摘要：隨著數(shù)字技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合程度不斷加深，以及互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的數(shù)字化場(chǎng)景向元宇宙轉(zhuǎn)型，人類對(duì)數(shù)字內(nèi)容總量和豐富程度的整體需求不斷提高。AIGC作為當(dāng)前新型的內(nèi)容生產(chǎn)方式，已經(jīng)率先在傳媒、電商、影視、娛樂等數(shù)字化程度高、內(nèi)容需求豐富的行業(yè)取得重大創(chuàng)新發(fā)展，市場(chǎng)潛力逐漸顯現(xiàn)。中國(guó)AIGC市場(chǎng)是全球AIGC市場(chǎng)的主要組成部分，中國(guó)AIGC市場(chǎng)受強(qiáng)大的市場(chǎng)需求及增強(qiáng)的AI技術(shù)所推動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)AIGC市場(chǎng)規(guī)模約為209億元。隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展，AIGC技術(shù)也將日益成熟，未來將在更多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，巨大的應(yīng)用前景將推動(dòng)AIGC市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。

一、定義及分類

AIGC，全稱為人工智能生成內(nèi)容，是指基于生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)、大型預(yù)訓(xùn)練模型等人工智能的技術(shù)方法，通過已有數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)和識(shí)別，以適當(dāng)?shù)姆夯芰ι上嚓P(guān)內(nèi)容的技術(shù)。現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)AIGC多以單模型應(yīng)用的形式出現(xiàn)，主要分為文本生成、圖像生成、視頻生成、音頻生成，其中文本生成成為其他內(nèi)容生成的基礎(chǔ)。

二、行業(yè)政策

近年來，AIGC產(chǎn)業(yè)受到我國(guó)各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。例如，2024年2月，工信部等七部門印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》，推動(dòng)下一代移動(dòng)通信、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、量子信息等技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，加快量子、光子等計(jì)算技術(shù)創(chuàng)新突破，加速類腦智能、群體智能、大模型等深度賦能，加速培育智能產(chǎn)業(yè)。加快突破GPU芯片、集群低時(shí)延互連網(wǎng)絡(luò)、異構(gòu)資源管理等技術(shù)，建設(shè)超大規(guī)模智算中心，滿足大模型迭代訓(xùn)練和應(yīng)用推理需求。2025年3月，武漢市人民政府印發(fā)《武漢市2025年人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》，針對(duì)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展最新形勢(shì)，以“用數(shù)據(jù)、建場(chǎng)景”為主線，以落實(shí)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策為保障，深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)，推進(jìn)“10+2”工作體系，即推進(jìn)10個(gè)領(lǐng)域重點(diǎn)工作，突出人才和平臺(tái)2個(gè)方面重點(diǎn)支撐，加快推動(dòng)人工智能賦能千行百業(yè)。到2025年底，推動(dòng)全市算力規(guī)模達(dá)到4500PFlops，建設(shè)20個(gè)垂直行業(yè)大模型及其應(yīng)用，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化落地，全市人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模年增速達(dá)到30%，國(guó)家人工智能創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)建設(shè)邁上新臺(tái)階。

三、發(fā)展歷程

AIGC歷史沿革結(jié)合人工智能的演進(jìn)歷程，AIGC行業(yè)的發(fā)展大致可以分為三個(gè)階段，主要包括早期萌芽階段（20世紀(jì)50年代至90年代中期）、沉淀積累階段（20世紀(jì)90年代中期至21世紀(jì)10年代中期），以及快速發(fā)展階段（21世紀(jì)10年代中期至今）。自2014年起，隨著以生成式對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)（Generative Adversarial Network,GAN）為代表的深度學(xué)習(xí)算法的提出和迭代更新，AIGC迎來了新時(shí)代，生成內(nèi)容百花齊放，效果逐漸逼真直至人類難以分辨。2017年，微軟人工智能少女“小冰”推出了世界首部100%由人工智能創(chuàng)作的詩集《陽光失了玻璃窗》。2018年，英偉達(dá)發(fā)布的StyleGAN模型可以自動(dòng)生成圖片，目前已升級(jí)到第四代模型StyleGAN-XL，其生成的高分辨率圖片人眼難以分辨真假。2019年，DeepMind發(fā)布了DVD-GAN模型用以生成連續(xù)視頻，在草地、廣場(chǎng)等明確場(chǎng)景下表現(xiàn)突出。2021年，OpenAI推出了DALL-E并于一年后推出了升級(jí)版本DALL-E-2，主要應(yīng)用于文本與圖像的交互生成內(nèi)容，用戶只需輸入簡(jiǎn)短的描述性文字，DALL-E-2即可創(chuàng)作出相應(yīng)極高質(zhì)量的卡通、寫實(shí)、抽象等風(fēng)格的繪畫作品。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)和人才壁壘

