摘要：作為最基礎(chǔ)、最通用的機械基礎(chǔ)件，緊固件產(chǎn)業(yè)對國家新戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)有著舉足輕重的作用，自改革開放以來，我國緊固件產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已完成了由小到大的轉(zhuǎn)變，已然成為了全球緊固件生產(chǎn)及出口大國。同時，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，汽車、機械、軌道交通、能源電力等行業(yè)下游領(lǐng)域規(guī)?？焖贁U張，對緊固件需求持續(xù)增長，進而帶動了我國緊固件行業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國緊固件行業(yè)市場規(guī)模約為1165.14億元，同比增長6.3%。

一、定義及分類

緊固件是緊固兩個或兩個以上零件（或構(gòu)件）緊固連接成為一件整體時所采用的一類機械零件的總稱。它的特點是品種規(guī)格繁多，性能用途各異，而且標準化、系列化、通用化的程度也極高，廣泛應(yīng)用于各種機械、設(shè)備、車輛、船舶、鐵路、橋梁、建筑、結(jié)構(gòu)、工具、儀器、儀表等領(lǐng)域。緊固件產(chǎn)品品種規(guī)格繁多，性能用途各異，目前市場上緊固件主要包括螺栓、螺柱、螺釘、螺母、自攻螺釘、木螺釘、墊圈、擋圈、(插)銷、鉚釘、組合件與連接副和焊釘12類。

二、行業(yè)政策

近年來，全國人大及國家發(fā)展改革委陸續(xù)推出了《中華人民共和國標準化法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《國家標準化發(fā)展綱要》等法律文件及政策，鼓勵企業(yè)加強基礎(chǔ)零部件產(chǎn)品標準化，注重產(chǎn)品質(zhì)量，提高了行業(yè)準入門檻。國家發(fā)改委還發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2020年版）》等政策文件，鼓勵緊固件行業(yè)向高精度、高強度等方向發(fā)展，進一步提高了行業(yè)準入門檻，緩解了行業(yè)競爭。國家法律法規(guī)和行業(yè)發(fā)展政策，有效的推動了緊固件行業(yè)的集中化發(fā)展，為行業(yè)的發(fā)展營造了良好的政策與制度環(huán)境。

三、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

緊固件制造業(yè)屬于資金投入規(guī)模較大的行業(yè)。首先，緊固件的生產(chǎn)線前期投入較大，需要進行大規(guī)模的土地、廠房、倉庫的建設(shè)，購置大批量冷鐓機、數(shù)控機床等大型生產(chǎn)設(shè)備形成規(guī)模優(yōu)勢，而后續(xù)產(chǎn)能擴充、設(shè)備升級維護亦需要大量資金支持；其次，在生產(chǎn)運營過程中，由于原材料價格波動頻繁，供應(yīng)商較為集中，導致企業(yè)在向上游鋼廠采購時，為保證原材料的按時供應(yīng)，降低采購成本，通常采用款到發(fā)貨的結(jié)算方式，而向下游銷售時則通常具有一定賬期，從而導致緊固件生產(chǎn)企業(yè)需要墊付較多的營運資金。因此，較高的固定資產(chǎn)和營運資金投入對于資金有限、融資能力較弱的中小企業(yè)進入本行業(yè)構(gòu)成一定的障礙。

2、技術(shù)壁壘

緊固件在生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)管理方面均存在一定的技術(shù)壁壘。首先，緊固件的生產(chǎn)涉及材料學、表面處理、機械加工、自動化等多個領(lǐng)域，產(chǎn)品涉及的材質(zhì)、標準眾多，所需的工藝參數(shù)、技術(shù)指標不同，從而對成型、機加工工藝的優(yōu)化設(shè)計提出了不同的要求。同時，隨著下游各行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)升級，客戶對產(chǎn)品的性能、外形尺寸、光潔度、加工精度都有更加嚴苛的要求。因此，緊固件的生產(chǎn)需要企業(yè)經(jīng)過長期的研究和實踐，累積大量制造經(jīng)驗、工藝訣竅和技術(shù)儲備，新進企業(yè)難以在短期內(nèi)全面掌握行業(yè)所需的核心技術(shù)，無法生產(chǎn)出質(zhì)量穩(wěn)定、性能優(yōu)異且具備成本優(yōu)勢的產(chǎn)品，從而面臨較高的技術(shù)壁壘。其次，緊固件產(chǎn)品品種多樣、規(guī)格眾多，在大規(guī)模生產(chǎn)時，需要對采購、生產(chǎn)計劃的組織實施協(xié)調(diào)妥當，實現(xiàn)信息化管理，才能實現(xiàn)高效率、低成本、高質(zhì)量生產(chǎn)。而高效的生產(chǎn)管理能力的形成需要較長時間的制度完善、經(jīng)驗積累和持續(xù)的信息化系統(tǒng)建設(shè)投入，不能短時間內(nèi)達到，從而成為行業(yè)進入者的進入壁壘。

