摘要：近年來，我國操作系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長。2023年我國操作系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模達(dá)1173.9億元。到2024年，我國操作系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模約為1257.3億元。這一增長趨勢反映了我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展以及操作系統(tǒng)在各類應(yīng)用場景中的普及和深化。隨著國家對信息安全的重視和國產(chǎn)替代戰(zhàn)略的推進(jìn)，國產(chǎn)操作系統(tǒng)逐漸崛起。國產(chǎn)操作系統(tǒng)主要集中在桌面、服務(wù)器和移動(dòng)設(shè)備等領(lǐng)域，取得了顯著的技術(shù)突破和市場拓展。

一、定義及分類

操作系統(tǒng)（Operating System，簡稱OS）是管理計(jì)算機(jī)硬件與軟件資源的系統(tǒng)軟件，它是用戶與計(jì)算機(jī)硬件之間的接口。操作系統(tǒng)的主要任務(wù)是管理和協(xié)調(diào)計(jì)算機(jī)的硬件、軟件資源，為用戶提供友好、高效、安全的工作環(huán)境。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

我國操作系統(tǒng)行業(yè)的行政主管部門主要工業(yè)和信息化部和發(fā)改委等。工信部負(fù)責(zé)研究擬定操作系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和總體規(guī)劃，為行業(yè)的發(fā)展提供宏觀指導(dǎo)。組織制訂操作系統(tǒng)行業(yè)的技術(shù)政策、技術(shù)體制和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確保行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品質(zhì)量。發(fā)改委負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，包括操作系統(tǒng)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，以引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的健康、有序發(fā)展。協(xié)調(diào)操作系統(tǒng)行業(yè)與其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的完善和協(xié)同發(fā)展。對操作系統(tǒng)行業(yè)的重大項(xiàng)目進(jìn)行審批，并提供必要的資金支持，以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

我國操作系統(tǒng)行業(yè)的自律組織主要為中國軟件行業(yè)協(xié)會(huì)，負(fù)責(zé)制定行業(yè)規(guī)范和自律公約，對操作系統(tǒng)企業(yè)的經(jīng)營行為進(jìn)行約束和引導(dǎo)。為操作系統(tǒng)企業(yè)提供一個(gè)信息交流的平臺(tái)，促進(jìn)企業(yè)之間的經(jīng)驗(yàn)分享、技術(shù)交流與合作。通過組織行業(yè)會(huì)議、研討會(huì)等活動(dòng)，企業(yè)可以及時(shí)了解操作系統(tǒng)行業(yè)的最新技術(shù)動(dòng)態(tài)、市場趨勢等信息，有助于企業(yè)調(diào)整自身的發(fā)展戰(zhàn)略和技術(shù)研發(fā)方向。開展操作系統(tǒng)行業(yè)的調(diào)研工作，收集、整理和分析行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)，如企業(yè)經(jīng)營狀況、市場規(guī)模、技術(shù)發(fā)展趨勢等。

2、相關(guān)政策

近年來，我國政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)操作系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展，如《關(guān)于推進(jìn)新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)打造韌性城市的意見》，提出以住宅為載體，利用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)通信、人工智能等實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)平臺(tái)、家居產(chǎn)品互聯(lián)互通，加快構(gòu)建跨終端共享的統(tǒng)一操作系統(tǒng)生態(tài)。構(gòu)建跨終端共享的統(tǒng)一操作系統(tǒng)生態(tài)，需要制定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，以確保不同設(shè)備、不同系統(tǒng)之間的互操作性和兼容性。這將有助于降低開發(fā)者的成本，提高開發(fā)效率，促進(jìn)操作系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用和生態(tài)的繁榮發(fā)展。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，操作系統(tǒng)行業(yè)需要加強(qiáng)與其他行業(yè)的開放合作，共同構(gòu)建和完善操作系統(tǒng)生態(tài)。例如，與物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)通信、人工智能等行業(yè)的合作，將有助于推動(dòng)操作系統(tǒng)的技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用拓展。通過生態(tài)共建，操作系統(tǒng)行業(yè)可以實(shí)現(xiàn)利益共享，促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