技術(shù)領(lǐng)先性、相關(guān)資質(zhì)、可用技術(shù)資源、過往項(xiàng)目的成功經(jīng)驗(yàn)以及企業(yè)的資金實(shí)力等均是客戶選擇供應(yīng)商時(shí)的重點(diǎn)考察指標(biāo)。AIGC行業(yè)高度依賴前沿技術(shù)，如生成式AI、多模態(tài)大模型、自然語言處理等，技術(shù)研發(fā)門檻極高。AIGC企業(yè)需持續(xù)投入算法優(yōu)化、算力支撐和數(shù)據(jù)訓(xùn)練，而核心技術(shù)的突破需要頂尖AI人才，尤其是具備算法創(chuàng)新和工程化能力的復(fù)合型人才。因此，AIGC企業(yè)研發(fā)、管理和營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的形成是一個(gè)逐步發(fā)展、長(zhǎng)期積累的過程，技術(shù)和人才壁壘是AIGC行業(yè)當(dāng)前發(fā)展面臨的重要壁壘之一。

2、資金壁壘

AIGC行業(yè)屬于典型的技術(shù)和資本密集型領(lǐng)域，研發(fā)投入巨大。訓(xùn)練大模型需要海量高質(zhì)量數(shù)據(jù)和昂貴的算力資源，硬件成本（如GPU集群）和云計(jì)算支出極高。同時(shí)，AIGC行業(yè)尚處成長(zhǎng)期，商業(yè)化路徑尚未完全跑通，AIGC企業(yè)需長(zhǎng)期依賴融資維持運(yùn)營(yíng)。初創(chuàng)公司若無法持續(xù)獲得資本支持，極易因資金鏈斷裂被淘汰。因此，資金實(shí)力不足的玩家，難以承擔(dān)長(zhǎng)期虧損壓力，最終被迫退出市場(chǎng)。

3、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和品牌壁壘

客戶要求服務(wù)供應(yīng)商具有一定的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)客戶所在行業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)則、流程及應(yīng)用環(huán)境有較為深刻地理解。尤其是政府、企事業(yè)單位以及一些特殊行業(yè)客戶（如能源和運(yùn)營(yíng)商）等對(duì)服務(wù)供應(yīng)商以往的行業(yè)成功案例、信息化產(chǎn)品的安全性、穩(wěn)定性要求更高，因此對(duì)服務(wù)供應(yīng)商的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和品牌有較高要求。先進(jìn)入AIGC行業(yè)的企業(yè)因經(jīng)歷了長(zhǎng)期良好的應(yīng)用和服務(wù)積累，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中建立了較好的客戶基礎(chǔ)，具有穩(wěn)定、忠誠(chéng)的客戶群體，具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而對(duì)于后進(jìn)入AIGC行業(yè)的企業(yè)存在一定的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和品牌壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

AIGC產(chǎn)業(yè)鏈由基礎(chǔ)層、模型層、應(yīng)用層三大層構(gòu)成。產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)層，主要是數(shù)據(jù)服務(wù)、硬件、云服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施，主要包括數(shù)據(jù)供給、數(shù)據(jù)標(biāo)注、AI芯片、開源算法、云計(jì)算、5G網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為模型層，模型層則主要為數(shù)據(jù)層和中間層，模型層即垂直化、應(yīng)用化、場(chǎng)景化的模型和應(yīng)用工具，主要分為底層通用大模型和中間層模型，底層通用大模型又可分為開源基礎(chǔ)模型、非開源基礎(chǔ)模型和模型托管平臺(tái)；中間層模型有人類互動(dòng)反饋、大模型調(diào)整和個(gè)性化模型。產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用層，主要分為文本生成、圖像生成、音頻生成、視頻生成等，主要應(yīng)用有聊天機(jī)器人、智能客服、寫作機(jī)器人、AI繪畫、圖像編輯、AI作曲、虛擬數(shù)字人、代碼生成等。

