摘要:電驅(qū)系統(tǒng)是新能源汽車中實現(xiàn)電能轉換為動能、動力輸出與控制的核心部件,由電機、電控與減速器構成。電驅(qū)系統(tǒng)是新能源汽車核心組成部分,其對新能源汽車的整體性能與品質(zhì)有著全方面的影響,包括最高車速、加速性能、最大爬坡度等。近年來,在一系列政策的支持下,中國新能源汽車市場快速增長,已成為中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎。電驅(qū)系統(tǒng)也迎來重大發(fā)展機遇,市場規(guī)模不斷擴大,數(shù)據(jù)顯示,2024年全年中國新能源乘用車電驅(qū)動系統(tǒng)裝機量達到775.8萬套,同比增長41.72%。
一、定義及分類
電驅(qū)系統(tǒng)是新能源汽車中實現(xiàn)電能轉換為動能、動力輸出與控制的核心部件,由電機、電控與減速器構成。電控將來自動力電池的直流電轉換為三相交流電,精確控制電機的工作模式和輸出性能,并配合算法優(yōu)化整車能源使用效率、提升汽車續(xù)航。電機是在三相交流電輸入后產(chǎn)生旋轉磁場,驅(qū)動自身轉子旋轉運動并輸出動力驅(qū)動汽車行駛。減速器通過降低輸出轉速、提升輸出扭矩,滿足整車在加速、爬坡等大扭矩場景的行駛需求。根據(jù)電機類型分為以下四類:單電機驅(qū)動系統(tǒng)、雙電機驅(qū)動系統(tǒng)、輪轂電機驅(qū)動系統(tǒng)和輪邊電機驅(qū)動系統(tǒng)。
二、行業(yè)政策
汽車工業(yè)是我國現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設的重點領域,新能源汽車作為我國汽車工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向,既是推動我國制造業(yè)核心競爭力提升、培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要組成部分,又為全球綠色低碳發(fā)展提供了不可或缺的助力。我國政府從國家戰(zhàn)略出發(fā)進行頂層設計,明確新能源汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化的發(fā)展目標,在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術升級等方面出臺了一系列支持性政策,持續(xù)推動從整車、核心零部件到基礎材料完整產(chǎn)業(yè)鏈的布局建設,實現(xiàn)關鍵核心技術與關鍵零部件自主研發(fā)的“汽車強國”目標。電驅(qū)系統(tǒng)作為新能源汽車核心零部件之一,也受到了政府的高度重視和政策的大力支持,產(chǎn)業(yè)政策在推動電驅(qū)系統(tǒng)發(fā)展中扮演著至關重要的角色。2020年11月,國務院發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》中提出,深化“三縱三橫”研發(fā)布局,以動力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動電機與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術為“三橫”,構建關鍵零部件技術供給體系。2023年12月,國家發(fā)展改革委公布《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2024年本)》,將電動汽車驅(qū)動電機系統(tǒng)(高效區(qū):85%工作區(qū)效率≥80%)等列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)。
各地方政府也紛紛發(fā)布新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策,鼓勵發(fā)展電驅(qū)系統(tǒng),支持先進電驅(qū)系統(tǒng)自主設計和生產(chǎn)制造。2024年5月,吉林省發(fā)布了《吉林省新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》,提出加強整零協(xié)同,重點攻關高比能、高安全、耐低溫動力電池及關鍵材料、電池管理系統(tǒng)、高效電驅(qū)動系統(tǒng)、大功率氫燃料電池電堆及關鍵部件,加快推進換電技術研發(fā)及模式創(chuàng)新,加強大功率超快充、智能充電、動力電池綜合利用等關鍵技術攻關。
三、行業(yè)壁壘
1、技術壁壘
