(一)全球食用植物油供需平衡、穩(wěn)定增長(zhǎng)
全球食用油植物油產(chǎn)量增速明顯放緩。2018年全球食用植物油產(chǎn)量2.04億噸,同比增長(zhǎng)2.60%,與2017年相比,增速下降2.86個(gè)百分點(diǎn);預(yù)計(jì)2019年,全球食用植物油產(chǎn)量2.08億噸,同比增長(zhǎng)2.06%。分種類來看,棕櫚油、大豆油和菜籽油產(chǎn)量排名前三大,2018年分別占比36%、28%和14%,合計(jì)占比78%。
2018年,印度尼西亞、中國(guó)和馬來西亞位列全球食用植物油產(chǎn)量前三甲。印度尼西亞2018年食用植物油產(chǎn)量為4725萬噸,包括4150萬噸棕櫚油,占全球棕櫚油產(chǎn)量的56.4%;472萬噸棕櫚仁油,占全球棕櫚仁油產(chǎn)量的55.0%;中國(guó)2018年食用植物油產(chǎn)量為2686萬噸,同比下降3.3%。中國(guó)主要生產(chǎn)大豆油和菜籽油,每年約有八千萬噸大豆來自于進(jìn)口,進(jìn)口大豆主要來自于美國(guó),2018年受中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響,中國(guó)提高美國(guó)大豆關(guān)稅,大豆進(jìn)口量減少,導(dǎo)致當(dāng)年豆油產(chǎn)量同比下降4.4%,減至1541萬噸,占全球大豆油產(chǎn)量的27.3%;菜籽油產(chǎn)量655萬噸,同比下降2.9%,占全球菜籽油產(chǎn)量的23.4%。馬來西亞2018年食用植物油產(chǎn)量為2298萬噸,主要包括棕櫚油和棕櫚仁油,2018年生產(chǎn)棕櫚油2050萬噸,占全球棕櫚油產(chǎn)量的27.9%;生產(chǎn)棕櫚仁油236萬噸,占全球棕櫚仁油產(chǎn)量的27.5%。
全球食用植物油產(chǎn)量趨勢(shì)變化(萬噸)
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2018年全球食用植物油產(chǎn)量結(jié)構(gòu)
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主要國(guó)家食用植物油產(chǎn)量情況(萬噸)
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全球食用植物油消費(fèi)量與生產(chǎn)量基本平衡。2018年,全球共消費(fèi)食用植物油2.00億噸,同比增長(zhǎng)4.29%,預(yù)計(jì)2019年全球食用植物油消費(fèi)增速為2.73%,達(dá)到2.06億噸。2018年,中國(guó)、歐盟、印度為食用植物油消費(fèi)前三大經(jīng)濟(jì)體,消費(fèi)量分別為3767萬噸、2693萬噸和2379萬噸。
2017、2018年全球食用植物油消費(fèi)情況(萬噸)
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(二)全球食用植物油產(chǎn)銷分布不均,國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)巨大
食用油主要消費(fèi)國(guó)生產(chǎn)缺口巨大,推動(dòng)全球進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展。2018年,中國(guó)食用植物油缺口1001萬噸,歐盟808萬噸,印度1645萬噸;全球棕櫚油、大豆油和菜籽油出口量分別為5179萬噸、1121萬噸和502萬噸,出口量均呈逐年上升趨勢(shì)。其中,印度尼西亞和馬來西亞為棕櫚油主要出口國(guó),2018年共出口棕櫚油4630萬噸,全球占比89.4%;阿根廷為豆油主要出口國(guó),2018年共出口豆油510萬噸,全球占比45.5%;加拿大為菜籽油主要出口國(guó),2018年出口菜籽油330萬噸,全球占比65.7%。
主要國(guó)家食用植物油消費(fèi)缺口
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全球主要食用植物油出口情況(萬噸)
