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建筑與工程行業(yè):核聚變?cè)儆黄?關(guān)注相關(guān)工程企業(yè)

事件描述


10 月8 日,港股核電股漲幅顯著,截至收盤(pán),中核國(guó)際(02302.HK)大漲22.4%,中廣核礦業(yè)(01164.HK)上漲7.82%,中廣核電力(01816.HK)跟漲。


事件評(píng)論


核電、核聚變領(lǐng)域迎來(lái)多重消息催化,構(gòu)成此次行情上漲主因。1)2025 年9 月30 日,Commonwealth Fusion Systems (CFS)迎來(lái)重大里程碑——其SPARC 聚變裝置的核心組件:環(huán)向場(chǎng)(TF)磁體,成功通過(guò)美國(guó)能源部(DOE)的嚴(yán)格性能測(cè)試驗(yàn)證,并獲得DOE“里程碑式聚變發(fā)展計(jì)劃”800 萬(wàn)美元撥款,成為該計(jì)劃迄今最高額的單項(xiàng)撥款。2)10月1 日上午,在合肥的BEST 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),舉行了緊湊型聚變能實(shí)驗(yàn)裝置BEST 首個(gè)關(guān)鍵部件杜瓦底座成功落位裝配儀式。BEST 裝置首個(gè)關(guān)鍵部件杜瓦底座的精準(zhǔn)落位安裝,標(biāo)志著B(niǎo)EST 主機(jī)安裝即將開(kāi)啟。3)2025 年10 月13 日至18 日,第30 屆國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)聚變能大會(huì)(30th IAEA Fusion Energy Conference (FEC 2025) )將在成都舉辦。


此次會(huì)議旨在提供一個(gè)全球性論壇,促進(jìn)聚變能研究與開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的科學(xué)和技術(shù)成果交流,涵蓋一系列主題領(lǐng)域,例如磁約束、慣性約束及創(chuàng)新約束的實(shí)驗(yàn)與理論、聚變技術(shù)與材料,以及聚變的安全和社會(huì)經(jīng)濟(jì)方面。


AI 拉動(dòng)電力需求持續(xù)提升,核電作為可充當(dāng)基荷的穩(wěn)定能源,有望充分受益電力需求增長(zhǎng)。AI 技術(shù)的快速發(fā)展,催生大量的AI 訓(xùn)練、AI 推理需求,對(duì)應(yīng)電力需求隨之增長(zhǎng)。根據(jù)華為《智能世界2035》和《全球數(shù)智化指數(shù)2025》報(bào)告,2035 年全社會(huì)的算力總量將增長(zhǎng)10 萬(wàn)倍,計(jì)算領(lǐng)域?qū)⑼黄苽鹘y(tǒng)馮? 諾依曼架構(gòu)的束縛,在計(jì)算架構(gòu)、材料器件、工程工藝、計(jì)算范式四大核心層面實(shí)現(xiàn)顛覆性創(chuàng)新,最終催生新型計(jì)算的全面興起。核電有望成為AI 能源需求增長(zhǎng)的解決方案之一,2025 年7 月,由OpenAI 的Sam Altman和軟銀風(fēng)險(xiǎn)投資部門(mén)支持的初創(chuàng)公司Helion Energy 周三表示,該公司已開(kāi)始在計(jì)劃中的核聚變發(fā)電廠現(xiàn)場(chǎng)建設(shè),該發(fā)電廠將于2028 年前為微軟數(shù)據(jù)中心供電。


核電發(fā)展持續(xù)推進(jìn),關(guān)注相關(guān)工程企業(yè):


1)中國(guó)核建:公司是我國(guó)核電建設(shè)的龍頭企業(yè),代表我國(guó)核電工程建造的最高水平。2024年全年,公司實(shí)現(xiàn)核電工程新簽合同551.44 億元,同比增長(zhǎng)43.61%。截至2024 年年末,公司已成長(zhǎng)為一家連續(xù)40 年不間斷從事核電建造的領(lǐng)先企業(yè),累計(jì)建設(shè)96 臺(tái)核電機(jī)組,即將邁向連續(xù)高質(zhì)量建造100 臺(tái)核電機(jī)組的歷史性跨越。


2)利柏特:公司是高新技術(shù)企業(yè)與專精特新“小巨人”企業(yè),公司專注于核工程、石油化工等領(lǐng)域的裝置模塊制造及管道工廠化預(yù)制業(yè)務(wù),2025 年2 月13 日,利柏特全資子公司上海利柏特工程技術(shù)有限公司中標(biāo)中廣核工程有限公司“寧德二期5BDA、7BUG 模塊建造安裝工程及臨時(shí)泊位工程”項(xiàng)目,中標(biāo)價(jià)格2.26 億元。該項(xiàng)目首次將模塊化技術(shù)應(yīng)用到“華龍一號(hào)”核電站柴油機(jī)廠房建安一體化綜合建造安裝工程。


風(fēng)險(xiǎn)提示


1、可控核聚變技術(shù)及商業(yè)化進(jìn)程不及預(yù)期;2、可控核聚變行業(yè)政策推進(jìn)不及預(yù)期。


知前沿,問(wèn)智研。智研咨詢是中國(guó)一流產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),十?dāng)?shù)年持續(xù)深耕產(chǎn)業(yè)研究領(lǐng)域,提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。專業(yè)的角度、品質(zhì)化的服務(wù)、敏銳的市場(chǎng)洞察力,專注于提供完善的產(chǎn)業(yè)解決方案,為您的投資決策賦能。


轉(zhuǎn)自長(zhǎng)江證券股份有限公司 研究員:張弛/張智杰/袁志芃/龔子逸

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《2026-2032年中國(guó)建筑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析及市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)報(bào)告》共十五章,包括中國(guó)建筑業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題及對(duì)策,2026-2032年中國(guó)建筑業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì),2026-2032年中國(guó)建筑業(yè)投資策略探討等內(nèi)容。

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