技術(shù)壁壘

操作系統(tǒng)行業(yè)的技術(shù)壁壘極高。操作系統(tǒng)的研發(fā)涉及復(fù)雜的底層硬件抽象、內(nèi)存管理、文件系統(tǒng)、設(shè)備驅(qū)動(dòng)等多個(gè)領(lǐng)域，需要深厚的技術(shù)積累和專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。同時(shí)，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，操作系統(tǒng)還需要不斷更新迭代，以支持新的硬件設(shè)備和應(yīng)用場景。對于新進(jìn)入者而言，缺乏技術(shù)積累和經(jīng)驗(yàn)，難以在短時(shí)間內(nèi)開發(fā)出功能完善、性能穩(wěn)定的操作系統(tǒng)，更難以與市場上的主流產(chǎn)品競爭。

2、市場壁壘

操作系統(tǒng)市場的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和用戶習(xí)慣構(gòu)成了強(qiáng)大的市場壁壘。用戶往往傾向于使用已經(jīng)熟悉和習(xí)慣的操作系統(tǒng)，這使得新進(jìn)入者難以通過簡單的技術(shù)或價(jià)格優(yōu)勢來吸引用戶。此外，主流操作系統(tǒng)已經(jīng)建立了龐大的用戶基數(shù)和完善的生態(tài)系統(tǒng)，包括豐富的應(yīng)用軟件、硬件支持等，這使得新進(jìn)入者在市場推廣和用戶獲取方面面臨巨大挑戰(zhàn)。新進(jìn)入者需要投入巨大的資源和時(shí)間來建立自己的用戶群體和生態(tài)系統(tǒng)，這無疑增加了進(jìn)入市場的難度。

3、人才壁壘

操作系統(tǒng)行業(yè)對人才的要求極高。操作系統(tǒng)的研發(fā)需要專業(yè)的技術(shù)人才，他們不僅需要具備深厚的計(jì)算機(jī)科學(xué)基礎(chǔ)，還需要對操作系統(tǒng)有深入的理解和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。然而，這類人才在市場上相對稀缺，且往往被主流操作系統(tǒng)企業(yè)所壟斷。新進(jìn)入者在招聘和培養(yǎng)專業(yè)人才方面面臨巨大挑戰(zhàn)，難以組建一支高素質(zhì)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。此外，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，操作系統(tǒng)行業(yè)對人才的要求也在不斷提高，這使得新進(jìn)入者在人才引進(jìn)和培養(yǎng)方面需要付出更多的努力和資源。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

操作系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括芯片、存儲(chǔ)設(shè)備、開源軟件、中間件等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要負(fù)責(zé)操作系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、測試、發(fā)布和維護(hù)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用于應(yīng)用軟件開發(fā)及用戶等。

從上游來看：操作系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括芯片、存儲(chǔ)設(shè)備、開源軟件、中間件等關(guān)鍵組成部分，這些上游環(huán)節(jié)對操作系統(tǒng)行業(yè)具有深遠(yuǎn)的影響?？傮w來說，上游環(huán)節(jié)的發(fā)展?fàn)顩r和技術(shù)水平直接決定了操作系統(tǒng)的性能、穩(wěn)定性、安全性和生態(tài)構(gòu)建能力，進(jìn)而影響到整個(gè)操作系統(tǒng)行業(yè)的競爭格局和發(fā)展趨勢。

從下游來看：產(chǎn)業(yè)鏈下游對操作系統(tǒng)行業(yè)影響顯著。用戶需求引導(dǎo)發(fā)展方向、推動(dòng)技術(shù)普及，應(yīng)用開發(fā)商構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng)、協(xié)同技術(shù)發(fā)展，而市場反饋為產(chǎn)品改進(jìn)提供依據(jù)并帶來競爭壓力，這些都促使操作系統(tǒng)開發(fā)商不斷創(chuàng)新優(yōu)化，以適應(yīng)下游需求，提升競爭力。

