摘要:智能手表(Smart watch)是一種可穿戴設(shè)備,它結(jié)合了智能手機(jī)和腕表的功能,具備定位防丟、音視頻通話等核心功能,以及電子支付、健康監(jiān)測、社交聊天、拍照攝影、智能識物等多種功能。不同的智能手表功能也不盡相同,根據(jù)使用者年齡可將智能手表劃分為成人智能手表、老年人智能手表、兒童智能手表三類。數(shù)據(jù)顯示,2024年中國智能手表產(chǎn)量為8095.4萬個,同比增長15.15%。我國智能手表需求仍有很大的增長空間,在國內(nèi)消費水平的促進(jìn)下,未來我國智能手表市場容量將保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。
一、定義及分類
智能手表(Smart watch)是一種可穿戴設(shè)備,它結(jié)合了智能手機(jī)和腕表的功能,具備定位防丟、音視頻通話等核心功能,以及電子支付、健康監(jiān)測、社交聊天、拍照攝影、智能識物等多種功能。不同的智能手表功能也不盡相同,根據(jù)使用者年齡可將智能手表劃分為成人智能手表、老年人智能手表、兒童智能手表三類。
二、行業(yè)政策
近年來國家和地方政府相繼出臺智能手表相關(guān)政策,物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G等技術(shù)的發(fā)展,智能手表等可穿戴設(shè)備迎來了快速發(fā)展期。國家政策支持產(chǎn)品研發(fā),主要集中在促進(jìn)智能手表行業(yè)發(fā)展、推廣產(chǎn)品核心技術(shù)發(fā)展等領(lǐng)域。例如,2024年4月,浙江省人民政府印發(fā)《浙江省推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新若干舉措》,提出要支持手機(jī)、平板電腦、智能手表等電子產(chǎn)品銷售企業(yè)開展二手產(chǎn)品鑒定、翻新維修和銷售業(yè)務(wù)。2025年3月,工業(yè)和信息化部等三部門印發(fā)《輕工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施方案》,提出要鼓勵行業(yè)協(xié)會、科研院所等組織推廣人工智能技術(shù)場景化應(yīng)用,重點培育協(xié)同設(shè)計、智能生產(chǎn)、在線檢測、預(yù)防性維護(hù)、智慧營銷等生產(chǎn)端場景和智能家居、智能穿戴、智能騎行、智慧養(yǎng)老等消費端場景。
三、發(fā)展歷程
20世紀(jì)80年代,第一代智能手表誕生。1982年,日本精工推出一款可編程的手表產(chǎn)品脈沖星(Pulsar)NL C01,可以存儲24個數(shù)字。2000年,IBM推出的Linux Watch是第一款運行Linux操作系統(tǒng)的智能手表。2014年,Apple Watch的發(fā)布,讓更多人認(rèn)識了智能手表。2016-2018年,主要的智能手表計算系統(tǒng)平臺及大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺搭建完成,下游設(shè)備廠商洗牌,基于健康大數(shù)據(jù)的服務(wù)產(chǎn)品逐漸成熟,產(chǎn)品差異化加大。2019年以來,智能手表被消費級市場接受,消費者需求增加,行業(yè)內(nèi)新進(jìn)入者增加,產(chǎn)品功能逐漸豐富,行業(yè)發(fā)展加速;人工智能等技術(shù)的進(jìn)入,也不斷提升產(chǎn)品體驗。2022年,Apple Watch Ultra的發(fā)布,將智能手表帶到了中高端手機(jī)的價位段。2025年1月8日消息,國家發(fā)展改革委、財政部發(fā)布通知提出,實施智能手表手環(huán)等數(shù)碼產(chǎn)品銷售價格的15%給予補貼,1月20日起全國實施。
四、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
智能手表涉及多項先進(jìn)技術(shù),包括傳感器技術(shù)、數(shù)據(jù)處理算法、操作系統(tǒng)優(yōu)化等。技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用需要大量的研發(fā)投入和專業(yè)技術(shù)人才,形成較高的技術(shù)壁壘。例如,Redmi兒童手表采用了九重定位技術(shù),包括GPS、北斗、基站、WiFi、AGPS、重力感應(yīng)、AI算法、室內(nèi)定位和拍攝輔助定位,這些技術(shù)的集成和應(yīng)用需要較高的技術(shù)水平和成本?。因此,對于擬進(jìn)入智能手表的企業(yè)存在一定的技術(shù)壁壘。
