摘要:近年來,隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高,汽車已經(jīng)從過去的奢侈品變成了現(xiàn)在的生活必需品,但與此同時(shí),燃油汽車帶來的能源短缺和環(huán)境問題也越來越突出。因此,推廣新能源汽車成為我國從汽車大國到汽車強(qiáng)國的必然選擇。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2015-2023年我國新能源汽車產(chǎn)銷量整體呈現(xiàn)上漲的趨勢。2023年我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到958.7萬輛和949.5萬輛,同比分別增長35.8%和37.9%;我國新能源汽車產(chǎn)銷量占全球比重超過60%,連續(xù)9年位居世界第一位。
一、定義及分類
新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動(dòng)力來源(或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動(dòng)力裝置),綜合車輛的動(dòng)力控制和驅(qū)動(dòng)方面的先進(jìn)技術(shù),形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。新能源汽車的種類有很多,按照驅(qū)動(dòng)方式不同,主要分為三類,包括混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車、燃料電池電動(dòng)汽車等,其中混合動(dòng)力汽車是由兩個(gè)以上的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)聯(lián)合組成,其行駛功率比較大;純電動(dòng)汽車是由單一的蓄電池向電動(dòng)機(jī)提供電能,以此驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn),確保汽車的正常行駛;燃料電池電動(dòng)汽車則與混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車都不同,其產(chǎn)生的電能是通過氧氣和氫氣相互作用,經(jīng)過一系列復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng),最終驅(qū)動(dòng)汽車行駛。
二、行業(yè)政策
為加快新能源汽車推廣應(yīng)用,我國陸續(xù)發(fā)布了多項(xiàng)新能源汽車政策。2023年6月,財(cái)政部、稅務(wù)總局、工信部印發(fā)《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》,提出享受車輛購置稅減免政策的新能源汽車,是指符合新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)要求的純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力(含增程式)汽車、燃料電池汽車。新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)要求由工業(yè)和信息化部會(huì)同財(cái)政部、稅務(wù)總局根據(jù)新能源汽車技術(shù)進(jìn)步、標(biāo)準(zhǔn)體系發(fā)展和車型變化情況制定。與此同時(shí),地方也出臺(tái)新能源汽車相關(guān)政策,2023年12月,重慶市人民政府辦公廳印發(fā)《重慶市檢驗(yàn)檢測服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2023—2027年)》,提出要圍繞智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、新一代電子信息制造業(yè)、先進(jìn)材料等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,統(tǒng)籌資源加快建設(shè)國家級(jí)檢驗(yàn)檢測示范區(qū)、集聚區(qū)。
三、發(fā)展歷程
新能源汽車行業(yè)屬于國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè),是我國七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。20世紀(jì)90年代初,我國著力探索一條擺脫燃油汽車技術(shù),減少環(huán)境污染,實(shí)現(xiàn)世界汽車大國的跨越式發(fā)展道路。到“十一五”期間,國家通過“863計(jì)劃節(jié)能與新能源汽車項(xiàng)目”,并建成電動(dòng)汽車研發(fā)平臺(tái)48個(gè),目錄公告了各類新能源汽車共350余款。到2018年,我國新能源汽車銷量首次突破100萬輛。2020年年底,我國新能源汽車保有量超過492萬輛,接近當(dāng)初500萬輛規(guī)劃目標(biāo)。