摘要：據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年我國汽車產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高，產(chǎn)銷量達3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%，其中，乘用車產(chǎn)銷分別完成2747.7萬輛和2756.3萬輛，同比分別增長5.2%和5.8%，汽車市場持續(xù)繁榮帶動汽車天窗需求持續(xù)增長，同時，隨著國民收入水平的提高，消費者對汽車品質(zhì)和駕駛體驗要求提高，更傾向選擇配備高級天窗的車型以提升乘坐舒適度和車輛檔次感，在此背景下，我國汽車天窗市場迅速崛起，據(jù)統(tǒng)計，2024年我國汽車天窗行業(yè)市場規(guī)模達205.65億元，同比增長0.33%。

一、定義及分類

汽車天窗是安裝在汽車頂蓋上，具有通風換氣和采光散熱等功能的裝置，其主要功能是使車內(nèi)空氣流通，增加新鮮空氣進入，提高車內(nèi)光線亮度，還能開闊視野，滿足移動攝影攝像需求。根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB_T4754-2017），汽車天窗屬于“制造業(yè)（C）”之“汽車制造業(yè)（C36）”中的“汽車零部件及配件制造（C3670）。

按驅(qū)動方式不同，汽車天窗可以分為手動天窗和電動天窗；按結(jié)構(gòu)形式不同，汽車天窗可以分為外滑式天窗、內(nèi)藏式天窗、外掀式天窗和敞篷式天窗；按尺寸大小不同，汽車天窗可以分為普通天窗、全景天窗。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

汽車天窗生產(chǎn)主要原材料為導軌、電機、玻璃和ECU等，汽車天窗企業(yè)采用多元化的供應商采購模式，確保供應商體系的安全運行，同時，與核心供應商建立長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，以保證供應可靠性和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。汽車天窗企業(yè)通過與供應商共同開展研發(fā)和創(chuàng)新活動，以提升產(chǎn)品附加值和競爭力，同時與整車廠緊密溝通及合作，及時了解需求和市場變化，調(diào)整采購計劃，確保供應連續(xù)性、穩(wěn)定性及經(jīng)濟性。

汽車天窗企業(yè)對于其供應商的選擇，采用公平、公正的原則，由供應商報價，最終由汽車天窗企業(yè)采購部集體決策決定，部分客戶指定供應商時，根據(jù)其限定范圍篩選合格供應商，對于客戶未指定供應商的，在汽車天窗企業(yè)合格供應商名錄中進行選擇。汽車天窗企業(yè)合格供應商名錄根據(jù)對應項目技術(shù)打分、過往的質(zhì)量表現(xiàn)以及報價情況定期進行更新。

2、生產(chǎn)模式

汽車天窗企業(yè)以客戶采購需求為基礎，用“以銷定產(chǎn)”的模式，安排內(nèi)部生產(chǎn)計劃，并通過合理的庫存管理策略保證安全庫存。具體來說，汽車天窗企業(yè)會根據(jù)客戶簽訂框架合同和價格協(xié)議的情況，綜合考量制定年度產(chǎn)量規(guī)劃，供應鏈管理部及生產(chǎn)制造中心根據(jù)企業(yè)制定的年度產(chǎn)量規(guī)劃，來制定年度生產(chǎn)計劃。對于市場預期銷售較好的車型配套產(chǎn)品，企業(yè)會結(jié)合產(chǎn)品的日產(chǎn)能、客戶的臨時需求、運輸風險等因素提前生產(chǎn)備貨，以保證安全庫存。

汽車天窗企業(yè)具備一套完善的生產(chǎn)過程控制方法，旨在有效控制產(chǎn)品生產(chǎn)過程，確保產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量達到工藝要求和標準。新產(chǎn)品的生產(chǎn)過程如下：研發(fā)部門負責試制并檢測新產(chǎn)品，記錄下生產(chǎn)過程的各項參數(shù)，包括各原材料零部件質(zhì)量、設備穩(wěn)定運行能力以及生產(chǎn)環(huán)境狀態(tài)等，并編制作業(yè)指導書。生產(chǎn)人員依據(jù)作業(yè)指導書中的工作指令，執(zhí)行生產(chǎn)操作。

