摘要：隨著全球經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人口增長，對紙張的需求不斷增加。特別是在包裝行業(yè)，如電商物流、食品外賣等行業(yè)的迅速崛起，使得瓦楞紙、箱板紙等包裝材料的需求大幅增加，直接帶動(dòng)了干強(qiáng)劑的市場需求?。數(shù)據(jù)顯示，2014年中國干強(qiáng)劑行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到35.45億元，到了2024年中國干強(qiáng)劑行業(yè)市場規(guī)模增長至53.22億元，年復(fù)合增長率為4.15%。預(yù)計(jì)未來隨著下游市場的不斷發(fā)展，市場規(guī)模將不斷上漲。

一、定義及分類

干強(qiáng)劑是造紙工業(yè)中增加紙張強(qiáng)度的一類重要化學(xué)品，許多水溶性的，與纖維能形成氫鍵結(jié)合的高聚物都可以成為干強(qiáng)劑。干強(qiáng)劑通常用于補(bǔ)償添加填料或低等級的纖維（如再生纖維）所引起的紙強(qiáng)度的下降，通過增進(jìn)紙漿纖維之間的結(jié)合，可以提高紙張的物理強(qiáng)度，同時(shí)解決廢紙?jiān)傺h(huán)中原纖維減少和纖維流失的問題，從而提升紙制品的質(zhì)量。目前，常用的干強(qiáng)劑有天然聚合物如淀粉及其改性物(如陽離子淀粉、陰離子淀粉)、合成聚合物如聚丙烯酰胺、乙二醛聚丙烯酰胺和聚乙烯醇等以及其它水溶性天然產(chǎn)物類干強(qiáng)劑。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

干強(qiáng)劑主管部門為國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等，國家發(fā)展改革委主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)國家級專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與國家發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的有關(guān)法律法規(guī)草案，制定部門規(guī)章等。工業(yè)和信息化部主要職責(zé)為：擬訂實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行；推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；管理通信業(yè)；指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)維護(hù)國家信息安全等。

行業(yè)自律性組織為中國造紙協(xié)會(huì)，該協(xié)會(huì)的宗旨是為會(huì)員和行業(yè)服務(wù)、維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益、協(xié)助政府加強(qiáng)行業(yè)管理，促進(jìn)造紙行業(yè)的進(jìn)步和可持續(xù)發(fā)展。

2、行業(yè)相關(guān)政策

干強(qiáng)劑屬于精細(xì)化工行業(yè)范疇，在造紙工業(yè)中發(fā)揮著重要作用。近年來，我國針對造紙行業(yè)出臺了一系列相關(guān)政策，如2023年7月發(fā)布的《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》中，提到加快高等級絕緣紙、特種紙基復(fù)合材料制造技術(shù)突破，提升紙及紙板、紙制品產(chǎn)品品質(zhì)。該政策的發(fā)布，有利于推動(dòng)造紙行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，而干強(qiáng)劑作為提升紙張強(qiáng)度的關(guān)鍵化學(xué)品，也將受到政策紅利影響。此外，2024年8月發(fā)布的《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》中，提到大力推動(dòng)鋼鐵、有色、石化、化工、建材、造紙、印染等行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，推廣節(jié)能低碳和清潔生產(chǎn)技術(shù)裝備，推進(jìn)工藝流程更新升級。這有利于推動(dòng)干強(qiáng)劑綠色可持續(xù)發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

干強(qiáng)劑行業(yè)屬于精細(xì)化工領(lǐng)域，對技術(shù)研發(fā)能力要求較高。企業(yè)需要掌握干強(qiáng)劑的合成、改性等核心技術(shù)，以提升產(chǎn)品的增強(qiáng)效果和環(huán)保性能。例如，開發(fā)高性能的合成干強(qiáng)劑或天然干強(qiáng)劑，需要深厚的化學(xué)知識和研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，隨著環(huán)保要求的提高，企業(yè)還需不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝，減少有害物質(zhì)的排放，這也增加了技術(shù)難度和研發(fā)成本。對于新進(jìn)入者來說，干強(qiáng)劑行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。

