yè)自動化是深圳市英威騰電氣股份有限公司的核心業(yè)務之一，公司的工業(yè)自動化產品包括變頻器、伺服系統(tǒng)、電機、控制器、人機界面、傳感器、電梯驅動系統(tǒng)、工業(yè)互聯(lián)網等，主要應用于各種工業(yè)自動化領域。目前公司變頻器產品市場占有率位于國內第二，是國家火炬計劃企業(yè)、低壓變頻器國家標準起草單位。截至2023年上半年公司營業(yè)收入為22.05億元，同比增長24.06%，其中工業(yè)自動化業(yè)務收入為12.24億元，同比增長8.8%。

（2）深圳市雷賽智能控制股份有限公司

深圳市雷賽智能控制股份有限公司是國內智能裝備運動控制領域的領軍企業(yè)之一，為國內外上萬家智能裝備制造企業(yè)提供穩(wěn)定可靠、高附加值的運動控制核心部件及系統(tǒng)級解決方案。公司深耕運動控制行業(yè)26年，堅持運動控制智能裝備主賽道，不斷豐富產品體系，已擁有控制系統(tǒng)、步進系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)等產品系列，形成了眾多細分領域的產品體系，覆蓋了運動控制行業(yè)的主要市場，是行業(yè)內擁有完整運動控制產品線的少數企業(yè)之一。截至2023年上半年公司營業(yè)收入為7.13億元，同比增長5.83%，其中工業(yè)自動化業(yè)務收入為7.1億元，同比增長5.74%。

六、行業(yè)現狀

工業(yè)自動化產品是現代化工廠實現規(guī)模、高效、精準、智能、安全生產的重要前提和保證，應用十分廣泛，發(fā)展前景良好。進入21世紀以來，以人工智能、機器人技術、電子信息技術等為代表的第四次工業(yè)革命進一步整合機械和電子系統(tǒng)，工業(yè)自動化水平進一步提升，與之相應的工業(yè)自動化設備需求也不斷增長。我國工業(yè)自動化行業(yè)雖然起步較晚，但發(fā)展勢頭強勁，尤其在制造業(yè)轉型升級的大背景下，我國傳統(tǒng)工業(yè)技術改造、工廠自動化和企業(yè)信息化均需要大量工業(yè)自動化控制系統(tǒng)，市場潛力巨大。2022年，我國工業(yè)自動化市場規(guī)模達到2611億元，同比增長3.2%，2017-2022年CAGR為9.36%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產業(yè)政策支持制造業(yè)的轉型升級

工業(yè)自動化行業(yè)是為國民經濟各行業(yè)提供技術裝備的戰(zhàn)略性產業(yè)，是各行業(yè)產業(yè)升級、技術進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現。政策在工業(yè)自動化行業(yè)發(fā)展中具有關鍵影響力。為實現由依靠規(guī)模增長的傳統(tǒng)工業(yè)化道路向依靠技術進步和可持續(xù)發(fā)展的新興工業(yè)化道路轉變，我國大力推動傳統(tǒng)制造業(yè)升級和高端裝備制造產業(yè)發(fā)展，高度重視工業(yè)自動化控制系統(tǒng)行業(yè)，鼓勵提高裝備制造業(yè)自主創(chuàng)新能力和國產化水平，產業(yè)政策支持力度不斷加大，先后出臺了《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》《關于推動先進制造業(yè)和現代服務業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見》《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策，為工業(yè)自動化行業(yè)發(fā)展提供了良好的制度環(huán)境和經營環(huán)境。

（2）自動化設備應用范圍廣，市場需求規(guī)模大

從自動化設備應用的行業(yè)廣度分析，任何需要提升生產效率的現代制造業(yè)都需要使用自動化控制技術和裝備，包括汽車制造、工程機械、石油化工、冶金、物流倉儲、醫(yī)藥制造、消費電子、半導體產業(yè)等。從自動化設備應用的深度分析，隨著我國經濟的不斷發(fā)展，終端消費者需求多樣化，以及對產品品質、定制化的需求不斷提升，這對制造廠商生產環(huán)節(jié)、工藝難度和制造水平的要求都在提升，而傳統(tǒng)人工操作的誤差及安全性風險導致制造業(yè)廠商對自動化生產需求強烈。我國制造業(yè)要縮小與發(fā)達國家的差距，需要在大批量生產技術基礎上，不斷向訂制化、智能化、集成化方向發(fā)展，采用從生產加工到檢測包裝的全程自動化控制技術，從而保證了產品的質量，提高了生產效率。因此，在我國制造產業(yè)升級的大背景下，我國工業(yè)自動化和智慧化發(fā)展勢不可擋。

（3）人口紅利逐步消失帶動了制造業(yè)對自動化設備的需求

近年來，隨著人口紅利的逐步消失，我國的勞動力成本洼地效應逐漸減弱。“用工荒”問題困擾著越來越多的制造業(yè)企業(yè)，加上日益上漲的勞動力成本的影響，制造業(yè)產業(yè)升級的壓力與日俱增，自動化設備的廣泛使用也成為制造業(yè)的必然趨勢。市場對工業(yè)自動化需求的增長，有效促進了行業(yè)主體加快創(chuàng)新步伐，增強市場競爭力，從而帶動了工業(yè)自動化行業(yè)的蓬勃發(fā)展。

