摘要：自改革開放以來，我國植物油行業(yè)在消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)裝備的基礎(chǔ)上，依靠自主創(chuàng)新及研發(fā)，發(fā)展十分迅速。同時，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人均生活水平及消費(fèi)意識也隨之提高，消費(fèi)者對食品安全及健康、營養(yǎng)、品牌、品質(zhì)更加重視，植物油市場快速發(fā)展，整個行業(yè)已經(jīng)形成完全市場化的競爭格局。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國食用植物油產(chǎn)量為4881.87萬噸，同比下降1.8%；進(jìn)口量為648.1萬噸，同比下降37.3%；出口量為17.17萬噸，同比增長42%；需求量為5512.8萬噸，同比下降8%。

一、定義及分類

食用植物油是以食用植物油料或植物原油為原料制成的食用油脂，是人們每日膳食中不可缺少的重要組成部分，也是人體所需的必需脂肪酸、脂溶性維生素的重要來源。其主要成分是脂肪酸，包括飽和脂肪酸、單不飽和脂肪酸和多不飽和脂肪酸，同時含有維生素E、植物甾醇、多酚、谷維素、角鯊烯、木脂素等多種微量天然營養(yǎng)物質(zhì)。根據(jù)原料的不同，食用植物油主要可分為大豆油、花生油、棕櫚油、橄欖油、菜籽油、芝麻油、葵花籽油、玉米油、棉籽油等種類，其中花生油、大豆油、菜籽油、棕櫚油是我國居民最主要的食用植物油消費(fèi)品種。

二、行業(yè)政策

糧油行業(yè)的發(fā)展水平和供需平衡涉及國計民生和國家戰(zhàn)略等一系列問題，大力發(fā)展植物油行業(yè)對保證食用植物油供應(yīng)，促進(jìn)社會穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展具有重要意義。近年來，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺了一系列相關(guān)政策，支持、鼓勵、規(guī)范糧油及相關(guān)油料作物行業(yè)的發(fā)展，如2023年發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械化高質(zhì)量發(fā)展的意見》提出，大力推進(jìn)糧食油料產(chǎn)地烘干設(shè)施裝備建設(shè)，加快提升產(chǎn)地烘干貯藏能力，保障糧食油料生產(chǎn)抗災(zāi)減災(zāi)、節(jié)糧減損需要。按照設(shè)施設(shè)備通用、補(bǔ)齊特需要求，布局油菜、大豆等油料烘干能力建設(shè)，加強(qiáng)油料水分檢測設(shè)備研發(fā)應(yīng)用。

三、行業(yè)壁壘

1、原料壁壘

我國地域遼闊，植物油料作物的種植分布廣泛，但各地區(qū)的種植結(jié)構(gòu)與產(chǎn)量存在較大差異。這使得新進(jìn)入者在選擇原料來源時面臨較大的不確定性，需要與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶或合作社建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，并保證原料的供應(yīng)穩(wěn)定性。隨著消費(fèi)者對食品安全與品質(zhì)要求的提高，對于原料的品質(zhì)要求也更為嚴(yán)格。新進(jìn)入者需要建立完善的原料品質(zhì)檢測體系，確保原料質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。此外，植物油料作物的種植還受到氣候、土壤、水質(zhì)等多方面因素的影響，新進(jìn)入者需對當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件進(jìn)行深入了解，并采取相應(yīng)的種植與管理措施，以確保原料的品質(zhì)與供應(yīng)穩(wěn)定性。

2、加工壁壘

植物油加工工藝涉及多道工序，包括清理、破碎、蒸炒、壓榨、浸出、精煉等。在生產(chǎn)過程中，企業(yè)需具備較強(qiáng)的技術(shù)實力與設(shè)備投入，以實現(xiàn)低損耗、低溶劑殘留、高品質(zhì)產(chǎn)品的生產(chǎn)。對于不具備加工能力的新進(jìn)入者而言，需要與現(xiàn)有加工企業(yè)合作或自建生產(chǎn)線，這需要較大的資金與技術(shù)投入。此外，植物油加工還受到原料品質(zhì)、加工工藝參數(shù)等多方面因素的影響，隨著消費(fèi)者對食品安全與品質(zhì)要求的提高，對于加工過程中的品質(zhì)控制也更為嚴(yán)格新進(jìn)入者需對加工工藝進(jìn)行深入了解，并采取相應(yīng)的控制措施，以確保產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性。

3、品牌與市場壁壘

隨著消費(fèi)者健康意識的提升，品牌知名度對于產(chǎn)品銷售的影響力逐漸增強(qiáng)。目前，市場上知名品牌在消費(fèi)者中積累了較高的認(rèn)知度與美譽(yù)度，占據(jù)了較大的市場份額。對于新進(jìn)入者而言，需在品牌建設(shè)、市場推廣等方面投入大量資源，以樹立品牌形象、拓展市場份額。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

