摘要:近年來,轉(zhuǎn)數(shù)計在智能電網(wǎng)、智能制造、智慧城市等新興領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛。但隨著國內(nèi)轉(zhuǎn)數(shù)計生產(chǎn)廠商供應(yīng)能力不斷提升、市場應(yīng)用需求增速減緩,我國轉(zhuǎn)數(shù)計行業(yè)供大于求的情況日益凸顯。因此我國轉(zhuǎn)數(shù)計企業(yè)正在不斷拓展海外市場,使得全國轉(zhuǎn)數(shù)計行業(yè)出口數(shù)量長期高于進(jìn)口數(shù)量。數(shù)據(jù)顯示,2024年,我國轉(zhuǎn)數(shù)計進(jìn)出口數(shù)量分別為26.43萬個、269.41萬個,同比變化率分別為-5.82%、-11.33%;2025年1-4月,國內(nèi)轉(zhuǎn)數(shù)計累計進(jìn)出口數(shù)量分別為9.17萬個、79.95萬個,同比變化率分別為-1.51%、-6.29%。
一、定義及分類
轉(zhuǎn)數(shù)計(Revolution Counter)是一種用于測量旋轉(zhuǎn)設(shè)備轉(zhuǎn)速或累計旋轉(zhuǎn)次數(shù)的儀表,能夠精確記錄旋轉(zhuǎn)部件的轉(zhuǎn)數(shù),幫助用戶評估設(shè)備運行狀態(tài)或進(jìn)行生產(chǎn)計量,廣泛應(yīng)用于電機(jī)、泵、風(fēng)機(jī)等工業(yè)設(shè)備的轉(zhuǎn)速監(jiān)控、質(zhì)量控制和故障診斷。根據(jù)技術(shù)原理的不同,轉(zhuǎn)數(shù)計可分為機(jī)械轉(zhuǎn)數(shù)計數(shù)器、電子轉(zhuǎn)數(shù)計(數(shù)字式)、多功能轉(zhuǎn)數(shù)計等幾類;根據(jù)應(yīng)用場景的不同,可分為工業(yè)設(shè)備用轉(zhuǎn)數(shù)計、交通運輸用轉(zhuǎn)數(shù)計、實驗室/精密儀器用轉(zhuǎn)數(shù)計等類型。
二、行業(yè)政策
近年來,中央及地方政府先后頒布《以數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動制造業(yè)高端化智能化綠色化發(fā)展實施方案(2023—2025年)》《制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動方案》《電子信息制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動計劃》等多項政策,指出要加速推動國內(nèi)制造業(yè)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型升級,這意味著,在工業(yè)領(lǐng)域,轉(zhuǎn)數(shù)計等助力產(chǎn)業(yè)數(shù)字智能化升級的儀器設(shè)備應(yīng)用需求將日益提升,將持續(xù)為我國轉(zhuǎn)數(shù)計行業(yè)發(fā)展注入活力。同時,在市場及政策的雙重驅(qū)動下,我國電子轉(zhuǎn)數(shù)計(數(shù)字式)、多功能轉(zhuǎn)數(shù)計等轉(zhuǎn)數(shù)計產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)⒂瓉韽V袤發(fā)展前景發(fā)展,產(chǎn)業(yè)將加速完成智能化轉(zhuǎn)型升級。綜上分析,國家政策持續(xù)利好轉(zhuǎn)數(shù)計行業(yè)發(fā)展。
三、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
轉(zhuǎn)數(shù)計行業(yè)技術(shù)壁壘較高,主要體現(xiàn)在核心技術(shù)的掌握與創(chuàng)新上。主要原因在于,轉(zhuǎn)數(shù)計產(chǎn)品需要高精度的測量與穩(wěn)定可靠的性能,這要求企業(yè)具備強(qiáng)大的研發(fā)能力和深厚的技術(shù)積累。對于新進(jìn)入者而言,缺乏核心技術(shù)和研發(fā)能力將難以在市場中立足。同時,隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,轉(zhuǎn)數(shù)計產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度加快,企業(yè)需要不斷投入研發(fā)資源以保持技術(shù)領(lǐng)先,這也進(jìn)一步提高了技術(shù)壁壘。
2、品牌與客戶壁壘
轉(zhuǎn)數(shù)計應(yīng)用需求客戶更傾向于選擇有良好口碑和穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品,因此知名品牌在市場上通常具有更高的認(rèn)可度和忠誠度。在此背景下,新進(jìn)入者需要花費大量時間和資金來建立品牌形象和客戶信任,這在競爭激烈的市場中是一項艱巨的任務(wù)。此外,一些大型客戶對供應(yīng)商的選擇非常嚴(yán)格,需要企業(yè)具備長期穩(wěn)定的供貨能力和完善的售后服務(wù)體系,這也構(gòu)成了新進(jìn)入者的客戶壁壘。
