摘要：智能傳感器是指具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲等功能的多元件集成電路，是集傳感器、通信芯片微處理器、驅動程序、軟件算法等于一體的系統(tǒng)級產品，具有精度高、分辨率高、可靠性高、自適應性高、性價比高等特點。近年來，我國大力支持智能傳感器技術及產業(yè)，陸續(xù)推出智能傳感器專項政策支持，推動國內智能傳感器產業(yè)進入快速發(fā)展通道。我國智能傳感器市場規(guī)模已從2018年的725.3億元增長至2023年的1435.2億元，占傳感器市場比重近40%，復合增長率達到14.62%。未來，隨著智能化時代的到來，在高新技術智能化推動下，智能傳感器在工業(yè)、汽車、消費等不同應用領域的滲透程度不斷加深及新的應用領域不斷擴展，中國智能傳感器市場規(guī)模將穩(wěn)定增長。

一、定義及分類

智能傳感器是指具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲等功能的多元件集成電路，是集傳感器、通信芯片微處理器、驅動程序、軟件算法等于一體的系統(tǒng)級產品，具有精度高、分辨率高、可靠性高、自適應性高、性價比高等特點。智能傳感器可以分為模塊式智能傳感器、集成式智能傳感器和混合式智能傳感器。

二、行業(yè)政策

近年來，物聯(lián)網和移動互聯(lián)網等新興產業(yè)快速發(fā)展，智能傳感器作為物聯(lián)網、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網等新一代信息技術產業(yè)感知層基礎核心元器件，正處于快速發(fā)展階段，國家出臺一系列政策支持智能傳感器發(fā)展，政策重點聚焦在加快推進基礎理論、基礎算法、裝備材料等研發(fā)突破與迭代應用。2024年2月，交通運輸部印發(fā)《關于做好平安百年品質工程創(chuàng)建示范推動交通運輸基礎設施建設高質量發(fā)展的指導意見》，推進智能化拌合設備及施工機具迭代升級，實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時傳輸和智能監(jiān)控。探索推動智能感知傳感器等監(jiān)測設備與工程同步裝配使用，提高交通運輸基礎設施安全防護監(jiān)測數(shù)據(jù)可靠性、準確性。2024年3月，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省加快制造業(yè)“六新”突破實施方案》，提出要緊盯智能傳感器、控制器、電氣元件等掘進裝備產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)，做優(yōu)關鍵零部件配套產業(yè)。

三、發(fā)展歷程

1978-1999年，智能傳感器概念出現(xiàn)并誕生，初步建立智能傳感器系統(tǒng)標準體系構架，開始逐漸發(fā)展其功能與性能，為智能傳感器面向市場奠定基礎，進一步推進其未來發(fā)展格局和方向。2000-2010年，智能傳感器開始大規(guī)模投入生產，面向市場，中國智能傳感器相關企業(yè)大量涌現(xiàn)。中國市場開始全面發(fā)展智能傳感器，并將其落地應用在多種物聯(lián)網場景中。2010年以來，隨著智能制造和物聯(lián)網的興起，智能傳感器行業(yè)獲得廣泛的關注并開始迅猛發(fā)展。如今智能傳感器應用在多種物聯(lián)網場景中。例如機器人、VR/AR、無人機、智慧城市、智能家居、智能運輸、智能醫(yī)療等。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

智能傳感器行業(yè)面臨的技術壁壘主要體現(xiàn)在研發(fā)和制造方面。首先，智能傳感器的研發(fā)涉及多學科交叉，如微電子、材料科學、計算機科學等，需要智能傳感器企業(yè)具備強大的技術實力和創(chuàng)新能力。然而，國內智能傳感器企業(yè)在這些領域的技術積累相對薄弱，導致研發(fā)進展緩慢。其次，智能傳感器的制造工藝復雜且要求精度高，需要先進的生產設備和技術支持。然而，國內高端制造設備和技術相對匱乏，限制了智能傳感器的生產效率和產品質量。因此，新進入智能傳感器行業(yè)的企業(yè)面臨一定的技術壁壘。

