2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)政策端、供給端和需求端發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析：線(xiàn)上“醫(yī)-藥-險(xiǎn)”閉環(huán)普及[圖]

    2014 年以來(lái)密集出臺(tái)的醫(yī)改政策將改革重點(diǎn)放在了遠(yuǎn)程醫(yī)療、分級(jí)診療、智慧醫(yī)療、健康中國(guó)方面，以推動(dòng)醫(yī)療資源下沉，解決我國(guó)醫(yī)療資源不均的問(wèn)題。2016 年 10 月，《健康中國(guó) 2030 規(guī)劃綱要》發(fā)布，明確推動(dòng)‚互聯(lián)網(wǎng)+健康醫(yī)療服務(wù)。2018 年，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域出臺(tái)了一系列政策規(guī)范行業(yè)發(fā)展：《關(guān)于促進(jìn)‚互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康發(fā)展的意見(jiàn)》允許依托醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，并允許在線(xiàn)開(kāi)具部分常見(jiàn)病、慢性病處方，在線(xiàn)處方獲得了‚準(zhǔn)生證?！痘ヂ?lián)網(wǎng)診療管理辦法（試行）》、《互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理辦法（試行）》和《遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)管理規(guī)范（試行）》對(duì)互聯(lián)網(wǎng)診療行業(yè)建立規(guī)范管理體系。2019 年 9 月，《關(guān)于完善‚互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和醫(yī)保支付政策的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確了‚互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制以及醫(yī)療服務(wù)的醫(yī)保支付政策。2019 年 9 月，《促進(jìn)健康產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)綱要（2019-2022 年）》，提出‚互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康提升工程：建設(shè)全民健康信息平臺(tái)；應(yīng)用健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)；加快發(fā)展‚互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療；積極發(fā)展‚互聯(lián)網(wǎng)+藥品流通。 可以看出，在新一輪醫(yī)療改革進(jìn)程中，我國(guó)已從醫(yī)療信息化建設(shè)，比如電子病歷建設(shè)等，過(guò)渡到了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療建設(shè)。

2014-2019 年醫(yī)療信息化、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療主要政策

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    2016 年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場(chǎng)已初具規(guī)模為650億元，同比增速 30.6%。2020 年有望實(shí)現(xiàn)60%以上同比增速，達(dá)到約2000億元。近年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院也在加速建設(shè)， 2018 年我國(guó)新建互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院55家；截至2019年11月，新建互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院為 148 家。

2013-2020 年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率

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2014-2019 年11 月中國(guó)新建互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院數(shù)量

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    一、新冠疫情引爆互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療

    面對(duì)今年的新冠疫情，為切斷傳播途徑，全國(guó)范圍內(nèi)采取隔離措施并延長(zhǎng) 2020 年春節(jié)假期。由于線(xiàn)下醫(yī)院有較大感染風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于有急迫診療需求的民眾，線(xiàn)上診療是可行之路。根據(jù)中倫律師事務(wù)所的整理，疫情期間，華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院、安徽省立醫(yī)院等大型三甲醫(yī)院開(kāi)通網(wǎng)上‚發(fā)熱門(mén)診，丁香園、微醫(yī)、阿里健康、1藥網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)也在第一時(shí)間開(kāi)設(shè)了發(fā)熱病人在線(xiàn)醫(yī)療通道。

部分企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)助力戰(zhàn)疫情況

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    今年春節(jié)醫(yī)藥類(lèi) APP 新增用戶(hù)與 2019 年春節(jié)相比，行業(yè)平均水平是同比增加 29%，其中阿里健康、丁香醫(yī)生和 1 藥網(wǎng)同比增加 67%、46%和 30%。從日活來(lái)看，醫(yī)藥類(lèi) APP行業(yè)平均同比增加 24%，其中丁香醫(yī)生同比增加了 199%。從具體數(shù)據(jù)來(lái)看， 2020 春節(jié)期間（1 月 24 日-2 月 10 日），互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療在線(xiàn)問(wèn)診領(lǐng)域獨(dú)立 APP 日活每天都在 600 萬(wàn)人以上，最高峰達(dá) 671.2 萬(wàn)，較 2019 年同比增長(zhǎng) 31%。阿里健康表示截至 2 月 10 日，其問(wèn)診頁(yè)面累計(jì)訪問(wèn)用戶(hù) 1116 萬(wàn)，累計(jì)在線(xiàn)問(wèn)診量超過(guò)104 萬(wàn)人次。微醫(yī)表示截至 2 月 25 日，平臺(tái)訪問(wèn)量超過(guò) 1.16 億，41196 名醫(yī)生在線(xiàn)接診，累計(jì)提供醫(yī)療咨詢(xún)服務(wù) 143.71 萬(wàn)人次。疫情期間，平安好醫(yī)生訪問(wèn)人次達(dá) 11.1 億，APP 新注冊(cè)用戶(hù)增長(zhǎng) 10 倍。

