機械設備行業(yè)：船舶行業(yè)：上半年新接訂單同比大增44% 聚焦行業(yè)龍頭
船舶行業(yè)2024H1 完工、新接、手持訂單分別同比增長18.4%、43.9%、38.6%1）上半年船舶行業(yè)新接訂單、手持訂單均同比高增，行業(yè)景氣上行。根據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會，2024 年上半年船舶行業(yè)完工2502 萬載重噸，同比增長18.4%；新接訂單5422 萬載重噸，同比增長43.9%；手持訂單17155 萬載重噸，同比增長38.6%。
電力設備：逆變器：多企業(yè)業(yè)績預披露環(huán)比改善明顯 預期未來增長可期
事件：根據(jù)光伏行業(yè)24 年中報預披露，逆變器環(huán)節(jié)德業(yè)股份、錦浪科技等盈利環(huán)比改善明顯，明顯優(yōu)于主產(chǎn)業(yè)鏈硅料、硅片、組件等相關公司。
自動駕駛“上路”提速 基建布局緊鑼密鼓
北京發(fā)布自動駕駛條例征求意見稿、深圳即將開通4條自動駕駛公交線路、上海發(fā)放首批完全無人載人車牌照……近期多地加速推進自動駕駛走向商業(yè)化落地，車路云一體化等基礎設施也在緊鑼密鼓布局建設。業(yè)內(nèi)人士指出，車路云一體化等基礎設施的完善將有助于提升自動駕駛信息收集能力，在相關技術和政策利好下，自動駕駛有望進一步加速商業(yè)化落地，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。
新能源汽車行業(yè)周刊：汽車充電基礎設施建設提速，新能源汽車市場前景廣闊
面對日益嚴峻的環(huán)境污染問題，新能源汽車作為清潔能源的代表，其推廣使用能夠顯著減少尾氣排放，改善空氣質(zhì)量，助力環(huán)境保護與可持續(xù)發(fā)展目標的實現(xiàn)。因此，政府出臺購車補貼、免征購置稅等一系列優(yōu)惠政策，鼓勵新能源汽車的發(fā)展。這些政策顯著降低了消費者的購車成本，提高了新能源汽車的市場吸引力。
旅游行業(yè)周刊：旅游業(yè)擴大對外開放，各地積極把握暑期旅游市場機會
此次政策調(diào)整中聚焦旅游行業(yè)的條例與我國當前大力發(fā)展旅游業(yè)的背景密切相關。自改革開放以來，我國經(jīng)濟加速發(fā)展，國民人均收入不斷提升，促使居民出境旅游意愿不斷增強，國內(nèi)出境游行業(yè)進入高速發(fā)展階段。但受新冠爆發(fā)影響，2020-2022年我國出境游市場遭受嚴重沖擊，行業(yè)規(guī)模大幅度縮水。隨著后疫情時代到來，我國自2023年初開始實施“乙類乙管”舉措，國內(nèi)出境游市場開始重啟。據(jù)統(tǒng)計，2023年，我國出境旅游人數(shù)超過8700萬人次，已恢復至2019年的56.88%；2024年國內(nèi)出境旅游人數(shù)預計將達到1.3億人次，行業(yè)復蘇節(jié)奏有望加快。
核醫(yī)學系列報告(一)：核藥具有多重臨床優(yōu)勢 高壁壘造就寡頭壟斷格局
核藥應用于臨床診斷和治療，具有多重優(yōu)勢：放射性核素(Radionuclide)指原子核不穩(wěn)定，在衰變成其他核素時會自發(fā)性地放出電離輻射的核素，用其制成的特殊制劑為放射性藥物，也稱核藥。核藥根據(jù)臨床用途可分為診斷類核藥和治療類核藥。用于治療時，核藥具有診療一體化、不易耐藥及靶向化治療的優(yōu)勢。用于診斷時，核醫(yī)學成像不僅能像其他影像學成像一樣顯示人體解剖結(jié)構，也能提供生化功能信息，具有敏感性強、能發(fā)現(xiàn)微小病灶、成像范圍廣的優(yōu)勢。
鉆石行業(yè)跟蹤報告：6月印度培育鉆石進口端和出口端滲透率均有所提升
印度培育鉆石毛坯進口額同比由正轉(zhuǎn)負，裸鉆出口同比跌幅縮小。據(jù)GJEPC 數(shù)據(jù)顯示，2024 年6 月印度培育鉆石毛坯進口額為0.63 億美元，同比-21.04%，由正轉(zhuǎn)負；培育鉆石裸鉆出口額為0.89 億美元，同比-8.96%，跌幅縮小。
國際金價創(chuàng)新高！會繼續(xù)漲嗎？業(yè)內(nèi)人士分析→