3、人才壁壘

緊固件應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，隨著下游行業(yè)的快速發(fā)展，客戶需求日益多樣化和高標準化，對技術(shù)人員的研發(fā)能力提出了更高的要求。另外，在緊固件的生產(chǎn)中，生產(chǎn)工藝的創(chuàng)新運用，工藝參數(shù)的管控及熟練的精細化操作還需要企業(yè)擁有一批經(jīng)驗豐富的技術(shù)工人。高素質(zhì)、高穩(wěn)定性的技術(shù)人員和技術(shù)工人，需要企業(yè)經(jīng)過長期的實踐和培養(yǎng)，新進企業(yè)特別是中小企業(yè)通常難以短時間內(nèi)獲得經(jīng)驗豐富的專業(yè)性技術(shù)人才和培養(yǎng)大批量成熟的技術(shù)工人，從而會面臨生產(chǎn)效率較低，生產(chǎn)成本居高不下的問題。

4、市場壁壘

營銷渠道的建設(shè)對于緊固件企業(yè)的市場開拓起著重要的作用，尤其對于出口市場，優(yōu)質(zhì)且知名的客戶群體帶來的市場口碑是企業(yè)海外市場拓展的重要依靠，而良好穩(wěn)定的客戶關(guān)系建立在實地考察、多年合作、長期信任培養(yǎng)的基礎(chǔ)上。因此，營銷渠道的開拓、建設(shè)和維護需要企業(yè)付出長期努力，行業(yè)新進企業(yè)如果沒有相關(guān)行業(yè)的渠道建設(shè)經(jīng)驗，則其在貿(mào)易商的開發(fā)合作過程中需要花費更高的資金和時間成本。同時，隨著全球大型緊固件生產(chǎn)企業(yè)逐漸完成貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)和營銷渠道的建設(shè)，行業(yè)新進入者面臨更高的市場壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

緊固件行業(yè)的上游主要為各類鋼鐵、鋁、銅等生產(chǎn)企業(yè)。目前我國鋼鐵、鋁、銅等產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)能充足。緊固件產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)的各個領(lǐng)域，包括汽車工業(yè)、建筑工業(yè)、電力工業(yè)、鐵路等。汽車行業(yè)作為緊固件的重要下游應(yīng)用領(lǐng)域，將成為緊固件行業(yè)發(fā)展的重要支撐。

緊固件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

中國寶武鋼鐵集團有限公司

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

山東鋼鐵集團有限公司

有色金屬

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

中國鋁業(yè)集團有限公司

銅陵有色金屬集團股份有限公司

江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司

上游

晉億實業(yè)股份有限公司

上海底特精密緊固件股份有限公司

湖南飛沃新能源科技股份有限公司

七豐精工科技股份有限公司

中游

汽車

機械

船舶

軌道交通

航空航天

能源電力

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

作為最基礎(chǔ)、最通用的機械基礎(chǔ)件，緊固件產(chǎn)業(yè)對國家新戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)有著舉足輕重的作用，自改革開放以來，我國緊固件產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已完成了由小到大的轉(zhuǎn)變，已然成為了全球緊固件生產(chǎn)及出口大國。同時，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，汽車、機械、軌道交通、能源電力等行業(yè)下游領(lǐng)域規(guī)?？焖贁U張，對緊固件需求持續(xù)增長，進而帶動了我國緊固件行業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國緊固件行業(yè)市場規(guī)模約為1165.14億元，同比增長6.3%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）全球化趨勢為行業(yè)發(fā)展帶來機遇

隨著全球經(jīng)濟貿(mào)易一體化的發(fā)展，汽車、家電、機械制造、鐵路機車、航空制造等領(lǐng)域生產(chǎn)企業(yè)僅僅以個別國家為主體進行生產(chǎn)銷售已成為歷史，在激烈的國際市場競爭中，降低生產(chǎn)成本，縮短流通環(huán)節(jié)，加快上市時間必須優(yōu)化供應(yīng)鏈，實行資源共享，綜合考慮價格、質(zhì)量、供貨效率等因素，在全球范圍內(nèi)選擇供應(yīng)商形成全球采購配套體系。緊固件行業(yè)下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)全球化分工體系已形成，實現(xiàn)了在全球范圍內(nèi)的資源優(yōu)化配置，信息產(chǎn)業(yè)、電子商務(wù)的廣泛普及和高效物流服務(wù)業(yè)的發(fā)展，為零配件和生產(chǎn)企業(yè)之間的信息傳遞和及時供貨創(chuàng)造了有利條件，使得在全球采購的情況下也能實現(xiàn)零庫存生產(chǎn)。由于目前我國具有一定勞動力成本較低、配套產(chǎn)業(yè)較為齊全等優(yōu)勢，生產(chǎn)的緊固件產(chǎn)品性價比較高，在國際市場中具有一定的競爭力。零部件全球化采購的趨勢，為緊固件行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展機遇。