操作系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

芯片

國民技術(shù)股份有限公司

長沙景嘉微電子股份有限公司

中科寒武紀(jì)科技股份有限公司

北京君正集成電路半導(dǎo)體股份有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

紫光展銳（上海）科技有限公司

存儲(chǔ)設(shè)備

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

上海愛數(shù)信息技術(shù)股份有限公司

無錫北方數(shù)據(jù)計(jì)算股份有限公司

神州數(shù)碼控股有限公司

華為技術(shù)有限公司

杭州?？低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司

開源軟件

華為技術(shù)有限公司

阿里巴巴（中國）有限公司

騰訊控股有限公司

北京百度網(wǎng)訊科技有限公司

中間件

北京東方通科技股份有限公司

山東中創(chuàng)軟件商用中間件股份有限公司

普元信息技術(shù)股份有限公司

深圳市金蝶天燕云計(jì)算股份有限公司

上游

麒麟軟件有限公司

華為技術(shù)有限公司

統(tǒng)信軟件技術(shù)有限公司

武漢深之度科技有限公司

中游

應(yīng)用軟件開發(fā)

用戶

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）麒麟軟件有限公司

麒麟軟件有限公司是中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（CEC）旗下的科技企業(yè)，于2019年12月由天津麒麟信息技術(shù)有限公司和中標(biāo)軟件有限公司強(qiáng)強(qiáng)整合而成。公司致力于以安全可信操作系統(tǒng)技術(shù)為核心，打造世界級操作系統(tǒng)中國品牌，為通用和專用領(lǐng)域提供安全創(chuàng)新的操作系統(tǒng)產(chǎn)品和相應(yīng)解決方案。麒麟軟件已構(gòu)建了涵蓋桌面操作系統(tǒng)、服務(wù)器操作系統(tǒng)、智能終端操作系統(tǒng)、嵌入式操作系統(tǒng)以及云操作系統(tǒng)等多個(gè)產(chǎn)品線的完整布局。

（2）統(tǒng)信軟件技術(shù)有限公司

統(tǒng)信軟件技術(shù)有限公司成立于2019年，由多家在操作系統(tǒng)研發(fā)領(lǐng)域深耕多年的核心企業(yè)聯(lián)合組建。統(tǒng)信軟件以打造中國操作系統(tǒng)創(chuàng)新生態(tài)為目標(biāo)，擁有統(tǒng)信UOS操作系統(tǒng)這一核心產(chǎn)品。統(tǒng)信軟件匯聚了眾多操作系統(tǒng)領(lǐng)域的專業(yè)人才，在操作系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品優(yōu)化、用戶體驗(yàn)提升等方面不斷努力，致力于滿足國內(nèi)用戶在不同場景下對操作系統(tǒng)的需求，推動(dòng)國產(chǎn)操作系統(tǒng)的普及和應(yīng)用。統(tǒng)信軟件已形成了包括桌面操作系統(tǒng)、服務(wù)器操作系統(tǒng)、智能終端操作系統(tǒng)等在內(nèi)的完整產(chǎn)品線。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，我國操作系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長。2023年，我國操作系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模達(dá)1173.9億元。到2024年，我國操作系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模約為1257.3億元。這一增長趨勢反映了我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展以及操作系統(tǒng)在各類應(yīng)用場景中的普及和深化。隨著國家對信息安全的重視和國產(chǎn)替代戰(zhàn)略的推進(jìn)，國產(chǎn)操作系統(tǒng)逐漸崛起。國產(chǎn)操作系統(tǒng)主要集中在桌面、服務(wù)器和移動(dòng)設(shè)備等領(lǐng)域，取得了顯著的技術(shù)突破和市場拓展。國產(chǎn)操作系統(tǒng)在安全性、穩(wěn)定性和兼容性等方面不斷提升，滿足了用戶對高質(zhì)量操作系統(tǒng)的需求。隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速推進(jìn)，對操作系統(tǒng)的需求將不斷增加。操作系統(tǒng)作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)軟件，將在提升業(yè)務(wù)效率、降低成本、增強(qiáng)競爭力等方面發(fā)揮重要作用。