2020 年春節(jié)醫(yī)藥類(lèi) APP 平均日活、新增用戶(hù)較 2019 同比增長(zhǎng)情況

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    政策層面，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療得到國(guó)家層面認(rèn)可，疫情期間多部委印發(fā)政策，肯定、推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的進(jìn)一步發(fā)展。（1）2020 年2月3 日，國(guó)家衛(wèi)健委辦公廳印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)信息化支撐新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，提出 積極組織各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)借助‚互聯(lián)網(wǎng) 織各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)借助‚互聯(lián)網(wǎng)+開(kāi)展針對(duì)新冠肺炎的網(wǎng)上義務(wù)咨詢(xún)、居家醫(yī)學(xué)觀 開(kāi)展針對(duì)新冠肺炎的網(wǎng)上義務(wù)咨詢(xún)、居家醫(yī)學(xué)觀察指。導(dǎo)等服務(wù)。（2）3月2 日，國(guó)家醫(yī)保局、國(guó)家衛(wèi)生健康委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新冠肺炎疫情防控期間開(kāi)展‚互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)保服務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》， 明確常見(jiàn)病、慢性病患者在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)復(fù)診可依規(guī)進(jìn)行醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)。醫(yī)保部門(mén)加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)等的協(xié)作，診療費(fèi)和藥費(fèi)醫(yī)保負(fù)擔(dān)部分在線(xiàn)直接結(jié)算，參保人如同在實(shí)體醫(yī)院刷卡購(gòu)藥一樣，僅需負(fù)擔(dān)自付部分。（3）3月5 日，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見(jiàn)》，提出高起點(diǎn)推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化和信息化建設(shè)。 統(tǒng)一醫(yī)療保障業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，建立全國(guó)統(tǒng)一、高效、兼容、便捷、安全的醫(yī)療保障信息系 統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)醫(yī)療保障信息互聯(lián)互通，加強(qiáng)數(shù)據(jù)有序共享。

    二、醫(yī)院端

    截至 2018年末，全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá) 997434 個(gè)，共有醫(yī)院 33009 個(gè)，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)約94 萬(wàn)個(gè)，專(zhuān)業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)約 1.8 萬(wàn)個(gè)。醫(yī)院中公立醫(yī)院占比 36%，民營(yíng)醫(yī)院占比 64%。按照不同醫(yī)院等級(jí)劃分，三級(jí)醫(yī)院共有 2548 個(gè)，占比 8%，二級(jí)醫(yī)院占比 27%，一級(jí)醫(yī)院占比 33%，其中三級(jí)甲等醫(yī)院共有 1442 個(gè)。

2018 年末我國(guó)醫(yī)院按不同所有制的統(tǒng)計(jì)數(shù)目

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2018年末我國(guó)醫(yī)院按照不同等級(jí)的統(tǒng)計(jì)數(shù)目

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    隨著互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展到2015 年，我國(guó)衛(wèi)生信息化建設(shè)主要經(jīng)歷了三個(gè)階段：（1）第一階段，2000 年以前，主要是醫(yī)院管理信息系統(tǒng)的建設(shè)，包括 醫(yī)院財(cái)務(wù)管理、藥品管理等。（2）第二階段，2003 年非典爆發(fā)以后，公共衛(wèi)生領(lǐng)域信息化得到了快速發(fā)展，如建立國(guó)家傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件網(wǎng)絡(luò)直報(bào)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了傳染病個(gè)案實(shí)時(shí)報(bào)告。同時(shí)，臨床領(lǐng)域也逐步由管理信息系統(tǒng)向臨床信息系統(tǒng)發(fā)展，開(kāi)始使用電子病歷、醫(yī)學(xué)影像系統(tǒng)等。（3）第三階段，從 2009 年年實(shí)施新醫(yī)改到2015 年以來(lái)，一些發(fā)達(dá)地區(qū)開(kāi)始建立以 電子健康檔案為基礎(chǔ)的區(qū)域衛(wèi)生信息化系統(tǒng)。

