摘要:近年來(lái),隨著國(guó)內(nèi)外居民生活消費(fèi)升級(jí),國(guó)內(nèi)業(yè)余天文愛(ài)好者群體迅速擴(kuò)大,同時(shí),望遠(yuǎn)鏡產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景也逐漸從航運(yùn)、海洋漁業(yè)、勘探、測(cè)量、監(jiān)視、天文等傳統(tǒng)應(yīng)用需求行業(yè)拓展至觀看賽馬、足球、棒球、演唱會(huì)、滑雪、旅游、觀鳥(niǎo)等娛樂(lè)消費(fèi)活動(dòng),使得國(guó)內(nèi)望遠(yuǎn)鏡產(chǎn)品應(yīng)用需求呈現(xiàn)日益拓展態(tài)勢(shì)。同時(shí),隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)日益完善,我國(guó)望遠(yuǎn)鏡行業(yè)出口市場(chǎng)也呈現(xiàn)日益擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2024年,我國(guó)望遠(yuǎn)鏡行業(yè)進(jìn)口金額為1912.53萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)7.28%;出口金額為6.53億美元,同比增長(zhǎng)21.47%。
一、定義及分類(lèi)
望遠(yuǎn)鏡(telescope)是一種利用透鏡或反射鏡以及其他光學(xué)器件觀測(cè)遙遠(yuǎn)物體的光學(xué)儀器。其利用通過(guò)透鏡的光線折射或光線被凹鏡反射使之進(jìn)入小孔并會(huì)聚成像,再經(jīng)過(guò)一個(gè)放大目鏡而被看到,又稱(chēng)“千里鏡”。經(jīng)過(guò)市場(chǎng)發(fā)展,現(xiàn)如今市面上常見(jiàn)的望遠(yuǎn)鏡產(chǎn)品種類(lèi)主要包括折射望遠(yuǎn)鏡、反射望遠(yuǎn)鏡、折反射望遠(yuǎn)鏡、射電望遠(yuǎn)鏡、空間望遠(yuǎn)鏡、雙子望遠(yuǎn)鏡、太陽(yáng)望遠(yuǎn)鏡、紅外望遠(yuǎn)鏡、數(shù)碼望遠(yuǎn)鏡、硬X射線調(diào)制望遠(yuǎn)鏡等。
二、行業(yè)政策
近年來(lái),中共中央、國(guó)家部委以及行業(yè)自律組織先后頒布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》《2024年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告》等一系列政策,均重點(diǎn)指出要大力支持科學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,不斷提升國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器制造實(shí)力。這為我國(guó)望遠(yuǎn)鏡等光學(xué)儀器行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境,為行業(yè)帶來(lái)良好發(fā)展機(jī)遇。同時(shí),國(guó)家及地方出臺(tái)的促消費(fèi)政策,以及鼓勵(lì)居民參加露營(yíng)、觀鳥(niǎo)等戶外活動(dòng),要求中小學(xué)增加天文觀測(cè)等實(shí)踐課程等政策措施,均有效提升了國(guó)內(nèi)望遠(yuǎn)鏡產(chǎn)品市場(chǎng)消費(fèi)需求,持續(xù)為我國(guó)望遠(yuǎn)鏡行業(yè)發(fā)展注入活力。
三、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
望遠(yuǎn)鏡制造涉及到光學(xué)設(shè)計(jì)、精密加工、電子系統(tǒng)集成等多個(gè)高技術(shù)領(lǐng)域,對(duì)企業(yè)的研發(fā)能力和技術(shù)積累有較高要求。光學(xué)設(shè)計(jì)需要精確計(jì)算鏡片的形狀和排列,以確保成像質(zhì)量。精密加工則要求高精度的設(shè)備和工藝,以制造出符合設(shè)計(jì)要求的鏡片和機(jī)械部件。電子系統(tǒng)集成涉及將光學(xué)系統(tǒng)與電子控制系統(tǒng)、傳感器等結(jié)合起來(lái),實(shí)現(xiàn)望遠(yuǎn)鏡的自動(dòng)化和智能化功能。新進(jìn)入者往往缺乏這些技術(shù)積累和研發(fā)能力,難以在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到行業(yè)技術(shù)水平,從而面臨較高的技術(shù)壁壘。
2、資金壁壘
