摘要：工業(yè)涂料是專供工廠產(chǎn)品涂裝的涂料，涵蓋交通涂料、其他涂料等。其中交通涂料可以細分為汽車涂料、船舶涂料等。工業(yè)涂料是技術(shù)含量和附加值較高的行業(yè)，尤其是應(yīng)用于航空、船舶、汽車、風(fēng)電等領(lǐng)域的高性能涂料代表了業(yè)內(nèi)最高技術(shù)水平。作為涂料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，近幾年來隨著房地產(chǎn)、汽車、船舶、家具、家電、集裝箱、橋梁、鋼結(jié)構(gòu)、軌道交通、新能源等行業(yè)的發(fā)展，工業(yè)涂料市場得到了較大的發(fā)展。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年國內(nèi)工業(yè)涂料產(chǎn)量約為2070萬噸。

一、定義及分類

工業(yè)涂料是專供工廠產(chǎn)品涂裝的涂料，涵蓋交通涂料、其他涂料等。其中交通涂料可以細分為汽車涂料、船舶涂料等。

二、商業(yè)模式

1、生產(chǎn)銷售模式

工業(yè)涂料企業(yè)通過生產(chǎn)和銷售工業(yè)涂料產(chǎn)品來獲得利潤。工業(yè)涂料企業(yè)從原材料供應(yīng)商處采購原材料，經(jīng)過生產(chǎn)加工后，將工業(yè)涂料產(chǎn)品銷往渠道商或直接銷售給消費者。在這一商業(yè)模式中，工業(yè)涂料企業(yè)的核心競爭力體現(xiàn)在多個方面：首先是產(chǎn)品品質(zhì)的卓越與穩(wěn)定，這是贏得市場信任的基礎(chǔ)；其次是品牌影響力的構(gòu)建，強大的品牌能增強客戶忠誠度；最后是銷售渠道的廣泛布局與高效營銷策略的制定。

2、提供涂裝服務(wù)模式

工業(yè)涂料企業(yè)不僅生產(chǎn)和銷售工業(yè)涂料產(chǎn)品，還提供涂裝服務(wù)。工業(yè)涂料企業(yè)派遣專業(yè)的涂裝隊伍，根據(jù)客戶的需求對建筑物或物品進行涂裝施工。在這模式下，工業(yè)涂料企業(yè)的核心競爭力顯著體現(xiàn)在涂裝技術(shù)的專業(yè)水準(zhǔn)和服務(wù)質(zhì)量上。精湛的技術(shù)確保涂裝效果達到預(yù)期，而優(yōu)質(zhì)的服務(wù)則提升客戶滿意度，兩者共同塑造了工業(yè)涂料企業(yè)的市場口碑與競爭優(yōu)勢，助力工業(yè)涂料企業(yè)在激烈的市場競爭中脫穎而出，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

3、定制化服務(wù)模式

工業(yè)涂料企業(yè)根據(jù)客戶的需求，提供定制化的工業(yè)涂料產(chǎn)品和服務(wù)。工業(yè)涂料企業(yè)與客戶合作，了解客戶的需求和要求，然后根據(jù)客戶的具體要求進行工業(yè)涂料產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，并提供相應(yīng)的涂裝服務(wù)。在此模式下，工業(yè)涂料企業(yè)的核心競爭力聚焦于強大的產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新能力，以及靈活滿足客戶個性化需求的能力，不僅鞏固了工業(yè)涂料企業(yè)的市場地位，還推動了工業(yè)涂料行業(yè)不斷向前發(fā)展。

4、線上線下融合模式

隨著電子商務(wù)的興起，一些工業(yè)涂料企業(yè)開始采用線上線下融合的模式。工業(yè)涂料企業(yè)通過線上平臺進行產(chǎn)品的銷售和宣傳，同時建立線下實體店或展示中心，為消費者提供體驗和服務(wù)。在此模式下，工業(yè)涂料企業(yè)的核心競爭力在于線上平臺的運營效率和吸引力，以及線下實體店提供的卓越體驗與服務(wù)質(zhì)量。這種融合策略不僅拓寬了銷售渠道，還增強了客戶粘性，推動了工業(yè)涂料企業(yè)的全面發(fā)展。

