摘要：隨著國(guó)民收入及生活水平不斷提高，我國(guó)熟肉制品市場(chǎng)消費(fèi)需求規(guī)模日益擴(kuò)張，同時(shí)消費(fèi)者對(duì)食品的安全性、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值、口感等方面要求都呈現(xiàn)出日益提升態(tài)勢(shì)，使得國(guó)內(nèi)熟肉制品市場(chǎng)產(chǎn)品多元化和個(gè)性化發(fā)展趨勢(shì)日益明顯，疊加國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸方面建設(shè)投入不斷增多，全國(guó)冷鏈運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)日益完善，為行業(yè)規(guī)模擴(kuò)容帶來(lái)廣袤發(fā)展空間。

一、定義及分類

熟肉制品是指以豬、牛、羊、雞、兔、狗等畜禽鮮、凍肉為主要原料，經(jīng)醬、鹵、熏、烤、腌、蒸、煮等任何一種或多種加工方法而制成的直接可食的肉類加工制品。現(xiàn)行熟肉制品食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為GB 2726-2016，適用于預(yù)包裝的熟肉制品，不適用于肉類罐頭，包括醬鹵肉制品類、熏肉類、燒肉類、烤肉類、油炸肉類、西式火腿類、肉灌腸類、發(fā)酵肉制品類、熟肉干制品和其他熟肉制品

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)對(duì)熟肉制品行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局組織制定食品安全重大政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織指導(dǎo)重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)組織擬訂食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估和交流，承擔(dān)新食品原料、食品添加劑新品種、食品相關(guān)產(chǎn)品新品種的安全性審查。

國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)對(duì)熟肉制品行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)熟肉制品行業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)下屬的全國(guó)肉禽蛋制品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)等負(fù)責(zé)制定和修訂熟肉制品行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)肉類協(xié)會(huì)、中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)等是熟肉制品行業(yè)的全國(guó)性自律性組織，對(duì)行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時(shí)負(fù)責(zé)熟肉制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動(dòng)行業(yè)對(duì)外交流等工作。

2、行業(yè)相關(guān)政策

隨著國(guó)內(nèi)居民生活消費(fèi)水平提高，市場(chǎng)中各類熟肉制品消費(fèi)需求呈現(xiàn)日益增加態(tài)勢(shì)。而熟肉制品等食品工業(yè)發(fā)展水平不僅關(guān)系國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時(shí)也與國(guó)民生命健康息息相關(guān)，因此，近年來(lái)國(guó)家政府對(duì)于熟肉制品等行業(yè)發(fā)展關(guān)注度不斷提升，中央及地方相繼系列相關(guān)政策，為行業(yè)發(fā)展提供指導(dǎo)及助力的同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)行業(yè)生產(chǎn)全環(huán)節(jié)的監(jiān)管力度，為我國(guó)熟肉制品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

由于我國(guó)幅員遼闊、人口眾多，不同地區(qū)居民的口味偏好和飲食習(xí)慣存在著一定差別。因此，熟肉制品企業(yè)在實(shí)行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中，需要切實(shí)貼近市場(chǎng)，了解消費(fèi)者的口味偏好及消費(fèi)習(xí)慣，以此為基礎(chǔ)改進(jìn)產(chǎn)品配方口味，才能真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)的本土化，保證跨區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的成功進(jìn)行，這對(duì)企業(yè)的技術(shù)實(shí)力提出較高的要求。新進(jìn)入者很難在短時(shí)間內(nèi)掌握適應(yīng)大多數(shù)消費(fèi)者口味的熟肉制作配方，并同時(shí)組織相應(yīng)工藝設(shè)備進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化批量生產(chǎn)，也很難通過(guò)對(duì)不同地區(qū)消費(fèi)者偏好進(jìn)行準(zhǔn)確把控來(lái)改進(jìn)產(chǎn)品口味。

2、資金壁壘

熟肉制品行業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)需要大量的資金投入，如在采購(gòu)方面，原材料的質(zhì)量對(duì)肉制品的品質(zhì)和安全性有著至關(guān)重要的影響，因此企業(yè)需要確保采購(gòu)到符合品質(zhì)要求的原材料。這需要投入大量的資金，以保證原材料的品質(zhì)和穩(wěn)定性。此外，熟肉制品行業(yè)還需要在養(yǎng)殖、屠宰、物流等方面投入大量的資金。因此，熟肉制品行業(yè)需要具備足夠的資金實(shí)力和經(jīng)營(yíng)能力，才能應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)和壓力。

