摘要：TMR傳感器作為磁傳感技術(shù)的新范式，正以其無(wú)可比擬的性能優(yōu)勢(shì)，引領(lǐng)著市場(chǎng)向更高精度、更低功耗和更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域邁進(jìn)。近年來(lái)，我國(guó)TMR傳感器市場(chǎng)規(guī)模正在不斷擴(kuò)大，從2016年的2.34億元增長(zhǎng)至2024年的10.37億元。這一顯著增長(zhǎng)主要得益于智能汽車(chē)、消費(fèi)電子、工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域的強(qiáng)勁需求，以及國(guó)家政策對(duì)先進(jìn)傳感器技術(shù)的扶持。特別是在智能駕駛技術(shù)普及的推動(dòng)下，TMR傳感器在車(chē)載安全系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛感知等領(lǐng)域的應(yīng)用量大幅提升，成為行業(yè)發(fā)展的重要引擎。

一、定義及分類(lèi)

TMR傳感器，也稱(chēng)為隧道磁阻效應(yīng)傳感器，是一種利用隧道磁阻效應(yīng)的磁敏感元件。它通過(guò)檢測(cè)磁場(chǎng)變化來(lái)實(shí)現(xiàn)信號(hào)轉(zhuǎn)換，具有超高靈敏度、低功耗以及出色的溫度穩(wěn)定性等特點(diǎn)。相較于傳統(tǒng)的霍爾效應(yīng)傳感器或AMR（各向異性磁電阻）傳感器，TMR傳感器不僅能夠提供更精確的數(shù)據(jù)反饋，還具備更強(qiáng)的抗干擾能力。從功能上看，TMR傳感器的應(yīng)用主要分為三類(lèi)：TMR線性傳感器、TMR角度傳感器和TMR電流傳感器。這三類(lèi)TMR傳感器的應(yīng)用基本覆蓋和滿(mǎn)足了當(dāng)前國(guó)內(nèi)所有工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)、家用電器、商標(biāo)識(shí)別、衛(wèi)星定位、導(dǎo)航系統(tǒng)以及精密測(cè)量技術(shù)等等方面的應(yīng)用。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制

TMR傳感器行業(yè)主管部門(mén)為國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等，國(guó)家發(fā)展改革委主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與國(guó)家發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的有關(guān)法律法規(guī)草案，制定部門(mén)規(guī)章等。工業(yè)和信息化部主要職責(zé)為：擬訂實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測(cè)工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行；推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；管理通信業(yè)；指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)維護(hù)國(guó)家信息安全等。

行業(yè)自律性組織為中國(guó)電子元器件行業(yè)協(xié)會(huì)，其宗旨是貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；協(xié)助政府開(kāi)展行業(yè)管理工作；積極倡導(dǎo)行業(yè)自律，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，規(guī)范會(huì)員行為，培育維護(hù)良好的電子元件產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)環(huán)境；發(fā)揮政府、會(huì)員、市場(chǎng)間的橋梁和紐帶作用，反映會(huì)員訴求，維護(hù)會(huì)員和本行業(yè)的合法權(quán)益，開(kāi)展國(guó)際交流與合作，促進(jìn)電子元件行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近些年來(lái)，為了促進(jìn)TMR傳感器行業(yè)發(fā)展，我國(guó)陸續(xù)發(fā)布了許多相關(guān)政策，如2023年6月發(fā)布的《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》中，提出重點(diǎn)工業(yè)機(jī)器人用精密減速器、智能控制器，儀器儀表用控制部件、傳感器、源部件、探測(cè)器、樣品前處理器等關(guān)鍵專(zhuān)用基礎(chǔ)零部件的等基礎(chǔ)工藝水平。2024年4月發(fā)布的《關(guān)于深入推進(jìn)礦山智能化建設(shè)促進(jìn)礦山安全發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中，提出加快礦山智能裝備核心零部件、傳感器、關(guān)鍵控制單元和操作系統(tǒng)的研發(fā)應(yīng)用，加快礦山機(jī)器人研發(fā)及迭代更新。研制分布式光學(xué)監(jiān)測(cè)、高精度微震監(jiān)測(cè)、三維激光掃描等高端礦用傳感器和專(zhuān)用儀器設(shè)備。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

TMR傳感器的研發(fā)需要深厚的技術(shù)積累和創(chuàng)新實(shí)力。企業(yè)需要投入大量資源進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，包括材料科學(xué)、電子工程、信號(hào)處理等多個(gè)領(lǐng)域的知識(shí)。技術(shù)實(shí)力的不足將直接影響產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，從而限制企業(yè)在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。此外，TMR傳感器的生產(chǎn)工藝復(fù)雜且精細(xì)，需要高精度的制造設(shè)備和嚴(yán)格的質(zhì)量控制。生產(chǎn)工藝的優(yōu)劣直接影響到產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性，進(jìn)而影響企業(yè)的市場(chǎng)地位。