三、行業(yè)政策

近年來，國家出臺了一系列工業(yè)涂料行業(yè)相關(guān)政策，加快推動工業(yè)涂料行業(yè)綠色化、環(huán)?；⒏哔|(zhì)量發(fā)展。例如，2023年12月，國務(wù)院印發(fā)《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》，提出要嚴(yán)格控制生產(chǎn)和使用高VOCs含量涂料、油墨、膠粘劑、清洗劑等建設(shè)項目，提高低（無）VOCs含量產(chǎn)品比重。2024年3月，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省加快制造業(yè)“六新”突破實施方案》，提出要大力發(fā)展水污染治理、工業(yè)廢氣處理等領(lǐng)域催化劑材料、混合基質(zhì)膜、高性能中空纖維膜，加強相關(guān)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品推廣，研發(fā)推廣有害物質(zhì)含量低的涂料、油墨等材料，減少有害物質(zhì)源頭使用。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

作為一款消費品，工業(yè)涂料產(chǎn)品的品牌效用明顯。汽車客戶更偏向于選購知名品牌、有質(zhì)量保證的工業(yè)涂料產(chǎn)品。在健康意識急速提升的現(xiàn)代社會，知名品牌更是健康環(huán)保、質(zhì)量優(yōu)異的代名詞。品牌知名度的建立是工業(yè)涂料企業(yè)長年投入大量資金進行廣告宣傳及消費者涂刷后效果優(yōu)異進行口碑宣傳共同作用的結(jié)果。這為新進入工業(yè)涂料行業(yè)的企業(yè)設(shè)置了較高的門檻。

2、渠道壁壘

工業(yè)涂料產(chǎn)品消費市場廣闊，各大工業(yè)涂料品牌主要采取直銷和經(jīng)銷模式進行銷售，無論何種銷售模式，終端店面數(shù)量、產(chǎn)品區(qū)域覆蓋能力是決定工業(yè)涂料企業(yè)銷售的基礎(chǔ)。維護渠道的穩(wěn)定性、建立渠道自有的施工隊伍、提升終端店面的服務(wù)質(zhì)量，是一項長期復(fù)雜的工作，新進入工業(yè)涂料行業(yè)的企業(yè)在短期內(nèi)難以建立完善的市場營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和累積強大的綜合競爭實力，因而將面對較大的渠道壁壘。

3、技術(shù)壁壘

工業(yè)涂料行業(yè)的生產(chǎn)不僅需要先進的生產(chǎn)設(shè)備，還需要掌握包括原料選購、產(chǎn)品配方、生產(chǎn)過程控制、分析檢測等較高的技術(shù)和生產(chǎn)工藝。隨著國家對節(jié)能、環(huán)保要求的日漸提高和工業(yè)涂料行業(yè)向節(jié)能、環(huán)保、水性化發(fā)展趨勢的加快，工業(yè)涂料行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須提高自身的技術(shù)研發(fā)能力，具備持續(xù)的產(chǎn)品開發(fā)能力，根據(jù)工業(yè)涂料行業(yè)發(fā)展趨勢和不斷變化的市場需求，對現(xiàn)有原材料、配方工藝等進行改進，及時推出適應(yīng)市場需求、高附加值的工業(yè)涂料產(chǎn)品，使自身在市場競爭中占據(jù)有利地位。

4、人才壁壘

工業(yè)涂料產(chǎn)品的開發(fā)、配方工藝的配置都需要專業(yè)的技術(shù)人才，但目前我國工業(yè)涂料行業(yè)的人才培養(yǎng)體系還不完善，工業(yè)涂料行業(yè)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)還沒有建立專門的人才培養(yǎng)機制，缺乏技術(shù)性人才特別是能夠持續(xù)致力于新產(chǎn)品、新工藝開發(fā)的技術(shù)人才。由于高素質(zhì)的開發(fā)團隊和技工人員需要長時間的積累，新進入工業(yè)涂料行業(yè)的企業(yè)缺乏經(jīng)過長期生產(chǎn)實踐培養(yǎng)出來的專業(yè)技術(shù)人員，人才缺乏成為限制工業(yè)涂料行業(yè)發(fā)展的重要障礙。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

工業(yè)涂料產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和涂料生產(chǎn)設(shè)備，其中，原材料包括成膜物、顏料填料、溶劑、助劑等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為工業(yè)涂料的生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為工業(yè)涂料應(yīng)用領(lǐng)域，包括船舶、航空、風(fēng)電、汽車等。

