摘要：中國感知智能行業(yè)發(fā)展較晚，但得益于國家對智能感知行業(yè)的重視和政策支持。例如“十三五”和“十四五”規(guī)劃中對智能傳感器和智能制造的強調(diào)，為行業(yè)起步提供良好的政策環(huán)境和資金支持。此外，智能感知技術(shù)廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動化、智慧城市、智能家居、智能交通等多個領(lǐng)域。隨著下游行業(yè)的快速發(fā)展，對智能感知技術(shù)的需求也隨之增加，推動市場規(guī)模的擴大。2024年，中國感知智能行業(yè)市場規(guī)模為2049.09億元，同比增長15.00%。在未來，視覺和聽覺感知的相互融合、觸覺感知的商業(yè)落地以及五感綜合應(yīng)用，在下游領(lǐng)域包括自動駕駛、人形機器人將得到廣泛應(yīng)用。而隨著感知智能應(yīng)用領(lǐng)域的不斷深入，其市場規(guī)模將進一步擴張。

一、定義及分類

感知智能是指機器通過各種傳感器（如攝像頭、麥克風(fēng)等硬件設(shè)備）獲取物理世界的信號，借助語音識別、圖像識別等前沿技術(shù)，將這些信號映射到數(shù)字世界，并進一步提升至可認知的層次，如記憶、理解、規(guī)劃、決策等。通俗來講，感知智能就是讓機器具有近似人類的感知能力，能夠通過各種智能感知能力與自然界進行交互。按感知對象分類，感知智能可以分為視覺感知、聽覺感知、觸覺感知、嗅覺與味覺感知。

二、行業(yè)政策

近年來，中國感知智能行業(yè)在政策支持下取得了顯著發(fā)展。政策主要聚焦于推動技術(shù)創(chuàng)新、完善產(chǎn)業(yè)鏈以及促進應(yīng)用落地。2025年3月，工信部、教育部、市場監(jiān)管總局印發(fā)《輕工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施方案》，提出深化物聯(lián)感知、智能控制、人機交互等技術(shù)在家電、家具、照明、手表等終端消費品的應(yīng)用，推動智能產(chǎn)品跨品牌互聯(lián)互通。家電行業(yè)解決方案研發(fā)推廣工程包括個性化定制平臺、家電垂域AI模型技術(shù)、自動化焊接機器人、智能感知交互技術(shù)、智能適老化技術(shù)等解決方案。該方案推動智能產(chǎn)品跨品牌互聯(lián)互通，感知智能技術(shù)將從單一品牌的產(chǎn)品應(yīng)用拓展到多品牌、多品類的產(chǎn)品中，進一步擴大其應(yīng)用范圍。

三、發(fā)展歷程

中國感知智能行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段。1986年至2000年的萌芽期，1986年，傳感器技術(shù)正式納入國家科研攻關(guān)計劃中，同時中國開始重點投入研發(fā)力量，專注于機械敏、力敏、氣敏、溫敏和生物敏五大類別的敏感技術(shù)研究。1987年，高等院校成立傳感器研究會，同時國家標(biāo)準(zhǔn)《傳感器名詞術(shù)語》正式頒布。1986-2000年，科技攻關(guān)共完成267項科技成果，并獲得42項專利。其中，51個品種86個規(guī)格的新產(chǎn)品被成功開發(fā)，且九成以上成果實現(xiàn)市場化，并進行批量或小批量生產(chǎn)。感知智能行業(yè)在萌芽期主要進行技術(shù)的積累和探索，通過科研攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化，不斷推動技術(shù)的進步和創(chuàng)新。

2001年至2019年的啟動期，自2001年起，新型傳感器列入中國研究開發(fā)的重點。2015年，國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025》戰(zhàn)略規(guī)劃。2017年，工信部頒布《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動指南（2017-2019年）》，對高端智能傳感器的發(fā)展提出明確且具體的要求和指導(dǎo)。國家政策的引領(lǐng)成為推動感知智能行業(yè)發(fā)展的重要力量。隨著政策的發(fā)布和實施，行業(yè)的發(fā)展方向獲得支持，并奠定堅實的基礎(chǔ)。

