2019年中國農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)量及企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀分析[圖]

農(nóng)藥文爭 2020-08-21 05:24 來源：智研咨詢

一、產(chǎn)量

農(nóng)藥是指農(nóng)業(yè)上用于防治病蟲害及調(diào)節(jié)植物生長的化學(xué)藥劑。廣泛用于農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境和家庭衛(wèi)生除害防疫、工業(yè)品防霉與防蛀等。農(nóng)藥品種很多，按用途主要可分為殺蟲劑、殺螨劑、殺鼠劑、殺線蟲劑、殺軟體動物劑、殺菌劑、除草劑、植物生長調(diào)節(jié)劑等；按原料來源可分為礦物源農(nóng)藥（無機(jī)農(nóng)藥）、生物源農(nóng)藥（天然有機(jī)物、微生物、抗生素等）及化學(xué)合成農(nóng)藥；按化學(xué)結(jié)構(gòu)分，主要有有機(jī)氯、有機(jī)磷、有機(jī)氮、有機(jī)硫、氨基甲酸酯、擬除蟲菊酯、酰胺類化合物、脲類化合物、醚類化合物、酚類化合物、苯氧羧酸類、脒類、三唑類、雜環(huán)類、苯甲酸類、有機(jī)金屬化合物類等，它們都是有機(jī)合成農(nóng)藥；根據(jù)加工劑型可分為粉劑、可濕性粉劑、乳劑、乳油、乳膏、糊劑、膠體劑、熏蒸劑、熏煙劑、煙霧劑、顆粒劑、微粒劑及油劑等。

農(nóng)藥作為國家生物農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)中重要的組成部分，在農(nóng)作物病蟲害防治上發(fā)揮著不可或缺的作用。由于生物農(nóng)藥具有自然降解快、對病蟲害選擇性強、對人畜毒性低等特點，被廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中病蟲害防治，特別是在無公害和有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，生物農(nóng)藥已成為保障人類健康和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要手段。

隨著生態(tài)農(nóng)業(yè)理念的提出，中國政府對生物農(nóng)藥給予了高度重視，各項生物科技設(shè)施也在不斷的建設(shè)和完善中，生物農(nóng)藥的遺傳、發(fā)酵以及篩選工作形成了較為完善的體系，農(nóng)藥類型開發(fā)和研究呈現(xiàn)逐年上升趨勢，產(chǎn)量則呈下降走勢。2018年中國農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為208萬噸，較2017年同比下降16.9%；2019年中國農(nóng)藥產(chǎn)量為225萬噸，較2018年增加17萬噸，同比增長8.2%。

2012-2019年中國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

中國農(nóng)藥產(chǎn)量主要分布為江蘇、四川等地；2019年江蘇省農(nóng)藥產(chǎn)量達(dá)74.3萬噸，居全國首位；其次為四川省，農(nóng)藥產(chǎn)量為39.2萬噸；浙江省農(nóng)藥產(chǎn)量為20.8萬噸，排名第三；山東省緊跟其后，農(nóng)藥產(chǎn)量為19.9萬噸。

2019年各地區(qū)農(nóng)藥產(chǎn)量（萬噸）

資料來源：中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展模式分析及投資價值預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年江蘇省農(nóng)藥產(chǎn)量占全國農(nóng)藥產(chǎn)量的32.96%，四川、浙江、山東、湖北、安徽及河南省農(nóng)藥產(chǎn)量占全國農(nóng)藥產(chǎn)量的比重分別為17.39%、9.23%、8.83%、8.21%、4.35%、3.46%。

2019年中國各省份農(nóng)藥產(chǎn)量占農(nóng)藥總產(chǎn)量比重

資料來源：中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2018年中國農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為2323.7億元，實現(xiàn)利潤總額227億元；2019年農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為2146.4億元，較2018年減少177.3億元，實現(xiàn)利潤總額197.8億元。