    目前診療業(yè)務(wù)信息化不論三級(jí)醫(yī)院還是三級(jí)以下醫(yī)院覆蓋率大部分項(xiàng)目都超過(guò) 50%，患者基本信息管理、住院病歷、醫(yī)囑的覆蓋率超過(guò) 80%，已基本完成信息化建設(shè)；輔助醫(yī)療管理信息化、輔助醫(yī)院運(yùn)行管理信息化等仍需要進(jìn)一步投入，其中醫(yī)療協(xié)同信息化領(lǐng)域最受醫(yī)院重視的是遠(yuǎn)程會(huì)診，覆蓋率達(dá) 60%，其次是電子病歷和多學(xué)科合作診療，分別為 56%和 36%。同時(shí)，醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)中 預(yù)約掛號(hào)、結(jié)果查詢(xún)和費(fèi)用支付普及率較高，達(dá)到 60%以上，三級(jí)醫(yī)院可以達(dá)到 80%以上。其他互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)模式，比如醫(yī)保支付、健康咨詢(xún)、藥品遞送等普及率較低，有很大提升空間。

2018-2019年度醫(yī)院診療業(yè)務(wù)信息化建設(shè)程度

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2018-2019年度醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)功能對(duì)比

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    2018年度信息化建設(shè)年投入金額在50萬(wàn)以下的醫(yī)院占比最大，為 20.32%（388 家），而2019-2020 年信息化建設(shè)預(yù)算在 200萬(wàn)~ 500 萬(wàn)的比例最高，占到 18.86%（360 家）。采取區(qū)間中值替換法，估算出 2017 年、2018 年以及 2019-2020 年（預(yù)算）信息化建設(shè)平均投入金額分別為 527.30 萬(wàn)元、637.59 萬(wàn)元和 1101.41 萬(wàn)元。可以看出，最近幾年，醫(yī)院信息化建設(shè)投入有逐年增加的趨勢(shì)。我國(guó)目前 1-3 級(jí)醫(yī)院總數(shù)約為 2.2 萬(wàn)家，按照每家 1100 萬(wàn)元的投資預(yù)算估計(jì)，未來(lái)醫(yī)院 1-2 年信息化建設(shè)的投入將會(huì)是千億量級(jí)，處于加速?zèng)_刺期。

2019-2020兩年醫(yī)院信息化建設(shè)預(yù)算：醫(yī)院個(gè)數(shù)占比

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    三、供給層面

    醫(yī)療 IT 解決方案（指軟件和服務(wù)）層面，排名前五的分別為東軟集團(tuán)、衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、萬(wàn)達(dá)信息和東華軟件，醫(yī)療 IT 行業(yè) CR5 僅 40%左右，CR10僅 56%左右，排名第一的東軟集團(tuán)市場(chǎng)份額不足 14%，整體而言行業(yè)格局分散，頭部企業(yè)并沒(méi)有絕對(duì)的市占率優(yōu)勢(shì)。 我們認(rèn)為當(dāng)一個(gè)行業(yè)供給還在比較分散的階段時(shí)，那么未來(lái)的增長(zhǎng)空間還能充分保證，其還處于增量時(shí)代。 來(lái)的增長(zhǎng)空間還能充分保證，其還處于增量時(shí)代。

2018 年中國(guó)醫(yī)療IT解決方案市場(chǎng)份額

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    四、格局

    1、微醫(yī)