在“雙碳”戰(zhàn)略的引領(lǐng)下,我國新能源汽車行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。2021年以來,我國新能源汽車實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)性增長,銷量分別達(dá)到352.1萬輛、688.7萬輛,滲透率達(dá)到13.4%、25.6%,新能源汽車已進(jìn)入普及期。2022年,自主品牌新能源乘用車銷售占比達(dá)到79.9%,其中比亞迪超越特斯拉成為全球新能源汽車銷量冠軍,新型自主品牌蔚來、理想、小鵬2022年交付均突破10萬輛大關(guān),自主品牌競爭力大幅提升。
四、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
新能源汽車產(chǎn)業(yè)從整車到零部件、從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)都有很高的技術(shù)要求:設(shè)計(jì)方面,整車設(shè)計(jì)包括整車外觀、動(dòng)力系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、安全系統(tǒng)等部件設(shè)計(jì)和整體匹配性設(shè)計(jì),是一個(gè)系統(tǒng)工程,對(duì)新能源汽車企業(yè)技術(shù)水平、人員素質(zhì)、團(tuán)隊(duì)規(guī)模和相關(guān)實(shí)驗(yàn)設(shè)備等提出很高要求;生產(chǎn)方面,新能源汽車作為一個(gè)精密度很高的產(chǎn)品,對(duì)加工工藝、加工精度等要求很高,這不僅需要高精度的設(shè)備,更需要大量技術(shù)水平高、經(jīng)驗(yàn)豐富的生產(chǎn)工人。而且,隨著世界各國對(duì)排放、安全、能耗等方面要求的不斷提高,對(duì)新能源汽車企業(yè)的研發(fā)能力和技術(shù)水平也提出了更高要求。
2、規(guī)模壁壘
由于新能源汽車行業(yè)的初期需要巨額的研發(fā)費(fèi)用和建設(shè)費(fèi)用,且經(jīng)營過程中需要投入大量管理、營銷費(fèi)用以及采購成本。因此,新能源汽車行業(yè)是一個(gè)高度競爭和充滿挑戰(zhàn)的市場,規(guī)模效應(yīng)較為明顯,新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)必須實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和成本控制,否則將難以獲得盈利。
3、品牌壁壘
在新能源汽車市場中,品牌知名度和口碑對(duì)消費(fèi)者的選擇起著至關(guān)重要的作用。這是因?yàn)橄M(fèi)者在購買新能源汽車時(shí)往往需要考慮多方面的因素,如產(chǎn)品質(zhì)量、安全性、性能、價(jià)格以及售后服務(wù)等。而品牌作為消費(fèi)者對(duì)新能源汽車產(chǎn)品認(rèn)知的重要標(biāo)志,直接影響到消費(fèi)者的購買決策。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游為動(dòng)力電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)、汽車零部件和電子電力元器件等。以動(dòng)力電池為例,2023年中國動(dòng)力電池裝車量同比增長31.6%至387. 7GWh,動(dòng)力電池裝車量增長有助于帶動(dòng)新能源汽車產(chǎn)量的增長。產(chǎn)業(yè)鏈中游為新能源汽車整車制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游為新能源汽車服務(wù),包括充換電服務(wù)(充電樁、換電站、電池回收)和后市場服務(wù)(汽車保險(xiǎn)、汽車金融、汽車租賃、維修保養(yǎng)、汽車用品、二手車交易)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:





















2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)比亞迪股份有限公司
比亞迪股份有限公司成立于1995年,是一家全新的高科技民營企業(yè)。企業(yè)所經(jīng)營的業(yè)務(wù)橫跨汽車、軌道交通、新能源和電子四大產(chǎn)業(yè)。在新能源汽車領(lǐng)域,企業(yè)打造出長期、可持續(xù)的核心競爭優(yōu)勢。作為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑者,比亞迪股份有限公司擁有龐大技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)和強(qiáng)大科技創(chuàng)新能力,相繼開發(fā)出一系列全球領(lǐng)先的前瞻性技術(shù)。目前,企業(yè)擁有電池、電機(jī)、電控及整車等核心技術(shù),實(shí)現(xiàn)新能源汽車在動(dòng)力性能、安全保護(hù)和能源消費(fèi)等方面的多重跨越,加速推動(dòng)全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程。從新能源汽車產(chǎn)銷量情況來看,2023年企業(yè)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為304.52萬輛和302.44萬輛,較2022年同期分別增長62.24%和62.3%。