2014-2019年中國農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入及利潤額

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

二、企業(yè)營業(yè)現(xiàn)狀

中國是一個農(nóng)業(yè)大國，也是農(nóng)藥生產(chǎn)大國。全國現(xiàn)有2000多家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)，其中包括聯(lián)化科技股份有限公司、新奧生態(tài)控股股份有限公司、中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司、南京紅太陽股份有限公司等公司，在農(nóng)藥產(chǎn)量逐步增大的同時，市場供大于求的格局日趨明顯，農(nóng)藥行業(yè)間的競爭將更加激烈。

農(nóng)藥行業(yè)相關(guān)企業(yè)

企業(yè)	簡介
聯(lián)化科技股份有限公司	聯(lián)化科技股份有限公司主營工業(yè)業(yè)務(wù)分為農(nóng)藥、醫(yī)藥和功能化學(xué)品三大板塊。農(nóng)藥板塊主要從事農(nóng)藥原料藥及中間體的生產(chǎn)、銷售以及為國際農(nóng)藥企業(yè)提供定制生產(chǎn)、研發(fā)及技術(shù)服務(wù)；主要農(nóng)藥產(chǎn)品有殺蟲劑、除草劑和殺菌劑原料藥及其中間體。
新奧生態(tài)控股股份有限公司	新奧生態(tài)控股股份有限公司作為國內(nèi)最早上市企業(yè)之一，主要經(jīng)營有生物化工產(chǎn)品、精細(xì)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)及自產(chǎn)產(chǎn)品銷售；化工產(chǎn)品、日用化學(xué)品的批發(fā)零售；經(jīng)營本企業(yè)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)，化肥銷售，微生物肥料的生產(chǎn)和銷售。
中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司	中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)是農(nóng)作物種子的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，化肥貿(mào)易以及農(nóng)藥的生產(chǎn)銷售。化肥貿(mào)易業(yè)務(wù)由所屬的華墾公司開展，主要從事用于農(nóng)業(yè)種植的化肥產(chǎn)品進(jìn)口，化肥產(chǎn)品分為氮磷鉀復(fù)合肥、資源性鉀肥、國家政策扶植的特種肥料等，根據(jù)國內(nèi)客戶的需求進(jìn)行采購并銷售。目前，華墾公司逐步建立自有品牌，開展化肥產(chǎn)品試驗示范和技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)與推廣工作。農(nóng)藥業(yè)務(wù)由所屬的河南農(nóng)化公司開展生產(chǎn)經(jīng)營，主要產(chǎn)品為MEA、DEA、乙草胺原料藥和喹草酸原料藥等，采用以銷定產(chǎn)的方式保證下游客戶生產(chǎn)需求。
南京紅太陽股份有限公司	紅太陽是一家致力于綠色生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)以環(huán)保農(nóng)藥、動物營養(yǎng)及中間體為主業(yè)，以國際貿(mào)易、農(nóng)資連鎖、農(nóng)村云商為支撐，集科研、制造、國際國內(nèi)市場一體化的全產(chǎn)業(yè)鏈高新技術(shù)企業(yè)和高科技上市公司。目前，公司產(chǎn)品范圍涵蓋除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、動物營養(yǎng)及中間體等系列，形成了“基礎(chǔ)原材料+中間體+原藥+制劑+銷售渠道”的核心競爭優(yōu)勢，是全球綠色農(nóng)業(yè)“不可或缺”的具備完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的資源類企業(yè)。
合力科技股份有限公司	合力科技股份有限公司是一家集農(nóng)藥、醫(yī)藥、獸藥及中間體等精細(xì)化工產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用和銷售為一體的綜合性企業(yè)?？偛课挥诤贾菔?，主要研發(fā)機(jī)構(gòu)位于杭州和上海，生產(chǎn)基地分別位于江蘇和四川。已成功開發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營近百種農(nóng)藥品種，已申報和獲得授權(quán)近百個中國和國際自主知識產(chǎn)權(quán)。產(chǎn)品銷往全球54個國家或地區(qū)。
陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司	陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司成立于1998年，是一家集新型環(huán)保農(nóng)藥、生物農(nóng)藥、微生物肥料、水溶性肥料、藥肥的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及農(nóng)業(yè)科技推廣服務(wù)于一體的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)高新技術(shù)企業(yè)。
浙江禾本科技股份有限公司	浙江禾本科技股份有限公司成立于1995年，是集科研、生產(chǎn)、銷售于一體的國家農(nóng)藥定點生產(chǎn)企業(yè)、國家高新技術(shù)企業(yè)。公司現(xiàn)有原藥產(chǎn)品60多個，產(chǎn)品具有低毒、新穎、技術(shù)優(yōu)越、附加值高等特點，技術(shù)起點高、市場銷售穩(wěn)定，產(chǎn)品70%出口，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國各地、全球80多個國家和地區(qū)，有相對穩(wěn)定的客戶，與跨國公司、世界五百強單位也開展了合作，是甲霜靈、有機(jī)錫、丙環(huán)唑、辛酰溴苯腈、苯醚甲環(huán)唑、精甲霜靈、霜霉威、噻螨酮、霜霉威鹽酸鹽等產(chǎn)品的全球主要生產(chǎn)供應(yīng)商。