電驅(qū)系統(tǒng)對生產(chǎn)企業(yè)的驅(qū)動電機設計能力、電力電子設計能力、控制算法優(yōu)化能力、精密機械加工制造能力、成本控制能力等綜合實力要求較高。在產(chǎn)品集成度持續(xù)提高的行業(yè)技術發(fā)展趨勢之下,只有在三大總成領域均有持續(xù)研發(fā)投入的企業(yè),才可能在電驅(qū)動系統(tǒng)的頂層設計與各總成級的開發(fā)時,進行充分的協(xié)調(diào)匹配與優(yōu)化,最終實現(xiàn)系統(tǒng)級別的整體性能改善。同時,電驅(qū)動系統(tǒng)的生產(chǎn)工藝改進也需要大量的實踐經(jīng)驗積累。行業(yè)新進入企業(yè)往往只能選擇從電驅(qū)動系統(tǒng)的單一總成甚至總成下屬的具體部件開始切入(如:驅(qū)動電機總成的定子部件、控制器總成的功率組件、傳動總成的齒輪組等),難以積累系統(tǒng)級研發(fā)設計經(jīng)驗。
2、客戶壁壘
電驅(qū)系統(tǒng)是新能源汽車關鍵零部件。汽車行業(yè)擁有嚴格的質(zhì)量管理體系,汽車零部件企業(yè)需要通過相應的體系認證方能進入,例如 IATF 16949 等。整車企業(yè)特別是國際知名整車企業(yè)對合格供應商具有嚴格的認證流程。汽車零部件企業(yè)需要通過整車企業(yè)對其研發(fā)實力、工藝水平、制造能力、產(chǎn)品性能、過程管理等方面的全面考察,方能進入合格供應商庫名錄,具備量產(chǎn)供貨的資格。行業(yè)新進入企業(yè)需要花費較長的時間與較大的資金成本,方能通過相應的體系管理與客戶認證。
3、規(guī)模壁壘
新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟產(chǎn)業(yè),為適應下游整車客戶因產(chǎn)銷規(guī)??焖偕仙a(chǎn)生的大批量、穩(wěn)定的零部件供應需求,供應商需要具備成熟的大規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)驗、產(chǎn)能規(guī)模及產(chǎn)線設備、資金投入,以保障供應的穩(wěn)定性、取得主機廠認可、提升上下游議價能力、提升毛利水平,行業(yè)的新進入企業(yè)通常難以在短時間內(nèi)實現(xiàn)規(guī)?;€(wěn)定供貨、并可能因缺乏規(guī)模效應無法實現(xiàn)盈利。
4、人才壁壘
新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)行業(yè)是典型的技術及人才密集型產(chǎn)業(yè),相關產(chǎn)品的研發(fā)、設計與制造涉及電氣工程、控制工程、電力電子、車輛工程、機械工程等多學科領域,對關鍵崗位的研發(fā)設計人員的綜合能力要求較高。為構建核心人才競爭優(yōu)勢,業(yè)務規(guī)模較大的頭部企業(yè)往往掌握了大量高端技術人才,行業(yè)新進入者難以在較短時間迅速組建或培養(yǎng)多層次、高水平的研發(fā)設計團隊,面臨較高的人才壁壘。
四、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
從新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈來看,上游為各大永磁體、硅鋼片、鋁合金等原材料供應商和定子、轉子、軸承等零部件供應商,原材料及零部件產(chǎn)品質(zhì)量直接影響著電驅(qū)系統(tǒng)的整體性能。原材料供應商代表有金力永磁、正海磁材等企業(yè),零部件制造商代表有浙江寶捷、旭升股份、中科三環(huán)等企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為電驅(qū)動系統(tǒng)總成供應商。產(chǎn)業(yè)鏈下游為新能源汽車生產(chǎn)商,包括乘用車和商用車。中國新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:


2、行業(yè)領先企業(yè)分析
(1)精進電動科技股份有限公司
精進電動是新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)國內(nèi)領軍企業(yè)之一,從事電驅(qū)動系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務,已對驅(qū)動電機、控制器、傳動總成和控制器軟件自主掌握核心技術和實現(xiàn)完整布局,可為客戶提供電驅(qū)動系統(tǒng)的整體技術解決方案。公司收入的主要來源為新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品,2024年,公司新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)營業(yè)收入為11.61億元,同比增長47.68%,其中乘用車電驅(qū)動系統(tǒng)營收7.31億元,同比增長 82.75%,商用車電驅(qū)動系統(tǒng)營收4.30億元,同比增長 11.39%。乘用車電驅(qū)動系統(tǒng)營業(yè)收入增長的主要原因是2023年末投產(chǎn)的國內(nèi)項目開始逐漸放量,除此之外,2024 年新投產(chǎn)的國內(nèi)乘用車產(chǎn)品也進一步拉動了收入的增長,所以乘用車電驅(qū)動系統(tǒng)收入增長較為明顯。商用車電驅(qū)動系統(tǒng)收入增長的主要原因是國內(nèi)和國外客戶需求都有增長,需求的增長拉動了相關產(chǎn)品的銷售收入。