3、品牌壁壘

在熟肉制品消費(fèi)市場(chǎng)上，品牌形象和信譽(yù)對(duì)于消費(fèi)者的購(gòu)買決策至關(guān)重要。這是因?yàn)橄M(fèi)者通常更傾向于購(gòu)買那些他們信任的品牌，而這些品牌的熟肉制品通常被認(rèn)為更安全、更衛(wèi)生、更美味。企業(yè)往往需要投入大量資源和時(shí)間來(lái)建立品牌形象和信譽(yù)，樹(shù)立消費(fèi)者信任，因此，新進(jìn)入的企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)樹(shù)立自己的品牌形象，使得新進(jìn)入的企業(yè)面臨著品牌壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

熟肉制品產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從上游養(yǎng)殖、中游屠宰加工到下游銷售與消費(fèi)的全過(guò)程。在上游養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，雞、鴨、鵝、豬、羊、牛、魚、兔子等動(dòng)物經(jīng)過(guò)科學(xué)飼養(yǎng)，為下游提供原材料。中游屠宰加工環(huán)節(jié)則包括宰殺、分割、烹飪等多個(gè)步驟，通過(guò)烤、燉、炸、煮等多種烹飪方式，將肉類原料加工成各種熟食制品，并進(jìn)行分割包裝。下游銷售與消費(fèi)環(huán)節(jié)則是通過(guò)超市、便利店、電商平臺(tái)、餐飲店等多種銷售渠道，將熟肉制品傳遞至終端消費(fèi)者。

熟肉制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

水產(chǎn)養(yǎng)殖及捕撈

湛江國(guó)聯(lián)水產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司

山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司

獐子島集團(tuán)股份有限公司

大湖水殖股份有限公司

兔子

青島康大控股集團(tuán)有限公司

天津百草兔養(yǎng)殖有限公司

平邑縣政通畜牧養(yǎng)殖專業(yè)合作社

昌樂(lè)亞歐特種動(dòng)物養(yǎng)殖專業(yè)合作社

四川省哈哥兔業(yè)有限公司

甘肅巍遠(yuǎn)養(yǎng)殖有限公司

牛肉

聽(tīng)牧肉牛產(chǎn)業(yè)股份有限公司

河北福成五豐食品股份有限公司

安徽荷金來(lái)農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

云南三江并流農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

生豬養(yǎng)殖

牧原食品股份有限公司

溫氏食品集團(tuán)股份有限公司

新希望六和股份有限公司

江西正邦科技股份有限公司

福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司

天邦食品股份有限公司

上游

中國(guó)雨潤(rùn)食品集團(tuán)有限公司

河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司

臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司

福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司

中游

超市

便利店

電商平臺(tái)

餐飲店

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司

河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司成立于1998年10月15日，于1998年12月10日在深圳證券交易所上市交易，股票簡(jiǎn)稱“雙匯發(fā)展”。雙匯發(fā)展業(yè)務(wù)涉及肉類產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，覆蓋飼料業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、屠宰業(yè)、肉制品加工業(yè)、外貿(mào)業(yè)、調(diào)味品業(yè)、包裝業(yè)、商業(yè)等，形成了主業(yè)突出、行業(yè)配套、上下游完善，具有明顯協(xié)同優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)集群。公司培育了以包裝肉制品、生鮮豬產(chǎn)品和生鮮禽產(chǎn)品為主的豐富的產(chǎn)品群，其中包裝肉制品包括火腿腸類、火腿類、香腸類、醬鹵熟食類、餐飲食材類、罐頭類等品類，例如雙匯王中、辣嗎？辣、火炫風(fēng)、智趣多鱈魚腸、輕享雞肉腸、爆漿芝士腸、熏烤肉腸等。2024年上半年，雙匯發(fā)展?fàn)I業(yè)總收入為275.93億元，同比下降9.31%；其中包裝肉制品業(yè)務(wù)收入占比為44.84%，為123.73億元，較上年同期下降了9.64%。