3、營銷模式

汽車天窗企業(yè)通過參與各類汽車行業(yè)活動、主動接洽潛在客戶以及下游整車廠基于對企業(yè)的認可主動與汽車天窗企業(yè)接洽等方式獲得商業(yè)契機，直接參與下游客戶新產(chǎn)品前期技術(shù)方案的設計探討，并參與相關(guān)項目招投標。汽車天窗企業(yè)中標獲得定點函后，與客戶陸續(xù)協(xié)商簽訂相應零部件供貨協(xié)議、模具開發(fā)等合同，確定產(chǎn)品的具體技術(shù)參數(shù)和工藝、產(chǎn)品價格等信息。

三、行業(yè)政策

1、產(chǎn)業(yè)主管部門及監(jiān)管體制

中國汽車天窗行業(yè)行業(yè)主管部門主要包括國家發(fā)展和改革委員會、國家工業(yè)和信息化部、科技部等，其中，國家發(fā)展和改革委員會主要負責制定產(chǎn)業(yè)政策，指導行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂，指導技術(shù)改造，提出中長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和指導性意見等，履行宏觀調(diào)控職責；國家工業(yè)和信息化部主要負責擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設備、新材料的推廣應用，為行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展制定相關(guān)準入標準等；科技部主要負責擬訂科技發(fā)展規(guī)劃和方針、政策、法規(guī)等，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)共性技術(shù)研究，會同有關(guān)部門組織科技重大專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收等。

中國汽車天窗行業(yè)行業(yè)自律性組織主要是中國汽車工業(yè)協(xié)會，中國汽車工業(yè)協(xié)會的主要職責是代表和維護中國汽車工業(yè)的權(quán)益，提供市場信息和數(shù)據(jù)分析，組織展覽和技術(shù)交流，參與制定汽車行業(yè)政策和標準，開展技術(shù)研究和推廣應用，維護行業(yè)形象和推動可持續(xù)發(fā)展。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來，我國相繼發(fā)布一系列政策支持、鼓勵和規(guī)范汽車零部件行業(yè)發(fā)展，為汽車天窗行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，如：2024年3月，國務院發(fā)布《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新實施方案》，指出：深入推進汽車零部件、工程機械、機床等傳統(tǒng)設備再制造，探索在風電光伏、航空等新興領(lǐng)域開展高端裝備再制造業(yè)務。2025年1月，金融監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部等四部發(fā)布《關(guān)于深化改革加強監(jiān)管促進新能源車險高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，指出：中國汽車工業(yè)協(xié)會要加快構(gòu)建完善新能源汽車零部件生態(tài)系統(tǒng)，降低消費者零部件使用成本。

四、發(fā)展歷程

中國汽車天窗生產(chǎn)廠家起步較晚，多在20世紀90年代左右起步，隨著十幾年對核心技術(shù)的研究和對工藝技術(shù)的鉆研，已經(jīng)能夠獨立設計并制造天窗，新時代的汽車制造商對于汽車天窗制造企業(yè)提出了集輕量化、超薄化、模塊化、健康化及智能化于一體的汽車天窗產(chǎn)品的需求，同時，隨著競爭加劇，汽車天窗的供應商不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、擴大產(chǎn)能和引入智能化技術(shù)，以滿足消費者需求并提升市場競爭力。

五、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

汽車天窗企業(yè)需要具備先進的設計能力和制造技術(shù)，如計算機輔助設計、制造以及自動化加工設備等。這些技術(shù)的應用需要大量的投資、專業(yè)的技術(shù)人才和長期的技術(shù)積累，形成了汽車天窗行業(yè)的技術(shù)壁壘。汽車天窗企業(yè)通過先進的設計能力能夠滿足市場需求并保持競爭優(yōu)勢，而制造技術(shù)的應用則提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品的品質(zhì)。同時，大量的投資和專業(yè)人才的支持為企業(yè)帶來了持續(xù)創(chuàng)新和發(fā)展的能力，而長期的技術(shù)積累則形成了對新進入者的競爭壁壘。

