2018年中國(guó)EVA行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀及其市場(chǎng)現(xiàn)狀分析［圖］

    一、EVA樹(shù)脂產(chǎn)品概述

    EVA是乙烯與醋酸乙烯的共聚物(Ethylene Vinyl acetate Resin)，一般簡(jiǎn)稱為EVA 樹(shù)脂，其與高密度聚乙烯(HDPE) ，低密度聚乙烯(LDPE)、線性低密度聚乙烯(LLDPE)并列為四大乙烯系列聚合物，它由乙烯和醋酸乙烯(VA)兩種單體經(jīng)共聚反應(yīng)而得。

    由于EVA的分子鏈上引入了醋酸乙烯單體，從而降低了結(jié)晶度，提高了柔韌性、耐沖擊性、填料相溶性和熱密封性，并具有較好的耐環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂(ESCR)性，良好的光學(xué)性能、耐低溫性及無(wú)毒的特性，被廣泛應(yīng)用于發(fā)泡材料，功能棚膜、包裝膜、注塑制品、吹塑制品、泡沫注塑制品、調(diào)和劑以及勃合劑、電線電纜，光伏電池封裝膠膜以及熱熔膠等領(lǐng)域。此外，EVA樹(shù)脂還可用作其它樹(shù)脂的改性原料，近年來(lái)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì) EVA 樹(shù)脂的需求增速迅猛，發(fā)展前景廣闊。

    值得注意的是，EVA的性能與醋酸乙烯酯（VA）的含量有很大的關(guān)系，目前EVA樹(shù)脂的VA含量在 5%~40%之間，最低可以達(dá)到1%。當(dāng)VA的含量增加時(shí)，它的回彈性、柔韌性、黏合性、透明性、溶解性、耐應(yīng)力開(kāi)裂性和沖擊性能都會(huì)提高；當(dāng)VA的含量降低時(shí)EVA的剛性、耐磨性及電絕緣性都會(huì)增加。一般來(lái)說(shuō)，VA含量在10%-20%范圍時(shí)為塑性材料，而VA含量超過(guò)30%時(shí)為彈性材料，也是常說(shuō)的高端牌號(hào)。不同的含量其生產(chǎn)工藝，應(yīng)用范圍都有較大的差別。產(chǎn)品直接的價(jià)格差異也較大。

EVA產(chǎn)品類別及其主要用途分布示意圖

注：（）內(nèi)數(shù)字為VA含量百分?jǐn)?shù)

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    二、EVA產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)狀

    總的來(lái)看，EVA樹(shù)脂生產(chǎn)線在全球分布相對(duì)廣泛，中、美、日、韓、意、德等國(guó)是主要的生產(chǎn)國(guó)。相比于歐美等國(guó)家，我國(guó)的EVA樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)化相對(duì)較晚，雖然與歐美等國(guó)一樣，技術(shù)研發(fā)起始于上世紀(jì)70年代，在80年代左右形成了中試裝置，但一直沒(méi)有形成大規(guī)模生產(chǎn)，同時(shí)上海石化，大慶石化在3萬(wàn)噸的LDPE裝置上進(jìn)行了技術(shù)改造，可以兼產(chǎn)EVA，但公開(kāi)資料顯示，這兩套裝置幾乎未生產(chǎn)EVA樹(shù)脂。

    1995年?yáng)|方石化從意大利埃尼化學(xué)公司引進(jìn)釜式法技術(shù)，建成一套4萬(wàn)噸每年的EVA生產(chǎn)線，這是我國(guó)第一條大規(guī)模投產(chǎn)，且主要生產(chǎn)EVA樹(shù)脂的生產(chǎn)線。并且直到2005年揚(yáng)子—巴斯夫20萬(wàn)噸的LDPE/EVA生產(chǎn)線投產(chǎn)前，都是國(guó)內(nèi)唯一一條生產(chǎn)線?？偟亩裕覈?guó)的EVA產(chǎn)業(yè)起步早，產(chǎn)業(yè)化路途坎坷，最終是依靠引進(jìn)技術(shù)完成了產(chǎn)業(yè)化。到2010年時(shí)，北京華美聚合物的一條6萬(wàn)噸EVA樹(shù)脂投產(chǎn)，我國(guó)的EVA樹(shù)脂產(chǎn)能紙面上達(dá)到了56萬(wàn)噸，但實(shí)際上要去除上海石化6萬(wàn)噸與大慶石化20萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力，實(shí)際產(chǎn)能為30萬(wàn)噸。此后幾年，除2011年燕山石化20萬(wàn)噸的投產(chǎn)外，無(wú)新增產(chǎn)能，2012-2014年產(chǎn)能均保持在76萬(wàn)噸。2015年之后，我國(guó)的EVA樹(shù)脂產(chǎn)能重回增長(zhǎng)。2017年達(dá)到了123.2萬(wàn)噸。近幾年我國(guó)EVA樹(shù)脂產(chǎn)能走勢(shì)如下圖所示：

2010-2018年中國(guó)EVA樹(shù)脂產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

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    從生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看，目前市場(chǎng)上僅有九家企業(yè)具備EVA樹(shù)脂的生產(chǎn)裝置，其中只有7家實(shí)際生產(chǎn)，上海石化與大慶石化裝置依然沒(méi)有投入生產(chǎn)。

我國(guó)EVA樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)

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    另外值得注意的是，目前我國(guó)投產(chǎn)的裝置均采用的是國(guó)外的技術(shù)，從技術(shù)來(lái)源來(lái)看，、聯(lián)泓均采用?？松募夹g(shù)，揚(yáng)巴、斯?fàn)柊顒t采用巴塞爾的技術(shù)，北有機(jī)及寧波臺(tái)塑均采用意大利埃尼的技術(shù)， 華美采用杜邦公司技術(shù)。除了北京東方石化有機(jī)化工廠裝置專產(chǎn) EVA樹(shù)脂， 其余均兼產(chǎn) LDPE。

