2019年一季度中國小家電細分品類、零售情況及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、小家電細分品類及零售情況分析

    小家電指除了大功率輸出的電器以外的家電，一般占用比較小的電力資源或機身體積比較小。隨著居民生活水平的提高，小家電品類的隊伍日益擴容，主要包括如下幾類：廚房系列產(chǎn)品如電飯煲、微波爐、果汁機等；浴室系列產(chǎn)品如電熱水器、電暖器、電吹風等；居室清潔系列如吸塵器、電熨斗、甩干機等；居室環(huán)境系列產(chǎn)品如吸塵器、電風扇、除濕機等；取暖器類如電暖器、電熱被、遠紅外線電熱爐等；小視聽系列產(chǎn)品如收音機、錄音機、隨身聽、攝像機、電子游戲機等；保健系列產(chǎn)品如減肥美容器、按摩椅、足底按摩器、搖擺機、音頻電療器等?？梢灶A(yù)期的是，隨著科技發(fā)展，小家電領(lǐng)域的產(chǎn)品創(chuàng)新將是最多的。在這個領(lǐng)域，產(chǎn)品創(chuàng)新能力與品牌力具有決定性影響。

    從全球小家電行業(yè)的各類占比情況來看，廚衛(wèi)小家電占65.1%，家居小家電占22.9%，個人護理小家電占12.0%。而在中國小家電行業(yè)中，廚衛(wèi)小家電銷售額占76.2%，家居類小家電占13.1%，個人護理類占10.7%。因此，無論是全球還是在國內(nèi)，廚衛(wèi)小家電的占比均是最大的，其次為家居小家電，個

    人護理小家電的占比最少。

    全球小家電細分品類占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國家電行業(yè)運營態(tài)勢及未來發(fā)展趨勢報告》

中國小家電細分品類占比

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    具體到各品類，表現(xiàn)有差異，電動剃須刀等傳統(tǒng)小家電增速放緩，加濕器等新興小家電增速較快，一些新品如新型破壁機、無線手持吸塵器、高端美發(fā)儀等大量進入市場。小家電市場的快速增長還來自于電商的助力。由于小家電的小體積與自安裝，天然適合電商渠道推廣，這為大量無力自建渠道的小家電提供了市場推廣的捷徑。隨著電商的滲透，許多小家電借此走向大發(fā)展。長遠看，小家電將持續(xù)受益于居民收入增長和生活品質(zhì)提升，那些降低勞動強度、提高生活品質(zhì)的小家電空間無限。如中國家庭的吸塵器保有量僅為20.0%，遠遠不及美國家庭（120.0%）和日本家庭（146.0%）。在消費升級的推動下，吸塵器的單價也在提升，尤其是3000—5000元價格段的吸塵器市場均在增長。這吸引國內(nèi)外行業(yè)巨頭入場競爭，如戴森、松下、LG等國際品牌與萊克、美的、小狗等本土品牌激烈競爭。這說明在小家電領(lǐng)域，盡管市場前景看好，但產(chǎn)品創(chuàng)新與技術(shù)創(chuàng)新層出不窮，市場格局遠未到穩(wěn)定之時。

    中國小家電行業(yè)市場規(guī)模估計3000億元左右，此前5年的年均復(fù)合增長率為13.5%，但自2018年起增速明顯放緩。2018年創(chuàng)新小家電繼續(xù)走好、傳統(tǒng)小家電下滑。如吸塵器零售額相比去年同期實現(xiàn)46%的增長，其中掃地機器人產(chǎn)品零售額增幅超過47%；破壁機市場增速超過50%。數(shù)據(jù)顯示，小家電七品類（煲、磁、壓、豆、料、榨、水）2018年線下銷額同比下滑0.9%，線上銷額同比上漲16.1%，整體增幅放緩。進入2019年后，行業(yè)整體除新興小家電外，大多銷售下滑。

    2019年1季度國內(nèi)小家電零售市場變化

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    從均價來看，小家電均價在線上線下均呈上漲趨勢，但線上均價漲幅低于線下。數(shù)據(jù)顯示線下料理機均價同比上漲19.0%,漲幅最大；其次是電飯煲，均價同比上漲10.4%；而線上料理機均價下滑1.7%，電飯煲線上均價上漲3.8%。