3、政策與關(guān)稅壁壘
近年來,中美貿(mào)易摩擦持續(xù)升級,關(guān)稅政策成為兩國博弈的核心工具,對轉(zhuǎn)數(shù)計行業(yè)造成了深遠(yuǎn)影響。關(guān)稅的提高增加了出口成本,降低了產(chǎn)品的國際競爭力。同時,國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整也可能對轉(zhuǎn)數(shù)計行業(yè)產(chǎn)生不利影響,如環(huán)保政策的加強(qiáng)可能要求企業(yè)增加環(huán)保投入,提高生產(chǎn)成本。這些政策與關(guān)稅壁壘增加了新進(jìn)入者的市場準(zhǔn)入難度和經(jīng)營風(fēng)險。
四、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
轉(zhuǎn)數(shù)計行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料與核心部件供應(yīng)環(huán)節(jié),主要包括芯片、微處理器、PCB(印刷電路板)、電阻、電容、電感、傳感器、鋁合金、不銹鋼等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為轉(zhuǎn)數(shù)計制造與系統(tǒng)集成環(huán)節(jié),代表廠商有維德路特Veeder-Root、英國Fargo Controls、?,攦x表、優(yōu)利德等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為轉(zhuǎn)數(shù)計應(yīng)用領(lǐng)域,主要包括工業(yè)自動化、交通運輸、能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械等行業(yè)。轉(zhuǎn)數(shù)計產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:




























2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)優(yōu)利德科技(中國)股份有限公司
優(yōu)利德科技(中國)股份有限公司成立于2003年,2021年2月1日,在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市,股票簡稱“優(yōu)利德”。優(yōu)利德是一家集儀器儀表自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的國家高新技術(shù)企業(yè),主要包括通用儀表、專業(yè)儀表、溫度及環(huán)境測試儀表、測試儀器四大產(chǎn)品線,廣泛應(yīng)用于電子、家用電器、機(jī)電設(shè)備、節(jié)能環(huán)保、軌道交通、汽車制造、冷暖通、建筑工程、5G新基建、新能源、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、電力建設(shè)及維護(hù)、高等教育和科學(xué)研究等領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示,2024年、2025年第一季度,優(yōu)利德營業(yè)總收入分別為11.3億元、3.11億元,同比變化率分別為10.81%、9.58%。
(2)深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司
深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“華盛昌科技”)成立于1991年,是集專業(yè)自主設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售各類測量儀器儀表于一體的國家級高新技術(shù)企業(yè),目前已成功開發(fā)了紅外熱像儀、顆粒物PM2.5空氣質(zhì)量檢測儀、激光測距儀、非接觸式人體測溫儀、工業(yè)紅外測溫儀、數(shù)字萬用表、數(shù)字鉗形表、電力測試器、照度計、噪音計、風(fēng)速計、氣體檢測儀、酒精測試儀、甲醛測試儀、涂鍍層測厚儀、工業(yè)內(nèi)窺鏡、差壓計和多功能測試儀器等擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的系列產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于電力、暖通制冷、消防、石油化工、冶煉、電子制造、軌道交通、環(huán)境治理等專業(yè)領(lǐng)域。
五、行業(yè)現(xiàn)狀