望遠(yuǎn)鏡制造需要大量的資金投入,包括研發(fā)費(fèi)用、生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用、原材料采購(gòu)費(fèi)用、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用等。研發(fā)階段需要投入大量資金進(jìn)行技術(shù)研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā),以推出具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置和更新也需要大量的資金,以確保生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。原材料采購(gòu)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)也需要穩(wěn)定的資金支持。新進(jìn)入者往往面臨資金短缺的問(wèn)題,難以在資金投入方面與現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng),從而形成資金壁壘。
3、人才壁壘
望遠(yuǎn)鏡行業(yè)需要光學(xué)設(shè)計(jì)、機(jī)械加工、電子工程等多領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)人才,這些人才不僅要具備深厚的理論知識(shí),還需要豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。培養(yǎng)一名熟練的光學(xué)設(shè)計(jì)工程師或精密加工技師需要較長(zhǎng)的時(shí)間和大量的資源投入。此外,行業(yè)內(nèi)的高端人才相對(duì)稀缺,企業(yè)之間對(duì)人才的競(jìng)爭(zhēng)激烈。新進(jìn)入者在人才儲(chǔ)備和吸引方面往往處于劣勢(shì),難以組建起一支能夠支撐企業(yè)發(fā)展的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì),從而形成人才壁壘。
四、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
望遠(yuǎn)鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)和元器件制造環(huán)節(jié),主要包括光學(xué)玻璃、金屬、塑料等原材料,電子元件、傳感器、電子控制單元、精密傳動(dòng)裝置等元器件。產(chǎn)業(yè)鏈中游為望遠(yuǎn)鏡設(shè)計(jì)制造環(huán)節(jié),的代表廠商有萊卡、蔡司、晶華光學(xué)、博冠股份等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為望遠(yuǎn)鏡銷(xiāo)售應(yīng)用環(huán)節(jié),主要通過(guò)線上電商平臺(tái)、線下實(shí)體店、專(zhuān)業(yè)戶外用品店等銷(xiāo)售渠道將望遠(yuǎn)鏡產(chǎn)品應(yīng)用至天文觀測(cè)、軍事用途、戶外活動(dòng)(如觀鳥(niǎo)、狩獵等)、教育科研、旅游觀光等場(chǎng)景。























2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)鳳凰光學(xué)股份有限公司
鳳凰光學(xué)股份有限公司前身是國(guó)家搞小三線建設(shè)而設(shè)立的江西光學(xué)儀器總廠,創(chuàng)建于1965年8月15日,由原國(guó)家計(jì)委、一機(jī)部聯(lián)合批準(zhǔn)設(shè)立,1997 年5 月在上海證券交易所上市,股票簡(jiǎn)稱(chēng)“鳳凰光學(xué)”。鳳凰光學(xué)主要從事光學(xué)元件、光學(xué)鏡頭、光電模組、智能控制器、鋰電池、光學(xué)儀器零配件等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售,具有光學(xué)、機(jī)械、電子、塑料等多專(zhuān)業(yè)綜合研究開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力,在光學(xué)冷加工、金屬精密加工、表面熱處理、光學(xué)鍍膜、注塑成型和精密模具制造等加工工藝方面具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。目前公司產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于國(guó)際知名品牌的數(shù)碼相機(jī)、影像投影、安防監(jiān)控、智能車(chē)載、智能家居等消費(fèi)類(lèi)光電子領(lǐng)域,是諸多國(guó)內(nèi)外頭部企業(yè)穩(wěn)定的供應(yīng)商。數(shù)據(jù)顯示,2024年前三季度,鳳凰光學(xué)營(yíng)業(yè)收入為12.17億元,同比下降7.55%。
