研判2025！中國輕合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模及重點企業(yè)分析：市場需求驅(qū)動技術(shù)創(chuàng)新，循環(huán)經(jīng)濟助力可持續(xù)發(fā)展[圖]

內(nèi)容概況：隨著國內(nèi)汽車輕量化、航空航天高端化及新能源領(lǐng)域需求激增，2024年，中國輕合金行業(yè)市場規(guī)模約為3492億元，同比增長10.61%。從應用領(lǐng)域來看，輕合金，特別是鋁合金和鎂合金，因其輕質(zhì)、高強度的特性，在航空航天、汽車制造、消費電子產(chǎn)品等行業(yè)扮演著核心角色。隨著新能源汽車和航空航天等高端制造業(yè)的快速發(fā)展，對輕合金的需求持續(xù)增長，推動了行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)能擴張。技術(shù)創(chuàng)新方面，通過合金化設計和先進加工技術(shù)，如粉末冶金和高壓鑄造，輕合金的性能得以進一步提升，滿足了對材料輕量化、高強度和良好加工性的綜合要求。此外，回收技術(shù)的進步也促進了輕合金材料的循環(huán)經(jīng)濟。

相關(guān)上市企業(yè)：立中集團（300428）、寶鈦股份（600456）、寶武鎂業(yè)（002182）、南山鋁業(yè)（600219）、西部超導（688122）

相關(guān)企業(yè)：中國鋁業(yè)股份有限公司、寶武鎂業(yè)科技股份有限公司、中國中鐵股份有限公司、南方錳業(yè)集團有限責任公司、馳宏鋅鍺股份有限公司、洛陽盛龍礦業(yè)集團股份有限公司、攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司、派瑞氫能科技有限公司、隆基氫能科技有限公司、比亞迪股份有限公司、上海汽車集團股份有限公司、江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司、深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司

關(guān)鍵詞：輕合金、輕合金市場規(guī)模、輕合金行業(yè)現(xiàn)狀、輕合金發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概述

輕合金是以鋁、鎂、鈦等輕金屬（密度≤4.5g/cm3）為基體，通過添加合金元素（如銅、鋅、鋰、稀土等）形成的合金材料。其核心特征為低密度、高比強度/比剛度，廣泛應用于需減重增效的領(lǐng)域。

二、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

輕合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括鋁、鎂、鈦、鐵、錳、鋅、鉬、釩等金屬，電解槽、整流器、陽極/陰極系統(tǒng)、皮江法還原罐、精煉爐、真空蒸餾裝置等生產(chǎn)設備。產(chǎn)業(yè)鏈中游為輕合金生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應用于汽車、大健康、航空航天、3C電子、軌道交通、光伏、建筑、包裝等領(lǐng)域。

2025年前三季度，中國電解鋁產(chǎn)量為3396.8萬噸，同比增長4.34%，主要受益于新能源汽車、光伏等新興產(chǎn)業(yè)需求激增。行業(yè)通過再生鋁循環(huán)經(jīng)濟和水電鋁產(chǎn)能擴張，實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型與成本優(yōu)化，單位能耗從13500kWh/噸降至12500kWh/噸，碳排放強度顯著下降。同期，中國金屬鎂產(chǎn)量為65.04萬噸，同比下降6.72%，反映出口依賴向內(nèi)需錨定的轉(zhuǎn)型陣痛。同期，中國海綿鈦產(chǎn)量為18.19萬噸，同比下降6.98%，凸顯民品市場疲軟與軍工需求分化的矛盾。

