2021年中國銀行業(yè)發(fā)展回顧及銀行業(yè)企業(yè)對比分析：行業(yè)景氣指數(shù)上升，四大銀行表現(xiàn)良好[圖]

一、銀行業(yè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

銀行業(yè)，在我國是指中國人民銀行，監(jiān)管機(jī)構(gòu)，自律組織，以及在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等吸收公眾存款的金融機(jī)構(gòu)、非銀行金融機(jī)構(gòu)以及政策性銀行。

隨著現(xiàn)代社會的不斷發(fā)展、不斷進(jìn)步，各行各業(yè)的發(fā)展都呈現(xiàn)上升趨勢，尤其是金融行業(yè)的發(fā)展，為了進(jìn)一步推動我國銀行業(yè)的快速平穩(wěn)發(fā)展，政府頒布一系列措施推動我國該行業(yè)的發(fā)展，規(guī)范市場競爭，提高我國銀行業(yè)的競爭力。

2021年中國銀行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)

資料來源：智研咨詢整理

2021年度中國銀行業(yè)協(xié)會評審活動征集到全體會員單位，央級、主流媒體及中銀協(xié)各專業(yè)委員會推薦的行業(yè)大事共390件。經(jīng)由政府、監(jiān)管部門，新聞媒體，高校專家及行業(yè)內(nèi)經(jīng)濟(jì)學(xué)家等共計12名組成的專家評委會開展評審，嚴(yán)格履行相關(guān)程序，最終評定“2021年銀行業(yè)十件大事”。

中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布“2021年銀行業(yè)十件大事”

資料來源：智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國銀行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨向分析報告》

銀行業(yè)景氣指數(shù)：是中國人民銀行（央行）和國家統(tǒng)計局共同向銀行家們發(fā)放的問卷調(diào)查，其結(jié)果反映了調(diào)查當(dāng)季相對于上季銀行業(yè)的變化情況。2021年第一季度，中國銀行業(yè)景氣指數(shù)為72.1，較2020年同期增長13.8；第二季度，中國銀行業(yè)景氣指數(shù)為69.6，較2020年同期增長5.7；第三季度，中國銀行業(yè)景氣指數(shù)為70，較2020年同期增長4；第四季度，中國銀行業(yè)景氣指數(shù)為70.2，較2020年同期增長2.3。

2016-2021年各季度中國銀行業(yè)景氣指數(shù)

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

2021年，中國由于疫情控制最為得力，經(jīng)濟(jì)率先復(fù)蘇回升，中國銀行業(yè)主要指標(biāo)表現(xiàn)持續(xù)改善。2021年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)344.76萬億元，較2020年增長25.02萬億元。

2016-2021年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)及增長

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

其中：商業(yè)銀行總資產(chǎn)占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的46%，較2020年增長1個百分點；大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的22%，較2020年增長1個百分點；股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn)占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的10%，與2020年持平；城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的7%，與2020年持平；農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的7%，與2020年持平；其他類金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的8%，較2020年下降1個百分點。

2020-2021年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)分布

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

近年來銀行負(fù)債業(yè)務(wù)日益復(fù)雜，截至2021年年末，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總負(fù)債315.28萬億元，同比增長7.56%。可以說，銀行負(fù)債質(zhì)量的高低影響著商業(yè)銀行發(fā)展的穩(wěn)定性，也是防范金融風(fēng)險的關(guān)鍵因素。

2016-2021年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總負(fù)債及增長

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

從中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總負(fù)債分布來看，其中：商業(yè)銀行總負(fù)債占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總負(fù)債的46%；大型商業(yè)銀行總負(fù)債占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總負(fù)債的22%；股份制商業(yè)銀行總負(fù)債占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總負(fù)債的10%；城市商業(yè)銀行總負(fù)債占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總負(fù)債的7%；農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)總負(fù)債占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總負(fù)債的7%；其他類金融機(jī)構(gòu)總負(fù)債占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總負(fù)債的8%，均與2020年基本持平。

2020-2021年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總負(fù)債分布

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

二、銀行業(yè)企業(yè)對比

中國四大銀行說的是中國銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行，通常也被大家稱為中央四大行。四大行都是上市公司，代表著中國最雄厚的金融資本力量。雖然銀行的業(yè)務(wù)均往綜合性發(fā)展，但是由于歷史遺留原因，四大行在某些方面仍然具有一定的優(yōu)勢。

中國四大銀行基本情況

資料來源：智研咨詢整理

中國四大銀行由國家直接管控，屬于大型的國有銀行，可以說絕大部分城市都有四大銀行的支行。

2021年前三季度，中國銀行營業(yè)收入4561億元；中國建設(shè)銀行營業(yè)收入6244億元；中國工商銀行營業(yè)收入7121億元；中國農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)收入5449億元。

2015-2021年前三季度中國四大銀行營業(yè)收入對比

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

2020年中國中國銀行凈利潤1929億元，中國建設(shè)銀行凈利潤2711億元，中國工商銀行凈利潤3159億元，中國農(nóng)業(yè)銀行凈利潤2159億元，2021年前三季度中國銀行凈利潤1635億元，中國建設(shè)銀行凈利潤2332億元，中國工商銀行凈利潤2533億元，中國農(nóng)業(yè)銀行凈利潤1874億元。

2015-2021年前三季度中國四大銀行凈利潤對比

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

2021年前三季度中國四大銀行總資產(chǎn)均超過2020年全年總資產(chǎn)。2021年前三季度中國銀行總資產(chǎn)26.23萬億元，較2020年全年增長1.83萬億元；中國建設(shè)銀行總資產(chǎn)30.14萬億元，較2020年全年增長2.01萬億元；中國工商銀行總資產(chǎn)35.4萬億元，較2020年全年增長2.05萬億元；中國農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)28.99萬億元，較2020年全年增長1.78萬億元。

2015-2021年前三季度中國四大銀行總資產(chǎn)對比

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

2021年前三季度中國四大銀行凈資產(chǎn)同總資產(chǎn)一樣，均超過2020年全年的凈資產(chǎn)。2021年前三季度中中國銀行凈資產(chǎn)2.28萬億元，較2020年全年增長0.12萬億元；中國建設(shè)銀行凈資產(chǎn)2.54萬億元，較2020年全年增長0.16萬億元；中國工商銀行凈資產(chǎn)3.16萬億元，較2020年全年增長0.25萬億元；中國農(nóng)業(yè)銀行凈資產(chǎn)2.32萬億元，較2020年全年增長0.11萬億元。

2015-2021年前三季度中國四大銀行凈資產(chǎn)對比

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

從四大銀行經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額來看，2021年前三季度中國銀行經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額4477億元；中國建設(shè)銀行經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額4732億元；中國工商銀行經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額9665億元；中國農(nóng)業(yè)銀行經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額1526億元。

2015-2021年前三季度中國四大銀行經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額對比

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《2022-2028年中國銀行業(yè)市場競爭力分析及市場需求潛力報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。