2、優(yōu)質(zhì)客戶資源和認(rèn)證壁壘
智能手表行業(yè)內(nèi)企業(yè)的客戶主要為消費電子產(chǎn)品終端品牌商、制造服務(wù)商、組件生產(chǎn)商。智能手表行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶對于零部件供應(yīng)商在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品環(huán)保性、供應(yīng)商資質(zhì)、生產(chǎn)能力、管理能力等諸多方面有嚴(yán)格要求,在選擇供應(yīng)商時具有一套嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),對供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)流程、品質(zhì)管理、研發(fā)設(shè)計、全球業(yè)務(wù)支持和售后服務(wù)能力等有明確要求,形成較高的進(jìn)入壁壘。
3、生產(chǎn)規(guī)模壁壘
智能手表的防護(hù)性和功能性產(chǎn)品生產(chǎn)有較高的規(guī)模壁壘。規(guī)模較大的智能手表企業(yè)具有強大的生產(chǎn)能力和更加多元化的加工工藝,可以同時滿足多個客戶、多種產(chǎn)品的需求,有利于擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模和市場份額;規(guī)模越大對原材料供應(yīng)商的議價能力越強,能夠有效降低生產(chǎn)成本、為智能手表企業(yè)帶來更多效益。因此,新進(jìn)入智能手表的企業(yè)存在一定的生產(chǎn)規(guī)模壁壘。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
智能手表產(chǎn)業(yè)鏈上游為硬件和軟件,其中,硬件包括處理器、存儲器、顯示屏、傳感器、電池、無線通信模塊等;軟件包括操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序,系統(tǒng)可分為Watch OS、鴻蒙系統(tǒng)、安卓系統(tǒng)、Wear OS、TizenOS、RTOS等6大類。產(chǎn)業(yè)鏈中游為兒童智能手表、成人智能手表和老年人智能手表的生產(chǎn)制造。下游主要通過品牌專賣店、電商平臺、商超等渠道流通到消費者手中。




































2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)小米科技有限責(zé)任公司
小米科技有限責(zé)任公司正式成立于2010年4月,并于2018年7月9日在香港聯(lián)交所主板上市。小米公司是一家以智能手機(jī)、智能硬件和IoT平臺為核心的消費電子及智能制造公司。創(chuàng)新與品質(zhì)并重,小米不斷追求極致的用戶體驗和運營效率。小米的使命是,始終堅持做“感動人心、價格厚道”的好產(chǎn)品,讓全球每個人都能享受科技帶來的美好生活。小米是全球領(lǐng)先的智能手機(jī)公司之一。根據(jù)Canalys數(shù)據(jù),2023年在全球范圍內(nèi)手機(jī)出貨量排名第三。小米還建立了世界領(lǐng)先的消費級AIoT(AI+IoT)平臺,截至2023年12月31日,AIoT平臺已連接的IoT設(shè)備數(shù)(不包括智能手機(jī)、平板及筆記本電腦)已達(dá)到7.40億。小米產(chǎn)品遍布全球100多個國家和地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示,2024年,小米集團(tuán)手機(jī)×AIoT-IoT與生活消費產(chǎn)品營業(yè)收入為1041億元,同比增長29.95%。
(2)華米(北京)信息科技有限公司
華米(北京)信息科技有限公司經(jīng)營范圍包括技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣等。2018年2年,華米科技正式登陸美國紐交所上市。2021年3月25日,華米科技與亞馬遜云科技宣布雙方開展戰(zhàn)略合作。2022年6月,華米科技發(fā)售了使用微晶鋯陶瓷材質(zhì)的鐘表主體amazfit智能手表2。2022年10月4日,華米科技在北京舉辦了以“time for the grand tour racing”為主題的amazfit新系列新產(chǎn)品發(fā)布會,此次為47mm和42mm兩大表盤的amazfit gtr智能手表。2025年3月22日,Amazfit 華米宣布旗下Amazit Active 2藍(lán)寶石版智能手表國行將于3月25日發(fā)布。數(shù)據(jù)顯示,2024年,華米科技營業(yè)收入為1.83億美元。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