2、資金壁壘

智能傳感器行業(yè)的發(fā)展需要大量的資金投入。一方面，智能傳感器的研發(fā)周期長、投入大，且存在較高的失敗風險。這要求智能傳感器企業(yè)具備雄厚的資金實力和風險承受能力，以支持長期的技術研發(fā)和試驗。然而，國內傳感器企業(yè)普遍規(guī)模較小，盈利能力不強，難以承擔高昂的研發(fā)成本。另一方面，智能傳感器的市場推廣和渠道建設也需要大量的資金支持。

3、人才壁壘

智能傳感器行業(yè)是知識密集型行業(yè)。高素質的經營管理團隊、富有技術創(chuàng)新理念的研發(fā)隊伍和富有經驗的產業(yè)化人才是智能傳感器企業(yè)高速發(fā)展、保持競爭力的重要保障。目前，我國智能傳感器行業(yè)的高端技術人才相對稀缺，而優(yōu)秀的管理人才和產業(yè)化人才通常都集中于行業(yè)領先企業(yè)，智能傳感器企業(yè)之間人才爭奪激烈。對于市場新進入者，人才成為智能傳感器行業(yè)的重要壁壘之一。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

智能傳感器產業(yè)鏈上游主要為原材料、電子元器件和生產設備供應。其中，原材料包括半導體材料、有機材料、陶瓷材料、金屬材料等；電子元器件包括MCU芯片、PCB等。產業(yè)鏈中游為各類智能傳感器加工制造與封裝測試商，是直接影響智能傳感器應用范圍及產品質量的關鍵環(huán)節(jié)。產業(yè)鏈下游是智能傳感器下游應用領域，包括消費電子、工業(yè)控制、汽車電子、網絡通信、醫(yī)療電子等。隨著工業(yè)、汽車、醫(yī)療、物聯(lián)網等行業(yè)的持續(xù)推進，將進一步刺激智能傳感器行業(yè)的需求。

智能傳感器行業(yè)產業(yè)鏈

半導體材料

信越化學工業(yè)株式會社

東京應化工業(yè)株式會社

The Linde Group

cabot

陶氏化學公司

寧波江豐電子材料股份有限公司

福建阿石創(chuàng)新材料股份有限公司

上海硅產業(yè)集團股份有限公司

有研新材料股份有限公司

有機材料

陜西萊特光電材料股份有限公司

吉林奧來德光電材料股份有限公司

湖北江瀚新材料股份有限公司

南京久帝化工有限公司

陶瓷材料

廣東風華高新科技股份有限公司

山東國瓷功能材料股份有限公司

廣東道氏技術股份有限公司

昆山萬豐電子有限公司

金屬材料

寶山鋼鐵股份有限公司

江西銅業(yè)集團有限公司

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

銅陵有色金屬集團控股有限公司

上游

歌爾股份有限公司

浙江大華技術股份有限公司

華工科技產業(yè)股份有限公司

兆易創(chuàng)新科技集團股份有限公司

中游

消費電子

工業(yè)控制

汽車電子

網絡通信

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）歌爾股份有限公司

歌爾股份有限公司主營業(yè)務包括精密零組件業(yè)務、智能聲學整機業(yè)務和智能硬件業(yè)務。其中，精密零組件業(yè)務聚焦于聲學、光學、微電子、結構件等產品方向，主要產品包括微型揚聲器/受話器、揚聲器模組、觸覺器件（馬達）、無線充電器件、天線、MEMS聲學傳感器、其他MEMS傳感器、微系統(tǒng)模組、VR/MR光學器件及模組、AR光學器件、微納光學器件、3D結構光模組、AR光機模組、AR HUD模組、精密結構件等，上述產品廣泛應用于智能手機、平板電腦、智能無線耳機、VR虛擬現(xiàn)實、MR混合現(xiàn)實、AR增強現(xiàn)實、智能可穿戴、智能家居、汽車電子等終端產品中。智能聲學整機業(yè)務聚焦于與聲學、語音交互、人工智能等技術相關的產品方向，主要產品包括TWS智能無線耳機、有線/無線耳機、智能音箱等。智能硬件業(yè)務聚焦于與娛樂、健康、家居安防等相關的產品方向，主要產品包括VR虛擬現(xiàn)實產品、MR混合現(xiàn)實產品、AR增強現(xiàn)實產品、智能可穿戴產品、智能家用電子游戲機及配件、智能家居產品等。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，歌爾股份電子元器件營業(yè)收入為389.43億元。