(2)特斯拉
特斯拉成立于2003年,是美國一家電動(dòng)汽車及能源公司,總部位于帕洛阿托。主要產(chǎn)品包括電動(dòng)汽車、太陽能板、及儲(chǔ)能設(shè)備。作為全球首家在中國獨(dú)資建廠的外資車企,特斯拉憑借其獨(dú)特的設(shè)計(jì)理念和領(lǐng)先的技術(shù)為整個(gè)汽車行業(yè)的發(fā)展帶來了變革。特斯拉新能源汽車具有以下三個(gè)優(yōu)點(diǎn),首先是特斯拉造車成本低,車身方面采用大面積一體化壓鑄成型,自建工廠實(shí)現(xiàn)零部件國產(chǎn)化;其次是特斯拉在銷售過程中存在垂直整合,不僅是汽車制造商,還涉及電池生產(chǎn)等領(lǐng)域;最后是特斯拉采用的是直銷模式,不僅不會(huì)產(chǎn)生大量的存貨,而且能夠提高日常經(jīng)營的效率。從新能源汽車產(chǎn)銷量來看,2023年特拉斯新能源汽車產(chǎn)銷量分別為185萬輛和181萬輛,較2022年同期分別增長35%和38%。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
近年來,隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人們生活水平的提高,汽車已經(jīng)從過去的奢侈品變成了現(xiàn)在的生活必需品,但與此同時(shí),燃油汽車帶來的能源短缺和環(huán)境問題也越來越突出。因此,推廣新能源汽車成為我國從汽車大國到汽車強(qiáng)國的必然選擇。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2015-2023年我國新能源汽車產(chǎn)銷量整體呈現(xiàn)上漲的趨勢。2023年我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到958.7萬輛和949.5萬輛,同比分別增長35.8%和37.9%;我國新能源汽車產(chǎn)銷量占全球比重超過60%,連續(xù)9年位居世界第一位。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)宏觀經(jīng)濟(jì)及居民收入增長
2023年以來,在一系列宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策的推動(dòng)下,我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇,呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好的趨勢,2023年我國GDP同比增長5.2%至126.06萬億元。隨著我國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向好,城鎮(zhèn)及農(nóng)村居民人均可支配收入穩(wěn)步提升,居民購買力不斷提高,消費(fèi)逐漸從解決衣食問題向改善生活質(zhì)量和生活便利性等問題轉(zhuǎn)變,這為新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境和巨大的市場空間。
(2)利好政策頻出
近年來,國家加快新能源汽車政策出臺(tái),包括提供財(cái)政補(bǔ)貼、減免購置稅、建設(shè)充電設(shè)施等,以降低消費(fèi)者購車成本和使用成本,促進(jìn)新能源汽車市場的普及和推廣。這些政策的出臺(tái),有助于為新能源汽車行業(yè)的發(fā)展提供強(qiáng)大的政策支持和保障。與此同時(shí),通過政策的引導(dǎo)和推動(dòng),我國新能源汽車行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)更快更好的發(fā)展,為環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
(3)新興市場增長為我國新能源汽車海外拓展提供機(jī)遇
近年來,隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場的逐步成熟,我國新能源汽車出口較快。國內(nèi)對(duì)新能源汽車的研發(fā)已經(jīng)處于相對(duì)先進(jìn)的地位,為出口提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持。非洲和拉丁美洲等新興市場國家對(duì)新能源汽車的需求日益旺盛,但當(dāng)?shù)匦履茉雌嚬I(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱,無法滿足市場的快速增長需求,這為我國新能源汽車行業(yè)提供了一定的機(jī)遇。通過加強(qiáng)與這些新興市場國家的合作,并積極推廣先進(jìn)的新能源汽車技術(shù)和產(chǎn)品,我國新能源汽車行業(yè)有望在國際市場上取得更大的突破。