工業(yè)涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

成膜物

山東元悅新材料有限公司

科思創(chuàng)聚合物（中國）有限公司

湖南智涂環(huán)保科技有限公司

陜西高新實業(yè)有限公司

顏料填料

龍佰集團股份有限公司

中核華原鈦白股份有限公司

山東東佳集團股份有限公司

山東金海鈦業(yè)資源科技有限公司

溶劑

巴斯夫股份公司

中國石油化工股份有限公司

美國道化學(xué)公司

伊士曼化學(xué)公司

助劑

蘇州湘園新材料股份有限公司

山西省化工研究所有限公司

江蘇美思德化學(xué)股份有限公司

浙江萬盛股份有限公司

上游

巴斯夫股份公司

阿克蘇諾貝爾公司

立邦涂料控股有限公司

三棵樹涂料股份有限公司

中游

航空

船舶

汽車

風(fēng)電

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）三棵樹涂料股份有限公司

三棵樹涂料股份有限公司主營業(yè)務(wù)為建筑涂料（墻面涂料）、防水材料、地坪材料、木器涂料、保溫材料及保溫一體化板、膠黏劑、基輔材、工業(yè)涂料等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司致力于在零售領(lǐng)域打造乳膠漆、藝術(shù)漆、仿石漆、膠黏劑、基輔材、防水涂料、小森板“七位一體”產(chǎn)品和“馬上住”服務(wù)的美好生活解決方案，在工程領(lǐng)域打造內(nèi)外墻涂料、防水、保溫、工業(yè)涂料、地坪、家居新材料、基輔材、施工服務(wù)為一體的綠色建材一站式集成系統(tǒng)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，三棵樹工程墻面漆營業(yè)收入為18.37億元；家裝墻面漆營業(yè)收入為14.52億元；家裝木器漆營業(yè)收入為0.04億元；工業(yè)木器漆營業(yè)收入為0.15億元。

（2）亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司

亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司主營業(yè)務(wù)為功能型建筑涂料、建筑保溫裝飾一體化材料、建筑節(jié)能保溫材料、防水材料、砂漿、家居新材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。公司是行業(yè)內(nèi)少數(shù)同時擁有功能型建筑涂料、建筑保溫裝飾一體化材料、建筑節(jié)能保溫材料、防水材料、砂漿、家居新材料六大產(chǎn)品體系及其系統(tǒng)服務(wù)能力的企業(yè)之一。公司豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在建筑涂裝、建筑節(jié)能、建筑防水一體化解決方案和服務(wù)能力上具有顯著的優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，亞士創(chuàng)能功能型建筑涂料營業(yè)收入同比下降41.4%至6.1億元；建筑節(jié)能材料營業(yè)收入同比下降13.65%至2.53億元；防水材料營業(yè)收入同比增長20.54%至1.35億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

工業(yè)涂料是技術(shù)含量和附加值較高的行業(yè)，尤其是應(yīng)用于航空、船舶、汽車、風(fēng)電等領(lǐng)域的高性能涂料代表了業(yè)內(nèi)最高技術(shù)水平。作為涂料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，近幾年來隨著房地產(chǎn)、汽車、船舶、家具、家電、集裝箱、橋梁、鋼結(jié)構(gòu)、軌道交通、新能源等行業(yè)的發(fā)展，工業(yè)涂料市場得到了較大的發(fā)展。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年國內(nèi)工業(yè)涂料產(chǎn)量約為2070萬噸。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵支持

隨著國家在工業(yè)涂料行業(yè)政策方面的引導(dǎo)與支持，工業(yè)涂料行業(yè)整體發(fā)展迅速。2022年，國務(wù)院頒布的《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》中明確提出：到2025年，溶劑型工業(yè)涂料、油墨使用比例分別降低20個百分點、10個百分點，溶劑型膠粘劑使用量降低20%。2023年，國務(wù)院頒布的《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》中明確提出：嚴(yán)格控制生產(chǎn)和使用高VOCs含量涂料、油墨、膠粘劑、清洗劑等建設(shè)項目，提高低（無）VOCs含量產(chǎn)品比重。國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持為國內(nèi)工業(yè)涂料行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。

