摘要:自改革開放以來,我國植物油行業(yè)在消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)裝備的基礎(chǔ)上,依靠自主創(chuàng)新及研發(fā),發(fā)展十分迅速。同時,隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,人均生活水平及消費(fèi)意識也隨之提高,消費(fèi)者對食品安全及健康、營養(yǎng)、品牌、品質(zhì)更加重視,植物油市場快速發(fā)展,整個行業(yè)已經(jīng)形成完全市場化的競爭格局。數(shù)據(jù)顯示,2022年我國食用植物油產(chǎn)量為4881.87萬噸,同比下降1.8%;進(jìn)口量為648.1萬噸,同比下降37.3%;出口量為17.17萬噸,同比增長42%;需求量為5512.8萬噸,同比下降8%。
一、定義及分類
食用植物油是以食用植物油料或植物原油為原料制成的食用油脂,是人們每日膳食中不可缺少的重要組成部分,也是人體所需的必需脂肪酸、脂溶性維生素的重要來源。其主要成分是脂肪酸,包括飽和脂肪酸、單不飽和脂肪酸和多不飽和脂肪酸,同時含有維生素E、植物甾醇、多酚、谷維素、角鯊烯、木脂素等多種微量天然營養(yǎng)物質(zhì)。根據(jù)原料的不同,食用植物油主要可分為大豆油、花生油、棕櫚油、橄欖油、菜籽油、芝麻油、葵花籽油、玉米油、棉籽油等種類,其中花生油、大豆油、菜籽油、棕櫚油是我國居民最主要的食用植物油消費(fèi)品種。
二、行業(yè)政策
糧油行業(yè)的發(fā)展水平和供需平衡涉及國計民生和國家戰(zhàn)略等一系列問題,大力發(fā)展植物油行業(yè)對保證食用植物油供應(yīng),促進(jìn)社會穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展具有重要意義。近年來,國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺了一系列相關(guān)政策,支持、鼓勵、規(guī)范糧油及相關(guān)油料作物行業(yè)的發(fā)展,如2023年發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械化高質(zhì)量發(fā)展的意見》提出,大力推進(jìn)糧食油料產(chǎn)地烘干設(shè)施裝備建設(shè),加快提升產(chǎn)地烘干貯藏能力,保障糧食油料生產(chǎn)抗災(zāi)減災(zāi)、節(jié)糧減損需要。按照設(shè)施設(shè)備通用、補(bǔ)齊特需要求,布局油菜、大豆等油料烘干能力建設(shè),加強(qiáng)油料水分檢測設(shè)備研發(fā)應(yīng)用。
三、行業(yè)壁壘
1、原料壁壘
我國地域遼闊,植物油料作物的種植分布廣泛,但各地區(qū)的種植結(jié)構(gòu)與產(chǎn)量存在較大差異。這使得新進(jìn)入者在選擇原料來源時面臨較大的不確定性,需要與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶或合作社建立穩(wěn)定的合作關(guān)系,并保證原料的供應(yīng)穩(wěn)定性。隨著消費(fèi)者對食品安全與品質(zhì)要求的提高,對于原料的品質(zhì)要求也更為嚴(yán)格。新進(jìn)入者需要建立完善的原料品質(zhì)檢測體系,確保原料質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。此外,植物油料作物的種植還受到氣候、土壤、水質(zhì)等多方面因素的影響,新進(jìn)入者需對當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件進(jìn)行深入了解,并采取相應(yīng)的種植與管理措施,以確保原料的品質(zhì)與供應(yīng)穩(wěn)定性。
2、加工壁壘
植物油加工工藝涉及多道工序,包括清理、破碎、蒸炒、壓榨、浸出、精煉等。在生產(chǎn)過程中,企業(yè)需具備較強(qiáng)的技術(shù)實力與設(shè)備投入,以實現(xiàn)低損耗、低溶劑殘留、高品質(zhì)產(chǎn)品的生產(chǎn)。對于不具備加工能力的新進(jìn)入者而言,需要與現(xiàn)有加工企業(yè)合作或自建生產(chǎn)線,這需要較大的資金與技術(shù)投入。此外,植物油加工還受到原料品質(zhì)、加工工藝參數(shù)等多方面因素的影響,隨著消費(fèi)者對食品安全與品質(zhì)要求的提高,對于加工過程中的品質(zhì)控制也更為嚴(yán)格新進(jìn)入者需對加工工藝進(jìn)行深入了解,并采取相應(yīng)的控制措施,以確保產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性。
3、品牌與市場壁壘
隨著消費(fèi)者健康意識的提升,品牌知名度對于產(chǎn)品銷售的影響力逐漸增強(qiáng)。目前,市場上知名品牌在消費(fèi)者中積累了較高的認(rèn)知度與美譽(yù)度,占據(jù)了較大的市場份額。對于新進(jìn)入者而言,需在品牌建設(shè)、市場推廣等方面投入大量資源,以樹立品牌形象、拓展市場份額。
四、產(chǎn)業(yè)鏈