隨著近幾年智能手表的普及率提升,消費者越來越能夠接受這種新型的智能穿戴設(shè)備帶給我們的新體驗,同時它也在引領(lǐng)智能產(chǎn)品的新潮流,智能手表已經(jīng)成為繼智能手機(jī)、藍(lán)牙耳機(jī)后的又一現(xiàn)象級電子產(chǎn)品。近年來,在消費者對智能手表認(rèn)可度持續(xù)提升和相關(guān)利好政策的實施和推動等因素共同作用下,我國智能手表行業(yè)整體發(fā)展良好。數(shù)據(jù)顯示,2024年中國智能手表產(chǎn)量為8095.4萬個,同比增長15.15%。我國智能手表需求仍有很大的增長空間,在國內(nèi)消費水平的促進(jìn)下,未來我國智能手表市場容量將保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)健康監(jiān)測功能的普及
智能手表的健康監(jiān)測功能是其最引人注目的特點之一。通過內(nèi)置的各種傳感器,智能手表可以實時監(jiān)測用戶的心率、血壓、血氧含量等生理指標(biāo)。這些數(shù)據(jù)可以通過手機(jī)APP進(jìn)行查看和分析,幫助用戶了解自己的健康狀況。此外,一些智能手表還具有運動計步、睡眠監(jiān)測等功能,為用戶提供更全面的健康數(shù)據(jù)。這些功能對于老年人、運動員等特定人群而言尤為重要。
(2)國家政策支持
智能手表是消費電子產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分,消費電子行業(yè)的發(fā)展有利于促進(jìn)我國從制造業(yè)大國轉(zhuǎn)變?yōu)橹圃鞓I(yè)強國。近年來,國務(wù)院、發(fā)改委、工信部等多個政府部門發(fā)布了如《“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實施方案》《關(guān)于發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)增進(jìn)老年人福祉的意見》《輕工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施方案》等一系列法律法規(guī),鼓勵行業(yè)協(xié)會、科研院所等組織推廣人工智能技術(shù)場景化應(yīng)用,重點培育協(xié)同設(shè)計、智能生產(chǎn)、在線檢測、預(yù)防性維護(hù)、智慧營銷等生產(chǎn)端場景和智能家居、智能穿戴、智能騎行、智慧養(yǎng)老等消費端場景。為智能手表行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境,行業(yè)發(fā)展前景廣闊。
(3)下游市場需求持續(xù)放量
隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)的深度融合,以智能手機(jī)、PC、智能穿戴設(shè)備為代表的消費電子產(chǎn)品呈現(xiàn)出兩大顯著特征:一方面市場需求持續(xù)放量,另一方面產(chǎn)品迭代周期明顯縮短。這種市場態(tài)勢不僅推動了終端產(chǎn)品的蓬勃發(fā)展,更帶動了包括防護(hù)材料、功能組件等上游配套產(chǎn)業(yè)的快速成長。在此背景下,智能手表作為消費電子領(lǐng)域的重要細(xì)分品類,在下游需求激增和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的雙重助力下,迎來了前所未有的市場機(jī)遇。
2、不利因素
(1)技術(shù)核心研發(fā)能力不足
中國智能手表行業(yè)在核心技術(shù)上仍存在明顯短板,尤其是在高端傳感器、低功耗芯片、健康監(jiān)測算法等關(guān)鍵領(lǐng)域,國內(nèi)企業(yè)與國際領(lǐng)先品牌存在較大差距。目前,高精度生物傳感器(如ECG、無創(chuàng)血糖監(jiān)測模組)主要依賴進(jìn)口,而操作系統(tǒng)多基于Android或Wear OS進(jìn)行二次開發(fā),缺乏自主可控的底層技術(shù)架構(gòu)。若不能突破技術(shù)瓶頸,中國智能手表企業(yè)將難以擺脫“代工”或“中低端”的標(biāo)簽,在全球價值鏈中處于被動地位。
(2)市場規(guī)范化程度低
