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研判2025!中國乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)行業(yè)產業(yè)鏈圖譜、市場現(xiàn)狀、進出口及發(fā)展趨勢分析:國內EVA產能達291萬噸,行業(yè)進出口格局或將重塑[圖]

內容概要:乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)是一種由乙烯和醋酸乙烯經共聚反應制得的復合材料,是繼高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)和線性低密度聚乙烯(LLDPE)之后的第四大乙烯系列聚合物。近年來,在下游需求和進口替代雙向推動下,我國乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)產量不斷增長。據統(tǒng)計,2024年我國乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)產量已從2019年的75.6萬噸上升至238.35萬噸,年均復合增長率達33.25%。不過,由于下游需求放緩,其產量增速也自2023年起逐漸放緩,2024年同比增幅回落至10.68%。


相關上市企業(yè):寶豐能源(600989);聯(lián)泓新科(003022);東方盛虹(000301)等


相關企業(yè):浙江石油化工有限公司;福建古雷石化有限公司;陜西延長中煤榆林能源化工有限公司;蘇州市雄林新材料科技有限公司;江蘇斯威克新材料股份有限公司;云維保山有機化工有限公司;揚州東旭土工合成材料有限公司;東莞市全泰實業(yè)有限公司等


關鍵詞:產業(yè)鏈;乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)產能;乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)產量;進出口量;重點企業(yè);發(fā)展趨勢


一、行業(yè)概況


乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA),是一種通用高分子聚合物,由乙烯和醋酸乙烯經共聚反應制得,分子式是 (C2H4)x.(C4H6O2)y,是繼高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)和線性低密度聚乙烯(LLDPE)之后的第四大乙烯系列聚合物。從生產工藝看,目前我國EVA生產工藝包括管式法和釜式法兩種。其中管式法具有單線產能及反應轉化率較高、裝置投資成本及市場成本較低等優(yōu)勢,主要用于大宗低VA含量EVA產品的生產,是我國EVA生產的主要工藝,2024年產能占比超過65%;釜式法投資總額、生產成本較高,常用于生產專用牌號和高VA含量EVA產品,滿足光伏膠膜、熱熔膠、醫(yī)用材料等高端市場需求,該工藝產能占比在20%左右。

乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)生產工藝對比


乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)行業(yè)產業(yè)鏈上游為原材料供應環(huán)節(jié),主要包括乙烯、醋酸乙烯(VA)等。產業(yè)鏈中游為乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)生產制造環(huán)節(jié),代表廠商有東方盛虹、聯(lián)泓新科、寶豐能源等。產業(yè)鏈下游為乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)應用需求領域,主要包括光伏膠膜、發(fā)泡鞋材、電線電纜、熱熔膠、涂覆料、農膜等多個領域。

乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)行業(yè)產業(yè)鏈圖譜


相關報告:智研咨詢發(fā)布的《中國乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)行業(yè)市場發(fā)展形勢及未來前景研判報告


二、產業(yè)現(xiàn)狀


2017至2020年間,我國EVA行業(yè)處于產能平穩(wěn)期,年均產能穩(wěn)定在97.2萬噸左右。2021年以來,受到光伏行業(yè)快速發(fā)展等因素帶動,EVA項目建設火熱,行業(yè)迎來新一輪擴能周期,產能不斷擴張。數據顯示,2024年我國乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)生產總產能已從2017年的97.2萬噸增長達到291萬噸,2020-2024年行業(yè)產能年均復合增長率超過30%。

2017-2024年中國乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)產能變化


近年來,在下游需求和進口替代雙向推動下,我國乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)產量不斷增長。據統(tǒng)計,2024年我國乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)產量已從2019年的75.6萬噸上升至238.35萬噸,年均復合增長率達33.25%。不過,由于下游需求放緩,其產量增速也自2023年起逐漸放緩,2024年同比增幅回落至10.68%。

2020-2024年中國乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)產量


值得注意的是,盡管國內EVA產能和產量持續(xù)增長,但國內供給仍無法完全覆蓋市場需求,仍需要大量依靠進口補充。根據海關數據,2020-2023年間我國EVA進口量始終保持在110萬噸以上高位。但可喜的是,隨著國產化水平提升,我國EVA行業(yè)國產供給水平持續(xù)提升,使得2024年全國EVA進口總規(guī)模出現(xiàn)顯著轉變,全年進口量銳減34.22%至91.56萬噸,產業(yè)對外依存度持續(xù)保持下滑態(tài)勢,已由2020年的60.87%下降至2024年的27.75%。


這一變化既反映了國產EVA產品質量和技術水平的提升,也標志著我國EVA產業(yè)自主可控能力實現(xiàn)質的飛躍,為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎。此外,隨著國產供應能提升,我國EVA行業(yè)出口規(guī)模呈現(xiàn)日益擴張態(tài)勢,2024年,全年EVA出口量已從2020年5.34萬噸逐步攀升至2024年25.3萬噸,實現(xiàn)年均47.53%的復合增長率,反映出國內企業(yè)技術突破帶來的國際競爭力提升。


展望未來,我國EVA行業(yè)仍將處于產能擴張周期。據不完全統(tǒng)計,2025-2028年行業(yè)在建及規(guī)劃產能規(guī)模超過400萬噸。隨著這些新增產能陸續(xù)投產,疊加持續(xù)的技術進步,我國EVA行業(yè)有望在未來幾年內實現(xiàn)從凈進口國向凈出口國的戰(zhàn)略性轉變,完成貿易差額由逆轉順的歷史性突破。這一轉變不僅將重塑全球EVA產業(yè)格局,更將顯著提升我國在高端聚合物材料領域的話語權和競爭力。