2、客戶資源壁壘

汽車天窗直接影響汽車的安全性、美觀性、成本及整車性能，汽車制造商對汽車天窗質(zhì)量和穩(wěn)定性要求十分嚴苛，在選擇供應商過程中通常會建立一套嚴格的供應商評審標準。汽車天窗產(chǎn)品競爭者需通過下游客戶的合格供應商評審，方能進入整車廠供應商體系。通常評審內(nèi)容主要涵蓋供應商的研發(fā)能力、質(zhì)量控制能力、生產(chǎn)組織能力、企業(yè)管理能力、市場應變能力及信息技術(shù)能力等，整體審核程序較為復雜，汽車天窗企業(yè)一般需要較長時間的經(jīng)驗積累才能與整車制造商建立合作關(guān)系。鑒于此，汽車制造商傾向于保持現(xiàn)有的供應商數(shù)量和供應鏈體系的穩(wěn)定，通常會與被納入合格供應商目錄的天窗制造企業(yè)形成較為穩(wěn)固的長期合作關(guān)系。因此，對于擬進入汽車天窗行業(yè)的企業(yè)而言，在缺乏客戶積累的情況下，嚴格、復雜的供應商審核程序?qū)?gòu)成其進入壁壘。

3、資金壁壘

汽車天窗行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，需要大量的資金以支持產(chǎn)品的研發(fā)投入、先進的生產(chǎn)設備投入，以及建立完善的生產(chǎn)和質(zhì)量管理體系。同時，企業(yè)需要一定資金實力才能支撐下游整車廠訂單所需的備貨，以保證供貨的穩(wěn)定性、安全性和及時性，形成了行業(yè)的資金壁壘。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

汽車天窗行業(yè)上游主要包括玻璃、電機、電子元器件、控制器、框架等行業(yè)，行業(yè)中游為汽車天窗制造環(huán)節(jié)，行業(yè)下游主要面向汽車市場，包括汽車新車市場和汽車售后市場，在汽車新車市場，汽車制造商根據(jù)車型定位和消費者需求，選擇合適的汽車天窗產(chǎn)品進行配套安裝，以提升車輛的舒適性和檔次感；在汽車售后市場，主要是汽車維修保養(yǎng)、改裝、銷售等廠商，為車主提供天窗的維修、更換和升級等服務，滿足車主在使用過程中的不同需求。

汽車天窗行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

玻璃

中國耀華玻璃集團有限公司

福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司

廣東華興玻璃股份有限公司

滄州四星玻璃股份有限公司

洛陽北方玻璃技術(shù)股份有限公司

江蘇景泰玻璃有限公司

山東溫聲玻璃科技股份有限公司

河北迎新玻璃集團有限公司

信義集團（玻璃）有限公司

成都南玻玻璃有限公司

電機

臥龍電氣驅(qū)動集團股份有限公司

中山大洋電機有限公司

江西特種電機股份有限公司

哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司

寧波德昌電機股份有限公司

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

浙江方正電機股份有限公司

電子元器件

江蘇利通電子股份有限公司

北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司

佛山市國星光電股份有限公司

深圳市麥捷微電子科技股份有限公司

株洲宏達電子股份有限公司

天通控股股份有限公司

廈門法拉電子股份有限公司

控制器

深圳市英唐智能控制股份有限公司

深圳拓邦股份有限公司

廈門華聯(lián)電子有限公司

廣東瑞德智能科技股份有限公司

深圳市朗科智能電氣股份有限公司

深圳和而泰智能控制股份有限公司

上游

偉巴斯特集團

英納法集團

日本愛信精機株式會社

CIE Automotive集團

中游

汽車新車市場

汽車售后市場

下游

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）上海毓恬冠佳科技股份有限公司

上海毓恬冠佳科技股份有限公司是以汽車天窗為主要產(chǎn)品的汽車運動部件制造商，擁有汽車天窗設計、研發(fā)、生產(chǎn)一體能力，主要服務于在中國設立的國內(nèi)外知名汽車廠商以及部分海外整車制造商，提供專業(yè)的、系統(tǒng)的各類汽車天窗以及其他汽車運動部件成套解決方案，是一家優(yōu)秀的汽車零部件一級供應商。2024年上半年毓恬冠佳全景天窗業(yè)務收入已完成8.193億元，占營業(yè)總收入的75.88%；小天窗業(yè)務收入已完成1.842億元，占營業(yè)總收入的17.06%。