    微醫(yī)有四大業(yè)務(wù)體系：微醫(yī)云、微醫(yī)療、微醫(yī)藥和微醫(yī)險(xiǎn)，采用云+HMO（Health Maintenance Organization，健康維護(hù)組織）的發(fā)展模式，利用科技形成智能醫(yī)療云平臺(tái)（ 微醫(yī)云）在不同領(lǐng)域發(fā)揮作用：（1）幫助政府建設(shè)共享醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)平臺(tái)和家庭醫(yī)生簽約服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)基層醫(yī)生和上級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)生的緊密協(xié)同，為簽約家庭服務(wù)；（2）把大醫(yī)院的能力和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的能力協(xié)同起來(lái)，幫助基層醫(yī)院、醫(yī)生提升醫(yī)療診斷能力；（3）建立處方共享平臺(tái)和保險(xiǎn)服務(wù)平臺(tái)與藥企、保險(xiǎn)企業(yè)形成醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療信息共享共用。

    微醫(yī)療通過(guò)‚全科+專(zhuān)科，線(xiàn)上+線(xiàn)下的醫(yī)療服務(wù)模式為用戶(hù)服務(wù)：（1）全科：建100 家全科中心，借助自主研發(fā)的微醫(yī)云 HIS 系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全流程業(yè)務(wù)協(xié)同、標(biāo)準(zhǔn)化診療流程及智能化管理；（2）專(zhuān)科：微醫(yī)通過(guò)專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)、醫(yī)聯(lián)體等方式建立專(zhuān)科協(xié)同，已經(jīng)與 7400 多組專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)、22 萬(wàn)名醫(yī)生、12 個(gè)專(zhuān)科遠(yuǎn)程會(huì)診中心建立了連接。（3）線(xiàn)上：以烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院和合作醫(yī)院為核心的遠(yuǎn)程會(huì)診，讓患者獲得在線(xiàn)問(wèn)診、遠(yuǎn)程會(huì)診等服務(wù)，醫(yī)生開(kāi)出的電子處方，患者也可以在線(xiàn)買(mǎi)藥，微醫(yī)供應(yīng)商直接配送到家。（4）線(xiàn)下：自營(yíng)全科與合作專(zhuān)科醫(yī)院在線(xiàn)下實(shí)行一對(duì)一的診療服務(wù)。

    微醫(yī)藥通過(guò)處方共享平臺(tái)連接醫(yī)院信息系統(tǒng)、零售藥店藥品流通配送系統(tǒng)和醫(yī)保結(jié)算系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療信息共享應(yīng)用。通過(guò)烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，幫助全國(guó)近 2 萬(wàn)家藥店實(shí)現(xiàn)在線(xiàn)處方和處方審核，規(guī)范處方藥的流通和使用。 微醫(yī)險(xiǎn)將保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)納入其中，從而為用戶(hù)提供在線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)、健康醫(yī)療及理賠的一站式服務(wù)。

    微醫(yī)在線(xiàn)診療、遠(yuǎn)程會(huì)診、線(xiàn)上線(xiàn)下醫(yī)療閉環(huán)運(yùn)用的重要組成部分，使得微醫(yī)完成線(xiàn)上線(xiàn)下醫(yī)療服務(wù)閉環(huán)。根據(jù)動(dòng)脈網(wǎng) 2017 年 3 月消息，微醫(yī)董事長(zhǎng)廖杰遠(yuǎn)介紹，未來(lái)三年內(nèi)，將會(huì)有 100 家全科中心在中國(guó)大地上“開(kāi)花”，以自建、加盟、托管等開(kāi)放模式落地 100 家全科中心，打造醫(yī)療界的“星巴克”。

    2、平安好醫(yī)生

    平安好醫(yī)生的業(yè)務(wù)分為四個(gè)板塊：（1）在線(xiàn)醫(yī)療（家庭醫(yī)生服務(wù)）：2015 年 4 月上線(xiàn)，具體是為商業(yè)保險(xiǎn)投保人提供涵蓋 7x24 在線(xiàn)咨詢(xún)、轉(zhuǎn)診、掛號(hào)及 1 小時(shí)送藥等服務(wù)；（2）消費(fèi)型醫(yī)療：為個(gè)人及企業(yè)客戶(hù)提供體檢、醫(yī)美、口腔及基因檢測(cè)等標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)組合；（3）健康商城：通過(guò)自營(yíng)和平臺(tái)兩種模式運(yùn)營(yíng)，在線(xiàn)提供中西藥品、營(yíng)養(yǎng)保健、醫(yī)療器械、母嬰育兒及運(yùn)動(dòng)健身等品類(lèi)的商品；（4）健康管理和互動(dòng)：為企業(yè)客戶(hù)提供廣告產(chǎn)品及服務(wù)。

