摘要:隨著國(guó)民收入及生活水平不斷提高,我國(guó)熟肉制品市場(chǎng)消費(fèi)需求規(guī)模日益擴(kuò)張,同時(shí)消費(fèi)者對(duì)食品的安全性、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值、口感等方面要求都呈現(xiàn)出日益提升態(tài)勢(shì),使得國(guó)內(nèi)熟肉制品市場(chǎng)產(chǎn)品多元化和個(gè)性化發(fā)展趨勢(shì)日益明顯,疊加國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸方面建設(shè)投入不斷增多,全國(guó)冷鏈運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)日益完善,為行業(yè)規(guī)模擴(kuò)容帶來(lái)廣袤發(fā)展空間。
一、定義及分類(lèi)
熟肉制品是指以豬、牛、羊、雞、兔、狗等畜禽鮮、凍肉為主要原料,經(jīng)醬、鹵、熏、烤、腌、蒸、煮等任何一種或多種加工方法而制成的直接可食的肉類(lèi)加工制品?,F(xiàn)行熟肉制品食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為GB 2726-2016,適用于預(yù)包裝的熟肉制品,不適用于肉類(lèi)罐頭,包括醬鹵肉制品類(lèi)、熏肉類(lèi)、燒肉類(lèi)、烤肉類(lèi)、油炸肉類(lèi)、西式火腿類(lèi)、肉灌腸類(lèi)、發(fā)酵肉制品類(lèi)、熟肉干制品和其他熟肉制品
二、行業(yè)政策
1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)對(duì)熟肉制品行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局組織制定食品安全重大政策并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè),組織指導(dǎo)重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)組織擬訂食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估和交流,承擔(dān)新食品原料、食品添加劑新品種、食品相關(guān)產(chǎn)品新品種的安全性審查。
國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)對(duì)熟肉制品行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)熟肉制品行業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)下屬的全國(guó)肉禽蛋制品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)等負(fù)責(zé)制定和修訂熟肉制品行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)肉類(lèi)協(xié)會(huì)、中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)等是熟肉制品行業(yè)的全國(guó)性自律性組織,對(duì)行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理,同時(shí)負(fù)責(zé)熟肉制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)研究、向政府部門(mén)提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動(dòng)行業(yè)對(duì)外交流等工作。
2、行業(yè)相關(guān)政策
隨著國(guó)內(nèi)居民生活消費(fèi)水平提高,市場(chǎng)中各類(lèi)熟肉制品消費(fèi)需求呈現(xiàn)日益增加態(tài)勢(shì)。而熟肉制品等食品工業(yè)發(fā)展水平不僅關(guān)系國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展,同時(shí)也與國(guó)民生命健康息息相關(guān),因此,近年來(lái)國(guó)家政府對(duì)于熟肉制品等行業(yè)發(fā)展關(guān)注度不斷提升,中央及地方相繼系列相關(guān)政策,為行業(yè)發(fā)展提供指導(dǎo)及助力的同時(shí),進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)行業(yè)生產(chǎn)全環(huán)節(jié)的監(jiān)管力度,為我國(guó)熟肉制品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
三、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
由于我國(guó)幅員遼闊、人口眾多,不同地區(qū)居民的口味偏好和飲食習(xí)慣存在著一定差別。因此,熟肉制品企業(yè)在實(shí)行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中,需要切實(shí)貼近市場(chǎng),了解消費(fèi)者的口味偏好及消費(fèi)習(xí)慣,以此為基礎(chǔ)改進(jìn)產(chǎn)品配方口味,才能真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)的本土化,保證跨區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的成功進(jìn)行,這對(duì)企業(yè)的技術(shù)實(shí)力提出較高的要求。新進(jìn)入者很難在短時(shí)間內(nèi)掌握適應(yīng)大多數(shù)消費(fèi)者口味的熟肉制作配方,并同時(shí)組織相應(yīng)工藝設(shè)備進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化批量生產(chǎn),也很難通過(guò)對(duì)不同地區(qū)消費(fèi)者偏好進(jìn)行準(zhǔn)確把控來(lái)改進(jìn)產(chǎn)品口味。
