一、銀行業(yè)行業(yè)發(fā)展現狀
銀行業(yè),在我國是指中國人民銀行,監(jiān)管機構,自律組織,以及在中華人民共和國境內設立的商業(yè)銀行、城市信用合作社、農村信用合作社等吸收公眾存款的金融機構、非銀行金融機構以及政策性銀行。
隨著現代社會的不斷發(fā)展、不斷進步,各行各業(yè)的發(fā)展都呈現上升趨勢,尤其是金融行業(yè)的發(fā)展,為了進一步推動我國銀行業(yè)的快速平穩(wěn)發(fā)展,政府頒布一系列措施推動我國該行業(yè)的發(fā)展,規(guī)范市場競爭,提高我國銀行業(yè)的競爭力。
2021年中國銀行業(yè)相關政策法規(guī)
資料來源:智研咨詢整理
2021年度中國銀行業(yè)協(xié)會評審活動征集到全體會員單位,央級、主流媒體及中銀協(xié)各專業(yè)委員會推薦的行業(yè)大事共390件。經由政府、監(jiān)管部門,新聞媒體,高校專家及行業(yè)內經濟學家等共計12名組成的專家評委會開展評審,嚴格履行相關程序,最終評定“2021年銀行業(yè)十件大事”。
中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布“2021年銀行業(yè)十件大事”
資料來源:智研咨詢整理
相關報告:智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國銀行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨向分析報告》
銀行業(yè)景氣指數:是中國人民銀行(央行)和國家統(tǒng)計局共同向銀行家們發(fā)放的問卷調查,其結果反映了調查當季相對于上季銀行業(yè)的變化情況。2021年第一季度,中國銀行業(yè)景氣指數為72.1,較2020年同期增長13.8;第二季度,中國銀行業(yè)景氣指數為69.6,較2020年同期增長5.7;第三季度,中國銀行業(yè)景氣指數為70,較2020年同期增長4;第四季度,中國銀行業(yè)景氣指數為70.2,較2020年同期增長2.3。
2016-2021年各季度中國銀行業(yè)景氣指數
資料來源:銀保監(jiān)會、智研咨詢整理
2021年,中國由于疫情控制最為得力,經濟率先復蘇回升,中國銀行業(yè)主要指標表現持續(xù)改善。2021年中國銀行業(yè)金融機構總資產344.76萬億元,較2020年增長25.02萬億元。
2016-2021年中國銀行業(yè)金融機構總資產及增長
資料來源:銀保監(jiān)會、智研咨詢整理
其中:商業(yè)銀行總資產占銀行業(yè)金融機構總資產的46%,較2020年增長1個百分點;大型商業(yè)銀行總資產占銀行業(yè)金融機構總資產的22%,較2020年增長1個百分點;股份制商業(yè)銀行總資產占銀行業(yè)金融機構總資產的10%,與2020年持平;城市商業(yè)銀行總資產占銀行業(yè)金融機構總資產的7%,與2020年持平;農村金融機構總資產占銀行業(yè)金融機構總資產的7%,與2020年持平;其他類金融機構總資產占銀行業(yè)金融機構總資產的8%,較2020年下降1個百分點。
2020-2021年中國銀行業(yè)金融機構總資產分布
資料來源:銀保監(jiān)會、智研咨詢整理
近年來銀行負債業(yè)務日益復雜,截至2021年年末,我國銀行業(yè)金融機構總負債315.28萬億元,同比增長7.56%??梢哉f,銀行負債質量的高低影響著商業(yè)銀行發(fā)展的穩(wěn)定性,也是防范金融風險的關鍵因素。
2016-2021年中國銀行業(yè)金融機構總負債及增長
資料來源:銀保監(jiān)會、智研咨詢整理
從中國銀行業(yè)金融機構總負債分布來看,其中:商業(yè)銀行總負債占銀行業(yè)金融機構總負債的46%;大型商業(yè)銀行總負債占銀行業(yè)金融機構總負債的22%;股份制商業(yè)銀行總負債占銀行業(yè)金融機構總負債的10%;城市商業(yè)銀行總負債占銀行業(yè)金融機構總負債的7%;農村金融機構總負債占銀行業(yè)金融機構總負債的7%;其他類金融機構總負債占銀行業(yè)金融機構總負債的8%,均與2020年基本持平。