    從行業(yè)格局看，美的、蘇泊爾、九陽處于廚衛(wèi)小家電的前三位置，而飛科電器、科沃斯、奧佳華、萊克電器等則是各自領(lǐng)域的強勢企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，在線上/線下的市場中，美的分別以28.4%、41.2%的零售額份額占據(jù)絕對領(lǐng)先優(yōu)勢；蘇泊爾則以20.4%、28.3%位居第二；九陽以18.2%、22.2%列居第三。

    電飯煲市占率

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    二、我國小家電行業(yè)發(fā)展趨勢分析

    1、消費市場迅速成長

    隨著我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，小家電產(chǎn)品作為高生活品質(zhì)的象征，迅速進入消費者家庭。我國的小家電行業(yè)邁入了茁壯成長期，行業(yè)迅速擴張。一方面，隨著物質(zhì)生活水平的提高，消費升級正在成為小家電行業(yè)增長的內(nèi)驅(qū)動力。大家電的相對必需消費屬性較強，而小家電更具備可選消費屬性，在滿足了大家電消費的基本家庭需求后，消費升級逐漸轉(zhuǎn)變至改善型、享樂型需求的小家電。另一方面，伴隨互聯(lián)網(wǎng)成長起來的80、90后成為主要消費群體，年輕一代追求時尚、注重個性與品質(zhì)，新興品類的小家電不僅滿足了他們精致與創(chuàng)新的生活方式，還迎合了當下的消費潮流。大眾消費能力的提升，消費人群更迭，促進了小家電消費迅速成長，人們對新型小家電的需求日漸增長。

    2、品牌集中度較高，行業(yè)增長穩(wěn)定

    在家電產(chǎn)品普及率接近飽和，改善型需求潛力巨大的背景下，家電龍頭企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢和資金優(yōu)勢愈發(fā)明顯。小家電細分化特征顯著，品類選擇多，大品牌集中度明顯，類似于美的、九陽、蘇泊爾等大企業(yè)，技術(shù)優(yōu)勢和科研優(yōu)勢較強，在細分品類下市場占有率高。小家電消費頻率高，地產(chǎn)周期影響小，整體增速相對穩(wěn)定。相對于大家電而言，小家電增速較為平穩(wěn)、波動較??；具有單品規(guī)模小、生命周期短、更新速度快等特點，產(chǎn)品品類間更迭帶來此消彼長，且主要以更新?lián)Q代需求為主。因此小家電行業(yè)整體增速更為穩(wěn)定，且成長周期長于大家電。

    3、小家電創(chuàng)新趨勢明顯

    一方面，小家電產(chǎn)品的設(shè)計正朝著與時尚、健康等現(xiàn)代化理念結(jié)合的方向發(fā)展。近年來，消費者對小家電需求不斷增長變化，80、90后人群也逐漸成為新興消費主力軍，他們更加追求時尚，更傾向于消費健康類型產(chǎn)品，使得小家電產(chǎn)品設(shè)計逐漸融入了時尚、健康等元素，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到進一步改善，升級趨勢明顯。

    另一方面，小家電正在朝著更加人性化、智能化的創(chuàng)新趨勢發(fā)展。在當前市場上，消費者對產(chǎn)品的智能化、功能性和個性化等需求大大提高，未來小家電產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)方向?qū)膯我粚嵱眯灾饾u轉(zhuǎn)向個性化多樣性；且隨著互聯(lián)網(wǎng)新興技術(shù)的發(fā)展，小家電產(chǎn)品將會與其產(chǎn)生更加深度的結(jié)合，實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)控制等智能化功能，以滿足市場的智能化需求。

    4、小家電電商市場發(fā)展快速

    隨著互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，我國電子商務(wù)市場迅猛增長，滲透到社會生活的方方面面，小家電產(chǎn)品亦不例外。中國網(wǎng)民數(shù)量的逐年增長、第三方支付平臺及網(wǎng)絡(luò)支付安全性的逐步完善，使得網(wǎng)絡(luò)購物行為已經(jīng)成為一種大眾消費模式和消費習慣，并滲透到各個階層，中國消費者在網(wǎng)上購買小家電產(chǎn)品已較為普遍。首先，當前消費群體具有年輕化的特征，他們更愿意通過電商渠道來購買小家電產(chǎn)品。其次，小家電由于本身具有的精巧性、體積小、單價低等特點受到電商的青睞，商家可以在電商平臺上以圖文、音視頻等形式進行產(chǎn)品介紹及功能展示，以此吸引更多消費者，擴大銷售規(guī)模。近幾年，中國小家電網(wǎng)購市場規(guī)模迅速擴大，電商渠道銷量劇增，小家電電商市場取得了長足發(fā)展。