2、資金壁壘
熟肉制品行業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)需要大量的資金投入,如在采購(gòu)方面,原材料的質(zhì)量對(duì)肉制品的品質(zhì)和安全性有著至關(guān)重要的影響,因此企業(yè)需要確保采購(gòu)到符合品質(zhì)要求的原材料。這需要投入大量的資金,以保證原材料的品質(zhì)和穩(wěn)定性。此外,熟肉制品行業(yè)還需要在養(yǎng)殖、屠宰、物流等方面投入大量的資金。因此,熟肉制品行業(yè)需要具備足夠的資金實(shí)力和經(jīng)營(yíng)能力,才能應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)和壓力。
3、品牌壁壘
在熟肉制品消費(fèi)市場(chǎng)上,品牌形象和信譽(yù)對(duì)于消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)決策至關(guān)重要。這是因?yàn)橄M(fèi)者通常更傾向于購(gòu)買(mǎi)那些他們信任的品牌,而這些品牌的熟肉制品通常被認(rèn)為更安全、更衛(wèi)生、更美味。企業(yè)往往需要投入大量資源和時(shí)間來(lái)建立品牌形象和信譽(yù),樹(shù)立消費(fèi)者信任,因此,新進(jìn)入的企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)樹(shù)立自己的品牌形象,使得新進(jìn)入的企業(yè)面臨著品牌壁壘。
四、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
熟肉制品產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從上游養(yǎng)殖、中游屠宰加工到下游銷(xiāo)售與消費(fèi)的全過(guò)程。在上游養(yǎng)殖環(huán)節(jié),雞、鴨、鵝、豬、羊、牛、魚(yú)、兔子等動(dòng)物經(jīng)過(guò)科學(xué)飼養(yǎng),為下游提供原材料。中游屠宰加工環(huán)節(jié)則包括宰殺、分割、烹飪等多個(gè)步驟,通過(guò)烤、燉、炸、煮等多種烹飪方式,將肉類(lèi)原料加工成各種熟食制品,并進(jìn)行分割包裝。下游銷(xiāo)售與消費(fèi)環(huán)節(jié)則是通過(guò)超市、便利店、電商平臺(tái)、餐飲店等多種銷(xiāo)售渠道,將熟肉制品傳遞至終端消費(fèi)者。























2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司
河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司成立于1998年10月15日,于1998年12月10日在深圳證券交易所上市交易,股票簡(jiǎn)稱(chēng)“雙匯發(fā)展”。雙匯發(fā)展業(yè)務(wù)涉及肉類(lèi)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié),覆蓋飼料業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、屠宰業(yè)、肉制品加工業(yè)、外貿(mào)業(yè)、調(diào)味品業(yè)、包裝業(yè)、商業(yè)等,形成了主業(yè)突出、行業(yè)配套、上下游完善,具有明顯協(xié)同優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)集群。公司培育了以包裝肉制品、生鮮豬產(chǎn)品和生鮮禽產(chǎn)品為主的豐富的產(chǎn)品群,其中包裝肉制品包括火腿腸類(lèi)、火腿類(lèi)、香腸類(lèi)、醬鹵熟食類(lèi)、餐飲食材類(lèi)、罐頭類(lèi)等品類(lèi),例如雙匯王中、辣嗎?辣、火炫風(fēng)、智趣多鱈魚(yú)腸、輕享雞肉腸、爆漿芝士腸、熏烤肉腸等。2024年上半年,雙匯發(fā)展?fàn)I業(yè)總收入為275.93億元,同比下降9.31%;其中包裝肉制品業(yè)務(wù)收入占比為44.84%,為123.73億元,較上年同期下降了9.64%。
(2)福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司
福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司是亞洲最大白羽肉雞公司圣農(nóng)集團(tuán)的A股上市企業(yè),股票簡(jiǎn)稱(chēng)“圣農(nóng)發(fā)展”。圣農(nóng)發(fā)展已建立集自主育種、種雞養(yǎng)殖、種蛋孵化、飼料加工、肉雞養(yǎng)殖、肉雞加工、食品深加工、產(chǎn)品銷(xiāo)售為一體的白羽肉雞全產(chǎn)業(yè)鏈。公司主營(yíng)產(chǎn)品包括凍、鮮分割生雞肉產(chǎn)品,雞肉、牛肉、羊肉、豬肉等于腌制車(chē)間直接加工的腌制調(diào)理品,以及雞肉、牛肉、羊肉、豬肉等經(jīng)過(guò)預(yù)處理、調(diào)味及油炸等工藝深度加工的食品,例如雞腿、翅中、調(diào)理蝴蝶腿、蝴蝶香脆雞、薄脆雞腿、新三杯雞、霸氣手槍腿等。2024年上半年,圣農(nóng)發(fā)展?fàn)I業(yè)總收入為88.37億元,同比下降2.68%;其中肉制品業(yè)務(wù)收入占比為32.5%,同比增長(zhǎng)5.84%,達(dá)28.72億元。