AIGC行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)供給

北京億智云科技有限公司

廣州市網(wǎng)星信息技術(shù)有限公司

廣東中科瑞泰智能科技有限公司

廣州飛圖信息科技有限公司

數(shù)據(jù)標(biāo)注

北京云測(cè)信息技術(shù)有限公司

北京深度搜索科技有限公司

數(shù)據(jù)堂（北京）科技股份有限公司

北京安捷智合科技有限公司

科大訊飛股份有限公司

浪潮軟件集團(tuán)有限公司

北京海天瑞聲科技股份有限公司

AI芯片

英偉達(dá)公司

因特爾公司

AMD公司

中科寒武紀(jì)科技股份有限公司

華為技術(shù)有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

開源算法

貴州宏創(chuàng)信息技術(shù)有限公司

遠(yuǎn)光軟件股份有限公司

廣州算法科技有限公司

深圳市算法科技有限公司

上游

百度集團(tuán)股份有限公司

騰訊控股有限公司

華為技術(shù)有限公司

阿里巴巴（中國(guó)）有限公司

中游

聊天機(jī)器人

智能客服

寫作機(jī)器人

AI繪畫

圖像編輯

AI作曲

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）百度集團(tuán)股份有限公司

百度集團(tuán)股份有限公司是一家擁有強(qiáng)大互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)的領(lǐng)先人工智能和互聯(lián)網(wǎng)搜索服務(wù)公司，是世界上為數(shù)不多的提供完整人工智能技術(shù)的公司之一，包括由人工智能芯片、深度學(xué)習(xí)框架、核心人工智能能力（如自然語言處理、知識(shí)圖、語音識(shí)別、計(jì)算機(jī)視覺和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）組成的基礎(chǔ)設(shè)施，以及便于廣泛應(yīng)用和使用的開放式人工智能平臺(tái)。公司通過百度核心和愛奇藝兩個(gè)板塊運(yùn)營(yíng)。百度核心主要提供在線營(yíng)銷服務(wù)和非營(yíng)銷增值服務(wù)，以及來自新人工智能舉措的產(chǎn)品和服務(wù)；愛奇藝專注會(huì)員和在線廣告服務(wù)。2023年，百度發(fā)布了一款全新的人工智能產(chǎn)品——“文心一言”。文心一言借助大數(shù)據(jù)分析、自然語言處理技術(shù)和深度學(xué)習(xí)算法，能理解用戶的需求，提供精確的信息篩選、答疑解惑和智能對(duì)話服務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2024年，百度集團(tuán)在線營(yíng)銷服務(wù)營(yíng)業(yè)收入為785.63億元。

（2）騰訊控股有限公司

騰訊控股有限公司是一家以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)為主的公司，主要業(yè)務(wù)覆蓋面廣，并且實(shí)力雄厚。作為綜合性互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商，騰訊通過其多元化的業(yè)務(wù)板塊在全球范圍內(nèi)運(yùn)營(yíng)，主要包括增值服務(wù)（如網(wǎng)絡(luò)游戲、音樂、視頻等）、金融科技與企業(yè)服務(wù)（包含支付解決方案、云服務(wù)等）、以及網(wǎng)絡(luò)廣告等。騰訊促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。2023年9月，騰訊混元大模型正式亮相，并通過騰訊云對(duì)外開放。騰訊混元持續(xù)迭代，近期還開放了“文生圖”功能。目前，已有超過180個(gè)騰訊內(nèi)部業(yè)務(wù)接入騰訊混元測(cè)試，并有來自金融、醫(yī)療等多個(gè)行業(yè)的客戶，通過騰訊云調(diào)用騰訊混元大模型API，應(yīng)用領(lǐng)域涉及智能問答、代碼助手等多個(gè)場(chǎng)景。數(shù)據(jù)顯示，2024年，騰訊控股營(yíng)業(yè)收入為6602.57億元，同比增長(zhǎng)8.41%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著數(shù)字技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合程度不斷加深，以及互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的數(shù)字化場(chǎng)景向元宇宙轉(zhuǎn)型，人類對(duì)數(shù)字內(nèi)容總量和豐富程度的整體需求不斷提高。AIGC作為當(dāng)前新型的內(nèi)容生產(chǎn)方式，已經(jīng)率先在傳媒、電商、影視、娛樂等數(shù)字化程度高、內(nèi)容需求豐富的行業(yè)取得重大創(chuàng)新發(fā)展，市場(chǎng)潛力逐漸顯現(xiàn)。中國(guó)AIGC市場(chǎng)是全球AIGC市場(chǎng)的主要組成部分，中國(guó)AIGC市場(chǎng)受強(qiáng)大的市場(chǎng)需求及增強(qiáng)的AI技術(shù)所推動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)AIGC市場(chǎng)規(guī)模約為209億元。隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展，AIGC技術(shù)也將日益成熟，未來將在更多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，巨大的應(yīng)用前景將推動(dòng)AIGC市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。