2、資金和規(guī)模壁壘

干強(qiáng)劑行業(yè)的生產(chǎn)需要較大的資金投入，包括設(shè)備購置、原料采購、研發(fā)等方面。同時(shí)，規(guī)模效應(yīng)在干強(qiáng)劑行業(yè)中較為明顯，大型企業(yè)能夠通過規(guī)模化生產(chǎn)降低成本，提高市場競爭力。因此，新進(jìn)入者需要具備一定的資金實(shí)力和規(guī)模優(yōu)勢，才能在市場中立足。

3、市場與客戶壁壘

干強(qiáng)劑行業(yè)的客戶主要集中在造紙、包裝等領(lǐng)域，這些客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量和性能有較高要求。新進(jìn)入者需要花費(fèi)時(shí)間和精力去建立與客戶的關(guān)系，了解客戶需求，提供定制化的產(chǎn)品和服務(wù)。同時(shí)，由于干強(qiáng)劑產(chǎn)品的特殊性，客戶更換供應(yīng)商的成本較高，因此客戶忠誠度也相對較高，這增加了新進(jìn)入者的市場進(jìn)入難度。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，干強(qiáng)劑行業(yè)上游原材料主要包括改性淀粉、丙烯酰胺等；中游是指干強(qiáng)劑的生產(chǎn)制造；下游是指干強(qiáng)劑的應(yīng)用領(lǐng)域，即造紙行業(yè)，包括包裝用紙、工業(yè)文化用紙的生產(chǎn)。隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的快速發(fā)展，人們工作和生活條件的逐步提高，紙制品等消費(fèi)的需求必然不斷增加，進(jìn)而將帶動(dòng)干強(qiáng)劑行業(yè)的不斷發(fā)展。

干強(qiáng)劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

改性淀粉

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

合肥塞夫特淀粉有限公司

佛山高峰淀粉科技有限公司

鼎淀化工(上海)有限公司

丙烯酰胺

浙江鑫甬生物化工股份有限公司

萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司

淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司

江西昌九農(nóng)科化工有限公司

上游

杭州杭化哈利瑪化工有限公司

江門市高力依科技實(shí)業(yè)有限公司

廣東誠銘化學(xué)品有限公司

青州金昊新材料有限公司

中游

造紙行業(yè)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）杭州杭化哈利瑪化工有限公司

杭州杭化哈利瑪化工有限公司成立于1997年，注冊資本金680萬美元。是一家專注于造紙用化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售和技術(shù)服務(wù)的企業(yè)。公司依靠強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力，以定制化的產(chǎn)品開發(fā)及個(gè)性化的技術(shù)服務(wù)滿足不同客戶的需求。目前，產(chǎn)品種類有造紙用干&濕強(qiáng)劑、漿內(nèi)（乳液松香）施膠劑&表面施膠劑、涂布用造紙助劑、其他特種造紙助劑等五大系列，30多個(gè)品種。產(chǎn)品具有較高的技術(shù)含量和優(yōu)越的性價(jià)比，在造紙用化學(xué)品領(lǐng)域處于技術(shù)領(lǐng)先水平，產(chǎn)品覆蓋全國多家大中型造紙企業(yè)。