五、行業(yè)現(xiàn)狀
隨著國(guó)民收入及生活水平不斷提高,我國(guó)熟肉制品市場(chǎng)消費(fèi)需求規(guī)模日益擴(kuò)張,同時(shí)消費(fèi)者對(duì)食品的安全性、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值、口感等方面要求都呈現(xiàn)出日益提升態(tài)勢(shì),使得國(guó)內(nèi)熟肉制品市場(chǎng)產(chǎn)品多元化和個(gè)性化發(fā)展趨勢(shì)日益明顯,疊加國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸方面建設(shè)投入不斷增多,全國(guó)冷鏈運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)日益完善,為行業(yè)規(guī)模擴(kuò)容帶來(lái)廣袤發(fā)展空間。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國(guó)熟肉制品市場(chǎng)規(guī)模已從2011年的725億元左右增長(zhǎng)至了2100億元左右。
六、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)國(guó)家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)
近年來(lái),受益于我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展,我國(guó)居民人均收入水平及消費(fèi)能力不斷增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值由2016年的74.64萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2023年的126.06萬(wàn)億元。上述經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)中國(guó)居民可支配收入和消費(fèi)支出不斷增高,我國(guó)居民人均可支配收入由2016年的2.38萬(wàn)元增長(zhǎng)至2023年的3.92萬(wàn)元,人均消費(fèi)支出相應(yīng)從2016年的1.71萬(wàn)元增長(zhǎng)至2023年的2.68萬(wàn)元。在居民生活水平持續(xù)提升的背景下,有望帶動(dòng)消費(fèi)升級(jí)進(jìn)程加速推進(jìn),為我國(guó)熟肉制品等食品行業(yè)帶來(lái)強(qiáng)勁需求,推動(dòng)熟肉制品行業(yè)健康有序發(fā)展。
(2)居民消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變
隨著城市化進(jìn)程的加速和人們生活節(jié)奏的加快,人們?cè)絹?lái)越傾向于方便、快捷的食品消費(fèi)。熟肉制品經(jīng)過(guò)加工處理,易于保存和攜帶,同時(shí)也具有多樣化的食用方式,滿(mǎn)足了現(xiàn)代人對(duì)方便、快捷的食品需求。此外,相對(duì)于傳統(tǒng)的鮮肉消費(fèi),熟肉制品經(jīng)過(guò)加工處理,可以更好地保證食品的安全性和衛(wèi)生質(zhì)量,同時(shí)一些熟肉制品中還添加了營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑或功能性成分,更符合現(xiàn)代人對(duì)健康的需求。因此,隨著人們消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變,熟肉制品行業(yè)規(guī)模將不斷擴(kuò)大。
(3)食品加工技術(shù)水平不斷提升
隨著科技的日新月異,食品加工行業(yè)正逐步實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新與升級(jí)?,F(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備、自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)以及智能化設(shè)備的廣泛應(yīng)用,顯著提升了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,并有效降低了生產(chǎn)成本。此外,通過(guò)構(gòu)建完善的食品安全追溯系統(tǒng),熟肉制品等食品行業(yè)能夠確保產(chǎn)品的安全性和可追溯性,不僅為行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供了有力支撐,也為滿(mǎn)足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的品質(zhì)需求奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2、不利因素
(1)原材料價(jià)格波動(dòng)
熟肉制品行業(yè)的原材料成本占比較大,這使得原材料的價(jià)格和質(zhì)量的穩(wěn)定性對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)至關(guān)重要。如果原材料的價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng),企業(yè)的生產(chǎn)成本也可能會(huì)相應(yīng)地增加或減少,這可能導(dǎo)致企業(yè)的經(jīng)營(yíng)不穩(wěn)定。同時(shí),如果原材料的質(zhì)量不穩(wěn)定,可能會(huì)導(dǎo)致熟肉制品的質(zhì)量和口感出現(xiàn)問(wèn)題,影響消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)意愿,進(jìn)而影響企業(yè)的銷(xiāo)售和利潤(rùn)。