當?shù)貢r間周二，國際金價上漲至歷史新高。17日開盤繼續(xù)上漲，倫敦現(xiàn)貨黃金和紐商所黃金期貨主力合約雙雙漲破2470美元/盎司，金價上漲背后的推動因素是什么？
互聯(lián)網(wǎng)格局演變系列報告(一)：本地生活競爭復盤
引言：后疫情時代，當“格局”代替“成長”成為互聯(lián)網(wǎng)平臺的主要敘事，判斷好長期邏輯和短期趨勢對于相關互聯(lián)網(wǎng)平臺投資至關重要，為此，我們推出《互聯(lián)網(wǎng)格局演變系列報告》，本文作為首篇報告主要聚焦于本地生活競爭。本地生活的競爭，涉及到的細分行業(yè)、群體之廣，巨頭間的博弈之深，使得對其競爭演繹的判斷難度較大，本報告聚焦于美團與抖音競爭的“長期邏輯”與“短期趨勢”，希望能就市場在競爭初期演繹的邏輯與實際發(fā)展中的差異進行復盤，同時對美團反擊策略的有效性和財務影響進行分析，從而為互聯(lián)網(wǎng)平臺在本地生活領域競爭提供更多啟發(fā)。
電力系列深度(01)：重要基荷能源 核電邁入高景氣周期
核電作為基荷能源的重要角色，兼具成長性和穩(wěn)定性。1）核心要素一：核電可作為基荷能源，與水電、火電形成互補效應。核電發(fā)電平穩(wěn)，2023 年核電平均利用小時數(shù)高達7670h，近三年均保持在7500h 以上，其平均利用小時數(shù)遙遙領先，高于火電、水電等其他能源。
儲能行業(yè)“出海”進行時 多家上市公司簽下海外大單
7月16日，陽光電源官方微信公眾號發(fā)布消息稱，7月15日，陽光電源與沙特ALGIHAZ成功簽約全球最大儲能項目，容量高達7.8GWh。
消費電子行業(yè)周刊：領先企業(yè)紛紛布局可穿戴設備，三星推出首款智能戒指
消費電子是指供消費者日常使用的電子設備，通常具有小巧輕便、操作簡單和節(jié)能設計等優(yōu)點。這些產(chǎn)品通常涉及日常生活、娛樂和通訊，包括但不限于智能手機、電視、音響、計算機、平板電腦、數(shù)碼相機等，涉及到人們生活的方方面面。2020年，受疫情影響，我國消費電子行業(yè)市場規(guī)模較2019年有所降低。2021年我國消費電子行業(yè)市場恢復至疫情前，2022年，我國消費電子行業(yè)市場規(guī)模達到18649億元。且隨著人們生活水平的提高和消費觀念的轉(zhuǎn)變，對電子產(chǎn)品和相關服務的需求不斷增加。
基礎化工行業(yè)周報：本周維生素D3、HENRY天然氣、維生素K3、價格漲幅居前 關注維生素挺價持續(xù)兌現(xiàn)
建議關注維生素板塊：養(yǎng)殖盈利反轉(zhuǎn)，出口需求支撐，挺價持續(xù)兌現(xiàn)。2022-2023 年，維生素價格一路下跌，多次挺價沒有兌現(xiàn)，其核心原因在于終端養(yǎng)殖業(yè)陷入虧損，對成本控制意愿強烈。
金屬行業(yè)研究：幾內(nèi)亞資源系列之二：鋁土礦：多聞風雨 量知幾何？
發(fā)展背景：得天獨厚，多聞風雨。1）得天獨厚：幾內(nèi)亞地處西非沿海，礦產(chǎn)資源品種多、儲量大、分布廣、開采價值高、開發(fā)潛力大。其中鋁土礦埋藏淺、礦床覆土薄，大多可露天開采；礦脈厚，平均可達12 米；西北博凱、桑加雷迪為世界最優(yōu)質(zhì)鋁礦礦區(qū)，品位最高可達65%-69%。
光模塊市場需求增長 多家上市公司推動產(chǎn)品高端化
7月15日，中際旭創(chuàng)發(fā)布2024年半年度業(yè)績預告，預計報告期內(nèi)實現(xiàn)扣非后凈利潤21億元至24.5億元，同比增長260.13%至320.15%。
新能源行業(yè)周刊：各地利好政策陸續(xù)釋放，新能源項目持續(xù)推進
光伏，是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的簡稱，是一種利用太陽電池半導體材料的光伏效應，將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)。近年來，我國光伏發(fā)展進入戰(zhàn)略調(diào)整期，國家出臺一系列政策推動光伏產(chǎn)業(yè)標準化、高效化，根據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年1-5月，國內(nèi)新增光伏裝機容量為79.15GW；全國累計光伏裝機容量超688GW。