2、資金壁壘

由于該行業(yè)的技術(shù)更新?lián)Q代快，企業(yè)需要持續(xù)投入大量資金進(jìn)行研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，以保持產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備的投入成本較高，且需要不斷更新以適應(yīng)新的生產(chǎn)需求。此外，市場(chǎng)推廣和品牌建設(shè)也需要較大的資金支持。因此，資金實(shí)力成為進(jìn)入該行業(yè)的重要門(mén)檻之一。

3、品牌壁壘

品牌是企業(yè)在市場(chǎng)中的形象和信譽(yù)的體現(xiàn)。知名品牌通常擁有更高的市場(chǎng)份額和客戶(hù)忠誠(chéng)度。新進(jìn)入者需要花費(fèi)大量時(shí)間和資源來(lái)建立自己的品牌形象，以贏得客戶(hù)的信任和認(rèn)可?。因此，對(duì)于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，TMR傳感器行業(yè)具有較高的品牌壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

TMR傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括磁性薄膜材料、半導(dǎo)體設(shè)備等。行業(yè)中游為T(mén)MR傳感器的生產(chǎn)供應(yīng)，目前TMR傳感器的領(lǐng)先企業(yè)基本上都擁有自己的核心研發(fā)技術(shù)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)，每年在研發(fā)設(shè)計(jì)上投入的費(fèi)用較大。由于TMR傳感器具有低功耗、小尺寸、高靈敏度的特征，行業(yè)下游應(yīng)用非常廣泛，主要應(yīng)用于工業(yè)設(shè)備、金融器具、生物醫(yī)療、消費(fèi)電子、汽車(chē)領(lǐng)域等。

TMR傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

磁性薄膜材料

半導(dǎo)體設(shè)備

北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司

盛美半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司

杭州長(zhǎng)川科技股份有限公司

拓荊科技股份有限公司

芯原微電子(上海)股份有限公司

上游

安徽希磁科技股份有限公司

上海燦瑞科技股份有限公司

瑞薩電子管理（上海）有限公司

東莞令特電子有限公司

中游

工業(yè)設(shè)備

金融器具

生物醫(yī)療

消費(fèi)電子

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）江蘇多維科技有限公司

江蘇多維科技有限公司創(chuàng)立于2010年，公司總部座落于江蘇省蘇州市張家港保稅區(qū)，是一家專(zhuān)注于磁傳感器（TMR/GMR/AMR）的制造商。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司擁有500余項(xiàng)專(zhuān)利，200多款磁傳感器產(chǎn)品和先進(jìn)的8英寸磁傳感器量產(chǎn)晶圓產(chǎn)線，成熟的磁傳感器晶圓制造工藝，可批量生產(chǎn)、供應(yīng)高性能磁傳感器芯片和模組產(chǎn)品，以滿(mǎn)足客戶(hù)多元化的應(yīng)用需求。除了為客戶(hù)提供成品磁傳感器芯片外，公司還可以晶圓、裸片或封裝器件的形式為客戶(hù)提供磁傳感器(TMR/GMR/AMR)，同時(shí)還可以為客戶(hù)提供定制化的磁傳感器設(shè)計(jì)、晶圓制造和測(cè)試服務(wù)。

（2）安徽希磁科技股份有限公司

安徽希磁科技股份有限公司成立于2013年，致力于磁性傳感器的研發(fā)和生產(chǎn)。公司產(chǎn)品系列包括：電流傳感器、角度傳感器、位移傳感器、磁性編碼器、磁圖像傳感器、弱磁檢測(cè)傳感器、厚度檢測(cè)傳感器、齒輪傳感器等多系列產(chǎn)品。憑借對(duì)磁傳感核心技術(shù)的掌握以及不斷的創(chuàng)新，希磁科技正在為新能源發(fā)電、新能源汽車(chē)、智能電網(wǎng)、智能家居、智能制造等行業(yè)提供更具競(jìng)爭(zhēng)力的解決方案。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

TMR傳感器作為磁傳感技術(shù)的新范式，正以其無(wú)可比擬的性能優(yōu)勢(shì)，引領(lǐng)著市場(chǎng)向更高精度、更低功耗和更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域邁進(jìn)。近年來(lái)，我國(guó)TMR傳感器市場(chǎng)規(guī)模正在不斷擴(kuò)大，從2016年的2.34億元增長(zhǎng)至2024年的10.37億元。這一顯著增長(zhǎng)主要得益于智能汽車(chē)、消費(fèi)電子、工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域的強(qiáng)勁需求，以及國(guó)家政策對(duì)先進(jìn)傳感器技術(shù)的扶持。特別是在智能駕駛技術(shù)普及的推動(dòng)下，TMR傳感器在車(chē)載安全系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛感知等領(lǐng)域的應(yīng)用量大幅提升，成為行業(yè)發(fā)展的重要引擎。

2016-2024年中國(guó)TMR傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)家政策的支持