(2)廣州博冠光電科技股份有限公司
廣州博冠光電科技股份有限公司成立于2000年7月,2014年10月10日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(新三板)掛牌上市,股票簡(jiǎn)稱(chēng)“博冠股份”。博冠股份是一家堅(jiān)持“科技創(chuàng)新、品牌營(yíng)銷(xiāo)、核心制造、資本運(yùn)營(yíng)”為經(jīng)營(yíng)理念,以望遠(yuǎn)鏡、槍瞄、測(cè)距儀、夜視儀等戶外光學(xué)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ),融合移動(dòng)(Mobile)、智能(AI)、通訊(4G/5G)、顯示(4K/8K)、物聯(lián)網(wǎng)(IOT)等技術(shù),從事8K超高清視頻采集設(shè)備研發(fā)和生產(chǎn)的智能科技產(chǎn)業(yè)公司。數(shù)據(jù)顯示,2024年博冠股份營(yíng)業(yè)收入為1.85億元,同比增長(zhǎng)13.23%。
五、行業(yè)現(xiàn)狀
近年來(lái),隨著國(guó)內(nèi)外居民生活消費(fèi)升級(jí),國(guó)內(nèi)業(yè)余天文愛(ài)好者群體迅速擴(kuò)大,同時(shí),望遠(yuǎn)鏡產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景也逐漸從航運(yùn)、海洋漁業(yè)、勘探、測(cè)量、監(jiān)視、天文等傳統(tǒng)應(yīng)用需求行業(yè)拓展至觀看賽馬、足球、棒球、演唱會(huì)、滑雪、旅游、觀鳥(niǎo)等娛樂(lè)消費(fèi)活動(dòng),使得國(guó)內(nèi)望遠(yuǎn)鏡產(chǎn)品應(yīng)用需求呈現(xiàn)日益拓展態(tài)勢(shì)。同時(shí),隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)日益完善,我國(guó)望遠(yuǎn)鏡行業(yè)出口市場(chǎng)也呈現(xiàn)日益擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2024年,我國(guó)望遠(yuǎn)鏡行業(yè)進(jìn)口金額為1912.53萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)7.28%;出口金額為6.53億美元,同比增長(zhǎng)21.47%。
六、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)國(guó)家政策利好,行業(yè)規(guī)范逐步完善
近年來(lái),國(guó)家高度重視望遠(yuǎn)鏡行業(yè)發(fā)展,政策扶持力度不斷加大。例如,科技部通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)支持(如SKA射電望遠(yuǎn)鏡項(xiàng)目)、稅收優(yōu)惠、研發(fā)補(bǔ)貼等方式,鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。同時(shí),許多地方政府也出臺(tái)了配套政策,如設(shè)立高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)、提供土地和稅收優(yōu)惠,吸引望遠(yuǎn)鏡相關(guān)企業(yè)落地。這都為行業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力支持。此外,近些年來(lái),國(guó)內(nèi)望遠(yuǎn)鏡行業(yè)相關(guān)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)也在逐步完善,如《望遠(yuǎn)鏡行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》,有效推動(dòng)了市場(chǎng)健康有序發(fā)展。
(2)光學(xué)技術(shù)取得新突破,智能技術(shù)為產(chǎn)品升級(jí)帶來(lái)更多可能
望遠(yuǎn)鏡行業(yè)在光學(xué)系統(tǒng)、探測(cè)器技術(shù)、材料科學(xué)等領(lǐng)域取得顯著創(chuàng)新。非球面鏡片、多層鍍膜技術(shù)提升了成像質(zhì)量,超導(dǎo)探測(cè)器和量子點(diǎn)探測(cè)器增強(qiáng)了觀測(cè)靈敏度。同時(shí),自動(dòng)尋星、圖像處理、遠(yuǎn)程操控等智能化技術(shù)逐漸普及,推動(dòng)產(chǎn)品向高端化、個(gè)性化發(fā)展。例如,博冠股份等國(guó)內(nèi)企業(yè)在8K+AI超高清采集設(shè)備上取得突破,部分技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。此外,技術(shù)創(chuàng)新還推動(dòng)了望遠(yuǎn)鏡生產(chǎn)成本降低,使高性能望遠(yuǎn)鏡進(jìn)入更廣泛消費(fèi)市場(chǎng)。