2020-2021年中國銀行業(yè)金融機構總負債分布
資料來源:銀保監(jiān)會、智研咨詢整理
二、銀行業(yè)企業(yè)對比
中國四大銀行說的是中國銀行、中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、中國建設銀行,通常也被大家稱為中央四大行。四大行都是上市公司,代表著中國最雄厚的金融資本力量。雖然銀行的業(yè)務均往綜合性發(fā)展,但是由于歷史遺留原因,四大行在某些方面仍然具有一定的優(yōu)勢。
中國四大銀行基本情況
資料來源:智研咨詢整理
中國四大銀行由國家直接管控,屬于大型的國有銀行,可以說絕大部分城市都有四大銀行的支行。
2021年前三季度,中國銀行營業(yè)收入4561億元;中國建設銀行營業(yè)收入6244億元;中國工商銀行營業(yè)收入7121億元;中國農業(yè)銀行營業(yè)收入5449億元。
2015-2021年前三季度中國四大銀行營業(yè)收入對比
資料來源:企業(yè)公告、智研咨詢整理
2020年中國中國銀行凈利潤1929億元,中國建設銀行凈利潤2711億元,中國工商銀行凈利潤3159億元,中國農業(yè)銀行凈利潤2159億元,2021年前三季度中國銀行凈利潤1635億元,中國建設銀行凈利潤2332億元,中國工商銀行凈利潤2533億元,中國農業(yè)銀行凈利潤1874億元。
2015-2021年前三季度中國四大銀行凈利潤對比
資料來源:企業(yè)公告、智研咨詢整理
2021年前三季度中國四大銀行總資產均超過2020年全年總資產。2021年前三季度中國銀行總資產26.23萬億元,較2020年全年增長1.83萬億元;中國建設銀行總資產30.14萬億元,較2020年全年增長2.01萬億元;中國工商銀行總資產35.4萬億元,較2020年全年增長2.05萬億元;中國農業(yè)銀行總資產28.99萬億元,較2020年全年增長1.78萬億元。
2015-2021年前三季度中國四大銀行總資產對比
資料來源:企業(yè)公告、智研咨詢整理
2021年前三季度中國四大銀行凈資產同總資產一樣,均超過2020年全年的凈資產。2021年前三季度中中國銀行凈資產2.28萬億元,較2020年全年增長0.12萬億元;中國建設銀行凈資產2.54萬億元,較2020年全年增長0.16萬億元;中國工商銀行凈資產3.16萬億元,較2020年全年增長0.25萬億元;中國農業(yè)銀行凈資產2.32萬億元,較2020年全年增長0.11萬億元。
2015-2021年前三季度中國四大銀行凈資產對比
資料來源:企業(yè)公告、智研咨詢整理
從四大銀行經營現金流量凈額來看,2021年前三季度中國銀行經營現金流量凈額4477億元;中國建設銀行經營現金流量凈額4732億元;中國工商銀行經營現金流量凈額9665億元;中國農業(yè)銀行經營現金流量凈額1526億元。
2015-2021年前三季度中國四大銀行經營現金流量凈額對比
資料來源:企業(yè)公告、智研咨詢整理
以上數據及信息可參考智研咨詢(elizabethfrankierollins.com)發(fā)布的《2022-2028年中國銀行業(yè)市場競爭力分析及市場需求潛力報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構,提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。


2023-2029年中國銀行業(yè)數字化轉型市場運行態(tài)勢及未來趨勢預測報告
《2023-2029年中國銀行業(yè)數字化轉型市場運行態(tài)勢及未來趨勢預測報告》共八章,包含中國銀行業(yè)數字化轉型鏈結構及全產業(yè)鏈布局狀況研究,中國銀行業(yè)數字化轉型重點企業(yè)案例研究,中國銀行業(yè)數字化轉型市場前瞻及投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略建議等內容。