（4）實現工業(yè)自動化設備國產替代的趨勢促進行業(yè)發(fā)展

我國工業(yè)自動化起步較晚，早期產品的可靠性與國際知名公司仍存在較大差異。但經過多年的發(fā)展，我國自動化行業(yè)廠商的技術水平和產品質量都在不斷提高并持續(xù)縮小與國外品牌的差距，并借助國內制造業(yè)產業(yè)升級帶來機遇，加快了對國外品牌的替代速度，國內廠商的市場份額持續(xù)擴大。近幾年，國際貿易摩擦地加劇，對我國相關領域內核心部件的“自主、安全、可控”提出了迫切需求，進一步推動了自動化設備的國產替代趨勢，為工業(yè)自動化設備實現進口替代提供了良好的市場機遇。

2、不利因素

（1）行業(yè)基礎較為薄弱

與美國、德國、日本等工業(yè)發(fā)達國家相比，我國工業(yè)自動化行業(yè)起步較晚，自動化設備研發(fā)、生產水平相對較低。通過學習模仿與自主創(chuàng)新，我國自動化設備行業(yè)發(fā)展迅速，出現了眾多自動化設備廠商，但大多規(guī)模偏小，技術力量薄弱，在高端自動化產品領域還難以與國際知名廠商相競爭，為下游客戶提供全過程的研發(fā)、設計、制造及服務的能力也有待提升。因此，國內廠商需要加大資源投入，不斷提升產品性能、技術能力與服務水平，才能逐步梳理品牌形象和市場剩余，才能在市場競爭中脫穎而出。

（2）中小型企業(yè)自動化改造實力較弱

我國制造業(yè)中，中小型企業(yè)占據較大市場份額，作為自動化行業(yè)的潛在下游，中小型制造類企業(yè)可能存在資金實力不足、生產環(huán)境不匹配、停工成本等因素，導致自動化生產難以在中小型制造業(yè)企業(yè)普及，可能會對工業(yè)自動化行業(yè)整體發(fā)展產生不利影響。

（3）高端技術人才短缺

人才是科技發(fā)展的基礎。工業(yè)自動化行業(yè)屬于技術密集型產業(yè)，涉及計算機軟件技術、電子技術、電氣技術、嵌入式軟硬件技術、通訊技術、材料設計、機電一體化設計、系統(tǒng)集成等眾多技術，對于技術人員的知識背景、研發(fā)能力及行業(yè)經驗積累均有較高要求。雖然近年來國家對工業(yè)自動化行業(yè)給予鼓勵和支持，而我國工業(yè)自動化研發(fā)起步較晚，具有行業(yè)經驗和技術能力的高層次復合型人才的匱乏，在一定程度上制約了工業(yè)自動化行業(yè)的快速發(fā)展。

（4）產業(yè)配套有待進一步提升

自動化設備制造業(yè)屬于技術密集型產業(yè)，技術綜合性較強，行業(yè)整體水平的提升既需要廠商自身具備較強的研發(fā)及制造能力，也需要相關基礎配套行業(yè)提供有力支撐。雖然我國的基礎材料及精密零部件等產業(yè)發(fā)展取得一定成效，但部分高端精密零配件的配套能力相對薄弱，對進口具有一定的依賴，從而對工業(yè)自動化行業(yè)的發(fā)展造成不利影響。

八、競爭格局

1、應用廣泛，價值鏈體系中各類企業(yè)作用無法替代

由于工業(yè)自動化應用行業(yè)極為廣泛，工業(yè)自動化市場還難以走向完全標準化的特殊階段，因此行業(yè)也未出現單一或幾個力量“一統(tǒng)天下”的局面。目前，工業(yè)自動化服務供應領域是一個由自動化系統(tǒng)服務商、各種從事自動化工程或機器制造的系統(tǒng)集成商、行業(yè)設計院以及自動化產品代理商共同組成的舞臺，他們在整個的價值鏈體系中各自發(fā)揮其不可替代的作用。工業(yè)自動化服務商主要由上游產品制造商、下游客戶與中游服務商三類企業(yè)組成。

2、國內廠商市場占有率不斷提升

近些年，我國政府制定的工業(yè)自動化控制產業(yè)政策對行業(yè)發(fā)展起到了積極地引導和支持作用，國產品牌憑借快速響應、成本、服務等本土化優(yōu)勢不斷縮小與國際巨頭在產品性能、技術水平等方面的差距，市場份額自2015年的34.3%逐漸增長到2022年的43.7%，工控行業(yè)正進入一個國產品牌全面替代進口品牌的快速發(fā)展階段，國內廠商市場占有率將有望不斷提高。

九、發(fā)展趨勢

當前，圍繞著先進制造業(yè)的產業(yè)轉型升級正在繼續(xù)進行，新能源汽車、5G和機器人等領域孕育著智能制造的新機遇，新舊動能轉換正在加速進行。工業(yè)自動化作為智能制造的核心，將持續(xù)受益于中國制造業(yè)的轉型升級，深耕行業(yè)工藝及解決方案的公司仍將獲得更大的發(fā)展空間。國內工業(yè)自動化品牌在變頻器和伺服系統(tǒng)等領域已經具備與外資品牌并駕齊驅的實力，定制化和性價比仍將是未來進口替代的持續(xù)動力。工業(yè)自動化行業(yè)與宏觀經濟發(fā)展密切相關，在目前的宏觀經濟背景下，加快推進國有企業(yè)客戶升級改造，有望憑借技術和解決方案優(yōu)勢加速進口替代，市場占有率有望持續(xù)提升。目前我國工業(yè)自動化發(fā)展趨勢主要體現在智能制造、機器人技術、工業(yè)互聯(lián)網、綠色制造與人工智能五個方面。