政策層面，新能源汽車購置稅減免、以舊換新補貼等政策持續(xù)發(fā)力，推動消費需求釋放。2025年前三季度，中國汽車產(chǎn)量為2433.3萬輛，同比增長13.3%；汽車銷量為2436.3萬輛，同比增長12.9%。其中，鋁合金憑借密度低、耐腐蝕、易回收等特性，在汽車車身、電池包外殼、底盤結(jié)構(gòu)件中應用占比較大。新能源汽車電池托盤采用5系鋁合金，較鋼制部件減重30%，續(xù)航提升5%-8%。鎂合金在方向盤骨架、座椅框架、變速箱殼體等部位應用，較傳統(tǒng)鋼制部件減重一半以上。鈦合金則用于排氣系統(tǒng)、發(fā)動機閥片、緊固件等高溫耐磨部件。汽車產(chǎn)銷兩旺推動輕合金產(chǎn)業(yè)鏈升級，頭部企業(yè)加速布局再生鋁閉環(huán)體系、鎂合金壓鑄一體化、鈦合金精密加工等技術(shù)。輕合金與汽車產(chǎn)業(yè)將形成深度協(xié)同，支撐中國制造向綠色化、高端化轉(zhuǎn)型。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國輕合金行業(yè)市場全景調(diào)研及未來前景研判報告》

三、市場規(guī)模

隨著國內(nèi)汽車輕量化、航空航天高端化及新能源領(lǐng)域需求激增，2024年，中國輕合金行業(yè)市場規(guī)模約為3492億元，同比增長10.61%。從應用領(lǐng)域來看，輕合金，特別是鋁合金和鎂合金，因其輕質(zhì)、高強度的特性，在航空航天、汽車制造、消費電子產(chǎn)品等行業(yè)扮演著核心角色。隨著新能源汽車和航空航天等高端制造業(yè)的快速發(fā)展，對輕合金的需求持續(xù)增長，推動了行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)能擴張。技術(shù)創(chuàng)新方面，通過合金化設計和先進加工技術(shù)，如粉末冶金和高壓鑄造，輕合金的性能得以進一步提升，滿足了對材料輕量化、高強度和良好加工性的綜合要求。此外，回收技術(shù)的進步也促進了輕合金材料的循環(huán)經(jīng)濟。

四、重點企業(yè)經(jīng)營情況

中國輕合金行業(yè)呈現(xiàn)“頭部集中+細分突圍”的競爭格局。鋁行業(yè)以中國鋁業(yè)、南山鋁業(yè)等龍頭企業(yè)為主導，通過全產(chǎn)業(yè)鏈布局（如“鋁土礦-電解鋁-鋁材”一體化）占據(jù)高端市場。鎂行業(yè)集中度較低，寶武鎂業(yè)作為頭部企業(yè)通過技術(shù)突破和規(guī)模優(yōu)勢擴大份額。鈦合金領(lǐng)域，寶鈦股份、西部超導等企業(yè)憑借航空、醫(yī)療高端應用占據(jù)主導，國產(chǎn)化進程加速。

西部超導材料科技股份有限公司是國內(nèi)高端鈦合金及超導材料龍頭，全球唯一實現(xiàn)鈮鈦鑄錠至超導磁體全流程生產(chǎn)的企業(yè)。其鈦合金棒材廣泛應用于航空、航天領(lǐng)域，成為我國新型戰(zhàn)機、運輸機核心材料；超導材料支撐國際熱核聚變實驗堆（ITER）、中國聚變工程實驗堆（CFETR）等國家重點工程，MRI超導線材占全球市場40%，實現(xiàn)300毫米MCZ超導磁體國產(chǎn)化。公司獲國家科學技術(shù)進步獎、國家卓越工程師團隊稱號，2024年涇河新城項目達產(chǎn)后年產(chǎn)值超30億元，解決核磁共振、半導體領(lǐng)域“卡脖子”問題，保障產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。2025年上半年，西部超導營業(yè)收入為27.23億元，同比增長34.76%；歸母凈利潤為5.46億元，同比增長56.72%。