平安好醫(yī)生 2017-2019年?duì)I業(yè)收入情況（萬(wàn)元人民幣）

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平安好醫(yī)生 2019年?duì)I業(yè)收入和毛利構(gòu)成

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    各項(xiàng)業(yè)務(wù)都取得增長(zhǎng)，其中健康商城和家庭醫(yī)生服務(wù)漲幅較大，2019 年較 2018 年分別同比增長(zhǎng) 56%和 109%。從營(yíng)收構(gòu)成上看，健康商城業(yè)務(wù)占比為 57%，基本占據(jù)了收入的半壁江山，是目前收入的主要來(lái)源。從毛利構(gòu)成上看，消費(fèi)型醫(yī)療和家庭醫(yī)生服務(wù)各貢獻(xiàn)了約三成，是利潤(rùn)的主要來(lái)源。

    3、丁香園

    丁香園的發(fā)展歷程中有4個(gè)里程碑：（1）2000 年創(chuàng)立丁香園，作為一個(gè)醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)檢索網(wǎng)站；2002 年發(fā)展為論壇，變成面向藥學(xué)、生命科學(xué)人群的社區(qū)；（2）2006 年，創(chuàng)始人離開(kāi)了北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院，放棄博士學(xué)位，正式開(kāi)始商業(yè)化運(yùn)營(yíng)丁香園；（3）2010 年完成 A 輪融資，DCM 投資 200 萬(wàn)美元。這一階段，丁香園憑借多年積累的醫(yī)生用戶(hù)，為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供招聘、品牌推廣等服務(wù)，為藥企提供精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)以及醫(yī)藥數(shù)據(jù)、情報(bào)等方面的服務(wù)；（4）2015 年開(kāi)始向 C 端延伸。這一階段，丁香園開(kāi)始組織醫(yī)生向患者輸出科普文章、藥品查詢(xún)、在線(xiàn)問(wèn)診、就醫(yī)推薦等服務(wù)，并通過(guò)與線(xiàn)下診所的打通，形成醫(yī)療服務(wù)從線(xiàn)上問(wèn)診到線(xiàn)下治療的閉環(huán)。

    目前丁香園已完成面向醫(yī)生、藥企、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、患者的業(yè)務(wù)布局，各個(gè)業(yè)務(wù)線(xiàn)所提供的服務(wù)也日趨完善。根據(jù)新浪醫(yī)藥新聞援引動(dòng)脈網(wǎng)消息，通過(guò) 20 年以來(lái)的積累，目前丁香園有 210 萬(wàn)醫(yī)生用戶(hù)，占國(guó)內(nèi)醫(yī)生的 70%以上，具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)愛(ài)分析對(duì)丁香園首席用戶(hù)增長(zhǎng)官、丁香醫(yī)生業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人從露露的訪談，丁香園與 Top 50 的跨國(guó)藥企以及內(nèi)資藥企都有合作，國(guó)內(nèi)的很大一部分三甲醫(yī)院和很優(yōu)秀的民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)是其客戶(hù)。

    丁香園的商業(yè)模式較為獨(dú)特，基于發(fā)展初期著眼于醫(yī)生社區(qū)論壇，掌握了獨(dú)特的醫(yī)生資源。丁香園圍繞醫(yī)療行業(yè)中醫(yī)生這一核心群體，打造連接平臺(tái)，連接醫(yī)生、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥企、醫(yī)療設(shè)備提供商和患者、普通消費(fèi)者等，著眼于解決醫(yī)療健康的問(wèn)題，更偏向大健康服務(wù)。

    4、阿里健康和京東健康

    2019年醫(yī)藥自營(yíng)業(yè)務(wù)和醫(yī)藥電商平臺(tái)業(yè)務(wù)收入合 49.2 億元人民幣，占主營(yíng)業(yè)務(wù)比重合計(jì)為 96.5%，是公司絕對(duì)核心業(yè)務(wù)。 戰(zhàn)略層面，阿里健康不斷拓展上下游，加強(qiáng)和上游藥企的合作，拓寬下游客戶(hù)流量。2019 年，阿斯利康、賽諾菲、默克等多家知名國(guó)際藥企已和公司建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，公司同時(shí)也是 40 余家醫(yī)藥滋補(bǔ)保健品牌商的重要合作伙伴，包括東阿阿膠、九芝堂等。