（2）浙江大華技術股份有限公司

浙江大華技術股份有限公司是全球領先的以視頻為核心的智慧物聯(lián)解決方案提供商和運營服務商。圍繞城市、企業(yè)的數(shù)智化創(chuàng)新與轉型，從智能到融合智能，公司全新升級Dahua Think#2.0戰(zhàn)略，推動城市業(yè)務從改善城市管理到城市高效治理，保障運行有序到城市運行自治，提升公共安全到安全體系升級，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測到生態(tài)協(xié)同治理，企業(yè)業(yè)務從優(yōu)化安全體系到構建大安全體系，提高生產效率到構鑄數(shù)智生產力，輔助經營管理到提升經營決斷力，致力于讓社會更智能。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，大華股份智能物聯(lián)行業(yè)營業(yè)收入為148.67億元，同比增長1.59%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，我國大力支持智能傳感器技術及產業(yè)，陸續(xù)推出智能傳感器專項政策支持，推動國內智能傳感器產業(yè)進入快速發(fā)展通道。數(shù)據(jù)顯示，我國智能傳感器市場規(guī)模已從2018年的725.3億元增長至2023年的1435.2億元，占傳感器市場比重近40%，年復合增長率達到14.62%。未來，隨著智能化時代的到來，在高新技術智能化推動下，智能傳感器在工業(yè)、汽車、消費等不同應用領域的滲透程度不斷加深及新的應用領域不斷擴展，中國智能傳感器市場規(guī)模將穩(wěn)定增長。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家有關政策有利于智能傳感器產業(yè)長期發(fā)展

近年來，國家相繼出臺一系列與智能傳感器產業(yè)相關的政策，包括《元宇宙產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展三年行動計劃（2023-2025年）》《關于做好平安百年品質工程創(chuàng)建示范推動交通運輸基礎設施建設高質量發(fā)展的指導意見》《關于支持國家級車聯(lián)網先導區(qū)（浙江德清）高質量發(fā)展的若干意見》等，為我國智能傳感器企業(yè)提供了良好的政策環(huán)境，有利于智能傳感器產業(yè)未來的健康發(fā)展。隨著各項產業(yè)政策的實施，將有更多的智能傳感器企業(yè)參與到國際競爭中去，國內將會逐步出現(xiàn)具有國際競爭實力的智能傳感器企業(yè)。

（2）日益增長的市場需求

隨著國民經濟結構轉型與消費升級，社會信息化程度日益加深，對信息化產品和服務的需求也與日俱增。在移動互聯(lián)網、三網融合、物聯(lián)網、云計算等新興產業(yè)的快速發(fā)展推動下，各行各業(yè)對智能化、信息化的需求愈發(fā)強烈。智能傳感器作為連接物理世界與數(shù)字世界的橋梁，其重要性日益凸顯。無論是智能家居、智能安防、智能交通，還是工業(yè)自動化、環(huán)境監(jiān)測等領域，智能傳感器都發(fā)揮著不可或缺的作用。

（3）物聯(lián)網快速發(fā)展的帶動作用

當前，國內物聯(lián)網應用發(fā)展進入實質性推進階段，物聯(lián)網的理念和相關技術產品已經廣泛滲透到社會經濟民生的各個領域，在越來越多的行業(yè)創(chuàng)新中發(fā)揮關鍵作用。智能傳感器作為物聯(lián)網中的重要組成部分，起著至關重要的作用。隨著物聯(lián)網技術的廣泛應用，各行各業(yè)對智能傳感器的需求迅速增長。無論是智能家居、智能交通、智能安防，還是工業(yè)自動化、環(huán)境監(jiān)測等領域，智能傳感器都是物聯(lián)網系統(tǒng)中不可或缺的關鍵組件。物聯(lián)網的快速發(fā)展推動了智能傳感器市場的迅速擴張，為智能傳感器行業(yè)帶來了巨大的市場機遇。