2、不利因素
(1)新能源汽車的維護(hù)成本較高
與傳統(tǒng)汽車的構(gòu)造不同,新能源汽車采用了更多的智能化、電動(dòng)化技術(shù),因此對(duì)于維修人員的技能和設(shè)備的要求也更高。與此同時(shí),新能源汽車的很多零部件都是電子元件或者高精度機(jī)械部件,損壞后需要專業(yè)的維修人員進(jìn)行修復(fù),維修成本相對(duì)較高。此外,新能源汽車的保養(yǎng)周期相對(duì)較短,需要頻繁進(jìn)行保養(yǎng)和檢查,以確保車輛的正常運(yùn)行,這也增加了維護(hù)成本。
(2)新能源汽車充電設(shè)施不完善
隨著新能源汽車的發(fā)展,充電不便的問題阻礙了新能源汽車在國內(nèi)推廣。目前,我國新能源汽車中,充電樁占總數(shù)量的比例還遠(yuǎn)未達(dá)到“一車一樁”的要求,充電樁缺口依然很大。此外,部分充電樁制造商為降低成本而舍棄產(chǎn)品性能,導(dǎo)致充電樁缺乏標(biāo)準(zhǔn)化模塊化設(shè)計(jì),可靠性差,充電保護(hù)行為不夠充分,在充電時(shí)出現(xiàn)爆炸等事件的發(fā)生,為新能源汽車帶來許多安全隱患。
(3)新能源汽車充電時(shí)間長和續(xù)航能力不足
與燃油車相比,新能源汽車的動(dòng)力系統(tǒng)受限制較多,主要表現(xiàn)為充電時(shí)間長,續(xù)航能力不穩(wěn)定等。傳統(tǒng)的燃油車加油僅需3-5分鐘,而新能源車則需8-10個(gè)小時(shí)。此外,大部分新能源汽車使用的是鋰電池,而鋰電池易受溫度和環(huán)境的影響,當(dāng)環(huán)境溫度超過35攝氏度或者低于零下7攝氏度時(shí),電池活性將受到較大影響,導(dǎo)致新能源汽車充電和續(xù)航能力存在下降的情況。
八、競爭格局
整體來看,依托持續(xù)培育形成的較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù),我國新能源汽車廠商在全球市場的地位或?qū)⒊掷m(xù)提升。但值得關(guān)注的是,國際主流車企均已發(fā)布電動(dòng)化方面的長期規(guī)劃,并明確把中國作為電動(dòng)化潛在的最大市場,預(yù)計(jì)未來新能源汽車市場競爭將愈發(fā)激烈。近年來,我國新能源汽車市場產(chǎn)銷兩旺,從我國新能源汽車廠商/品牌銷售情況來看,多家品牌新能源汽車銷量都呈正增長,其中比亞迪、廣汽埃安、理想位居銷量榜前三,銷量分別為302.44萬輛、48萬輛和37.6萬輛。
九、發(fā)展趨勢
新能源汽車?yán)m(xù)航能力的不斷提升是行業(yè)發(fā)展的重要趨勢之一。未來,新能源汽車行業(yè)將不斷改善電池技術(shù),進(jìn)一步提高新能源汽車的續(xù)航能力,為環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。隨著電池技術(shù)的不斷進(jìn)步,新能源汽車的續(xù)航里程將逐漸增加,進(jìn)而增加消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的信任度和接受度。與此同時(shí),新能源汽車的兩大發(fā)展核心因素是“智能駕駛”和“智能座艙”。其中,智能駕駛能夠通過各種傳感器獲取周圍環(huán)境的信息,以此實(shí)現(xiàn)對(duì)道路和周邊車輛、行人的感知和識(shí)別,從而做出適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)。未來,隨著科技的不斷發(fā)展,智能駕駛技術(shù)也將愈發(fā)成熟,更多新能源車企也將升級(jí)智能化的擴(kuò)展,新能源汽車智能駕駛未來可期。
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汽車作為石油下游需求的重點(diǎn)行業(yè)之一,每年消耗的石油量較多,國家重視新能源汽車的發(fā)展,以求用新能源汽車逐步替代燃油車。近年來,我國新能源汽車的產(chǎn)銷量整體呈上漲態(tài)勢,且漲幅較大。據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年,我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為958.7萬輛、949.5萬輛,同比變化率分別為35.83%、37.87%;2024年1-8月,新能源汽車產(chǎn)銷量分別為700.8萬輛、703.7萬輛,同比變化率分別為29%、30.9%。

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