我國食用油的產(chǎn)業(yè)鏈和較常見食品或農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)相似,具體主要包括油料作物種植、壓榨、精煉、包裝和渠道銷售等環(huán)節(jié)。上游主體為各類油料作物的供應(yīng);中游產(chǎn)業(yè)主體主要為初榨、深加工企業(yè)等。油料作物經(jīng)過初榨產(chǎn)出原油(毛油)和粕類(副產(chǎn)品),粕類下游對接養(yǎng)殖飼料廠,是常見的飼用原料。毛油尚不能食用,常見處理工序主要為經(jīng)過精煉加工后,制為精制油(即食用油),再進(jìn)行包裝、渠道銷售等途徑進(jìn)入下游消費(fèi)市場,再按照消費(fèi)需求、食用油的包裝規(guī)格對應(yīng)到不同的消費(fèi)主體:家庭、食品工業(yè)企業(yè)、餐飲業(yè)企業(yè)等。




























五、行業(yè)現(xiàn)狀
自改革開放以來,我國植物油行業(yè)在消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)裝備的基礎(chǔ)上,依靠自主創(chuàng)新及研發(fā),在油料加工能力、生產(chǎn)機(jī)械化、自動化程度、制油過程中副產(chǎn)物的綜合利用率等方面均大大提高,同時也極大的豐富了植物油產(chǎn)品的種類,油品質(zhì)量不斷提高。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,人均生活水平及消費(fèi)意識也隨之提高,消費(fèi)者對食品安全及健康、營養(yǎng)、品牌、品質(zhì)更加重視,植物油市場快速發(fā)展,整個行業(yè)已經(jīng)形成完全市場化的競爭格局。數(shù)據(jù)顯示,2022年我國食用植物油產(chǎn)量為4881.87萬噸,同比下降1.8%;進(jìn)口量為648.1萬噸,同比下降37.3%;出口量為17.17萬噸,同比增長42%;需求量為5512.8萬噸,同比下降8%。
六、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)原料資源豐富
我國地域遼闊,擁有豐富的油料作物資源,如大豆、花生、菜籽等。這些油料作物是食用植物油的主要原料,其產(chǎn)量和品質(zhì)的穩(wěn)定性對行業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。豐富的原料資源使得企業(yè)能夠穩(wěn)定地獲取原材料,降低生產(chǎn)成本,并保證產(chǎn)品的品質(zhì)和穩(wěn)定性。同時,多種油料作物的存在也使得企業(yè)可以根據(jù)市場需求靈活調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),滿足消費(fèi)者對不同食用植物油的需求。此外,中國政府也加大了對油料作物種植的扶持力度,提高了種植面積和產(chǎn)量,為食用植物油行業(yè)的發(fā)展提供了有力保障。由此可見,原料資源豐富為食用植物油行業(yè)的發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)。
(2)技術(shù)不斷進(jìn)步和創(chuàng)新
隨著科技的不斷發(fā)展,新的加工技術(shù)和設(shè)備不斷涌現(xiàn),提高了食用植物油的加工效率和品質(zhì)。例如,低溫榨油技術(shù)的推廣,能夠保留油料作物的營養(yǎng)成分和風(fēng)味,提高產(chǎn)品的品質(zhì)和附加值;同時,新技術(shù)也提高了食用植物油的出油率和提取效率,降低了生產(chǎn)成本;此外,技術(shù)進(jìn)步還推動了食用植物油產(chǎn)品的多樣化發(fā)展,企業(yè)可以根據(jù)市場需求,利用新工藝、新設(shè)備開發(fā)出不同風(fēng)味、不同功能的產(chǎn)品,滿足消費(fèi)者對食用植物油的多樣化需求??偟膩碚f,技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新為食用植物油行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)大的推動力,有助于提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本、增強(qiáng)市場競爭力。
(3)政策大力支持行業(yè)發(fā)展
我國一直高度重視農(nóng)業(yè)和食品工業(yè)的發(fā)展,并制定了一系列政策措施來促進(jìn)食用植物油行業(yè)的健康發(fā)展,包括原材料保障、市場拓展、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)和鼓勵創(chuàng)新等。這些政策措施為行業(yè)的發(fā)展提供了有力保障和支撐。一方面,政策加大了對油料作物種植的扶持力度,提高了種植面積和產(chǎn)量,為食用植物油行業(yè)提供了充足的原材料;另一方面,政策加強(qiáng)了食品安全監(jiān)管,建立了嚴(yán)格的食品安全標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢驗體系,提高了消費(fèi)者對國產(chǎn)食用植物油的信任度,為行業(yè)提供了廣闊的市場空間。此外,政策還加大了對行業(yè)創(chuàng)新的支持力度,鼓勵企業(yè)加大研發(fā)和創(chuàng)新投入,推出更加健康、多樣化的產(chǎn)品來滿足市場需求。