2020年至今的高速發(fā)展期，自2020年來，隨著邊緣計算與云計算技術(shù)的發(fā)展，感知智能不僅具備強大的數(shù)據(jù)處理能力，并實現(xiàn)更精準(zhǔn)和高效的智能感知。2023年，以華中科技大學(xué)為牽頭單位的國家重點研發(fā)計劃“智能傳感器”重點專項項目。感知智能行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，同時市場規(guī)模持續(xù)擴大，主要得益于硬件層的增長拉動，尤其是在智能傳感器、高端芯片等智能感知硬件領(lǐng)域。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

感知智能行業(yè)高度依賴先進的技術(shù)，包括傳感器技術(shù)、圖像識別、語音識別、機器學(xué)習(xí)等。這些技術(shù)的研發(fā)需要大量的資金投入和長期的技術(shù)積累。例如，智能傳感器的制造需要高精度的微機電系統(tǒng)（MEMS）技術(shù)，而圖像識別和語音識別則需要強大的算法和數(shù)據(jù)處理能力。此外，技術(shù)的快速迭代也要求企業(yè)不斷投入研發(fā)資源，以保持競爭力。對于新進入者來說，缺乏核心技術(shù)將難以在市場中立足。

2、人才壁壘

感知智能行業(yè)對專業(yè)人才的需求極高，涉及計算機科學(xué)、電子工程、數(shù)據(jù)分析等多個領(lǐng)域。這些人才不僅需要具備深厚的專業(yè)知識，還需要具備跨學(xué)科的綜合能力。目前，國內(nèi)相關(guān)專業(yè)人才相對短缺，培養(yǎng)周期長，成本高。企業(yè)需要投入大量資源進行人才培養(yǎng)和引進，以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。因此，人才壁壘成為新進入者面臨的重要障礙之一。

3、品牌與市場壁壘

感知智能行業(yè)的市場競爭激烈，品牌和市場渠道成為企業(yè)競爭的關(guān)鍵因素。知名品牌在市場上具有更高的認可度和客戶忠誠度，能夠更容易地獲得客戶信任和市場份額。此外，建立完善的市場渠道需要時間和資源的投入，包括銷售渠道、售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等。新進入者需要在品牌建設(shè)和市場渠道拓展上投入大量時間和資金，才能在市場中占據(jù)一席之地。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

感知智能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件以及核心技術(shù)等，其中零部件包括攝像頭、麥克風(fēng)、傳感器、芯片、控制器等，核心技術(shù)包括數(shù)據(jù)處理與分析技術(shù)、算法框架、通信技術(shù)、微機電系統(tǒng)技術(shù)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為感知智能系統(tǒng)集成與平臺服務(wù)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括智能制造、智能醫(yī)療、智慧城市、智能交通、智能家居、自動駕駛、智能教育、智能安防等。

感知智能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

攝像頭

小米科技有限責(zé)任公司

杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

三六零安全科技股份有限公司

深圳市海雀科技有限公司

麥克風(fēng)