（2）江門市高力依科技實(shí)業(yè)有限公司

江門市高力依科技實(shí)業(yè)有限公司最早創(chuàng)立于2003年，是全國首家成功自主研制造紙干強(qiáng)劑的廠家。高力依一直秉承“科技先行，誠信務(wù)實(shí)，共享共贏”的經(jīng)營宗旨，致力于造紙化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售應(yīng)用。發(fā)展至今已建立完善先進(jìn)的研發(fā)生產(chǎn)平臺，培養(yǎng)優(yōu)秀的人才隊(duì)伍，獲得多項(xiàng)發(fā)明專利，成為國家級高新技術(shù)企業(yè)。高力依主營產(chǎn)品為造紙干強(qiáng)劑、高效劑、表面施膠劑、PPE濕強(qiáng)劑、紙品防潮劑等，目前造紙助劑年產(chǎn)規(guī)模已超 10 萬噸，廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外多家大中型造紙企業(yè)。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著全球經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人口增長，對紙張的需求不斷增加。特別是在包裝行業(yè)，如電商物流、食品外賣等行業(yè)的迅速崛起，使得瓦楞紙、箱板紙等包裝材料的需求大幅增加，直接帶動(dòng)了干強(qiáng)劑的市場需求?。數(shù)據(jù)顯示，2014年中國干強(qiáng)劑行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到35.45億元，到了2024年中國干強(qiáng)劑行業(yè)市場規(guī)模增長至53.22億元，年復(fù)合增長率為4.15%。預(yù)計(jì)未來隨著下游市場的不斷發(fā)展，市場規(guī)模將不斷上漲。

2014-2024年中國干強(qiáng)劑行業(yè)市場規(guī)模及增速

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）居民生活水平提高對紙張強(qiáng)度要求提高

隨著居民生活水平的提升，消費(fèi)者在購買紙張及紙制品時(shí)，不再僅僅滿足于紙張的基本功能，而是更加注重品質(zhì)。例如，在生活用紙方面，消費(fèi)者希望衛(wèi)生紙、面巾紙等具有更高的韌性，不易在使用過程中破裂或掉屑；對于文化用紙，如書寫紙、打印紙等，人們期望其能夠承受多次翻閱、書寫和打印，不易破損。這些對紙張強(qiáng)度的更高要求，促使造紙企業(yè)尋求能夠有效提高紙張強(qiáng)度的方法，從而增加了對干強(qiáng)劑的需求，推動(dòng)干強(qiáng)劑行業(yè)發(fā)展。

（2）快遞行業(yè)發(fā)展拉動(dòng)行業(yè)需求

快遞行業(yè)的快速發(fā)展使得對包裝材料的需求大幅增加，特別是紙箱、紙盒等紙質(zhì)包裝。干強(qiáng)劑主要應(yīng)用于造紙行業(yè)，能提高紙張的物理強(qiáng)度，如抗撕裂、抗拉伸以及耐折疊等性能。在生產(chǎn)瓦楞紙、箱板紙等快遞包裝常用紙張時(shí)，添加干強(qiáng)劑可以使紙張?jiān)诒ＷC一定克重的情況下，具備更好的強(qiáng)度和韌性，從而有效保護(hù)快遞商品在運(yùn)輸過程中不受損壞，這直接帶動(dòng)了干強(qiáng)劑在造紙領(lǐng)域的需求增長。

（3）技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，干強(qiáng)劑產(chǎn)品的性能得到了顯著提升。研發(fā)出的高性能干強(qiáng)劑能夠滿足高端市場對產(chǎn)品性能的更高要求，例如在提高紙張強(qiáng)度、改善建筑材料性能等方面表現(xiàn)更為出色，從而擴(kuò)大了干強(qiáng)劑的市場應(yīng)用范圍和市場份額??。此外，智能化、自動(dòng)化生產(chǎn)技術(shù)在干強(qiáng)劑生產(chǎn)中的應(yīng)用，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低了生產(chǎn)成本。同時(shí)，新技術(shù)的應(yīng)用還有助于企業(yè)更好地控制產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品的穩(wěn)定性和一致性，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力。

2、不利因素

（1）原材料價(jià)格波動(dòng)