(2)蘇州匯川聯(lián)合動力系統(tǒng)股份有限公司
聯(lián)合動力是匯川技術控股子公司,2009年進入新能源汽車零部件領域,主要從事新能源汽車電機、電控、電源及動力總成等產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品適配A00級至D級乘用車,兼容純電動、增程混動、插電混動等各類動力構型,滿足客車、物流車、重卡等在各類特殊場景下的嚴格標準。公司已與理想、小米等造車新勢力,廣汽、奇瑞、長安、長城、上汽、宇通、吉利、東風等民族汽車品牌,沃爾沃、Stellantis、大眾、奧迪、保時捷、捷豹路虎等國際主流車企形成深度合作。受益于我國及全球新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展、優(yōu)質(zhì)客戶的不斷拓展、產(chǎn)品矩陣的不斷豐富,公司電驅(qū)系統(tǒng)收入快速增長,2024年公司共銷售電驅(qū)系統(tǒng)371.16萬臺,銷售收入為139.72億元,同比增長85.3%。
五、行業(yè)現(xiàn)狀
電驅(qū)系統(tǒng)是新能源汽車核心組成部分,其對新能源汽車的整體性能與品質(zhì)有著全方面的影響,包括最高車速、加速性能、最大爬坡度等。近年來,在一系列政策的支持下,中國新能源汽車市場快速增長,已成為中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎。電驅(qū)系統(tǒng)也迎來重大發(fā)展機遇,市場規(guī)模不斷擴大,數(shù)據(jù)顯示,2024年全年中國新能源乘用車電驅(qū)動系統(tǒng)裝機量達到775.8萬套,同比增長41.72%。
六、機遇和挑戰(zhàn)
1、發(fā)展機遇
(1)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速
新能源汽車作為我國汽車工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向,是塑造新動能、新優(yōu)勢的關鍵領域,我國堅持以汽車工業(yè)“含綠量”提升發(fā)展“含金量”,成為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中堅力量。在政策大力支持、技術不斷進步、基礎設施加速完善等利好因素推動下,我國新能源汽車產(chǎn)銷量不斷擴大,2024年,我國新能源汽車年產(chǎn)銷量邁上千萬輛級臺階,分別達到1288.8萬輛和1286.6萬輛,新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)10年位居全球第一,新能源汽車發(fā)展迅速帶動電驅(qū)系統(tǒng)需求持續(xù)增加。
(2)政策紅利持續(xù)釋放
近年來,我國政府部門發(fā)布了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》《關于進一步加強新能源汽車企業(yè)安全體系建設的指導意見》等大量政策,不斷加大對新能源汽車及其核心零部件的支持力度,通過提供財政補貼、稅收優(yōu)惠等政策措施,鼓勵企業(yè)加大技術研發(fā)投入,優(yōu)化產(chǎn)品性能,為新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境,極大地推動了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(3)我國電驅(qū)動系統(tǒng)技術不斷進步
隨著新材料、新工藝和先進控制算法的引入,電驅(qū)系統(tǒng)的功率密度、效率和智能化水平得到顯著提升。在電機設計、控制策略和封裝技術方面均取得了重要突破,為新能源汽車的性能提升和成本降低提供了有力支持。此外,我國已建立了完善的電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈,自主化水平不斷提升;并積累了一定的技術人才和經(jīng)驗,為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實基礎。
2、行業(yè)挑戰(zhàn)
(1)電驅(qū)系統(tǒng)企業(yè)成本壓力加劇
