2020年中國(guó)有機(jī)硅（聚硅氧烷）行業(yè)現(xiàn)狀及主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析[圖]

    一、 有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈

    有機(jī)硅，即有機(jī)硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物，習(xí)慣上也常把那些通過(guò)氧、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。其中，以硅氧鍵（-Si-O-Si-）為骨架組成的聚硅氧烷，是有機(jī)硅化合物中為數(shù)最多，研究最深、應(yīng)用最廣的一類，約占總用量的90%以上。

有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈

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    二、 有機(jī)硅（聚硅氧烷）產(chǎn)量

    智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：有機(jī)硅產(chǎn)品的基本結(jié)構(gòu)單元是由硅－氧鏈節(jié)構(gòu)成的，側(cè)鏈則通過(guò)硅原子與其他各種有機(jī)基團(tuán)相連。因此，在有機(jī)硅產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)中既含有"有機(jī)基團(tuán)"，又含有"無(wú)機(jī)結(jié)構(gòu)"，這種特殊的組成和分子結(jié)構(gòu)使它集有機(jī)物的特性與無(wú)機(jī)物的功能于一身。2020年中國(guó)有機(jī)硅（聚硅氧烷）產(chǎn)量為122萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.4%；有機(jī)硅（聚硅氧烷）需求量112.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.4%。

2014-2020年中國(guó)有機(jī)硅（聚硅氧烷）產(chǎn)量及需求量

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    據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)有機(jī)硅（聚硅氧烷）出口數(shù)量為24.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.5%；有機(jī)硅（聚硅氧烷）進(jìn)口數(shù)量為15.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.8%。

2014-2020年中國(guó)有機(jī)硅（聚硅氧烷）進(jìn)出口數(shù)量

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    三、 有機(jī)硅企業(yè)現(xiàn)狀

    1、經(jīng)營(yíng)情況

    2020 年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻，特別是受到“新冠”疫情影響，全球主要經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇動(dòng)力進(jìn)一步減弱。2020年合盛硅業(yè)營(yíng)業(yè)收入為89.68億元，同比增長(zhǎng)0.34%；和盛硅業(yè)營(yíng)業(yè)成本為64.42億元，同比下降15%。

2015-2020年合盛硅業(yè)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本及毛利率

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    中國(guó)硅基新材料行業(yè)中業(yè)務(wù)鏈最完整、生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一，也是行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的能同時(shí)生產(chǎn)工業(yè)硅和有機(jī)硅，從而形成協(xié)同效應(yīng)的企業(yè)之一；工業(yè)硅及有機(jī)硅生產(chǎn)技術(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。2020年和盛硅業(yè)有機(jī)硅營(yíng)業(yè)收入為499588.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31.4%；有機(jī)硅營(yíng)業(yè)成本為348981.7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.8%，有機(jī)硅毛利率為30.15%。

2017-2020年合盛硅業(yè)-有機(jī)硅營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本及毛利率

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    據(jù)公司年報(bào)數(shù)據(jù)，2020年和盛硅業(yè)有機(jī)硅設(shè)計(jì)產(chǎn)能為53萬(wàn)噸；產(chǎn)能利用率為105.29%。

2017-2020年合盛硅業(yè)有機(jī)硅設(shè)計(jì)產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率

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    2、產(chǎn)銷情況

    2020年合盛硅業(yè)110生膠產(chǎn)量為15.59萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.9%；107膠產(chǎn)量為9.21萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)61%；混煉膠產(chǎn)量為4.05萬(wàn)噸，同比下降6.3%；環(huán)體硅氧烷產(chǎn)量為18.83萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)40.7%；氣相法白炭黑產(chǎn)量為0.93萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)82.4%。

2017-2020年合盛硅業(yè)相關(guān)有機(jī)硅產(chǎn)量細(xì)分

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    2020年合盛硅業(yè)110生膠銷量為12.73萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)39.3%；107膠銷量為8.93萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)55%；混煉膠銷量為3.89萬(wàn)噸，同比下降7.6%；環(huán)體硅氧烷銷量為2.76萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)173.3%；氣相法白炭黑銷量為0.69萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)86.5%。

2017-2020年合盛硅業(yè)相關(guān)有機(jī)硅銷量細(xì)分

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    其中2020年合盛硅業(yè)110生膠庫(kù)存量為0.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)76.5%；107膠庫(kù)存量為0.17萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)88.9%；混煉膠庫(kù)存量為0.28萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)115.4%；環(huán)體硅氧烷庫(kù)存量為0.16萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.1%；氣相法白炭黑庫(kù)存量為0.04萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)33.3%。

2017-2020年合盛硅業(yè)相關(guān)有機(jī)硅庫(kù)存量細(xì)分

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    3、研發(fā)投入金額

    有機(jī)硅材料一直是國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的新材料，先后出臺(tái)了一系列政策予以扶持和鼓勵(lì)。隨著我國(guó)有機(jī)硅工業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步，國(guó)家對(duì)有機(jī)硅行業(yè)的鼓勵(lì)政策逐步從單體生產(chǎn)轉(zhuǎn)向有機(jī) 硅產(chǎn)品深加工、新型有機(jī)硅產(chǎn)品開發(fā)、新應(yīng)用領(lǐng)域拓展以及提高綜合利用水平等方面，并出臺(tái)了限制落后單體產(chǎn)能的政策。2020年合盛硅業(yè)研發(fā)投入為23260.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46.7%，占營(yíng)業(yè)收入的2.59%。

2017-2020年合盛硅業(yè)研發(fā)投入金額及占比

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