（2）蕪湖莫森泰克汽車科技股份有限公司

蕪湖莫森泰克汽車科技股份有限公司成立于2004年9月，是蕪湖市建設投資有限公司控股子公司，現(xiàn)有員工1000人左右，是一家中外合資國有控股高新技術(shù)企業(yè)。公司主營范圍包括研發(fā)、生產(chǎn)、銷售汽車小天窗、全景天窗、汽車玻璃升降器、汽車電動滑門、電動尾門、汽車電子控制器等汽車零部件及其智能控制系統(tǒng)，并提供售后服務及相關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)讓。

七、發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年我國汽車產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高，產(chǎn)銷量達3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%，其中，乘用車產(chǎn)銷分別完成2747.7萬輛和2756.3萬輛，同比分別增長5.2%和5.8%，汽車市場持續(xù)繁榮帶動汽車天窗需求持續(xù)增長，同時，隨著國民收入水平的提高，消費者對汽車品質(zhì)和駕駛體驗要求提高，更傾向選擇配備高級天窗的車型以提升乘坐舒適度和車輛檔次感，在此背景下，我國汽車天窗市場迅速崛起，據(jù)統(tǒng)計，2024年我國汽車天窗行業(yè)市場規(guī)模達205.65億元，同比增長0.33%。

八、機遇與風險

1、機遇

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策長期支持行業(yè)發(fā)展

近年來，我國相繼發(fā)布《關(guān)于實施汽車產(chǎn)業(yè)集群“上臺階”工程的意見》、《制造業(yè)可靠性提升實施意見》、《關(guān)于進一步推動首都高質(zhì)量發(fā)展取得新突破的行動方案（2023—2025年）、《天津市加快新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案（2023—2027年）》、《關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》、《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》、《上海市加快建立產(chǎn)品碳足跡管理體系打造綠色低碳供應鏈的行動方案》、《廣東省加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系行動方案》、《上海市推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動計劃（2024-2027年）》、《江西省推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新實施方案》、《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新實施方案》、《關(guān)于深化改革加強監(jiān)管促進新能源車險高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》等一系列政策支持、鼓勵和規(guī)范汽車零部件行業(yè)發(fā)展，汽車天窗作為汽車零部件產(chǎn)業(yè)中重要組成之一，將在國家產(chǎn)業(yè)政策的長期支持下，迎來新的業(yè)績增長點。

（2）全球化采購和零部件國產(chǎn)化逐步提高

在全球產(chǎn)業(yè)鏈一體化的大背景下，世界各大汽車公司采用零部件全球采購策略，逐漸降低了汽車零部件的自制率。在此過程中，我國汽車零部件行業(yè)憑借低成本優(yōu)勢，成功接納了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，開始融入全球采購體系。近年來，國內(nèi)整車廠為減少海外供應穩(wěn)定性的風險，更多車企逐步將國內(nèi)本土優(yōu)質(zhì)供應商納入配套體系，國產(chǎn)零部件進口替代進程進一步加速，零部件出口結(jié)構(gòu)亦將從中低技術(shù)含量部件向中高端部件及電動化智能化部件轉(zhuǎn)變。

在汽車天窗零部件細分領(lǐng)域，逐步涌現(xiàn)出幾家具備豐富技術(shù)儲備、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)異市場口碑的天窗供應商打入國內(nèi)整車廠的供應體系，占據(jù)了穩(wěn)固的市場份額，并逐步擴大其競爭優(yōu)勢。此外，在國家建設汽車零部件配套體系的戰(zhàn)略引導下，國家引導鼓勵國內(nèi)整車廠商使用國產(chǎn)關(guān)鍵零部件，推動汽車零部件廠商與整車廠商建立一體化的配套體系。汽車天窗作為車身系統(tǒng)中最大和最復雜的配套分總成之一，未來我國自主品牌汽車在國內(nèi)外市場競爭力的逐漸增強，汽車零部件國產(chǎn)化率將不斷提高，也將為汽車天窗行業(yè)發(fā)展帶來新增長動力。