近年來,轉(zhuǎn)數(shù)計在智能電網(wǎng)、智能制造、智慧城市等新興領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛。但隨著國內(nèi)轉(zhuǎn)數(shù)計生產(chǎn)廠商供應(yīng)能力不斷提升、市場應(yīng)用需求增速減緩,我國轉(zhuǎn)數(shù)計行業(yè)供大于求的情況日益凸顯。因此我國轉(zhuǎn)數(shù)計企業(yè)正在不斷拓展海外市場,使得全國轉(zhuǎn)數(shù)計行業(yè)出口數(shù)量長期高于進(jìn)口數(shù)量。數(shù)據(jù)顯示,2024年,我國轉(zhuǎn)數(shù)計進(jìn)出口數(shù)量分別為26.43萬個、269.41萬個,同比變化率分別為-5.82%、-11.33%;2025年1-4月,國內(nèi)轉(zhuǎn)數(shù)計累計進(jìn)出口數(shù)量分別為9.17萬個、79.95萬個,同比變化率分別為-1.51%、-6.29%。值得注意的是,由于我國技術(shù)發(fā)展儲備不足,國產(chǎn)高端轉(zhuǎn)數(shù)計市場仍依賴于進(jìn)口,這使得全國轉(zhuǎn)數(shù)計行業(yè)雖然進(jìn)出口數(shù)量相差巨大,但同期進(jìn)出口金額保持相對平衡。
六、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)政策支持與產(chǎn)業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)
我國政府高度重視轉(zhuǎn)數(shù)計行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級,出臺了一系列支持政策。例如,《關(guān)于加快智能電網(wǎng)建設(shè)的指導(dǎo)意見》《關(guān)于推動制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的若干政策》等專項政策,為轉(zhuǎn)數(shù)計行業(yè)提供了明確的發(fā)展路徑和資金支持。這些政策不僅推動了轉(zhuǎn)數(shù)計行業(yè)的技術(shù)研發(fā),還促進(jìn)了其在智能電網(wǎng)、智能制造、智慧城市等領(lǐng)域的應(yīng)用。政策紅利持續(xù)釋放,為轉(zhuǎn)數(shù)計行業(yè)構(gòu)建了規(guī)范化、可持續(xù)的發(fā)展環(huán)境,助力企業(yè)加速技術(shù)迭代與市場拓展。
(2)市場需求與技術(shù)融合驅(qū)動
隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的不斷進(jìn)步,轉(zhuǎn)數(shù)計在智能電網(wǎng)、智能制造、智慧城市等領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛。預(yù)計到2025年,中國轉(zhuǎn)數(shù)計市場規(guī)模將達(dá)到顯著水平,同比增長率可觀。市場需求不斷擴(kuò)大的同時,產(chǎn)品種類和技術(shù)水平也得到顯著提升。轉(zhuǎn)數(shù)計企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級,鞏固市場地位,新興企業(yè)則憑借靈活的商業(yè)模式和創(chuàng)新能力迅速崛起。此外,國內(nèi)外企業(yè)的合作與并購活動頻繁,進(jìn)一步加劇了市場競爭,但也推動了行業(yè)的整體發(fā)展。
(3)全球化布局與區(qū)域協(xié)同發(fā)展
我國轉(zhuǎn)數(shù)計企業(yè)積極拓展海外市場,通過參與國際展會、建立海外銷售網(wǎng)絡(luò)等方式,提升了國際競爭力。近年來,我國轉(zhuǎn)數(shù)計企業(yè)出口額持續(xù)增長,國際市場份額逐步擴(kuò)大。同時,國內(nèi)區(qū)域市場也呈現(xiàn)差異化發(fā)展特點,一線城市和沿海地區(qū)市場發(fā)展成熟,中西部地區(qū)市場潛力巨大。隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的推進(jìn),中西部地區(qū)將成為轉(zhuǎn)數(shù)計市場新的增長點。此外,“一帶一路”倡議的深入推進(jìn),也為轉(zhuǎn)數(shù)計企業(yè)提供了更廣闊的國際市場機(jī)遇。
2、不利因素
(1)技術(shù)創(chuàng)新能力不足
我國轉(zhuǎn)數(shù)計行業(yè)在核心技術(shù)方面仍存在短板,部分關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備依賴進(jìn)口。這主要體現(xiàn)在傳感器技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能算法等核心領(lǐng)域的創(chuàng)新能力不足。由于技術(shù)積累不夠深厚,國內(nèi)企業(yè)在面對國際競爭對手時,往往難以在高端產(chǎn)品市場上占據(jù)優(yōu)勢。此外,技術(shù)創(chuàng)新的不足也限制了轉(zhuǎn)數(shù)計產(chǎn)品的智能化、網(wǎng)絡(luò)化、高精度化發(fā)展,難以滿足市場對高性能、高可靠性產(chǎn)品的需求。
(2)市場競爭激烈且同質(zhì)化嚴(yán)重