2、不利因素

（1）基礎技術薄弱

智能傳感器行業(yè)的發(fā)展高度依賴于基礎技術的支撐，如材料科學、微電子制造、精密加工等。然而，我國在這些基礎技術領域的積累相對薄弱，導致智能傳感器的研發(fā)和生產受到一定限制?；A技術的不足使得國內智能傳感器企業(yè)在高端智能傳感器的研發(fā)上難以取得突破性進展，產品質量和性能與國際先進水平存在差距。這不僅影響了國內智能傳感器市場的競爭力，也限制了智能傳感器在高端領域的應用。

（2）高端技術人才短缺

技術研發(fā)人員是智能傳感器行業(yè)發(fā)展的重要基礎，高端技術研發(fā)人才的缺乏已經成為制約智能傳感器行業(yè)發(fā)展的重要瓶頸。一方面，智能傳感器行業(yè)特別是熱釋電紅外傳感器領域起步時間較晚，智能傳感器領域的高端技術人才相對缺乏；另一方面，近幾年，物聯(lián)網發(fā)展前景廣闊，在此背景下，作為物聯(lián)網重要感知設備的智能傳感器也顯現(xiàn)出了巨大的潛在市場空間，并吸引了大批其他領域的企業(yè)加入到智能傳感器領域，大批企業(yè)的加入加劇了對智能傳感器行業(yè)高端技術人才的爭奪。

（3）面臨國際巨頭的競爭

智能傳感器是物聯(lián)網信息化的源頭，是實現(xiàn)物聯(lián)網信息傳輸和應用的重要感知設備，在物聯(lián)網高速發(fā)展的背景下，智能傳感器應用領域廣泛，行業(yè)的市場空間巨大，行業(yè)增速快，市場需求也在不斷增長，在其市場前景持續(xù)看好的情況下，吸引了越來越多的國內外企業(yè)進入到智能傳感器領域。國際巨頭如博世、村田制作所、意法半導體等企業(yè)在技術、品牌、市場等方面具有明顯優(yōu)勢。相比之下，國內智能傳感器企業(yè)在技術積累、品牌知名度和市場渠道等方面存在不足，難以與國際巨頭展開有效競爭。這導致國內智能傳感器市場在一定程度上被國際巨頭所主導，國內智能傳感器企業(yè)的發(fā)展空間受到限制。

八、競爭格局

中國智能傳感器行業(yè)頭部企業(yè)有歌爾股份、大華股份、華工科技、兆易創(chuàng)新、匯頂科技、漢威科技、中航電測、四方光電、必創(chuàng)科技、森霸傳感、瑞聲科技等。這些企業(yè)專注于MEMS傳感器、光學傳感器、環(huán)境傳感器等關鍵領域，廣泛服務于消費電子、汽車、工業(yè)和物聯(lián)網應用。同時，中科院等科研機構助力行業(yè)技術升級，初創(chuàng)企業(yè)通過細分市場創(chuàng)新嶄露頭角，但整體來看國內智能傳感器企業(yè)與國際巨頭相比仍存在技術差距。

九、發(fā)展趨勢

隨著微機械工藝、微電子加工技術的不斷進步，智能傳感器的轉換、敏感元件等尺寸要求越來越嚴格，推動了傳感器向微型化、高精度、高靈敏度方向發(fā)展。此外，通過內置的微處理器和先進算法，智能傳感器能夠實現(xiàn)數(shù)據(jù)的初步處理和分析，提高數(shù)據(jù)處理效率，減輕云端負擔。與此同時，智能傳感器已經廣泛應用于消費電子、汽車電子、工業(yè)制造、醫(yī)療健康、網絡通信等多個領域。隨著物聯(lián)網、人工智能等技術的快速發(fā)展，智能傳感器的應用場景將更加多元。未來，隨著技術的不斷進步和應用場景的不斷拓展，智能傳感器將為人們的生活和工作帶來更多便利。