通信行業(yè):華為被美方列入“實(shí)體名單”,中國(guó)5G牌照有望提前發(fā)放

    行業(yè)觀點(diǎn):上周,美國(guó)商務(wù)部發(fā)布聲明稱,將華為及其附屬公司列入管制“實(shí)體名單”。這表示華為無(wú)法在未經(jīng)美國(guó)政府允許下,從美國(guó)公司購(gòu)買零件和軟件。目前谷歌已暫停與華為的部分合作,包括硬件、軟件和技術(shù)服務(wù)的轉(zhuǎn)讓,將對(duì)華為海外的智能手機(jī)業(yè)務(wù)造成影響。美方在貿(mào)易摩擦升級(jí)、雙方經(jīng)貿(mào)談判的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)發(fā)表這一聲明,顯露出以科技制高點(diǎn)遏制中國(guó)發(fā)展的企圖。經(jīng)歷過(guò)去一年反復(fù)被美國(guó)指控,華為早已開(kāi)始儲(chǔ)備關(guān)鍵的上游零配件,達(dá)到6-12個(gè)月的庫(kù)存,短期來(lái)看供應(yīng)鏈未受較大影響。同時(shí),華為領(lǐng)導(dǎo)人也表示已做好應(yīng)對(duì)美國(guó)封殺的準(zhǔn)備,通過(guò)子公司海思半導(dǎo)體獨(dú)立開(kāi)發(fā)必要的零件及技術(shù)。不過(guò),由于在模擬芯片,操作系統(tǒng)等領(lǐng)域美國(guó)企業(yè)仍占據(jù)壟斷地位,實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代還需時(shí)日。我們認(rèn)為,由于對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)的擔(dān)憂,我國(guó)的高科技制造業(yè)勢(shì)必將在國(guó)內(nèi)尋找上游替代,加速芯片等領(lǐng)域的發(fā)展,建議關(guān)注麥捷科技,光迅科技,振芯科技。

    《中國(guó)日?qǐng)?bào)》引述接近電信業(yè)監(jiān)管單位知情者的消息稱,我國(guó)今年將發(fā)放5G正式牌照給電信運(yùn)營(yíng)商。中興通訊5G工業(yè)產(chǎn)品線副總經(jīng)理高文浩也表示,可能從10月1日起在全國(guó)范圍內(nèi)將5G網(wǎng)絡(luò)投入商業(yè)使用。而此前,工信部部長(zhǎng)苗圩表示,今年將在若干城市發(fā)放5G臨時(shí)牌照,正式牌照有望明年發(fā)放。這意味著我國(guó)5G商用的進(jìn)程非但不受美國(guó)貿(mào)易摩擦拖延,反而正加速落地。我們認(rèn)為,此舉顯示了中國(guó)通信企業(yè)遭到打壓背景下,政府有意提前發(fā)放牌照給予設(shè)備商扶持。中國(guó)是5G專利數(shù)量和用戶數(shù)量第一大國(guó),具有技術(shù)先發(fā)和市場(chǎng)規(guī)模的巨大優(yōu)勢(shì),5G牌照的發(fā)放將對(duì)設(shè)備商和上游產(chǎn)業(yè)帶來(lái)打動(dòng),下游高清視頻,車聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用也將快速發(fā)展,因此建議關(guān)注中國(guó)鐵塔,中興通訊和高新興。