七、機(jī)遇和挑戰(zhàn)

1、機(jī)遇

（1）前沿技術(shù)取得關(guān)鍵突破

AI芯片、模型算法、多模態(tài)融合等前沿技術(shù)取得關(guān)鍵突破。AI芯片國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，寒武紀(jì)思元370芯片在智能計(jì)算性能上可比肩英偉達(dá)同類產(chǎn)品，為國(guó)內(nèi)AIGC模型訓(xùn)練提供自主可控算力支撐；模型算法創(chuàng)新不斷，OpenAI的GPT-4.5微調(diào)優(yōu)化，知識(shí)理解與生成能力再提升，拓展應(yīng)用邊界；多模態(tài)融合走向成熟，Meta研發(fā)模型可依據(jù)文本精準(zhǔn)生成適配3D場(chǎng)景，無縫銜接虛擬與現(xiàn)實(shí)，技術(shù)革新為AIGC內(nèi)容創(chuàng)作解鎖更多可能，驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)邁向高階發(fā)展階段。

（2）利好政策頻出助力產(chǎn)業(yè)騰飛

國(guó)家與地方全方位布局，為AIGC產(chǎn)業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。國(guó)家“十四五”規(guī)劃明確人工智能戰(zhàn)略地位，各地政府積極響應(yīng)，出臺(tái)專項(xiàng)扶持政策。北京設(shè)立AIGC產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金，每年投入超10億元，對(duì)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用示范項(xiàng)目給予高額補(bǔ)貼，吸引百度、字節(jié)跳動(dòng)等企業(yè)加大AIGC研發(fā)投入；上海打造AIGC產(chǎn)業(yè)園區(qū)，給予入駐企業(yè)三年租金減免、稅收優(yōu)惠，加速產(chǎn)業(yè)集聚；廣州推進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)放“算力券”，降低企業(yè)算力成本，推動(dòng)模型快速迭代，一系列政策紅利從資金、場(chǎng)地、算力等關(guān)鍵要素賦能，助力AIGC產(chǎn)業(yè)騰飛。

（3）市場(chǎng)需求持續(xù)釋放

B端、C端需求旺盛，成為AIGC產(chǎn)業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁引擎。在B端市場(chǎng)中，制造業(yè)借AIGC優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)流程，富士康引入AIGC后新品研發(fā)周期縮短20%，降本增效顯著；傳媒業(yè)靠其實(shí)現(xiàn)新聞即時(shí)采編，路透社重大事件新聞推送時(shí)效提升80%，強(qiáng)化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。在C端市場(chǎng)中，短視頻特效、AI繪畫等應(yīng)用風(fēng)靡，抖音日活躍用戶超6億人使用AIGC特效創(chuàng)作個(gè)性化視頻，激發(fā)全民創(chuàng)作熱情；在線教育平臺(tái)借助AIGC提供智能輔導(dǎo)，知識(shí)付費(fèi)意愿提升30%，C端需求釋放拓展AIGC商業(yè)變現(xiàn)空間，催生多元?jiǎng)?chuàng)新業(yè)態(tài)。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術(shù)短板限制AIGC應(yīng)用深度與廣度拓展