北京鐵三角技術(shù)開發(fā)有限公司

北京中音中音科技有限公司

廣東得勝電子有限公司

深圳市長豐影像器材有限公司

傳感器

中國電子科技集團有限公司

歌爾微電子股份有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

芯片

華為投資控股有限公司

聯(lián)發(fā)博動科技(北京)有限公司

紫光展銳(上海)科技有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

上游

杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司

浙江大華技術(shù)股份有限公司

科大訊飛股份有限公司

商湯集團股份有限公司

中游

智能制造

智能醫(yī)療

智慧城市

智能交通

智能家居

自動駕駛

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司

杭州?？低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司成立于2001年，是一家專注于技術(shù)創(chuàng)新的科技公司。?？低曇砸曨l技術(shù)為起點，逐步構(gòu)建和完善了以物聯(lián)感知、人工智能、大數(shù)據(jù)為核心的智能物聯(lián)（AIoT）技術(shù)體系。在感知智能領(lǐng)域，?？低曋铝τ谕ㄟ^全面的感知技術(shù)，幫助人、物更好地鏈接，構(gòu)筑智能世界的基礎(chǔ)。?？低曉诟兄悄茴I(lǐng)域擁有全面的感知技術(shù)，從可見光拓展到毫米波、紅外、X光、聲波等領(lǐng)域。2025年，?？低暬谟^瀾大模型技術(shù)體系，將大參數(shù)量、大樣本量的圖文多模態(tài)大模型與嵌入式智能硬件深度融合，發(fā)布多模態(tài)大模型文搜存儲系列產(chǎn)品。同時，海康威視提供從物聯(lián)感知設(shè)備到智能物聯(lián)產(chǎn)品的全系列產(chǎn)品，涵蓋智能家居、智慧交通、智慧城市等多個領(lǐng)域。例如，其多維感知智能融合終端通過雙光融合技術(shù)，實現(xiàn)了極低照度條件下的彩色清晰成像。2024年，?？低暊I業(yè)收入為924.96億元，同比增長3.53%；歸母凈利潤為119.77億元，同比下降15.10%。

（2）浙江大華技術(shù)股份有限公司

浙江大華技術(shù)股份有限公司是全球領(lǐng)先的以視頻為核心的智慧物聯(lián)解決方案提供商和運營服務(wù)商。大華股份提供從視頻監(jiān)控到智慧物聯(lián)的全系列產(chǎn)品和解決方案，涵蓋智慧城市、智慧交通、智能家居等多個領(lǐng)域。公司在智能視頻監(jiān)控市場占有率排名全球第二。大華股份在感知數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域取得了顯著成就。2024年10月，大華股份獲得了一項名為“基于場景估計的感知數(shù)據(jù)處理方法、設(shè)備及存儲介質(zhì)”的專利，這項技術(shù)通過動態(tài)場景估計方法，提升了感知數(shù)據(jù)的處理效率和準(zhǔn)確性。2024年，大華股份營業(yè)收入為321.81億元，同比下降0.12%；歸母凈利潤為29.06億元，同比下降60.53%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國感知智能行業(yè)發(fā)展較晚，但得益于國家對智能感知行業(yè)的重視和政策支持。例如“十三五”和“十四五”規(guī)劃中對智能傳感器和智能制造的強調(diào)，為行業(yè)起步提供良好的政策環(huán)境和資金支持。此外，智能感知技術(shù)廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動化、智慧城市、智能家居、智能交通等多個領(lǐng)域。隨著下游行業(yè)的快速發(fā)展，對智能感知技術(shù)的需求也隨之增加，推動市場規(guī)模的擴大。2024年，中國感知智能行業(yè)市場規(guī)模為2049.09億元，同比增長15.00%。在未來，視覺和聽覺感知的相互融合、觸覺感知的商業(yè)落地以及五感綜合應(yīng)用，在下游領(lǐng)域包括自動駕駛、人形機器人將得到廣泛應(yīng)用。而隨著感知智能應(yīng)用領(lǐng)域的不斷深入，其市場規(guī)模將進一步擴張。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）政策支持與市場拓展

近年來，中國政府出臺了一系列政策支持感知智能行業(yè)的發(fā)展。例如，《輕工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施方案》提出深化物聯(lián)感知、智能控制、人機交互等技術(shù)在家電、家具、照明、手表等終端消費品的應(yīng)用。這些政策不僅推動了感知智能技術(shù)在傳統(tǒng)行業(yè)的應(yīng)用，還促進了跨品牌互聯(lián)互通，為行業(yè)拓展了廣闊的市場空間。此外，隨著數(shù)字經(jīng)濟的推進，感知智能技術(shù)在智慧城市、智能制造等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷深化，進一步推動了市場規(guī)模的擴大。