（2）福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司

福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司是亞洲最大白羽肉雞公司圣農(nóng)集團(tuán)的A股上市企業(yè)，股票簡(jiǎn)稱“圣農(nóng)發(fā)展”。圣農(nóng)發(fā)展已建立集自主育種、種雞養(yǎng)殖、種蛋孵化、飼料加工、肉雞養(yǎng)殖、肉雞加工、食品深加工、產(chǎn)品銷售為一體的白羽肉雞全產(chǎn)業(yè)鏈。公司主營(yíng)產(chǎn)品包括凍、鮮分割生雞肉產(chǎn)品，雞肉、牛肉、羊肉、豬肉等于腌制車間直接加工的腌制調(diào)理品，以及雞肉、牛肉、羊肉、豬肉等經(jīng)過(guò)預(yù)處理、調(diào)味及油炸等工藝深度加工的食品，例如雞腿、翅中、調(diào)理蝴蝶腿、蝴蝶香脆雞、薄脆雞腿、新三杯雞、霸氣手槍腿等。2024年上半年，圣農(nóng)發(fā)展?fàn)I業(yè)總收入為88.37億元，同比下降2.68%；其中肉制品業(yè)務(wù)收入占比為32.5%，同比增長(zhǎng)5.84%，達(dá)28.72億元。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著國(guó)民收入及生活水平不斷提高，我國(guó)熟肉制品市場(chǎng)消費(fèi)需求規(guī)模日益擴(kuò)張，同時(shí)消費(fèi)者對(duì)食品的安全性、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值、口感等方面要求都呈現(xiàn)出日益提升態(tài)勢(shì)，使得國(guó)內(nèi)熟肉制品市場(chǎng)產(chǎn)品多元化和個(gè)性化發(fā)展趨勢(shì)日益明顯，疊加國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸方面建設(shè)投入不斷增多，全國(guó)冷鏈運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)日益完善，為行業(yè)規(guī)模擴(kuò)容帶來(lái)廣袤發(fā)展空間。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)熟肉制品市場(chǎng)規(guī)模已從2011年的725億元左右增長(zhǎng)至了2100億元左右。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)

近年來(lái)，受益于我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展，我國(guó)居民人均收入水平及消費(fèi)能力不斷增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值由2016年的74.64萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2023年的126.06萬(wàn)億元。上述經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)中國(guó)居民可支配收入和消費(fèi)支出不斷增高，我國(guó)居民人均可支配收入由2016年的2.38萬(wàn)元增長(zhǎng)至2023年的3.92萬(wàn)元，人均消費(fèi)支出相應(yīng)從2016年的1.71萬(wàn)元增長(zhǎng)至2023年的2.68萬(wàn)元。在居民生活水平持續(xù)提升的背景下，有望帶動(dòng)消費(fèi)升級(jí)進(jìn)程加速推進(jìn)，為我國(guó)熟肉制品等食品行業(yè)帶來(lái)強(qiáng)勁需求，推動(dòng)熟肉制品行業(yè)健康有序發(fā)展。

（2）居民消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變

隨著城市化進(jìn)程的加速和人們生活節(jié)奏的加快，人們?cè)絹?lái)越傾向于方便、快捷的食品消費(fèi)。熟肉制品經(jīng)過(guò)加工處理，易于保存和攜帶，同時(shí)也具有多樣化的食用方式，滿足了現(xiàn)代人對(duì)方便、快捷的食品需求。此外，相對(duì)于傳統(tǒng)的鮮肉消費(fèi)，熟肉制品經(jīng)過(guò)加工處理，可以更好地保證食品的安全性和衛(wèi)生質(zhì)量，同時(shí)一些熟肉制品中還添加了營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑或功能性成分，更符合現(xiàn)代人對(duì)健康的需求。因此，隨著人們消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，熟肉制品行業(yè)規(guī)模將不斷擴(kuò)大。

（3）食品加工技術(shù)水平不斷提升

隨著科技的日新月異，食品加工行業(yè)正逐步實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新與升級(jí)。現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備、自動(dòng)化生產(chǎn)線以及智能化設(shè)備的廣泛應(yīng)用，顯著提升了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，并有效降低了生產(chǎn)成本。此外，通過(guò)構(gòu)建完善的食品安全追溯系統(tǒng)，熟肉制品等食品行業(yè)能夠確保產(chǎn)品的安全性和可追溯性，不僅為行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供了有力支撐，也為滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的品質(zhì)需求奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2、不利因素

（1）原材料價(jià)格波動(dòng)