資料來源：智研咨詢整理

2018年聯(lián)化科技、新奧股份、農(nóng)發(fā)種業(yè)及紅太陽營業(yè)收入分別為41.1億元、136.3億元、34.5億元、59.1億元；2019年聯(lián)化科技、新奧股份、農(nóng)發(fā)種業(yè)及紅太陽營業(yè)收入分別為42.8億元、135.4億元、51.4億元、46.1億元。

2014-2019年中國農(nóng)藥行業(yè)相關(guān)企業(yè)營業(yè)收入（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年聯(lián)化科技、新奧股份、農(nóng)發(fā)種業(yè)及紅太陽總資產(chǎn)分別為96.1億元、243.5億元、30.9億元、138億元。

2014-2019年中國農(nóng)藥行業(yè)相關(guān)企業(yè)總資產(chǎn)（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年聯(lián)化科技農(nóng)藥板塊營業(yè)收入為25.6億元，新奧股份農(nóng)藥板塊營業(yè)收入為9.7億元，農(nóng)發(fā)種業(yè)農(nóng)藥板塊營業(yè)收入為3.2億元，紅太陽農(nóng)藥板塊營業(yè)收入為45.4億元。

2014-2019年中國農(nóng)藥企業(yè)農(nóng)藥板塊營業(yè)收入（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年聯(lián)化科技農(nóng)藥板塊營業(yè)成本為16.5億元，新奧股份農(nóng)藥板塊營業(yè)成本為7.9億元，農(nóng)發(fā)種業(yè)農(nóng)藥板塊營業(yè)成本為2.5億元，紅太陽農(nóng)藥板塊營業(yè)成本為35.5億元。

2014-2019年中國農(nóng)藥企業(yè)農(nóng)藥板塊營業(yè)成本（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年聯(lián)化科技農(nóng)藥產(chǎn)量為1.6萬噸，占全國農(nóng)藥產(chǎn)量的0.71%；新奧股份農(nóng)藥產(chǎn)量為1.7萬噸，占全國農(nóng)藥產(chǎn)量的0.77%；農(nóng)發(fā)種業(yè)農(nóng)藥產(chǎn)量為1.5萬噸，占全國農(nóng)藥產(chǎn)量的0.66%；紅太陽農(nóng)藥產(chǎn)量達(dá)20.2萬噸，占全國農(nóng)藥產(chǎn)量的比重達(dá)8.97%。

2014-2019年中國農(nóng)藥企業(yè)農(nóng)藥生產(chǎn)量（萬噸）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年各企業(yè)農(nóng)藥產(chǎn)量占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)量比重

資料來源：智研咨詢整理

2018年聯(lián)化科技、新奧股份、農(nóng)發(fā)種業(yè)及紅太陽農(nóng)藥銷量分別為1.8萬噸、2.9萬噸、2.7萬噸、24.7萬噸；2019年聯(lián)化科技農(nóng)藥銷量為1.3萬噸，新奧股份農(nóng)藥銷量為2.0萬噸，農(nóng)發(fā)種業(yè)農(nóng)藥銷量為1.6萬噸，紅太陽農(nóng)藥銷量達(dá)21萬噸。

2014-2019年中國農(nóng)藥企業(yè)農(nóng)藥銷售量（萬噸）