（2）技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級

感知智能行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新不斷加速，特別是在傳感器技術(shù)、圖像識別、語音識別等領(lǐng)域。例如，智能傳感器作為現(xiàn)實世界與數(shù)據(jù)世界的橋梁，處于物聯(lián)網(wǎng)感知層的核心位置。隨著技術(shù)的不斷成熟，感知智能技術(shù)的應(yīng)用場景不斷拓展，從智能家居到自動駕駛，從醫(yī)療健康到工業(yè)自動化，感知智能技術(shù)正在為各行業(yè)帶來智能化變革。這種技術(shù)創(chuàng)新不僅提升了產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，還推動了產(chǎn)業(yè)升級，使企業(yè)能夠在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。

（3）應(yīng)用領(lǐng)域廣泛與需求增長

感知智能技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涵蓋了智能家居、智能交通、醫(yī)療健康等多個領(lǐng)域。例如，在智能家居領(lǐng)域，感知智能技術(shù)通過智能感知交互技術(shù)、智能適老化技術(shù)等解決方案，提升了用戶體驗。在智能交通領(lǐng)域，感知智能技術(shù)為自動駕駛車輛提供了實時、準(zhǔn)確的環(huán)境感知能力，提高了行駛的安全性和舒適性。隨著人們對智能化生活的追求和對高效生產(chǎn)的需求增加，感知智能技術(shù)的應(yīng)用場景將進一步拓展，市場需求將持續(xù)增長。

2、挑戰(zhàn)

（1）數(shù)據(jù)安全挑戰(zhàn)

感知智能行業(yè)高度依賴數(shù)據(jù)的收集、處理和分析，數(shù)據(jù)安全成為行業(yè)發(fā)展的重要挑戰(zhàn)之一。隨著感知智能技術(shù)在智能家居、智能交通、醫(yī)療健康等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，大量的個人數(shù)據(jù)和敏感信息被采集和存儲。這些數(shù)據(jù)如果被泄露或濫用，將對用戶隱私和安全造成嚴(yán)重威脅。例如，在智能家居場景中，用戶的日?；顒?、生活習(xí)慣等數(shù)據(jù)被智能設(shè)備收集，一旦這些數(shù)據(jù)被黑客攻擊或企業(yè)內(nèi)部管理不善，可能導(dǎo)致用戶隱私泄露。此外，數(shù)據(jù)跨境傳輸和共享也帶來了新的數(shù)據(jù)安全問題，需要企業(yè)遵守嚴(yán)格的法律法規(guī)和監(jiān)管要求。因此，加強數(shù)據(jù)安全管理和技術(shù)創(chuàng)新，如采用加密技術(shù)、數(shù)據(jù)匿名化處理等，成為感知智能行業(yè)亟待解決的問題。

（2）應(yīng)用拓展面臨的挑戰(zhàn)

盡管感知智能技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，但在實際應(yīng)用中仍面臨諸多挑戰(zhàn)。首先，不同應(yīng)用場景對感知智能技術(shù)的要求差異較大，企業(yè)需要針對不同場景進行定制化開發(fā)，這增加了研發(fā)成本和時間。例如，在醫(yī)療健康領(lǐng)域，感知智能技術(shù)需要滿足高精度、高可靠性的要求，而在智能家居領(lǐng)域，更注重用戶體驗和便捷性。其次，技術(shù)兼容性和標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一性問題也限制了感知智能技術(shù)的廣泛應(yīng)用。例如，在智能交通領(lǐng)域，不同廠商的設(shè)備和系統(tǒng)之間缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)共享和協(xié)同工作困難。此外，用戶對新技術(shù)的接受度和信任度也影響了感知智能技術(shù)的應(yīng)用推廣。因此，推動技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，加強跨行業(yè)合作，提升用戶對感知智能技術(shù)的認知和信任，是實現(xiàn)應(yīng)用拓展的關(guān)鍵。

（3）技術(shù)瓶頸挑戰(zhàn)