2019年阿里健康收入占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    搶占醫(yī)藥市場(chǎng)份額，與實(shí)體醫(yī)院共建互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院等，從醫(yī)藥電商起步搭建平臺(tái)，獲得更多的想象空間。

    2019 年 5 月，京東在 2019 財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)中宣布成立‚京東健康子集團(tuán)。京東健康現(xiàn)有醫(yī)藥健康電商、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、健康服務(wù)、智慧解決方案四個(gè)業(yè)務(wù)版塊，涵蓋藥品非藥品零售、藥品批發(fā)、在線(xiàn)問(wèn)診、體檢預(yù)約、智慧解決方案等服務(wù)。2016-2018 年，京東大藥房藥品品類(lèi)收入年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò) 300%，年活躍用戶(hù)近 3000 萬(wàn)。以注重自營(yíng)和物流體系的京東來(lái)說(shuō)，發(fā)展醫(yī)藥電商極具潛力，四個(gè)業(yè)務(wù)板塊全面發(fā)展則需要 積累更多的線(xiàn)下運(yùn)營(yíng)和醫(yī)療行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

    五、互聯(lián)網(wǎng)+健康醫(yī)療下的“醫(yī)- 藥-險(xiǎn)”閉環(huán)

    2019 年 9 月《關(guān)于完善‚互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和醫(yī)保支付政策的指導(dǎo)意見(jiàn)》把‚互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療服務(wù)價(jià)格納入現(xiàn)行醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的政策體系統(tǒng)一管理，明晰醫(yī)療支付這一關(guān)鍵鏈條?；ヂ?lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康下的醫(yī)療（互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院）、醫(yī)藥和醫(yī)保將不斷發(fā)展完善，在健康中國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略中發(fā)揮重要作用。

    1、線(xiàn)上問(wèn)診

    從政策規(guī)范的角度來(lái)看互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的建設(shè)模式，《關(guān)于促進(jìn)‚互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康發(fā)展的意見(jiàn)》中對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的建設(shè)模式做出了規(guī)定：第一種是‚依托醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，醫(yī)院主導(dǎo)，線(xiàn)上診療可看做是線(xiàn)下的延伸；第二種是‚第三方機(jī)構(gòu)搭建互聯(lián)網(wǎng)信息平臺(tái)，由企業(yè)主導(dǎo)，掛靠實(shí)體醫(yī)院。

    醫(yī)療機(jī)構(gòu) 醫(yī)療機(jī)構(gòu)+互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)模式 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)模式 下 ，鼓勵(lì)常見(jiàn)病、慢性病復(fù)診，允許在線(xiàn)開(kāi)具部分常見(jiàn)病、慢性病處方。建設(shè)模式上又分為醫(yī)院自建，比如浙一互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、四川大學(xué)華西互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，以及醫(yī)院主導(dǎo)，第三方平臺(tái)提供技術(shù)服務(wù)，比如深圳市寶安中醫(yī)院網(wǎng)上醫(yī)院，由健康 160 提供技術(shù)支持，160 大藥房提供藥品配送。根據(jù)健康界的統(tǒng)計(jì)，這種類(lèi)型的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院目前占比約 23%。我們認(rèn)為這種模式實(shí)際是醫(yī)院信息化的深入，并成為醫(yī)院擴(kuò)大服務(wù)半徑、實(shí)現(xiàn)線(xiàn)上引流的工具，側(cè)重開(kāi)展常見(jiàn)病、慢性病的在線(xiàn)復(fù)診?；ヂ?lián)網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療服務(wù)模式 醫(yī)療服務(wù)模式 下，業(yè)務(wù)上鼓勵(lì)開(kāi)展遠(yuǎn)程醫(yī)療、健康咨詢(xún)、健康管理服務(wù)。