六、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）技術(shù)研發(fā)取得進(jìn)展

近年來，我國在操作系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展。以華為鴻蒙系統(tǒng)為例，其從內(nèi)核到框架的全棧自研，不僅打破了國外操作系統(tǒng)的技術(shù)壟斷，還在分布式架構(gòu)、性能優(yōu)化等方面實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)新突破。這種技術(shù)自研能力的提升，為我國操作系統(tǒng)行業(yè)注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。隨著技術(shù)的不斷成熟和完善，國產(chǎn)操作系統(tǒng)在性能、穩(wěn)定性、兼容性等方面將逐漸趕超國際先進(jìn)水平，為行業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐。

（2）生態(tài)構(gòu)建完善

生態(tài)構(gòu)建是操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。隨著國產(chǎn)操作系統(tǒng)的市場份額逐步擴(kuò)大，越來越多的開發(fā)者開始加入到國產(chǎn)操作系統(tǒng)的生態(tài)建設(shè)中來。通過提供豐富的開發(fā)工具、API接口和文檔支持，國產(chǎn)操作系統(tǒng)吸引了大量應(yīng)用開發(fā)者為其開發(fā)適配軟件，形成了日益完善的生態(tài)系統(tǒng)。此外，開源社區(qū)的建設(shè)也為國產(chǎn)操作系統(tǒng)的發(fā)展提供了有力支持，促進(jìn)了技術(shù)交流和資源共享。完善的生態(tài)系統(tǒng)將進(jìn)一步提升國產(chǎn)操作系統(tǒng)的市場競爭力和用戶粘性。

（3）信息安全需求提高

隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，信息安全問題日益凸顯。在國家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，對操作系統(tǒng)的信息安全要求極高。國產(chǎn)操作系統(tǒng)憑借自主可控的技術(shù)優(yōu)勢，能夠更好地滿足這些領(lǐng)域的信息安全需求。例如，鴻蒙系統(tǒng)采用星盾安全架構(gòu)，從源頭上降低了隱私泄露的風(fēng)險(xiǎn)，為用戶提供了更加安全可靠的操作系統(tǒng)環(huán)境。隨著信息安全需求的不斷提高，國產(chǎn)操作系統(tǒng)將在政府、金融、能源等關(guān)鍵領(lǐng)域獲得更多應(yīng)用機(jī)會(huì)，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。

2、挑戰(zhàn)

（1）開源社區(qū)閉源風(fēng)險(xiǎn)

我國操作系統(tǒng)行業(yè)面臨的一個(gè)顯著挑戰(zhàn)是開源社區(qū)閉源風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前，部分國產(chǎn)操作系統(tǒng)采用了開源技術(shù)路線，依賴國外開源社區(qū)的底層代碼。然而，這些開源代碼受開源協(xié)議限制，一旦開源社區(qū)決定閉源，國產(chǎn)操作系統(tǒng)將面臨無法獲取更新、維護(hù)和技術(shù)支持的風(fēng)險(xiǎn)。這種依賴性可能導(dǎo)致國產(chǎn)操作系統(tǒng)在功能和安全上受到嚴(yán)重制約，影響其在市場上的競爭力和用戶信任度。因此，如何降低對開源社區(qū)的依賴，加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，成為國產(chǎn)操作系統(tǒng)行業(yè)亟待解決的問題。

（2）云平臺(tái)替代傳統(tǒng)操作系統(tǒng)

