2025年中國(guó)AI基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、投資規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、企業(yè)支出及發(fā)展趨勢(shì)研判：為應(yīng)對(duì)未來(lái)大模型的潛在算力需求，企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施投資額將保持增長(zhǎng)[圖]

內(nèi)容概要：AI基礎(chǔ)設(shè)施是人工智能技術(shù)發(fā)展的重要基石，隨著我國(guó)人工智能行業(yè)應(yīng)用不斷深入，已有58%的企業(yè)在使用人工智能，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球平均水平，領(lǐng)跑全球。在復(fù)雜場(chǎng)景、海量數(shù)據(jù)、超大模型的需求背景下，我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)算能力的需求更是顯性化激增。2024年中國(guó)AI基礎(chǔ)設(shè)施投資額增長(zhǎng)至1696億元，較2023年增加1054億元。預(yù)計(jì)2025年中國(guó)AI基礎(chǔ)設(shè)施投資額增長(zhǎng)至2750億元。隨著AI算力及AI服務(wù)的不斷發(fā)展，AI基礎(chǔ)設(shè)施投資額將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。

上市企業(yè)：中國(guó)電信[601728]、中國(guó)移動(dòng)[600941]、中國(guó)聯(lián)通[600050]、世紀(jì)互聯(lián)[VNET]、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)-SW[09698]

相關(guān)企業(yè)：阿里云、騰訊云、百度云、華為云

關(guān)鍵詞：AI基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、AI基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模、AI基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、AI基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、AI基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)定義及分類

AI智算基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)人工智能快速發(fā)展的關(guān)鍵要素，電信運(yùn)營(yíng)商在構(gòu)建AI智算基礎(chǔ)設(shè)施時(shí)需要部署合理的技術(shù)架構(gòu)，為用戶提供高性能的AI計(jì)算能力。AI智算基礎(chǔ)設(shè)施由硬件基礎(chǔ)設(shè)施與軟件基礎(chǔ)設(shè)施兩大部分構(gòu)成，其中，硬件基礎(chǔ)設(shè)施主要包括計(jì)算芯片、互連系統(tǒng)、存儲(chǔ)系統(tǒng)，其中，AI芯片是AI基礎(chǔ)設(shè)施的核心，包括GPU、FPGA、ASIC等多種類型。軟件基礎(chǔ)設(shè)施包括基礎(chǔ)設(shè)軟件平臺(tái)、AI賦能平臺(tái)、服務(wù)平臺(tái)。

新一代的AI計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，可以分為AI-IaaS層、AI-PaaS層以及AI-SaaS層對(duì)于單點(diǎn)AI智算數(shù)據(jù)中心。新一代AI計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)具備以下五種關(guān)鍵能力：高性能計(jì)算能力、異構(gòu)并行計(jì)算能力、安全可信能力、資源彈性調(diào)度能力以及低碳綠色計(jì)算能力。

二、AI基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

人工智能是當(dāng)今世界發(fā)展的重要領(lǐng)域之一，對(duì)推動(dòng)人類科技經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著加速作用。隨著新技術(shù)的不斷演進(jìn)，人工智能產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出應(yīng)用場(chǎng)景多元化拓展、數(shù)據(jù)體量爆發(fā)式增長(zhǎng)、算法模型參數(shù)量指數(shù)級(jí)增加的發(fā)展態(tài)勢(shì)，這對(duì)支持大規(guī)模AI智能計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施提出了更高的性能要求。

AI基礎(chǔ)設(shè)施是人工智能技術(shù)發(fā)展的重要基石，近年來(lái)，全球AI基礎(chǔ)設(shè)施投資額增長(zhǎng)迅速，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年全球AI基礎(chǔ)設(shè)施投資額增長(zhǎng)到5985億元，較2023年增加1699億元；預(yù)計(jì)2025年全球AI基礎(chǔ)設(shè)施投資額有望增長(zhǎng)至13740億元。隨著AI算力及AI服務(wù)的不斷發(fā)展，全球AI基礎(chǔ)設(shè)施投資額將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。

人工智能產(chǎn)業(yè)化落地也是推動(dòng)我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)融合集成、促進(jìn)我國(guó)科技高水平自立自強(qiáng)、提振數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要推動(dòng)力。隨著我國(guó)人工智能行業(yè)應(yīng)用不斷深入，已有58%的企業(yè)在使用人工智能，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球平均水平，領(lǐng)跑全球。在復(fù)雜場(chǎng)景、海量數(shù)據(jù)、超大模型的需求背景下，我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)算能力的需求更是顯性化激增。2024年我國(guó)AI基礎(chǔ)設(shè)施投資額增長(zhǎng)至1696億元，較2023年增加1054億元；預(yù)計(jì)2025年我國(guó)AI基礎(chǔ)設(shè)施投資額增長(zhǎng)至2750億元。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)AI基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資趨勢(shì)研判報(bào)告》

三、AI基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

AI基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括計(jì)算硬件、網(wǎng)絡(luò)硬件、存儲(chǔ)硬件，上游行業(yè)技術(shù)壁壘最高；行業(yè)中游為AI基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)集成與解決方案服務(wù)商；行業(yè)下游為大模型與AI應(yīng)用公司，主要應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)/科技公司、金融、醫(yī)療、制造業(yè)、自動(dòng)駕駛、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智慧城市等。

四、AI基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)AI基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要由基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商、專業(yè)第三方IDC服務(wù)商和大型云服務(wù)巨頭主導(dǎo)，主要包括中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)阿里云、騰訊云、百度云、華為云等。電信運(yùn)營(yíng)商作為ICT基礎(chǔ)設(shè)施算力的建設(shè)者和運(yùn)營(yíng)者，擁有全國(guó)跨域網(wǎng)絡(luò)互通、云網(wǎng)融合統(tǒng)一納管的資源優(yōu)勢(shì)，也擔(dān)當(dāng)著全社會(huì)數(shù)智轉(zhuǎn)型主力軍的重任，因此在人工智能產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的過(guò)程中，也應(yīng)抓住新機(jī)遇加快構(gòu)建新一代AI計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，為千行百業(yè)提供高性能的智能算力。

作為AI變革的重要基礎(chǔ)設(shè)施，AI云已經(jīng)被越來(lái)越多的企業(yè)視為“降本增效”乃至轉(zhuǎn)向“直接創(chuàng)造價(jià)值”的重點(diǎn)方向和領(lǐng)域。2025年第一季度，中國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)加速發(fā)展。各企業(yè)加快AI部署。其中，阿里云云基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施支出穩(wěn)居第一，市場(chǎng)份額達(dá)33%，同比增長(zhǎng)15%。華為云作為中國(guó)大陸第二大云服務(wù)商，基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施支出市場(chǎng)份額提升至18%；騰訊云基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施支出市場(chǎng)份額為10%。由合作伙伴驅(qū)動(dòng)的云服務(wù)收入占整體市場(chǎng)的25%。

五、AI基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

為應(yīng)對(duì)未來(lái)大模型快速發(fā)展帶來(lái)的潛在算力需求，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)該積極承擔(dān)建設(shè)新型AI計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，在算力側(cè)、平臺(tái)側(cè)、模型側(cè)、應(yīng)用側(cè)進(jìn)行全方位一體的布局，為用戶提供低門(mén)檻、高性能的AI模型研發(fā)與應(yīng)用能力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國(guó)AI基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。