2020-2024年中國乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)進出口量變化


三、企業(yè)格局


從市場競爭格局看,2023年我國EVA行業(yè)呈現(xiàn)“四強并立”的競爭態(tài)勢,斯爾邦石化(東方盛虹)、浙江石化、古雷石化和中煤榆林四家企業(yè)均以30萬噸產能并列第一。然而,這一格局在2024年被打破:斯爾邦石化通過新建20萬噸裝置實現(xiàn)產能躍升,以50萬噸的總產能成為國內首家突破這一規(guī)模的EVA生產企業(yè),顯著拉開與競爭對手的差距。而浙江石化、古雷石化與中煤榆林則維持原有30萬噸產能,退居行業(yè)第二梯隊。

2024年中國EVA生產企業(yè)產能占比情況


聯(lián)泓新材料科技股份有限公司成立于2009年5月21日,2020年12月8日在深圳證券交易所掛牌上市,股票簡稱“聯(lián)泓新科”。聯(lián)泓新科是一家新材料產品和解決方案供應商,專注于新材料產品的研發(fā)、生產與銷售,公司主營產品包括EVA光伏膠膜料、EVA電線電纜料、超高分子量聚乙烯、PLA生物可降解材料、超高純電子特氣、PP薄壁注塑專用料、特種表面活性劑、EC鋰電池電解液溶劑等。數據顯示,2024年,聯(lián)泓新科營業(yè)總收入為62.68億元,同比下降7.52%;其中,乙烯-醋酸乙烯共聚物銷售收入為14.58億元,同比下降27.95%。

2021-2024年聯(lián)泓新科營業(yè)收入及乙烯-醋酸乙烯共聚物銷售收入


江蘇東方盛虹股份有限公司是盛虹控股集團有限公司旗下子公司,成立于1998年7月16日,于2018年8月在深圳證券交易所主板的重組上市,股票簡稱“東方盛虹”。東方盛虹是一家全球領先、全產業(yè)鏈垂直整合并已深入布局新能源、新材料業(yè)務的能源化工企業(yè),截至2024年末,公司丙烯腈、EVA、MMA產能均保持行業(yè)領先地位,核心產品競爭優(yōu)勢明顯。數據顯示,2024年、2025年第一季度,東方盛虹營業(yè)收入分別為1376.75億元、303.09億元,同比變化率分別為-1.97%、-17.5%。

2021-2025年3月東方盛虹營業(yè)收入變化


四、發(fā)展趨勢


1、產能不斷擴張,區(qū)域集聚效應日益顯著


我國EVA產能持續(xù)快速增長,2024年達291萬噸,成為全球最大生產國,且國內產能主要集中于華東地區(qū)(占比超60%),西北地區(qū)次之(超20%),形成區(qū)域集聚效應。此外值得注意的是,國內企業(yè)正在加速布局光伏級EVA,如斯爾邦、聯(lián)泓新科等龍頭企業(yè)通過擴產鞏固市場地位。未來三年,隨著在建項目投產,產能將進一步釋放,但區(qū)域間供需匹配仍需優(yōu)化,以應對下游光伏、新能源等領域的快速增長需求。


2、高端化進口替代加速


國內EVA市場長期依賴進口高端產品(如光伏級、醫(yī)療級),2023年進口量達139萬噸。隨著技術突破,聯(lián)泓新科、斯爾邦等企業(yè)實現(xiàn)光伏級EVA規(guī)?;a,VA含量控制精度達±0.5%,產品通過UL認證,逐步替代海外巨頭(如陶氏、埃克森美孚)的市場份額。預計到2025年,光伏級EVA進口替代空間達50萬噸,醫(yī)療級EVA在FDA新規(guī)推動下,滲透率將從58%提升至93%,推動高端產品國產化進程。


3、下游應用日益多元化,產業(yè)加速綠色轉型


近年來,EVA產品應用正逐漸從傳統(tǒng)鞋材、電纜向光伏、醫(yī)療、氫能等新興領域拓展。其中,光伏膠膜需求占比已超50%,隨著N型TOPCon電池普及,超薄(<20μm)、高透光率(93%)膠膜成為主流。同時,在醫(yī)療領域,耐溫120℃的EVA材料通過生物相容性認證,用于輸液袋、導管。此外,生物基EVA(原料來自秸稈)市場規(guī)模將增至15億美元,可降解EVA薄膜需求突破10億美元,將不斷推動行業(yè)綠色低碳發(fā)展。

中國乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)行業(yè)發(fā)展趨勢


以上數據及信息可參考智研咨詢(elizabethfrankierollins.com)發(fā)布的《中國乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)行業(yè)市場發(fā)展形勢及未來前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構,提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。

本文采編:CY385
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2024-2030年中國乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展趨向研判報告
2024-2030年中國乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展趨向研判報告

《2024-2030年中國乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展趨向研判報告》共十一章,包含中國乙烯-醋酸乙烯共聚物主要生產企業(yè)分析,2024-2030年中國乙烯-醋酸乙烯共聚物行業(yè)投資機會與前景預測分析,2024-2030年中國乙烯-醋酸乙烯共聚物行業(yè)投資風險及策略分析等內容。

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