(3)望遠(yuǎn)鏡市場(chǎng)應(yīng)用需求持續(xù)釋放
隨著人們生活水平的提高和探索未知領(lǐng)域的渴望,望遠(yuǎn)鏡市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。天文觀測(cè)、戶外運(yùn)動(dòng)、航海等領(lǐng)域?qū)νh(yuǎn)鏡的需求旺盛,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。未來(lái),隨著科普教育普及、旅游觀星熱潮以及消費(fèi)電子融合,如智能手機(jī)與便攜式望遠(yuǎn)鏡結(jié)合,望遠(yuǎn)鏡市場(chǎng)需求將進(jìn)一步釋放。同時(shí),新興細(xì)分市場(chǎng)如VR望遠(yuǎn)鏡、微型化望遠(yuǎn)鏡等不斷涌現(xiàn),為行業(yè)開(kāi)辟新的增長(zhǎng)空間。
2、不利因素
(1)高端領(lǐng)域受制于國(guó)際巨頭
我國(guó)望遠(yuǎn)鏡行業(yè)在高端技術(shù)層面仍顯著依賴(lài)進(jìn)口,核心技術(shù)自主創(chuàng)新不足。例如,反射鏡拋光、輕量化設(shè)計(jì)等大口徑光學(xué)元件制造、高精度控制系統(tǒng)等領(lǐng)域尚未實(shí)現(xiàn)完全自主可控;超低色散玻璃、激光晶體等特殊光學(xué)材料,以及納米級(jí)鍍膜、鏡面應(yīng)力控制等精密加工技術(shù)受?chē)?guó)外專(zhuān)利封鎖,導(dǎo)致生產(chǎn)成本高、研發(fā)周期長(zhǎng)。同時(shí),目前國(guó)內(nèi)自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)、實(shí)時(shí)圖像處理算法等智能化技術(shù)與蔡司、尼康等國(guó)際品牌的技術(shù)積累存在代際差距,傳感器集成與數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定性不足,難以滿足高端科研和民用市場(chǎng)需求。
(2)專(zhuān)業(yè)人才斷層與研發(fā)投入不足
目前,國(guó)內(nèi)光學(xué)設(shè)計(jì)、精密機(jī)械領(lǐng)域人才嚴(yán)重短缺。數(shù)據(jù)顯示,全國(guó)每年光學(xué)工程專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生僅約8000人,其中進(jìn)入望遠(yuǎn)鏡行業(yè)的不足5%。同時(shí),國(guó)內(nèi)望遠(yuǎn)鏡企業(yè)研發(fā)投入占比普遍低于5%,而國(guó)際巨頭企業(yè)平均在12%左右。在此背景下,我國(guó)望遠(yuǎn)鏡相關(guān)技術(shù)迭代速度較為緩慢,十分不利于行業(yè)發(fā)展。例如,國(guó)產(chǎn)望遠(yuǎn)鏡自動(dòng)追星系統(tǒng)的算法延遲達(dá)0.5秒(國(guó)際水平0.1秒),嚴(yán)重影響觀測(cè)體驗(yàn)。此外,在產(chǎn)學(xué)研合作方面,我國(guó)高校成果轉(zhuǎn)化率不足10%,例如,南京天文光學(xué)所研發(fā)的“主動(dòng)光學(xué)技術(shù)”因企業(yè)承接能力不足,至今未實(shí)現(xiàn)商業(yè)化,這就使得國(guó)產(chǎn)望遠(yuǎn)鏡產(chǎn)品升級(jí)受到嚴(yán)重限制。
(3)替代品沖擊與需求場(chǎng)景局限性
近年來(lái),隨著智能手機(jī)日益普及,其上自帶的長(zhǎng)焦攝影技術(shù),如華為P60 Pro的200倍變焦,對(duì)低端望遠(yuǎn)鏡形成直接替代。根據(jù)抖音調(diào)研顯示,2023年“手機(jī)觀月”話題播放量超10億次,導(dǎo)致千元以下望遠(yuǎn)鏡銷(xiāo)量同比減少23%。同時(shí),望遠(yuǎn)鏡行業(yè)需求高度依賴(lài)小眾場(chǎng)景,而國(guó)內(nèi)天文愛(ài)好者僅占人口0.3%,戶外觀測(cè)也受季節(jié)氣候制約(如雨季觀鳥(niǎo)設(shè)備需求下降40%),市場(chǎng)增長(zhǎng)天花板明顯。