    從生產(chǎn)工藝來(lái)看，目前僅有斯太爾10萬(wàn)噸，以及東方東方石化的4萬(wàn)噸的產(chǎn)能為釜式法，其他均為管式法。從兩種工藝的比較來(lái)看，釜式法在高端產(chǎn)品生產(chǎn)上具有較大優(yōu)勢(shì)，但投資成本高，能耗較高，因此主要用于生產(chǎn)高VA 含量牌號(hào)的高端產(chǎn)品的生產(chǎn)，如光伏、熱熔膠等產(chǎn)品；管式法投資低，能耗低，目前主要用于大宗低VA 含量EVA 產(chǎn)品的生產(chǎn)，如發(fā)泡料、電纜料等。

釜式法與管式法主要特點(diǎn)對(duì)比

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    從生產(chǎn)裝置分布地域來(lái)看，實(shí)際產(chǎn)能主要集中在華北、華東地區(qū)，其中華北地區(qū)的生產(chǎn)能力為 30.0 萬(wàn)噸/年， 約占總生產(chǎn)能力的 30.9%； 華東地區(qū)的生產(chǎn)能力為 67.2 萬(wàn)噸/年，約占總生產(chǎn)能力的 69.1%。

2018年我國(guó)EVA產(chǎn)能分布

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    從實(shí)際生產(chǎn)來(lái)看，我國(guó)的EVA樹(shù)脂產(chǎn)量近幾年呈現(xiàn)出較為明顯的上升態(tài)勢(shì)，2012-2015年由于產(chǎn)能沒(méi)有變化，其實(shí)際生產(chǎn)受下游需求與上游石油價(jià)格變化影響較大，同時(shí)與主要裝置檢修有較大關(guān)聯(lián)，產(chǎn)量呈現(xiàn)出一定的波動(dòng)性，2016年開(kāi)始，產(chǎn)品產(chǎn)量呈現(xiàn)出較為明顯的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但由于產(chǎn)能增長(zhǎng)相對(duì)較快，產(chǎn)能利用率相對(duì)有所下降。

2010-2018年中國(guó)EVA樹(shù)脂產(chǎn)量走勢(shì)

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    而從產(chǎn)品類型來(lái)看，目前國(guó)內(nèi) EVA 樹(shù)脂產(chǎn)品主要仍集中在發(fā)泡、電纜料方面，醋酸乙烯質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 14%、18%和26%的 EVA 料為國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈的產(chǎn)品，膜料和高醋酸乙烯質(zhì)量含量、 高熔液流動(dòng)指數(shù)產(chǎn)品較少，部分高端產(chǎn)品仍處于研發(fā)階段。主要是由于我國(guó)生產(chǎn)工藝以管式法為主，釜式產(chǎn)能較小。

    三、EVA樹(shù)脂市場(chǎng)現(xiàn)狀

    由于國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)能增長(zhǎng)有限，且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在高端產(chǎn)品上存在顯著的不足，近幾年我國(guó)光伏行業(yè)不斷發(fā)展，裝機(jī)容量保持相對(duì)較快的增長(zhǎng)速度，同時(shí)下游的PU漿料等市場(chǎng)不斷發(fā)展對(duì)EVA樹(shù)脂的需求顯著增長(zhǎng)，我國(guó)的EVA樹(shù)脂進(jìn)口量不斷攀升，出口則維持在5-6萬(wàn)噸左右的水平，出口地主要集中在東南亞地區(qū)的，用于生產(chǎn)鞋材。

2010-2018年我國(guó)EVA進(jìn)出口量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)

    從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求來(lái)看，我國(guó)的EVA樹(shù)脂表觀消費(fèi)量在2018年也接近160萬(wàn)噸，達(dá)到了156.28萬(wàn)噸，對(duì)外依存度連續(xù)三年下降，但仍處于62%左右的高位。

2010-2018年我國(guó)EVA表觀消費(fèi)量走勢(shì)

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    從需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)的EVA主要用途為發(fā)泡、造粒，制作鞋底等方面應(yīng)用最為普遍，約占到國(guó)內(nèi)整體EVA消耗量的34%左右，在2008年以前，發(fā)泡材一度占到市場(chǎng)的60%以上，近幾年有所萎縮，光伏市場(chǎng)在2013年之后迅速增長(zhǎng)，2018年由于光伏市場(chǎng)的不景氣，占比有所回落。

2018年我國(guó)EVA樹(shù)脂需求結(jié)構(gòu)

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    四、EVA樹(shù)脂前景展望

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)乙烯-醋酸乙烯共聚物EVA產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》指出：由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)能有限，市場(chǎng)供需相對(duì)緊張，對(duì)外依存度大，且下游前景廣闊，因此近幾年我國(guó)EVA項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能迅速增加。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019-2021年，我國(guó)擬建在建的EVA項(xiàng)目產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了130萬(wàn)噸，其中釜式法產(chǎn)能70萬(wàn)噸，管式法產(chǎn)能60萬(wàn)噸。其中2019年預(yù)計(jì)將投產(chǎn)30萬(wàn)噸的釜式法產(chǎn)能。

2019年我國(guó)主要在建擬建EVA項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)

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    總的來(lái)看，未來(lái)幾年我國(guó)的投產(chǎn)的EVA產(chǎn)能主要以釜式法為主，管式法同樣有所增長(zhǎng)，屆時(shí)我國(guó)高端牌號(hào)EVA產(chǎn)品短缺的情況有望得到部分緩解。高端市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)的進(jìn)口替代，具有顯著的成長(zhǎng)空間。