隨著智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車蓬勃發(fā)展,產(chǎn)業(yè)市場競爭日趨激烈,部分頭部企業(yè)為加速搶占電動化、智能化藍海市場,不時發(fā)起大幅度的降價活動,引發(fā)同業(yè)紛紛跟進,導致以“價格戰(zhàn)”為主要形式的“內(nèi)卷式”惡性競爭愈演愈烈?!皟r格戰(zhàn)”的壓力傳導至產(chǎn)業(yè)鏈的每一個環(huán)節(jié),上游零部件供應商首當其沖,車企要求零部件供應商降低成本,電驅(qū)系統(tǒng)企業(yè)成本壓力不斷加劇。
(2)下游客戶對電驅(qū)系統(tǒng)供應商開發(fā)效率要求不斷升級
終端用戶多樣化、個性化的需求,帶來了日趨豐富的新能源汽車車型、差異化的動力構型、持續(xù)提升的動力系統(tǒng)性能要求。主機廠打造更為豐富產(chǎn)品矩陣的同時也導致了單款車型的銷量難以預期,下游需求的波動對電驅(qū)系統(tǒng)供應商提出了產(chǎn)品更加兼容、交付更加靈活的要求。同時,隨著汽車電動化、智能化的快速演進,新技術、新配置、新功能不斷增加,新能源汽車開發(fā)周期大幅壓縮。相比燃油車4-6年的技術迭代周期,新能源汽車技術迭代周期縮短至1年,這也對電驅(qū)系統(tǒng)供應商的響應新需求的速度、同步開發(fā)能力等提出更高要求。
(3)技術水平和產(chǎn)品質(zhì)量與國際先進水平仍有差距
盡管我國電驅(qū)動系統(tǒng)取得了顯著進展,但部分核心部件的技術水平和產(chǎn)品質(zhì)量與國際先進水平仍有差距,特別是在高速大功率PMSM、高效率高可靠性交流異步電機、高集成度高智能度電驅(qū)動總成等方面,仍存在“卡脖子”的問題,這不利于我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,未來仍需加強技術研發(fā)與創(chuàng)新,打破技術瓶頸。
七、競爭格局
目前,根據(jù)與主機廠的關系,我國新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)企業(yè)主要分為兩類:(1)獨立第三方供應商。以聯(lián)合動力、精進電動為代表的電驅(qū)系統(tǒng)獨立第三方供應商面向所有整車廠需求,憑借規(guī)?;?、平臺化開發(fā)能力,提供高性價比的電驅(qū)系統(tǒng)產(chǎn)品。此類公司開發(fā)效率高、創(chuàng)新能力強,可快速響應客戶的多樣化需求,既滿足整車廠的緊湊開發(fā)周期,又可為主機廠子公司提供零部件支持,在多車型、多品牌需求下可有效分散市場風險。(2)主機廠的子公司。以弗迪動力、蔚來驅(qū)動科技、威睿電動為代表的主機廠子公司的供應體系主要面向主機廠內(nèi)部需求。相比于獨立第三方供應商,主機廠子公司往往更具垂直整合優(yōu)勢,產(chǎn)品與整車架構匹配度更高,在產(chǎn)品定制開發(fā)上高度協(xié)同。然而,為減少固定資產(chǎn)投資、分散經(jīng)營風險,主機廠子公司通常也會從第三方供應商處采購部分零部件。當前,隨著新能源汽車市場的快速擴張,電驅(qū)系統(tǒng)行業(yè)競爭激烈,市場已形成獨立第三方供應商和主機廠子公司并存的格局。2024年中國新能源乘用車電驅(qū)系統(tǒng)市場中,弗迪動力、華為數(shù)字能源、特斯拉市場份額位居前三,累計市場份額為43.3%,其中弗迪動力市場份額達23.4%。
八、發(fā)展趨勢
未來,新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)將朝集成化、高效率和高壓化趨勢發(fā)展。一方面,隨著新能源汽車行業(yè)的迅猛發(fā)展,多合一電驅(qū)動系統(tǒng)以其卓越的集成化優(yōu)勢,正成為推動行業(yè)進步的關鍵技術。這種系統(tǒng)將電動機、控制器、減速器等多個關鍵部件集成在一個緊湊的單元內(nèi),不僅簡化了車輛結構,還顯著提升了整車的性能和效率。另一方面,對于電動車來說,電驅(qū)系統(tǒng)高壓化可大大減少同等功率需求條件下電驅(qū)動系統(tǒng)內(nèi)阻的損耗,提高高速系統(tǒng)效率,繼而可進一步減少達成同樣續(xù)航里程條件下的電池電量,減少電池成本的同時降低整車重量,另外,高壓化還能提高充電效率,縮短充電時間,極大改善電動車用車體驗。因而,提高電動車整車電壓至800V,甚至是1000V+將成為行業(yè)發(fā)展方向。此外,隨著近些年新能源汽車的普及,越來越多的消費者購車時不再單純關注電池容量和續(xù)航里程,電耗數(shù)據(jù)開始更多的進入消費者的視野。車企也注意到了這一點,越來越重視高效率電驅(qū)系統(tǒng)的開發(fā)。
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