?國(guó)家對(duì)傳感器產(chǎn)業(yè)給予了高度重視，出臺(tái)了一系列政策支持傳感器行業(yè)的發(fā)展，包括財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、研發(fā)投入支持等。這些政策有助于推動(dòng) TMR 傳感器企業(yè)加大研發(fā)投入，提升技術(shù)水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。如2024年5月發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加快煤礦智能化建設(shè)促進(jìn)煤炭高質(zhì)量發(fā)展的通知》，其中提到強(qiáng)化信息技術(shù)應(yīng)用支撐。持續(xù)推進(jìn)高精度礦用傳感器、控制器、工業(yè)基礎(chǔ)軟件等研發(fā)應(yīng)用，推動(dòng)終端裝備加載自主可控的操作系統(tǒng)，強(qiáng)化數(shù)據(jù)融合共享。

（2）智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的快速發(fā)展

近年來(lái)，隨著人工智能、5G通信、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的快速發(fā)展，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)正以前所未有的速度駛?cè)胛覀兊纳?。從自?dòng)駕駛到車(chē)聯(lián)網(wǎng)，從車(chē)載操作系統(tǒng)到智能座艙，汽車(chē)已經(jīng)不再是單純的交通工具，而是成為了集智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動(dòng)化于一體的“智能終端”。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展，推動(dòng)了TMR傳感器在車(chē)載安全系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)等方面的應(yīng)用，進(jìn)而推動(dòng)TMR傳感器發(fā)展。

（3）消費(fèi)電子產(chǎn)品的普及和升級(jí)

消費(fèi)電子產(chǎn)品的普及和升級(jí)，尤其是智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備等對(duì)高精度傳感器的需求增加。TMR（隧道磁阻）傳感器憑借其高靈敏度與低功耗特性，成為智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備的優(yōu)選方案。隨著消費(fèi)電子的不斷發(fā)展，TMR（隧道磁阻）傳感器行業(yè)需求量將持續(xù)上漲。

2、不利因素

（1）企業(yè)成本較高

由于TMR傳感器的制造工藝較為復(fù)雜，其成本相對(duì)較高。在銷(xiāo)售額不變的情況下，TMR傳感器成本的大幅上升將直接壓縮了企業(yè)的利潤(rùn)空間。同時(shí)，長(zhǎng)期的成本高企可能導(dǎo)致企業(yè)盈利能力持續(xù)減弱，資金周轉(zhuǎn)困難，甚至面臨虧損和破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）受磁場(chǎng)方向限制

TMR傳感器對(duì)磁場(chǎng)的方向敏感，需要特定的磁場(chǎng)方向才能獲得準(zhǔn)確的測(cè)量結(jié)果。這意味著在實(shí)際應(yīng)用中，必須確保傳感器與磁場(chǎng)源之間的相對(duì)位置和方向保持穩(wěn)定，否則可能會(huì)導(dǎo)致測(cè)量誤差。

（3）核心技術(shù)不足

目前，我國(guó)TMR傳感器行業(yè)中的企業(yè)規(guī)模普遍較小，大部分為中小微企業(yè)。這些企業(yè)的核心技術(shù)存在嚴(yán)重不足或缺乏的問(wèn)題，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)所需的TMR傳感器主要依賴(lài)進(jìn)口。一旦國(guó)際形勢(shì)變化或供應(yīng)鏈中斷，將直接影響國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，TMR傳感器行業(yè)市場(chǎng)份額主要由國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)所占據(jù)，如日本TDK、日本Murata村田、美國(guó)Crocus Technology等。而我國(guó)TMR傳感器市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化程度還比較低，相關(guān)企業(yè)數(shù)量還比較少，代表企業(yè)主要有江蘇多維科技有限公司、安徽希磁科技股份有限公司、上海燦瑞科技股份有限公司、東莞令特電子有限公司、北京普瑞姆賽斯科技有限公司等。

八、發(fā)展趨勢(shì)

1、市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)

未來(lái)，TMR傳感器在多個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用需求持續(xù)增長(zhǎng)。在汽車(chē)電子領(lǐng)域，隨著新能源汽車(chē)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的發(fā)展，TMR傳感器在電流監(jiān)測(cè)、角度測(cè)量等方面的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。在工業(yè)領(lǐng)域，TMR傳感器在電機(jī)控制、自動(dòng)化產(chǎn)線等場(chǎng)景的滲透率也將穩(wěn)步提升。

2、未來(lái)國(guó)產(chǎn)替代空間巨大

相比于霍爾、AMR、GMR傳感器，TMR傳感器優(yōu)勢(shì)更高、綜合性能更強(qiáng)，目前已成為國(guó)內(nèi)磁傳感器市場(chǎng)最具發(fā)展?jié)摿Φ募?xì)分產(chǎn)品之一。但受技術(shù)壁壘較高因素影響，國(guó)內(nèi)TMR傳感器市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化程度較低。未來(lái)本土企業(yè)還需加快提升技術(shù)水平與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度，進(jìn)而促進(jìn)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程不斷加快。

3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

隨著中國(guó) TMR 傳感器市場(chǎng)的發(fā)展，越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。一方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)之間在技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)等方面展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)；另一方面，國(guó)外企業(yè)也在不斷加強(qiáng)在中國(guó)市場(chǎng)的布局，搶占市場(chǎng)份額。企業(yè)需要不斷提升自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。