AI幻覺、模型偏見、長(zhǎng)文本理解等問題制約發(fā)展。AI幻覺現(xiàn)象頻發(fā)，ChatGPT等模型有時(shí)會(huì)生成看似合理卻與事實(shí)相悖的信息，誤導(dǎo)用戶決策，在醫(yī)療、金融咨詢場(chǎng)景風(fēng)險(xiǎn)尤甚；模型偏見問題凸顯，圖像生成模型對(duì)特定種族、性別呈現(xiàn)存在刻板印象，影響內(nèi)容公平性；長(zhǎng)文本處理能力有限，面對(duì)復(fù)雜專業(yè)文檔，模型易丟失關(guān)鍵信息、邏輯連貫性差，難以滿足科研、法律等領(lǐng)域高精度需求，技術(shù)短板限制AIGC應(yīng)用深度與廣度拓展。

（2）版權(quán)爭(zhēng)議等問題阻礙行業(yè)健康有序發(fā)展

版權(quán)爭(zhēng)議硝煙彌漫，數(shù)據(jù)侵權(quán)、作品歸屬模糊等問題引發(fā)行業(yè)震蕩。數(shù)據(jù)采集侵權(quán)糾紛不斷，部分AIGC企業(yè)未經(jīng)授權(quán)抓取網(wǎng)絡(luò)文本、圖像訓(xùn)練模型，導(dǎo)致企業(yè)面臨巨額索賠；作品著作權(quán)歸屬存爭(zhēng)議，AI生成內(nèi)容是否受版權(quán)保護(hù)尚無定論，美國(guó)版權(quán)局對(duì)AI創(chuàng)作作品版權(quán)判定不一，導(dǎo)致創(chuàng)作者、使用者權(quán)益界定不清，版權(quán)陰霾阻礙AIGC產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。

（3）商業(yè)落地等難題亟待解決

商業(yè)落地挑戰(zhàn)重重，客戶付費(fèi)意愿、應(yīng)用適配性、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等難題待解。企業(yè)客戶付費(fèi)意愿低，部分中小企業(yè)受限于預(yù)算，對(duì)AIGC降本增效價(jià)值認(rèn)知不足，采購意愿低迷；應(yīng)用適配復(fù)雜業(yè)務(wù)場(chǎng)景困難，傳統(tǒng)金融風(fēng)控、醫(yī)療診斷流程復(fù)雜，AIGC系統(tǒng)融入需深度定制，成本高、周期長(zhǎng)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，頭部企業(yè)憑借技術(shù)、資源優(yōu)勢(shì)搶占份額，初創(chuàng)企業(yè)生存艱難，產(chǎn)品差異化程度不足導(dǎo)致商業(yè)變現(xiàn)困難。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著人工智能算法學(xué)習(xí)能力的提升，AIGC技術(shù)快速發(fā)展，賦能各類場(chǎng)景。OpenAI推出的AI大模型GPT-3.5掀起了AIGC的大潮，加速了深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在大模型、多模態(tài)兩個(gè)方向上的突破，AIGC快速向文本、視覺、音頻等各個(gè)領(lǐng)域滲透。國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭、人工智能企業(yè)、高校科研機(jī)構(gòu)等不同創(chuàng)新主體都在積極參與大模型研發(fā)，文心一言、通義千問、星火認(rèn)知等一批通用化大模型正快速發(fā)展。

九、發(fā)展趨勢(shì)

AIGC融合了人工智能、計(jì)算機(jī)圖形學(xué)和深度學(xué)習(xí)等多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)，通過結(jié)合這些技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)更高效、智能化的圖像識(shí)別和處理，從而提升人機(jī)交互的用戶體驗(yàn)。在智能安防領(lǐng)域，AIGC可以通過圖像識(shí)別技術(shù)實(shí)現(xiàn)人臉識(shí)別、車輛識(shí)別等功能，提升安全監(jiān)控的效率和準(zhǔn)確性；在游戲和虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域，AIGC可以實(shí)現(xiàn)高度逼真的圖像渲染和物理模擬，從而提升游戲體驗(yàn)。