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1、棕櫚油:全球棕櫚油進(jìn)口占比近70%。由于棕櫚油生產(chǎn)國(guó)家集中在印度尼西亞附近,而全球主要經(jīng)濟(jì)體均為棕櫚油消費(fèi)市場(chǎng),印度、歐盟、中國(guó)、美國(guó)、埃及、俄羅斯為棕櫚油主要進(jìn)口國(guó)。2018年,棕櫚油全球進(jìn)口總量為5040萬噸,占總生產(chǎn)量的68.5%,同比增長(zhǎng)8.9%。近年來,棕櫚油全球進(jìn)口量呈波動(dòng)上升趨勢(shì),增速變化較大。預(yù)計(jì)2019年棕櫚油全球進(jìn)口量的增速將回落至3.42%,總量達(dá)到5212萬噸。
全球棕櫚油進(jìn)口量(萬噸)
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2、大豆油:原料進(jìn)口40%+豆油進(jìn)口20%。全球貿(mào)易中,大豆油除了以成品油的形式進(jìn)出口,大多以大豆原料的形式進(jìn)出口。2018年,全球豆油產(chǎn)量5651萬噸,其中直接以成品油形式進(jìn)口的為1095萬噸,占比19.4%;全球大豆進(jìn)口量為1.49億噸,按照18.5%的出油率計(jì)算,進(jìn)口大豆共計(jì)可生產(chǎn)豆油2478萬噸,占2018年全球豆油產(chǎn)量的43.9%。
印度和中國(guó)為豆油主要進(jìn)口國(guó),2018年分別進(jìn)口豆油340萬噸、90萬噸,占比31.1%、8.2%。中國(guó)和歐盟為大豆主要進(jìn)口國(guó),2018年分別進(jìn)口大豆8500萬噸、1550萬噸,占比57.2%、10.4%。
全球豆油進(jìn)口量(萬噸)
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3、菜籽油:原料和成品油進(jìn)口各占20%。全球菜籽油貿(mào)易市場(chǎng)中,成品油和原料進(jìn)口各占約20%。2018年,全球菜籽油進(jìn)口總量為486萬噸,占當(dāng)年總產(chǎn)量的17.4%;油菜籽進(jìn)口總量為1541萬噸,按照38.5%的出油率計(jì)算,相當(dāng)于共進(jìn)口菜籽油593萬噸,占全球進(jìn)口總量的21.2%。
美國(guó)和中國(guó)為菜籽油主要進(jìn)口國(guó),2018年美國(guó)和中國(guó)分別進(jìn)口菜籽油175萬噸、135萬噸,占當(dāng)年全球進(jìn)口量的36.0%和27.8%。歐盟和中國(guó)為油菜籽主要進(jìn)口國(guó),2018年分別進(jìn)口450萬噸、400萬噸,占比29.2%和26.0%。
全球菜籽油進(jìn)口量(萬噸)
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(三)中國(guó)為全球第一大食用植物油消費(fèi)國(guó),且進(jìn)口依賴度高
1、中國(guó)食用植物油消費(fèi)量穩(wěn)步上升。2018年,中國(guó)食用植物油消費(fèi)量合計(jì)3767萬噸,同比增長(zhǎng)2.2%,隨著基數(shù)不斷提高,增速放緩趨勢(shì)明顯,加之國(guó)際貿(mào)易撲朔迷離,雙重壓力下增速大幅提升的可能性較低,預(yù)計(jì)2019年仍延續(xù)目前態(tài)勢(shì),同比增長(zhǎng)1.8%,達(dá)到3836萬噸。從中國(guó)食用植物油消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看,中國(guó)主要以大豆油和菜籽油消費(fèi)為主,2018年大豆油和菜籽油消費(fèi)量分別占比43%和22%。
中國(guó)食用植物油消費(fèi)趨勢(shì)變化(萬噸)
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2018年中國(guó)食用植物油消費(fèi)結(jié)構(gòu)
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2025-2031年中國(guó)食用植物油行業(yè)市場(chǎng)深度分析及未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)食用植物油行業(yè)市場(chǎng)深度分析及未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》共十二章,包含中國(guó)2025-2031年食用植物油發(fā)展趨勢(shì),食用植物油產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商及聯(lián)系方式,食用植物油新項(xiàng)目可行性分析等內(nèi)容。