    建設(shè)模式上可以分為企業(yè)主導(dǎo)，與地方政府和醫(yī)院合作，比如烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，以及企業(yè)申請(qǐng)，政府審核模式，比如銀川丁香互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、銀川春雨互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、微醫(yī)主導(dǎo)的寧夏互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院等。根據(jù)健康界的統(tǒng)計(jì)，這種類(lèi)型是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)的主流模式，占總體的比重約為 70%。事實(shí)上這種模式多以盈利為導(dǎo)向，幫助醫(yī)生利用個(gè)人時(shí)間實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)執(zhí)業(yè)，同時(shí)為患者提供更加個(gè)性化的（遠(yuǎn)程）診療、教育和健康管理服務(wù)。

    隨著更多新型服務(wù)的推出以及未來(lái)‚醫(yī)-藥-保的完全打通，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院有望改變國(guó)內(nèi)醫(yī)療服務(wù)形態(tài)。而互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)過(guò)程中，已經(jīng)確立了以醫(yī)院為核心的紅線(xiàn)，二級(jí)、三級(jí)醫(yī)院的新一代智慧化升級(jí) 、基層醫(yī)院的深度信息化建設(shè) 是確定性趨勢(shì)勢(shì)。

    2019 年數(shù)據(jù)覆蓋全國(guó) 9852家公立醫(yī)院，509.4 億次患者瀏覽軌跡，5700 萬(wàn)名患者的在線(xiàn)問(wèn)診記錄，3.1 億次醫(yī)患交流，429.8 萬(wàn)條患者在醫(yī)院就診后的線(xiàn)上評(píng)價(jià)。

    總體來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)診療這一形式的深度和廣度都在不斷提升，患者接受度得到顯著提升。深度層面，2018 年《互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理辦法（試行）》出臺(tái)后，患者不僅可以網(wǎng)上咨詢(xún)醫(yī)生，還可以在網(wǎng)上完成復(fù)診、開(kāi)藥等診療級(jí)需求。根據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞，2019 年好大夫在線(xiàn)平臺(tái)的線(xiàn)上處方量增長(zhǎng)了35%，政策的推動(dòng)作用開(kāi)始顯現(xiàn)。廣度層面，從供給端來(lái)看，好大夫在線(xiàn)平臺(tái)可提供在線(xiàn)問(wèn)診服務(wù)的醫(yī)院最近一年增加 4.5%，開(kāi)通服務(wù)的醫(yī)生增加了9.14%，總量超過(guò)21 萬(wàn)名。從需求端來(lái)看，2018 年醫(yī)患交流次數(shù)為2.33億次，2019 年為3.1 億次，同比增長(zhǎng)了33%。
遠(yuǎn)程醫(yī)療協(xié)作網(wǎng)有助于解決互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院線(xiàn)下檢查不便的缺陷，和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī) 院相輔相成。同時(shí)， 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院將為三級(jí)醫(yī)院和基層醫(yī)院搭建聯(lián)系平臺(tái)， 拉動(dòng)基層醫(yī)院的信息化升級(jí)。

    2、處方藥和醫(yī)保支付線(xiàn)上化將推動(dòng)醫(yī)療互聯(lián)網(wǎng)

    2019 年 8 月，國(guó)家發(fā)展改革委、教育部、科技部印發(fā)《促進(jìn)健康產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)綱要（2019―2022 年）》的通知，從國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略層面提出‚ 積極發(fā)展‘互聯(lián)網(wǎng)+藥品流通’藥品流通’，同時(shí)提出建立互聯(lián)網(wǎng)診療處方信息與藥品零售消費(fèi)信息互聯(lián)互通、實(shí)時(shí)共享的渠道，支持在線(xiàn)開(kāi)具處方藥品的第三方配送。在實(shí)踐中，全國(guó)醫(yī)保電子憑證發(fā)布儀式于 2019 年 11 月 24 日在山東省濟(jì)南市舉行。全國(guó)醫(yī)保電子憑證將在河北、吉林、黑龍江、上海、福建、山東、廣東七個(gè)?。ㄊ校┑牟糠殖鞘袑㈥懤m(xù)開(kāi)通使用，民眾看病可以不用再帶醫(yī)保卡。與此同時(shí)，甘肅省在全國(guó)率先上線(xiàn)了電子處方流轉(zhuǎn)平臺(tái)，均為互聯(lián)網(wǎng)診療和互聯(lián)網(wǎng)藥品流通一體化提供了可行基礎(chǔ)。