（2）發(fā)展中國家有較大發(fā)展空間

隨著發(fā)展中國家國民經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，緊固件消費水平將進一步向發(fā)達國家或地區(qū)接近，農(nóng)村市場、消費水平升級、工業(yè)制造業(yè)的發(fā)展將形成緊固件新的消費增長點，從而帶動緊固件產(chǎn)業(yè)的進一步高質(zhì)量發(fā)展。隨著我國“一帶一路”建設(shè)步伐的加快及全球經(jīng)濟的向好發(fā)展，緊固件消費水平向中高檔次邁進，緊固件海外發(fā)展中國家市場需求也將進一步被發(fā)掘。

2、不利因素

（1）原材料價格的上漲和短期波動

鋼材等原材料是緊固件的重要原材料，其價格的波動會直接影響到本行業(yè)的原材料采購成本。2021年以來，國內(nèi)市場鋼材價格短期波動較大，特別是隨著鎳、鉻和鐵礦石等大宗原料價格上漲，以及我國經(jīng)濟供給側(cè)改革的不斷推進、環(huán)保政策趨嚴，淘汰落后產(chǎn)能、環(huán)保限產(chǎn)、能耗雙控等措施逐步落地推行，鋼材等工業(yè)原材料價格增長幅度較大，進一步推升了行業(yè)整體的生產(chǎn)成本。由于原材料市場價格的波動難以充分合理預(yù)計，從而給緊固件生產(chǎn)企業(yè)帶來較多的不確定性風險。首先影響了緊固件生產(chǎn)企業(yè)的采購預(yù)期和采購量，可能導致市場供需失衡；其次，若緊固件生產(chǎn)企業(yè)的原材料采購風險不能順利傳導至下游，則會擠壓行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤空間；最后，原材料價格的持續(xù)上漲給緊固件生產(chǎn)企業(yè)帶來了更大的資金周轉(zhuǎn)壓力。因此，原材料價格的波動對緊固件行業(yè)的健康發(fā)展構(gòu)成不利影響。

（2）人力成本不斷上升

緊固件生產(chǎn)流程存在多品種、大批量的特征，且部分工序以及工藝參數(shù)的調(diào)試、模具工裝的更換尚無法實現(xiàn)全自動化，產(chǎn)能的提升還依賴于生產(chǎn)工時的延長。另外隨著未來更多自動化、信息化設(shè)備的投入，需要大批量的熟練的技術(shù)工人，導致行業(yè)內(nèi)企業(yè)在工資、員工福利等方面的支出不斷增長，人力成本不斷上升。

七、競爭格局

緊固件制造行業(yè)是國內(nèi)較早步入市場經(jīng)濟的行業(yè)，也是率先實現(xiàn)所有制改革的行業(yè)，目前緊固件制造企業(yè)主要為民營企業(yè)、國有企業(yè)和外資企業(yè)，行業(yè)處于開放的市場競爭狀態(tài)?？傮w看來，雖然我國緊固件制造企業(yè)數(shù)量眾多，但大型企業(yè)較少，整體規(guī)模偏小、技術(shù)實力薄弱，生產(chǎn)能力受到很大限制。大部分企業(yè)以生產(chǎn)中、低端產(chǎn)品為主，導致低端緊固件市場同質(zhì)化嚴重、產(chǎn)能過剩，而高端緊固件卻供不應(yīng)求，長期依賴進口。目前，我國緊固件生產(chǎn)企業(yè)主要包括晉億實業(yè)股份有限公司、上海底特精密緊固件股份有限公司、湖南飛沃新能源科技股份有限公司、七豐精工科技股份有限公司等。

八、發(fā)展趨勢

近年來，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺一系列相關(guān)政策，推動緊固件行業(yè)的發(fā)展，支持核心基礎(chǔ)零部件、工藝和材料的推廣應(yīng)用。政策鼓勵大中小企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，激發(fā)創(chuàng)新活力，培育專業(yè)化“小巨人”企業(yè)。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄中，緊固件被列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)。緊固件作為基礎(chǔ)工業(yè)零部件，對下游行業(yè)轉(zhuǎn)型升級至關(guān)重要。隨著中國制造2025的實施，緊固件市場潛力巨大，尤其在高端產(chǎn)品領(lǐng)域如高強度、高性能、高精度、高附加值和非標異形件具有廣闊的發(fā)展前景。