寶武鎂業(yè)科技股份有限公司是全球鎂合金產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者，形成“白云石開采-原鎂冶煉-鎂合金加工-回收”全產(chǎn)業(yè)鏈。2024年鎂合金產(chǎn)能20萬噸，占全國50.4%，規(guī)劃2025年擴至60萬噸。自主研發(fā)大罐豎罐冶煉技術(shù)，單罐產(chǎn)量提升400%，能耗降低30%；全球首創(chuàng)鎂水直供系統(tǒng)，縮短工藝流程，碳排放降低超1.15噸/噸。產(chǎn)品應用于汽車輕量化（賽力斯問界單車用量20kg+）、機器人（與埃斯頓合作減重11%）、低空經(jīng)濟（eVTOL機身減重45%），主導制定《鎂及鎂合金PCR》等國際標準，獲高新技術(shù)企業(yè)認證，推進鎂基儲氫材料中試，拓展新能源應用場景。2025年上半年，寶武鎂業(yè)營業(yè)收入為69.70億元，同比增長9.82%；歸母凈利潤為0.87億元，同比下降43.13%。

五、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、技術(shù)加速創(chuàng)新，驅(qū)動高端化突破

輕合金行業(yè)正加速向高性能、輕量化方向突破。長安大學研發(fā)的“微弧氧化原位納米增強技術(shù)”通過電參數(shù)精準調(diào)控增強相形態(tài)，實現(xiàn)膜基結(jié)合力、耐磨性、耐蝕性全面提升，形成“技術(shù)+裝備”一體化解決方案，突破傳統(tǒng)表面處理設備技術(shù)不匹配、膜層性能不穩(wěn)定等瓶頸。鋁鎂鈧等新型合金開發(fā)提升強度與耐腐蝕性，滿足航空航天、汽車制造等高端領(lǐng)域需求。3D打印技術(shù)實現(xiàn)航空發(fā)動機空心葉片復雜結(jié)構(gòu)定制化制造，醫(yī)療領(lǐng)域個性化植入物精準匹配患者需求。

2、政策驅(qū)動綠色低碳，引領(lǐng)循環(huán)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型

雙碳目標驅(qū)動下，輕合金行業(yè)加速綠色轉(zhuǎn)型。歐盟強制汽車使用30%再生鋁，中國寶武集團采用電弧爐短流程煉鋼技術(shù)推動能耗降低，年減碳數(shù)十萬噸。氫冶金技術(shù)利用氫氣替代煤炭，實現(xiàn)零碳排放。退役航空發(fā)動機稀有金屬回收率達95%，形成閉環(huán)體系。政策層面，《“十四五”新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》推動輕合金研發(fā)應用，政府通過稅收優(yōu)惠、補貼支持技術(shù)創(chuàng)新與綠色生產(chǎn)。再生鋁合金技術(shù)成熟，汽車發(fā)動機缸體、輪轂等部件性能與原生鋁無異，實現(xiàn)資源循環(huán)利用與環(huán)境保護雙贏。

3、市場需求拓展，推動國際化布局

新能源汽車輕量化需求激增，輕合金在車身、電池托盤、底盤應用占比猛增。航空航天領(lǐng)域，國產(chǎn)大飛機C919鈦合金用量占比15%，鋁鋰合金蒙皮減重顯著，推動高端鈦合金需求增長。消費電子領(lǐng)域，手機外殼、筆記本電腦框架采用輕合金實現(xiàn)輕薄化，可穿戴設備推動需求增長。基礎設施建設如高鐵、橋梁采用輕合金結(jié)構(gòu)件，提升耐腐蝕性與使用壽命。國際競爭力方面，中國龍頭企業(yè)通過產(chǎn)學研合作突破高端材料技術(shù)，如西部超導在鈦合金領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進口替代，寶鈦股份占據(jù)全球33%鈦材市場，形成“國內(nèi)主體+海外補充”雙循環(huán)供應體系，通過海外建廠與標準輸出鞏固全球領(lǐng)先地位。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國輕合金行業(yè)市場全景調(diào)研及未來前景研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。