中國智能手表市場存在大量山寨、抄襲和低質(zhì)產(chǎn)品,嚴(yán)重擾亂了行業(yè)秩序。這些產(chǎn)品通常以低價吸引消費者,但存在數(shù)據(jù)監(jiān)測不準(zhǔn)、續(xù)航虛標(biāo)、材料安全隱患等問題,不僅損害用戶體驗,還拉低了行業(yè)整體聲譽。盡管監(jiān)管部門多次開展打擊行動,但由于違法成本低、電商平臺審核不嚴(yán),山寨產(chǎn)品仍屢禁不止。這種亂象一方面擠壓了正規(guī)企業(yè)的利潤空間,迫使它們陷入價格戰(zhàn);另一方面也降低了消費者對國產(chǎn)智能手表的信任度,阻礙行業(yè)向高品質(zhì)、高附加值方向升級。若不能有效凈化市場環(huán)境,中國智能手表行業(yè)的長期發(fā)展將受到嚴(yán)重制約。
(3)專業(yè)技術(shù)人才緊缺
智能手表防護(hù)性及功能性產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)涉及機(jī)械工程、結(jié)構(gòu)工程、材料、自動化、信息化等多學(xué)科專業(yè)知識的綜合應(yīng)用,對專業(yè)人員的專業(yè)素養(yǎng)要求很高,與此同時還需要對上下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有深度理解,具有豐富的實踐經(jīng)驗。而目前我國智能手表企業(yè)勞動者的學(xué)歷和綜合素質(zhì)仍需提升,若無法引進(jìn)大量高素質(zhì)的研發(fā)領(lǐng)軍人才和專業(yè)研發(fā)人才則會影響智能手表行業(yè)的長期發(fā)展。
八、競爭格局
智能手表行業(yè)呈現(xiàn)出多元化的競爭格局。蘋果、華為、小米等知名品牌在市場中占據(jù)領(lǐng)先地位,同時,一些新興品牌也在市場中嶄露頭角。這些品牌通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品差異化、市場拓展等手段,爭奪市場份額。其中,蘋果作為全球頂尖智能移動設(shè)備生產(chǎn)企業(yè),致力于產(chǎn)品全生態(tài)化統(tǒng)一,其智能手表產(chǎn)品Apple Watch首先實現(xiàn)與智能手機(jī)同系統(tǒng)使用,具備智能手機(jī)絕大多數(shù)功能且實時監(jiān)測人體部分體征,目前依然是市場上最受歡迎的智能手表之一。
九、發(fā)展趨勢
隨著人們對健康管理的重視度不斷提升,智能手表作為便攜式的健康監(jiān)測工具,其健康監(jiān)測功能將持續(xù)得到強化,未來智能手表將能夠更準(zhǔn)確地監(jiān)測心率、血壓、血糖等生理指標(biāo),并提供更個性化的健康建議和預(yù)警。同時,通過與醫(yī)療機(jī)構(gòu)和健康管理平臺的合作,智能手表將能夠?qū)崿F(xiàn)更全面的健康數(shù)據(jù)分析和健康管理服務(wù)。此外,隨著消費者對個性化需求的增加,智能手表在外觀設(shè)計、功能配置等方面將提供更多選擇,廠商們將推出更多款式、顏色和材質(zhì)的智能手表,以滿足不同消費者的審美需求。同時,用戶也可以根據(jù)自己的需求定制特定的功能和服務(wù),如定制運動計劃、設(shè)置健康提醒等。
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2021年我國智能手表整體需求量約4956.5萬臺,其中兒童智能手表約3023萬臺,2022年疫情反復(fù)導(dǎo)致大的出行限制和線上教育導(dǎo)致我國線下銷量占比較高的兒童智能手表需求量下降至2461萬臺左右,成人和老人智能手表線上占比較高,整體需求穩(wěn)步增長,2022年整體智能手表需求量達(dá)4607.2萬臺。
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我國智能手表的互聯(lián)網(wǎng)通訊、LED顯示、NFC、心率檢測等功能均離不開光電子器件。2019年,我國光電子器件產(chǎn)量為10899.2億只,同比下降12.4%;2021年恢復(fù)增長,產(chǎn)量為12314.1億只,同比增長24.1%;2023年1-7月,我國光電子器件產(chǎn)量為8010.6億只,較2022年同期增長4.6%。
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2021年全球及中國智能手表行業(yè)出貨量及競爭格局:蘋果智能手表出貨量為3825萬塊,保持榜首的位置[圖]
2021年手表市場出貨量3,956萬臺,同比增長21.4%。其中成人手表2,013萬臺,同比增長31.0%。2021年以RTOS系統(tǒng)為代表的輕智能手表發(fā)展迅速,對手表市場起到重要拉動作用;同時,廠商格局出現(xiàn)了較大變化,但整體上華為和Apple領(lǐng)跑的局面仍然持續(xù)。兒童手表出貨量1,943萬臺,同比增長12.8%。