（2）行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和水平大幅提高

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國工業(yè)涂料行業(yè)技術(shù)水平不斷提高。我國能夠研發(fā)設(shè)計多樣化、功能化的工業(yè)涂料產(chǎn)品，滿足多樣化市場需求的技術(shù)創(chuàng)新體系已逐漸形成。同時，工業(yè)涂料行業(yè)建立了多個國家級、省級涂料工程技術(shù)中心和實驗中心。一些工業(yè)涂料企業(yè)承擔(dān)了國家級的科研攻關(guān)項目，通過多項科技成果鑒定，具有獨立知識產(chǎn)權(quán)的科研成果層出不窮。

（3）市場發(fā)展空間廣闊

工業(yè)涂料行業(yè)作為制造業(yè)的關(guān)鍵配套產(chǎn)業(yè)，其市場發(fā)展空間極為廣闊。隨著全球工業(yè)化的加速推進和新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，工業(yè)涂料的需求量持續(xù)增長。特別是在汽車制造、船舶建造、橋梁建設(shè)、家電制造等領(lǐng)域，高性能、環(huán)保型的工業(yè)涂料更是備受青睞。未來，隨著技術(shù)的不斷進步和環(huán)保要求的日益嚴(yán)格，工業(yè)涂料行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展機遇。

2、不利因素

（1）行業(yè)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性矛盾相對比較突出

目前，國內(nèi)工業(yè)涂料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多，各地工業(yè)涂料企業(yè)的實力和資質(zhì)水平參差不齊，工業(yè)涂料行業(yè)集中度還很低。我國工業(yè)涂料行業(yè)主要被外資企業(yè)占據(jù)，工業(yè)涂料行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，競爭較為激烈，一些生產(chǎn)設(shè)備簡單、加工工藝落后、規(guī)模偏小、環(huán)保措施不足的中小工業(yè)涂料企業(yè)憑借低價格進行競爭，擾亂了正常的市場秩序，對以堅持品牌建設(shè)為理念的工業(yè)涂料企業(yè)產(chǎn)生了不利影響，對工業(yè)涂料行業(yè)的健康發(fā)展極為不利。

（2）環(huán)保問題

工業(yè)涂料的主要原材料如樹脂乳膠漆是從石油煤炭等合成化工樹脂中提取的。這些原材料本身無害，但在生產(chǎn)過程中需要添加溶劑、增塑劑及各種添加劑，這些添加劑中含有甲醛、VOC（揮發(fā)性有機化合物）等有害物質(zhì)。此外，工業(yè)涂料在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量的有機廢氣，這些廢氣中含有甲苯、二甲苯、乙酸丁酯等有害物質(zhì)，對環(huán)境和人體健康構(gòu)成威脅。

（3）行業(yè)整體研發(fā)創(chuàng)新能力不夠

我國工業(yè)涂料行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，技術(shù)研發(fā)水平已經(jīng)有了很大的提高，但與國外工業(yè)涂料巨頭相比，工業(yè)涂料行業(yè)的整體研發(fā)創(chuàng)新能力還有待提高。工業(yè)涂料行業(yè)內(nèi)大多產(chǎn)品開發(fā)水平較低，部分還停留在通過原材料替代方式開發(fā)產(chǎn)品的階段，創(chuàng)新成分較少；工業(yè)涂料行業(yè)專家斷層現(xiàn)象嚴(yán)重，中青年一代技術(shù)專家尤其是專業(yè)領(lǐng)跑者缺乏；國內(nèi)尚未建立起真正意義上的工業(yè)涂料高校和工業(yè)涂料專業(yè)，缺乏理論和實踐水平都較高的工業(yè)涂料專業(yè)師資隊伍等。

八、競爭格局

目前，國內(nèi)高端應(yīng)用領(lǐng)域的工業(yè)涂料市場國產(chǎn)化率水平較低，主要被外資企業(yè)占據(jù)，包括PPG、佐敦、阿克蘇諾貝爾等老牌企業(yè)，且重防腐涂料的進口依存度約為70%-95%，未來提升國產(chǎn)化提升率仍有較大空間。

九、發(fā)展趨勢

未來，工業(yè)涂料將更加注重高性能、高附加值產(chǎn)品的研發(fā)，如納米技術(shù)在涂料中的應(yīng)用，可以提高涂料的耐候性、抗污性、抗菌性等性能。此外，隨著智能制造和綠色發(fā)展的推進，工業(yè)涂料行業(yè)將加快向智能化、綠色化轉(zhuǎn)型。通過引入人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)，實現(xiàn)涂料生產(chǎn)過程的自動化、智能化和精細化管理，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。