干強(qiáng)劑的生產(chǎn)依賴石油化工衍生品（如丙烯腈、丙烯酸等），其價(jià)格受國際原油市場波動(dòng)影響顯著。例如，原油價(jià)格上漲會(huì)推高丙烯腈等原料成本，導(dǎo)致干強(qiáng)劑企業(yè)利潤空間壓縮。同時(shí)，部分生物基干強(qiáng)劑（如淀粉基、纖維素基產(chǎn)品）依賴玉米、木薯等農(nóng)產(chǎn)品原料。氣候變化、自然災(zāi)害或農(nóng)業(yè)政策調(diào)整可能導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)，影響企業(yè)生產(chǎn)成本和供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。

（2）環(huán)保合規(guī)壓力

干強(qiáng)劑的生產(chǎn)過程中涉及多種危險(xiǎn)化學(xué)品，如丙烯腈、丙烯酰胺、丙烯酸、鹽酸、液堿等，這些物質(zhì)具有腐蝕性和毒性，可能產(chǎn)生廢氣、廢水、噪聲和固體廢棄物等污染物?。隨著國家環(huán)保政策的趨嚴(yán)，干強(qiáng)劑的環(huán)保性能受到越來越多的關(guān)注，這迫使企業(yè)增加環(huán)保設(shè)備投入，提升生產(chǎn)成本。在此背景下，中小企業(yè)可能因資金不足難以快速轉(zhuǎn)型，面臨被淘汰風(fēng)險(xiǎn)。

（3）市場競爭加劇

干強(qiáng)劑行業(yè)進(jìn)入門檻相對較低，大量中小企業(yè)涌入市場，導(dǎo)致行業(yè)呈現(xiàn) “小、散、亂” 的局面。企業(yè)之間為了爭奪市場份額，往往會(huì)采取價(jià)格競爭等手段，導(dǎo)致行業(yè)整體利潤水平下降。此外，部分干強(qiáng)劑企業(yè)為了搶占市場份額，開始模仿競爭對手的產(chǎn)品和服務(wù)，市場上充斥著大量同質(zhì)化產(chǎn)品，難以滿足消費(fèi)者日益多樣化和個(gè)性化的需求，不利于行業(yè)的健康發(fā)展。

七、競爭格局

在我國，干強(qiáng)劑行業(yè)起步較晚，與發(fā)達(dá)國家相比技術(shù)相對落后。本土干強(qiáng)劑制造商，仍處于相對分散的狀態(tài)，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，企業(yè)規(guī)模偏小，行業(yè)內(nèi)競爭激烈。目前，干強(qiáng)劑行業(yè)相關(guān)企業(yè)主要包括杭州杭化哈利瑪化工有限公司、江門市高力依科技實(shí)業(yè)有限公司、廣東誠銘化學(xué)品有限公司、青州金昊新材料有限公司、山東卓爾化學(xué)技術(shù)有限公司等。

八、發(fā)展趨勢

1、產(chǎn)品創(chuàng)新加速

為滿足不同客戶的需求，干強(qiáng)劑生產(chǎn)企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新。一方面，研發(fā)人員致力于開發(fā)性能更優(yōu)、效果更顯著的干強(qiáng)劑產(chǎn)品，以提高紙張的強(qiáng)度和韌性；另一方面，更加注重產(chǎn)品的環(huán)保性和安全性，減少對環(huán)境和人體的危害。例如，一些企業(yè)研發(fā)出新型的天然干強(qiáng)劑，既具有良好的增強(qiáng)效果，又符合環(huán)保要求，受到市場的廣泛歡迎。

2、積極拓展國外市場

國內(nèi)干強(qiáng)劑市場企業(yè)眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格戰(zhàn)激烈，利潤空間不斷壓縮。而在國外市場，特別是東南亞、非洲部分國家，隨著其經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，造紙、包裝等行業(yè)也在迅速崛起，對干強(qiáng)劑的需求呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長態(tài)勢。因此，拓展國外市場成為企業(yè)尋求新增長空間、緩解國內(nèi)競爭壓力的必然選擇。?