（3）新能源汽車帶來新的市場機遇

近年來，我國新能源汽車市場飛速發(fā)展，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2025年1-2月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成190.3萬輛和183.5萬輛，同比均增長52%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的40.3%，新能源汽車行業(yè)是一個巨大的增量市場，其發(fā)展將逐步打破原有整車銷售市場結(jié)構(gòu)，汽車天窗供應商可以借此機會打破由國外汽車廠商打造的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)零部件供應鏈體系，進入整車配套體系并實現(xiàn)進口替代。

2、風險

（1）市場風險

隨著整車銷售市場的波動，汽車天窗企業(yè)的訂單量和經(jīng)營業(yè)績也會產(chǎn)生較大波動。經(jīng)濟衰退、消費者購車意愿下降等因素都可能導致市場需求的減少。

（2）技術(shù)風險

汽車天窗企業(yè)需要不斷進行技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，以滿足新時代汽車制造商對于輕量化、超薄化、模塊化、健康化和智能化于一體的汽車天窗產(chǎn)品的需求。如果汽車天窗企業(yè)不能跟上技術(shù)變革的步伐，將會失去市場競爭力。

（3）政策風險

汽車作為大件消費品，單件價值高，其生產(chǎn)和銷售受宏觀經(jīng)濟影響較大，與宏觀經(jīng)濟波動有較為明顯的關(guān)聯(lián)性，相關(guān)政策在貿(mào)易政策、稅收政策、消費政策等宏觀層面影響會對汽車天窗企業(yè)的經(jīng)營情況帶來一定影響。

九、競爭格局

作為汽車零部件行業(yè)的細分行業(yè)之一，汽車天窗行業(yè)除具備汽車零部件行業(yè)通用的技術(shù)水平及特點外，還對產(chǎn)品的試驗性能、尺寸精度、健康化等方面有著更高的要求，汽車天窗是車身系統(tǒng)中最大和最復雜的配套分總成之一，是集光、機、電一體化的高技術(shù)含量產(chǎn)品，其結(jié)構(gòu)較復雜，它既是內(nèi)外飾件，同時又承擔安全件和功能件的職責，對汽車天窗整體設計及原材料部件質(zhì)量及功能的要求極為苛刻，因此，行業(yè)進入壁壘較高，我國汽車天窗行業(yè)起步晚，與海外發(fā)達國家相比，技術(shù)相對滯后，目前，我國汽車天窗市場仍由偉巴斯特（德國）、英納法（荷蘭）等外資企業(yè)主導。

但近年來，以毓恬冠佳、弗迪科技為代表的國產(chǎn)企業(yè)通過持續(xù)加強研發(fā)投入和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平和創(chuàng)新能力方面不斷提升，正逐漸縮小與外資企業(yè)的差距，市場份額也有所上升，據(jù)統(tǒng)計，2023年毓恬冠佳的市場份額從2021年的10%上升至16%；弗迪科技2023年市場份額達到9%，排名上升至第四。

十、發(fā)展趨勢

隨著時代的發(fā)展，汽車天窗行業(yè)企業(yè)利用創(chuàng)新的設計理念，以減少冗余的結(jié)構(gòu)和材料，進一步實現(xiàn)天窗的輕量化，汽車天窗行業(yè)的輕量化發(fā)展不僅可以減輕汽車的整體重量，提高燃油經(jīng)濟性和駕駛性能，也提升了車內(nèi)空間的利用率和舒適度，同時對于電動汽車來說，輕量化更能提高電池的續(xù)航能力，此外，隨著人們生活質(zhì)量水平的不斷提升，對整車產(chǎn)品及相關(guān)汽車零部件的健康化需求也逐漸增強，負氧離子材料等環(huán)保材料的應用正在積極推動汽車天窗行業(yè)向健康化方向發(fā)展，負氧離子材料有助于改善車內(nèi)空氣質(zhì)量，營造健康舒適的駕駛環(huán)境。