    2019 年12月，全國(guó)人大常委會(huì)發(fā)布實(shí)施新修訂的《中華人民共和國(guó)藥品管理法》，本次修訂中規(guī)定‚疫苗、血液制品、麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品、放射性藥品、藥品類(lèi)易制毒化學(xué)品等國(guó)家實(shí)行特殊管理的藥品不得在網(wǎng)絡(luò)上銷(xiāo)售，相較此前出臺(tái)的法律法規(guī)而言，該法并未直接規(guī)定處方藥物不得在網(wǎng)絡(luò)上銷(xiāo)售。

    2020 年3月2日，國(guó)家醫(yī)保局、國(guó)家衛(wèi)生健康委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新冠肺炎疫情防控期間開(kāi)展‚互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)保服務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確常見(jiàn)病、慢性病患者在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)復(fù)診可依規(guī)進(jìn)行醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)。根據(jù)中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)和經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，2020 年 3 月 17 日，國(guó)家醫(yī)保信息平臺(tái)統(tǒng)一簽發(fā)的醫(yī)保電子憑證已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全國(guó)覆蓋，參保人可以通過(guò)第三方入口，支付寶或者微信，領(lǐng)取醫(yī)保碼。醫(yī)保電子憑證是醫(yī)療保障信息平臺(tái)中參保人的唯一標(biāo)識(shí)，是參保人一人一碼的醫(yī)保電子身份憑證。參保人可通過(guò)醫(yī)保電子憑證實(shí)現(xiàn)身份認(rèn)證和授權(quán)、醫(yī)保掃碼支付、診間結(jié)算、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院慢病續(xù)方結(jié)算、醫(yī)保查詢(xún)等多場(chǎng)景使用。

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院醫(yī)生接診后開(kāi)具線(xiàn)上處方，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院完成審方后，將處方信息推送至醫(yī)保門(mén)診重癥（慢性）疾病定點(diǎn)零售藥店，符合規(guī)定的醫(yī)保部分由醫(yī)?；饘?shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)結(jié)算。武漢特事特辦，疫情期間微醫(yī)率先實(shí)現(xiàn)了與醫(yī)保系統(tǒng)的對(duì)接，打通醫(yī)-藥-險(xiǎn)的線(xiàn)上閉環(huán)?；陔娮俞t(yī)保的全國(guó)上線(xiàn)，伴隨行業(yè)的監(jiān)管不斷完善，我們判斷疫情過(guò)后將會(huì)有更多互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院接入醫(yī)保系統(tǒng)，處方藥和醫(yī)保支付線(xiàn)上化將推動(dòng)醫(yī)療互聯(lián)網(wǎng)化進(jìn)程加速。

    和發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用占 GDP 比重仍較低，中長(zhǎng)期來(lái)看衛(wèi)生總費(fèi)用依然將穩(wěn)步上升。假設(shè)保持 10%的增長(zhǎng)，將會(huì)帶來(lái) 5000 億規(guī)模的增量市場(chǎng)。

2011-2030 年我國(guó)大健康行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的存量市場(chǎng)在于在線(xiàn)診療及處方藥外流的線(xiàn)上市場(chǎng)，以及存量 OTC、保健品、醫(yī)療器械市場(chǎng)的線(xiàn)上轉(zhuǎn)移，我們估計(jì)未來(lái)通過(guò)線(xiàn)上銷(xiāo)售的占比將逐漸提高。

    當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療已經(jīng)形成了較為完整的生態(tài)，擁有支撐未來(lái)高速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)土壤。而此次新冠疫情引爆互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療，將會(huì)從政策端、供給端和需求端對(duì)我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療產(chǎn)生深刻積極的影響。政策端，疫情期間互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療獲得國(guó)家認(rèn)可，判斷未來(lái)政策環(huán)境將會(huì)更加積極，線(xiàn)上醫(yī)-藥-險(xiǎn)閉環(huán)更加普及；供給端，醫(yī)療 IT 公司以及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司加速布局醫(yī)療健康，多強(qiáng)鼎立；需求端，實(shí)體醫(yī)院預(yù)算充足，對(duì)于 IT 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求旺盛，患者對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的接受深度和廣度雙雙提升，醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)化大勢(shì)所趨。