2、不利因素
(1)加工能力不足
目前,我國食用油加工整體規(guī)模化程度偏低,行業(yè)內(nèi)以中小規(guī)模企業(yè)偏多,加工能力相對不足。由于加工設(shè)備和技術(shù)落后,許多地區(qū)和企業(yè)的加工效率低下,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,無法滿足市場需求。這可能導(dǎo)致企業(yè)錯失商機(jī),喪失市場份額,甚至面臨被市場淘汰的風(fēng)險。同時,加工能力不足還可能影響行業(yè)的創(chuàng)新能力和市場競爭力。企業(yè)缺乏先進(jìn)的加工技術(shù)和設(shè)備,難以開發(fā)出高品質(zhì)、多樣化的產(chǎn)品,滿足消費(fèi)者對食用植物油的多樣化需求。這可能使行業(yè)錯失市場機(jī)遇,限制了行業(yè)的發(fā)展空間。
(2)品牌建設(shè)相對滯后
品牌是消費(fèi)者識別和信任產(chǎn)品的關(guān)鍵因素,一個強(qiáng)大的品牌可以增加產(chǎn)品的附加值和市場競爭力。然而,我國食用植物油行業(yè)在品牌建設(shè)方面相對滯后,缺乏具有國際影響力的品牌。這使得國產(chǎn)食用植物油在市場上難以與國際知名品牌競爭,消費(fèi)者往往更傾向于選擇知名度較高的品牌,這可能導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)在市場競爭中處于不利地位,難以獲得消費(fèi)者的信任和忠誠度。同時,缺乏品牌知名度和影響力的企業(yè)也難以擴(kuò)大市場份額,實現(xiàn)產(chǎn)品的附加值和利潤空間。
七、競爭格局
目前,我國食用植物油行業(yè)處于從資本到原料以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化的局面,行業(yè)內(nèi)競爭較為激烈,既有國內(nèi)知名的食用油企業(yè),也有大量進(jìn)口和國產(chǎn)的食用油品牌。在市場競爭中,一些實力較強(qiáng)的企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)和市場拓展等手段,逐漸占據(jù)了市場的主導(dǎo)地位。隨著消費(fèi)者對健康、環(huán)保、品質(zhì)等方面的要求不斷提高,傳統(tǒng)的小作坊式的食用油生產(chǎn)方式將逐漸被淘汰,大型、規(guī)?;氖秤糜蜕a(chǎn)商將更具備市場競爭力。目前,我國食用植物油行業(yè)重點企業(yè)有益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司、中糧集團(tuán)有限公司、西王食品股份有限公司、道道全糧油股份有限公司等。
八、發(fā)展趨勢
由于食用植物油行業(yè)整體利潤率不高,尤其在原材料緊俏,成本上升時,盈利空間進(jìn)一步壓縮,競爭力較弱的小型企業(yè)會面臨較大的虧損甚至倒閉的風(fēng)險。隨著國內(nèi)外植物油行業(yè)競爭不斷加劇,優(yōu)勢資源不斷向頭部企業(yè)集中,而中小企業(yè)只能通過產(chǎn)業(yè)整合取得生存空間。同時,許多細(xì)分油種的優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過差異化競爭,在細(xì)分領(lǐng)域建立起穩(wěn)定的市場地位,不斷開拓新品類油種,豐富了消費(fèi)者的選擇。通過競爭帶來的產(chǎn)業(yè)整合能夠淘汰落后產(chǎn)能,提升行業(yè)技術(shù)水平和競爭能力。差異化競爭也有利于細(xì)分行業(yè)的不斷拓展,促進(jìn)我國食用植物油行業(yè)長期健康穩(wěn)定的發(fā)展。
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我國植物油行業(yè)在消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)裝備的基礎(chǔ)上,依靠自主創(chuàng)新及研發(fā),發(fā)展十分迅速。從供需方面來看,近年來,我國食用植物油產(chǎn)量整體呈波動下降的態(tài)勢,到2022年我國食用植物油產(chǎn)量為4881.87萬噸,同比下降1.8%,其中大豆油產(chǎn)量占比最高,為33.4%;需求量為5512.8萬噸,同比下降8%。
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2021中國食用植物油市場供需、價格及進(jìn)出口情況分析 [圖]
國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示:2021中國精制食用植物油產(chǎn)量為4973.1萬噸,同比下降9.19%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示:2021年,進(jìn)口1131.5萬噸,同比減3.2%,進(jìn)口額115.7億美元,增32.8%;出口12.1萬噸,減29.4%,出口額2.0億美元,減1.4%;貿(mào)易逆差113.7億美元,增33.6%。