七、競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)望遠(yuǎn)鏡行業(yè)整體呈現(xiàn)“高端市場(chǎng)由國(guó)際品牌主導(dǎo),中低端市場(chǎng)本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈”的競(jìng)爭(zhēng)格局。細(xì)分來(lái)看,蔡司、尼康、星特朗等國(guó)際巨頭憑借核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌溢價(jià),長(zhǎng)期占據(jù)專(zhuān)業(yè)天文望遠(yuǎn)鏡和高端觀測(cè)設(shè)備市場(chǎng),尤其在光學(xué)元件精密加工和智能化功能(如自動(dòng)尋星、AI圖像處理)領(lǐng)域形成技術(shù)壁壘。博冠、信達(dá)等國(guó)內(nèi)企業(yè)則以高性?xún)r(jià)比和電商渠道優(yōu)勢(shì),主攻消費(fèi)級(jí)市場(chǎng),通過(guò)便攜式戶外望遠(yuǎn)鏡、入門(mén)級(jí)天文設(shè)備覆蓋大眾需求,并逐步向中高端滲透,但受限于核心光學(xué)材料依賴(lài)進(jìn)口和研發(fā)投入不足,高端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較弱。
八、發(fā)展趨勢(shì)
1、智能化成為望遠(yuǎn)鏡行業(yè)發(fā)展重要趨勢(shì)之一
隨著人工智能(AI)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的成熟,越來(lái)越多的望遠(yuǎn)鏡開(kāi)始集成智能系統(tǒng),使得操作變得更加便捷和高效。例如,自動(dòng)跟蹤和定位功能已經(jīng)成為現(xiàn)代天文望遠(yuǎn)鏡的重要特點(diǎn)。借助內(nèi)置的GPS、星圖數(shù)據(jù)庫(kù)和智能傳感器,用戶無(wú)需手動(dòng)調(diào)整望遠(yuǎn)鏡的方向和角度,望遠(yuǎn)鏡能夠自動(dòng)鎖定目標(biāo),并保持對(duì)目標(biāo)的跟蹤。
2、望遠(yuǎn)鏡產(chǎn)業(yè)逐漸向多功能化
望遠(yuǎn)鏡的分辨率、光學(xué)鍍膜技術(shù)、鏡片材料和制造工藝的創(chuàng)新,使得現(xiàn)代望遠(yuǎn)鏡能夠在低光環(huán)境下提供更加清晰、細(xì)膩的圖像。特別是在天文學(xué)領(lǐng)域,望遠(yuǎn)鏡的解析力和觀測(cè)能力得到極大增強(qiáng),用戶能夠觀察到更遠(yuǎn)的天體和更清晰的細(xì)節(jié)。在此情況下,未來(lái)望遠(yuǎn)鏡將逐漸向多功能化發(fā)展。例如,許多天文望遠(yuǎn)鏡不僅可以進(jìn)行天文觀測(cè),還能夠拍攝天體影像,甚至直接將圖像傳輸?shù)诫娔X或云端進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與處理。某些型號(hào)的望遠(yuǎn)鏡還集成了視頻錄制功能,使得觀測(cè)者能夠記錄下每一次觀測(cè)的過(guò)程和結(jié)果,方便后期分析。
3、輕便型、便攜型望遠(yuǎn)鏡產(chǎn)品應(yīng)用需求日益增長(zhǎng)
過(guò)去,望遠(yuǎn)鏡往往體積龐大,重量沉重,攜帶和存儲(chǔ)都不便。然而,隨著材料科學(xué)和制造技術(shù)的進(jìn)步,現(xiàn)代望遠(yuǎn)鏡不僅在光學(xué)性能上實(shí)現(xiàn)了提升,其體積和重量也得到了大幅縮減。輕便型、便攜型望遠(yuǎn)鏡成為市場(chǎng)上越來(lái)越受歡迎的產(chǎn)品,尤其是在觀鳥(niǎo)、登山、旅游等休閑活動(dòng)中,消費(fèi)者對(duì)這種便攜式望遠(yuǎn)鏡的需求逐年增長(zhǎng)。
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![2022年上半年中國(guó)望遠(yuǎn)鏡行業(yè)進(jìn)出口情況分析:出口數(shù)量及出口金額總體上呈上升趨勢(shì)[圖]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/7cb5c70f3a54c426c21dce90a0a5a6386f870908.png?x-oss-process=style/w320)
2022年上半年中國(guó)望遠(yuǎn)鏡行業(yè)進(jìn)出口情況分析:出口數(shù)量及出口金額總體上呈上升趨勢(shì)[圖]
近年來(lái),中國(guó)望遠(yuǎn)鏡出口數(shù)量總體上升,由2018年的649.5萬(wàn)臺(tái)上升至2021年的998.6萬(wàn)臺(tái),出口金額由14073.2萬(wàn)美元上升至29725.8萬(wàn)美元。進(jìn)口數(shù)量及金額則呈下降趨勢(shì)。2022年上半年中國(guó)望遠(yuǎn)鏡出口數(shù)量為401萬(wàn)臺(tái),進(jìn)口數(shù)量為0.9萬(wàn)臺(tái);出口金額為13087萬(wàn)美元,進(jìn)口金額為167.7萬(wàn)美元。