熟肉制品行業(yè)的原材料成本占比較大，這使得原材料的價(jià)格和質(zhì)量的穩(wěn)定性對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)至關(guān)重要。如果原材料的價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)，企業(yè)的生產(chǎn)成本也可能會(huì)相應(yīng)地增加或減少，這可能導(dǎo)致企業(yè)的經(jīng)營(yíng)不穩(wěn)定。同時(shí)，如果原材料的質(zhì)量不穩(wěn)定，可能會(huì)導(dǎo)致熟肉制品的質(zhì)量和口感出現(xiàn)問(wèn)題，影響消費(fèi)者的購(gòu)買意愿，進(jìn)而影響企業(yè)的銷售和利潤(rùn)。

（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

目前，熟肉制品行業(yè)已經(jīng)形成一批規(guī)?；a(chǎn)的龍頭企業(yè)，如雙匯發(fā)展、金字火腿、大眾食品等，這些龍頭企業(yè)將利用自身優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，圍繞畜禽資源、成本控制、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、品牌塑造等方面展開(kāi)新一輪競(jìng)爭(zhēng)。行業(yè)整合行為在一定時(shí)期內(nèi)將加劇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，若熟肉制品企業(yè)不能及時(shí)有效地調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，將面臨市場(chǎng)發(fā)展空間遭受擠壓，進(jìn)而導(dǎo)致業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

（3）食品安全事件頻發(fā)

熟肉制品行業(yè)的食品安全問(wèn)題一直是消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)。如果企業(yè)不能保證熟肉制品的安全和衛(wèi)生，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或食品安全事件，將會(huì)對(duì)整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響。一方面，食品安全事件的出現(xiàn)可能會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者信心的下降，轉(zhuǎn)而選擇其他食品或品牌，不利于熟肉制品企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)份額；另一方面，熟肉制品企業(yè)可能會(huì)面臨法律責(zé)任和罰款，給企業(yè)的聲譽(yù)和信譽(yù)造成損害。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)熟肉制品競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)上已存在多家熟肉制品加工大型企業(yè)，如雨潤(rùn)食品、雙匯發(fā)展、金鑼食品、圣農(nóng)發(fā)展等，這些企業(yè)在市場(chǎng)份額、品牌影響力、生產(chǎn)技術(shù)等方面均占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。同時(shí)，部分外資企業(yè)如美國(guó)洋河食品、日本鹿野食品公司等也參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，但主要以高端市場(chǎng)為主。此外，還有眾多中小企業(yè)通過(guò)靈活的商業(yè)模式和個(gè)性化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，在特定市場(chǎng)領(lǐng)域取得一定份額。

八、發(fā)展趨勢(shì)

1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望進(jìn)一步提升，低脂高蛋白的無(wú)添加熟肉產(chǎn)品將成為市場(chǎng)消費(fèi)主流

近年來(lái)，隨著居民生活水平的提高和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，人們對(duì)肉類食品的需求不斷增加，我國(guó)熟肉制品市場(chǎng)規(guī)模得以呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，2024年國(guó)內(nèi)熟肉制品市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⑦M(jìn)一步增長(zhǎng)至2200億元左右，特別是低脂、高蛋白、無(wú)添加的高品質(zhì)熟肉制品將更受消費(fèi)者歡迎，或?qū)⒅饾u成為熟肉制品市場(chǎng)消費(fèi)主流。

2、國(guó)家監(jiān)督管理力度日益增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)熟肉制品質(zhì)量安全水平將不斷提升

為提高熟肉等肉制產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性，保障消費(fèi)者的健康，國(guó)家有關(guān)部門出臺(tái)了一系列政策，對(duì)熟肉制品行業(yè)的監(jiān)督管理力度不斷增強(qiáng)。例如《肉制品生產(chǎn)許可審查細(xì)則（2023版）》明確指出，要加強(qiáng)肉制品生產(chǎn)許可審查工作，將可食用動(dòng)物腸衣納入肉制品生產(chǎn)許可發(fā)證范圍，修訂后許可范圍包括熱加工熟肉制品、發(fā)酵肉制品、預(yù)制調(diào)理肉制品、腌臘肉制品和可食用動(dòng)物腸衣。未來(lái)隨著政策效能不斷釋放，我國(guó)熟肉制品行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平將不斷提高，將加速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展。