隨著云計(jì)算技術(shù)的迅猛發(fā)展，云平臺(tái)正逐漸替代傳統(tǒng)操作系統(tǒng)成為主流的信息處理平臺(tái)。云平臺(tái)通過集成計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等資源，為用戶提供靈活、高效、可擴(kuò)展的信息服務(wù)。這一趨勢對傳統(tǒng)操作系統(tǒng)行業(yè)構(gòu)成了巨大挑戰(zhàn)，迫使其必須適應(yīng)云平臺(tái)的發(fā)展，進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)型和升級。國產(chǎn)操作系統(tǒng)企業(yè)需要在保持自身優(yōu)勢的同時(shí)，積極融入云平臺(tái)生態(tài)，提供與云平臺(tái)兼容的產(chǎn)品和服務(wù)，以應(yīng)對這一市場變革。

（3）人才短缺

人才短缺是我國操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的另一大瓶頸。操作系統(tǒng)作為信息技術(shù)的基礎(chǔ)軟件，其研發(fā)需要高水平的專業(yè)人才。然而，目前我國在操作系統(tǒng)領(lǐng)域的人才培養(yǎng)體系尚不完善，導(dǎo)致人才供給不足，難以滿足行業(yè)發(fā)展的需求。此外，操作系統(tǒng)領(lǐng)域的技術(shù)更新迅速，對人才的知識(shí)更新和技能提升也提出了更高要求。因此，如何加強(qiáng)人才培養(yǎng)和引進(jìn)，建立一支高素質(zhì)的專業(yè)人才隊(duì)伍，成為國產(chǎn)操作系統(tǒng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

七、競爭格局

我國操作系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)競爭格局日益激烈，麒麟軟件、華為、統(tǒng)信技術(shù)、武漢深之度、中標(biāo)軟件等重點(diǎn)企業(yè)各展所長。麒麟軟件憑借全面的產(chǎn)品線及廣泛的生態(tài)合作，在市場中占據(jù)領(lǐng)先地位；華為以鴻蒙和歐拉兩大操作系統(tǒng)為基石，構(gòu)建萬物互聯(lián)和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的生態(tài)系統(tǒng)；統(tǒng)信軟件則通過高質(zhì)量生態(tài)和關(guān)鍵行業(yè)的深耕，贏得了市場的廣泛認(rèn)可；武漢深之度專注于深度操作系統(tǒng)的研發(fā)與服務(wù)，與國產(chǎn)軟硬件廠商緊密合作，共同推動(dòng)生態(tài)建設(shè)；中標(biāo)軟件則依托其品牌優(yōu)勢和產(chǎn)品體系，為行業(yè)客戶提供定制化解決方案。這些企業(yè)競相布局，不斷創(chuàng)新，共同推動(dòng)了我國操作系統(tǒng)行業(yè)的快速發(fā)展，形成了多元化、競爭性的市場格局。

八、發(fā)展趨勢

未來，我國操作系統(tǒng)行業(yè)將迎來多重發(fā)展機(jī)遇。國產(chǎn)替代加速推進(jìn)，隨著國家對信息安全和自主可控的日益重視，國產(chǎn)操作系統(tǒng)將逐漸替代國外產(chǎn)品，成為關(guān)鍵領(lǐng)域的主流選擇。同時(shí)，隱私保護(hù)與數(shù)據(jù)安全將成為行業(yè)發(fā)展的重要焦點(diǎn)，操作系統(tǒng)企業(yè)將加強(qiáng)數(shù)據(jù)加密、訪問控制等安全機(jī)制，確保用戶數(shù)據(jù)的安全性和隱私性，提升用戶信任度。此外，操作系統(tǒng)行業(yè)還將與新興技術(shù)深度融合，積極擁抱人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等技術(shù)，將其融入操作系統(tǒng)中，提升系統(tǒng)的智能化、互聯(lián)化水平，拓展應(yīng)用場景。這些趨勢將共同推動(dòng)我國操作系統(tǒng)行業(yè)不斷創(chuàng)新和發(fā)展，滿足國內(nèi)市場需求，提升國際競爭力，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展提供有力支撐。