(2)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈
目前,熟肉制品行業(yè)已經(jīng)形成一批規(guī)模化生產(chǎn)的龍頭企業(yè),如雙匯發(fā)展、金字火腿、大眾食品等,這些龍頭企業(yè)將利用自身優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能,圍繞畜禽資源、成本控制、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、品牌塑造等方面展開(kāi)新一輪競(jìng)爭(zhēng)。行業(yè)整合行為在一定時(shí)期內(nèi)將加劇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),若熟肉制品企業(yè)不能及時(shí)有效地調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,將面臨市場(chǎng)發(fā)展空間遭受擠壓,進(jìn)而導(dǎo)致業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。
(3)食品安全事件頻發(fā)
熟肉制品行業(yè)的食品安全問(wèn)題一直是消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)。如果企業(yè)不能保證熟肉制品的安全和衛(wèi)生,出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或食品安全事件,將會(huì)對(duì)整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響。一方面,食品安全事件的出現(xiàn)可能會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者信心的下降,轉(zhuǎn)而選擇其他食品或品牌,不利于熟肉制品企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)份額;另一方面,熟肉制品企業(yè)可能會(huì)面臨法律責(zé)任和罰款,給企業(yè)的聲譽(yù)和信譽(yù)造成損害。
七、競(jìng)爭(zhēng)格局
目前,我國(guó)熟肉制品競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)上已存在多家熟肉制品加工大型企業(yè),如雨潤(rùn)食品、雙匯發(fā)展、金鑼食品、圣農(nóng)發(fā)展等,這些企業(yè)在市場(chǎng)份額、品牌影響力、生產(chǎn)技術(shù)等方面均占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。同時(shí),部分外資企業(yè)如美國(guó)洋河食品、日本鹿野食品公司等也參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),但主要以高端市場(chǎng)為主。此外,還有眾多中小企業(yè)通過(guò)靈活的商業(yè)模式和個(gè)性化的產(chǎn)品設(shè)計(jì),在特定市場(chǎng)領(lǐng)域取得一定份額。
八、發(fā)展趨勢(shì)
1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望進(jìn)一步提升,低脂高蛋白的無(wú)添加熟肉產(chǎn)品將成為市場(chǎng)消費(fèi)主流
近年來(lái),隨著居民生活水平的提高和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變,人們對(duì)肉類(lèi)食品的需求不斷增加,我國(guó)熟肉制品市場(chǎng)規(guī)模得以呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè),2024年國(guó)內(nèi)熟肉制品市場(chǎng)規(guī)?;?qū)⑦M(jìn)一步增長(zhǎng)至2200億元左右,特別是低脂、高蛋白、無(wú)添加的高品質(zhì)熟肉制品將更受消費(fèi)者歡迎,或?qū)⒅饾u成為熟肉制品市場(chǎng)消費(fèi)主流。
2、國(guó)家監(jiān)督管理力度日益增強(qiáng),國(guó)內(nèi)熟肉制品質(zhì)量安全水平將不斷提升
為提高熟肉等肉制產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性,保障消費(fèi)者的健康,國(guó)家有關(guān)部門(mén)出臺(tái)了一系列政策,對(duì)熟肉制品行業(yè)的監(jiān)督管理力度不斷增強(qiáng)。例如《肉制品生產(chǎn)許可審查細(xì)則(2023版)》明確指出,要加強(qiáng)肉制品生產(chǎn)許可審查工作,將可食用動(dòng)物腸衣納入肉制品生產(chǎn)許可發(fā)證范圍,修訂后許可范圍包括熱加工熟肉制品、發(fā)酵肉制品、預(yù)制調(diào)理肉制品、腌臘肉制品和可食用動(dòng)物腸衣。未來(lái)隨著政策效能不斷釋放,我國(guó)熟肉制品行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平將不斷提高,將加速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展。
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