隨著轉(zhuǎn)數(shù)計市場的不斷擴(kuò)大,越來越多的企業(yè)涌入該領(lǐng)域,導(dǎo)致市場競爭日益激烈。然而,部分企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計和功能上缺乏創(chuàng)新,導(dǎo)致市場上產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。這不僅加劇了價格戰(zhàn),壓縮了企業(yè)的利潤空間,還限制了行業(yè)的整體發(fā)展。此外,國際競爭對手的涌入也進(jìn)一步加劇了市場競爭,對國內(nèi)企業(yè)構(gòu)成了更大的挑戰(zhàn)。
(3)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型困難
中小企業(yè)是轉(zhuǎn)數(shù)計行業(yè)的重要組成部分,但由于資金、資源、意識等局限,它們在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中面臨諸多困難。部分中小企業(yè)對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要性認(rèn)識不足,缺乏明確的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施路徑。同時,資金短缺和人才匱乏也限制了它們在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)上的投入。此外,數(shù)據(jù)保護(hù)意識的薄弱和數(shù)據(jù)安全問題的頻發(fā)也增加了中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的風(fēng)險。
七、競爭格局
目前,我國轉(zhuǎn)數(shù)計行業(yè)呈現(xiàn)“外資主導(dǎo)高端、本土爭奪中低端”的競爭格局。其中,F(xiàn)argo Controls、Baumer、Veeder-Root等國際品牌憑借技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)高端市場,特別是在工業(yè)自動化、風(fēng)電設(shè)備等領(lǐng)域的市場份額較大。而華盛昌科技(CEM)、?,攦x表、優(yōu)利德、上海佰樂電子等本土企業(yè)則以價格優(yōu)勢主攻中低端市場,在農(nóng)機(jī)、電動車等領(lǐng)域表現(xiàn)突出。近年來,隨著智能化趨勢加速,行業(yè)競爭焦點正從傳統(tǒng)機(jī)械式產(chǎn)品轉(zhuǎn)向集成物聯(lián)網(wǎng)、AI功能的智能轉(zhuǎn)數(shù)計,技術(shù)迭代速度加快促使企業(yè)加大研發(fā)投入。預(yù)計未來隨著"智轉(zhuǎn)數(shù)改"政策推進(jìn),國產(chǎn)替代進(jìn)程將提速,市場競爭將更趨激烈。
八、發(fā)展趨勢
一、技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)智能化升級
隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的飛速發(fā)展,我國轉(zhuǎn)數(shù)計行業(yè)正加速向智能化、網(wǎng)絡(luò)化方向轉(zhuǎn)型。例如,傳感器技術(shù)、微電子技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)的不斷進(jìn)步,使得轉(zhuǎn)數(shù)計在測量精度、響應(yīng)速度、抗干擾能力等方面得到顯著提升。未來,轉(zhuǎn)數(shù)計將具備更強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理和分析能力,如通過內(nèi)置AI算法實現(xiàn)設(shè)備故障的預(yù)測性維護(hù),提高設(shè)備運行的可靠性和效率。同時,隨著5G、邊緣計算等技術(shù)的融合應(yīng)用,轉(zhuǎn)數(shù)計在遠(yuǎn)程監(jiān)控、實時數(shù)據(jù)分析等方面的優(yōu)勢將進(jìn)一步凸顯,為各行業(yè)提供更高效、智能的解決方案。
二、市場需求驅(qū)動應(yīng)用領(lǐng)域拓展
隨著各行業(yè)對智能化、高效能產(chǎn)品的需求日益增長,轉(zhuǎn)數(shù)計的應(yīng)用領(lǐng)域正不斷拓展。在能源、交通、工業(yè)等領(lǐng)域,轉(zhuǎn)數(shù)計發(fā)揮著越來越重要的作用,如實現(xiàn)能源消耗的精細(xì)化管理、提高交通流量控制和事故預(yù)防能力等。此外,隨著新興領(lǐng)域如智能制造、物聯(lián)網(wǎng)等的快速發(fā)展,轉(zhuǎn)數(shù)計在這些領(lǐng)域的應(yīng)用也將迎來新的增長點。未來,轉(zhuǎn)數(shù)計將不僅僅局限于傳統(tǒng)的測量功能,而是向更加多元化、綜合化的方向發(fā)展,滿足不同行業(yè)和用戶的多樣化需求。
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