我國食用油的產(chǎn)業(yè)鏈和較常見食品或農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)相似，具體主要包括油料作物種植、壓榨、精煉、包裝和渠道銷售等環(huán)節(jié)。上游主體為各類油料作物的供應(yīng)；中游產(chǎn)業(yè)主體主要為初榨、深加工企業(yè)等。油料作物經(jīng)過初榨產(chǎn)出原油（毛油）和粕類（副產(chǎn)品），粕類下游對接養(yǎng)殖飼料廠，是常見的飼用原料。毛油尚不能食用，常見處理工序主要為經(jīng)過精煉加工后，制為精制油（即食用油），再進(jìn)行包裝、渠道銷售等途徑進(jìn)入下游消費(fèi)市場，再按照消費(fèi)需求、食用油的包裝規(guī)格對應(yīng)到不同的消費(fèi)主體：家庭、食品工業(yè)企業(yè)、餐飲業(yè)企業(yè)等。

食用植物油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

油料作物

黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

山東登海種業(yè)股份有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司

新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司

農(nóng)藥

安道麥股份有限公司

江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司

山東濰坊潤豐化工股份有限公司

中農(nóng)立華生物科技股份有限公司

北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司

浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司

化肥

云南云天化股份有限公司

新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

山東省魯西化工集團(tuán)股份有限公司

山東華魯恒升集團(tuán)有限公司

農(nóng)機(jī)

中聯(lián)重科股份有限公司

中國一拖集團(tuán)有限公司

吉峰三農(nóng)科技服務(wù)股份有限公司

星光農(nóng)機(jī)股份有限公司

林海股份有限公司

江蘇悅達(dá)投資股份有限公司

上游

益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司

中糧集團(tuán)有限公司

西王食品股份有限公司

道道全糧油股份有限公司

中游

農(nóng)貿(mào)市場

商超

便利店

下游

個人及家庭

食品加工

餐飲

終端

五、行業(yè)現(xiàn)狀

自改革開放以來，我國植物油行業(yè)在消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)裝備的基礎(chǔ)上，依靠自主創(chuàng)新及研發(fā)，在油料加工能力、生產(chǎn)機(jī)械化、自動化程度、制油過程中副產(chǎn)物的綜合利用率等方面均大大提高，同時也極大的豐富了植物油產(chǎn)品的種類，油品質(zhì)量不斷提高。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人均生活水平及消費(fèi)意識也隨之提高，消費(fèi)者對食品安全及健康、營養(yǎng)、品牌、品質(zhì)更加重視，植物油市場快速發(fā)展，整個行業(yè)已經(jīng)形成完全市場化的競爭格局。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國食用植物油產(chǎn)量為4881.87萬噸，同比下降1.8%；進(jìn)口量為648.1萬噸，同比下降37.3%；出口量為17.17萬噸，同比增長42%；需求量為5512.8萬噸，同比下降8%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）原料資源豐富

我國地域遼闊，擁有豐富的油料作物資源，如大豆、花生、菜籽等。這些油料作物是食用植物油的主要原料，其產(chǎn)量和品質(zhì)的穩(wěn)定性對行業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。豐富的原料資源使得企業(yè)能夠穩(wěn)定地獲取原材料，降低生產(chǎn)成本，并保證產(chǎn)品的品質(zhì)和穩(wěn)定性。同時，多種油料作物的存在也使得企業(yè)可以根據(jù)市場需求靈活調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足消費(fèi)者對不同食用植物油的需求。此外，中國政府也加大了對油料作物種植的扶持力度，提高了種植面積和產(chǎn)量，為食用植物油行業(yè)的發(fā)展提供了有力保障。由此可見，原料資源豐富為食用植物油行業(yè)的發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)。

（2）技術(shù)不斷進(jìn)步和創(chuàng)新

隨著科技的不斷發(fā)展，新的加工技術(shù)和設(shè)備不斷涌現(xiàn)，提高了食用植物油的加工效率和品質(zhì)。例如，低溫榨油技術(shù)的推廣，能夠保留油料作物的營養(yǎng)成分和風(fēng)味，提高產(chǎn)品的品質(zhì)和附加值；同時，新技術(shù)也提高了食用植物油的出油率和提取效率，降低了生產(chǎn)成本；此外，技術(shù)進(jìn)步還推動了食用植物油產(chǎn)品的多樣化發(fā)展，企業(yè)可以根據(jù)市場需求，利用新工藝、新設(shè)備開發(fā)出不同風(fēng)味、不同功能的產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者對食用植物油的多樣化需求?？偟膩碚f，技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新為食用植物油行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)大的推動力，有助于提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本、增強(qiáng)市場競爭力。