感知智能行業(yè)的發(fā)展高度依賴核心技術(shù)的突破，但目前仍面臨一些技術(shù)瓶頸。首先，在智能傳感器領(lǐng)域，高端傳感器技術(shù)不過關(guān)，仍然是物聯(lián)網(wǎng)和感知智能發(fā)展的瓶頸。例如，高精度、高可靠性的傳感器在工業(yè)自動化、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域的應(yīng)用需求大，但國內(nèi)企業(yè)在這些高端傳感器的研發(fā)和生產(chǎn)上仍依賴進口。其次，核心算法的缺失也成為制約行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。例如，高速高精智能感知測控技術(shù)的核心算法被列入我國35項“卡脖子”項目之一，這限制了我國在高端制造業(yè)等領(lǐng)域的智能化升級。此外，感知智能技術(shù)的快速迭代要求企業(yè)不斷投入研發(fā)資源，以保持競爭力，但國內(nèi)企業(yè)在研發(fā)投入和創(chuàng)新能力上相對不足。因此，加強核心技術(shù)研發(fā)，突破技術(shù)瓶頸，提升自主創(chuàng)新能力，是感知智能行業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

八、競爭格局

當(dāng)前，中國感知智能行業(yè)企業(yè)競爭格局日益激烈，呈現(xiàn)出多元化、專業(yè)化的特點。行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)，如杭州海康威視、浙江大華、科大訊飛等，憑借深厚的技術(shù)積累、廣泛的市場應(yīng)用以及強大的品牌影響力，穩(wěn)居市場前列。這些企業(yè)在感知智能領(lǐng)域持續(xù)投入研發(fā)，不斷推出創(chuàng)新產(chǎn)品和技術(shù)，鞏固了其在行業(yè)中的領(lǐng)先地位。

九、發(fā)展趨勢

1、多模態(tài)感知融合

未來，感知智能技術(shù)將朝著多模態(tài)感知融合的方向發(fā)展。多模態(tài)感知融合是指將視覺、聽覺、觸覺、嗅覺等多種感知方式相結(jié)合，以實現(xiàn)更全面、更準(zhǔn)確的環(huán)境感知。這種融合不僅能夠提高感知的精度和可靠性，還能為智能系統(tǒng)提供更豐富的信息，使其能夠更好地理解和響應(yīng)復(fù)雜的環(huán)境。例如，在自動駕駛領(lǐng)域，多模態(tài)感知融合可以提高車輛對道路狀況、交通標(biāo)志、行人等的識別能力，從而提高行駛的安全性。

2、智能化與自動化程度提升

隨著技術(shù)的不斷進步，感知智能系統(tǒng)的智能化和自動化程度將進一步提升。未來的感知智能系統(tǒng)將具備更強的自主學(xué)習(xí)和決策能力，能夠根據(jù)實時數(shù)據(jù)自動調(diào)整行為。例如，在智能制造領(lǐng)域，智能感知技術(shù)將與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深度融合，實現(xiàn)生產(chǎn)過程的自動化和智能化。這種智能化和自動化程度的提升不僅能夠提高生產(chǎn)效率，還能降低人力成本，提升企業(yè)的競爭力。

3、跨行業(yè)應(yīng)用深化

感知智能技術(shù)的應(yīng)用將不斷深化，涵蓋更多行業(yè)和領(lǐng)域。除了現(xiàn)有的智能家居、智能交通、醫(yī)療健康等應(yīng)用領(lǐng)域，感知智能技術(shù)還將逐漸應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、教育、金融等新興領(lǐng)域。例如，在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，感知智能技術(shù)可以通過對土壤、氣候等環(huán)境數(shù)據(jù)的實時監(jiān)測，實現(xiàn)精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)。在教育領(lǐng)域，感知智能技術(shù)可以為學(xué)生提供個性化的學(xué)習(xí)體驗。這種跨行業(yè)的應(yīng)用深化將進一步拓展感知智能技術(shù)的市場空間，推動行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。