（3）政策大力支持行業(yè)發(fā)展

我國一直高度重視農(nóng)業(yè)和食品工業(yè)的發(fā)展，并制定了一系列政策措施來促進(jìn)食用植物油行業(yè)的健康發(fā)展，包括原材料保障、市場拓展、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)和鼓勵創(chuàng)新等。這些政策措施為行業(yè)的發(fā)展提供了有力保障和支撐。一方面，政策加大了對油料作物種植的扶持力度，提高了種植面積和產(chǎn)量，為食用植物油行業(yè)提供了充足的原材料；另一方面，政策加強(qiáng)了食品安全監(jiān)管，建立了嚴(yán)格的食品安全標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢驗體系，提高了消費(fèi)者對國產(chǎn)食用植物油的信任度，為行業(yè)提供了廣闊的市場空間。此外，政策還加大了對行業(yè)創(chuàng)新的支持力度，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)和創(chuàng)新投入，推出更加健康、多樣化的產(chǎn)品來滿足市場需求。

2、不利因素

（1）加工能力不足

目前，我國食用油加工整體規(guī)模化程度偏低，行業(yè)內(nèi)以中小規(guī)模企業(yè)偏多，加工能力相對不足。由于加工設(shè)備和技術(shù)落后，許多地區(qū)和企業(yè)的加工效率低下，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，無法滿足市場需求。這可能導(dǎo)致企業(yè)錯失商機(jī)，喪失市場份額，甚至面臨被市場淘汰的風(fēng)險。同時，加工能力不足還可能影響行業(yè)的創(chuàng)新能力和市場競爭力。企業(yè)缺乏先進(jìn)的加工技術(shù)和設(shè)備，難以開發(fā)出高品質(zhì)、多樣化的產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者對食用植物油的多樣化需求。這可能使行業(yè)錯失市場機(jī)遇，限制了行業(yè)的發(fā)展空間。

（2）品牌建設(shè)相對滯后

品牌是消費(fèi)者識別和信任產(chǎn)品的關(guān)鍵因素，一個強(qiáng)大的品牌可以增加產(chǎn)品的附加值和市場競爭力。然而，我國食用植物油行業(yè)在品牌建設(shè)方面相對滯后，缺乏具有國際影響力的品牌。這使得國產(chǎn)食用植物油在市場上難以與國際知名品牌競爭，消費(fèi)者往往更傾向于選擇知名度較高的品牌，這可能導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)在市場競爭中處于不利地位，難以獲得消費(fèi)者的信任和忠誠度。同時，缺乏品牌知名度和影響力的企業(yè)也難以擴(kuò)大市場份額，實現(xiàn)產(chǎn)品的附加值和利潤空間。

七、競爭格局

目前，我國食用植物油行業(yè)處于從資本到原料以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化的局面，行業(yè)內(nèi)競爭較為激烈，既有國內(nèi)知名的食用油企業(yè)，也有大量進(jìn)口和國產(chǎn)的食用油品牌。在市場競爭中，一些實力較強(qiáng)的企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)和市場拓展等手段，逐漸占據(jù)了市場的主導(dǎo)地位。隨著消費(fèi)者對健康、環(huán)保、品質(zhì)等方面的要求不斷提高，傳統(tǒng)的小作坊式的食用油生產(chǎn)方式將逐漸被淘汰，大型、規(guī)?；氖秤糜蜕a(chǎn)商將更具備市場競爭力。目前，我國食用植物油行業(yè)重點企業(yè)有益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司、中糧集團(tuán)有限公司、西王食品股份有限公司、道道全糧油股份有限公司等。

八、發(fā)展趨勢

由于食用植物油行業(yè)整體利潤率不高，尤其在原材料緊俏，成本上升時，盈利空間進(jìn)一步壓縮，競爭力較弱的小型企業(yè)會面臨較大的虧損甚至倒閉的風(fēng)險。隨著國內(nèi)外植物油行業(yè)競爭不斷加劇，優(yōu)勢資源不斷向頭部企業(yè)集中，而中小企業(yè)只能通過產(chǎn)業(yè)整合取得生存空間。同時，許多細(xì)分油種的優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過差異化競爭，在細(xì)分領(lǐng)域建立起穩(wěn)定的市場地位，不斷開拓新品類油種，豐富了消費(fèi)者的選擇。通過競爭帶來的產(chǎn)業(yè)整合能夠淘汰落后產(chǎn)能，提升行業(yè)技術(shù)水平和競爭能力。差異化競爭也有利于細(xì)分行業(yè)的不斷拓展，促進(jìn)我國食用植物油行業(yè)長期健康穩(wěn)定的發(fā)展。