中國運動飲料的市場發(fā)展極具潛力，預計2020年能量飲料行業(yè)銷售金額達到486億元[圖]

能量飲料管小紅 2020-04-28 05:52 來源：智研咨詢

近年來，隨著生活節(jié)奏的加快，人們面臨更大的生活和工作壓力，2017 年我國主流城市中白領人群亞健康比例高達76%，其中接近6成比例處于過勞狀態(tài)。

隨著健康意識的日益增強，人們更加注重通過日常飲食具有供能功能的食品飲料以及加強體育鍛煉的方式來促進身體健康。

飲料作為一種能快速補水、營養(yǎng)物質和能量的食品形態(tài)，在營養(yǎng)學和食品加工技術飛速發(fā)展的今天，越來越多地被運用為補充機體能量的載體和介質。

傳統(tǒng)品類能量飲料是含有一定能量并添加適量營養(yǎng)成分或其他特定成分，能為機體補充能量，或加速能量釋放和吸收起到緩解體力疲勞作用的飲品[2]，一般含有牛磺酸、咖啡因、葡萄糖以及礦物質、維生素等。

最早的傳統(tǒng)品類能量飲料于1966 年誕生于泰國，經(jīng)過半個世紀的發(fā)展，已成為飲料中的熱門種類，在世界范圍內廣泛流行開來。

尤其近年來，隨著人們消費觀念和飲食喜好的改變，新品類能量飲料如果汁能量飲料、茶/咖啡能量飲料、草本能量飲料、減糖能量飲料市場增長迅速。

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國飲料行業(yè)市場深度評估及發(fā)展趨勢分析報告》顯示：我國飲料銷售金額由2014年的4652.16億元增長至2019年的5785.60億元，復合增長率為4.46%。預計2020年飲料銷售金額有望突破6000億元。

2014-2020年中國飲料行業(yè)市場規(guī)模走勢預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

一直以來，中國飲料市場以包裝飲用水、即飲茶飲料和碳酸飲料為主，2019年三者占中國飲料銷售額的比重分別為34.55%、21.12%、14.93%。經(jīng)過多年的發(fā)展，果汁和能量飲料也已成為飲料行業(yè)的重要組成部分，2019年二者占中國飲料銷售額的比重分別為15.60%、7.92%。

2019年中國各類飲料銷售額占比情況

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隨著我國居民消費水平的提高，消費者對飲料的健康、功能屬性需求日益提升，各細分類別飲料中，能量飲料、即飲咖啡、包裝飲用水和亞洲特色飲料表現(xiàn)出超越行業(yè)的快速增長，其中能量飲料在2014年至2019年期間銷售額復合增長率高達15.02%，是增速最快的細分品類之一。

中國各類飲料銷售額復合增速情況

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隨著我國國民健康意識的覺醒和體育消費支出的增加，我國功能飲料市場發(fā)展迅速。2012-2018年我國功能飲料的一個零售的情況，其中功能飲料的零售額和零售量都是逐年遞增的，由圖可知2018年底功能飲料零售額將達到456.7億元，同比增長10.10%；零售量也增長到139.6億升，同比增長9.2%。看的出來，中國功能飲料市場潛力是巨大的。

運動營養(yǎng)從專業(yè)體育到大眾健康

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國家推出了《健康中國2030規(guī)劃綱要》政策后，為中國運動營養(yǎng)市場發(fā)展提供了前所未有的發(fā)展機遇。從圖可知，中國體育人口從2015年的360萬到2016年的434萬。其中在過去幾年的“跑步熱”的熏陶下，也出現(xiàn)了大大小小的馬拉松賽事。由數(shù)據(jù)可知2017年，中國各類規(guī)模馬拉松賽事場次已達到1102場，而2011年注冊僅為22場，7年間賽事總量翻了50倍之多，年均復合增長率達到120%。而中國體育產業(yè)總規(guī)模2015年達到1.7萬億，預計2025年將翻3倍達到5萬億。這是中國體育市場的壯大刺激運動營養(yǎng)行業(yè)的發(fā)展。

隨著人們收入不斷增加，生活水平提高，無論是中老年廣場舞群體還是健身房鍛煉的年輕人，他們越來越重視自己的健康和外表。不同的運動方式，專業(yè)健身也好，瘦身減肥也好，僅是跑步健康也好，不同的運動方式肯定對運動營養(yǎng)是不同的需求。而映射到飲料行業(yè)里，以能量飲料和運動飲料為代表的功能性飲料需求在不斷上升。

2017年中國大陸功能飲料4人均消費量為2.2升，消費金額為6.2美元，人均消費金額不足中國香港的50%，與英國、日本和美國差距更大，約10%-20%。

功能飲料人均用量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

功能飲料人均消費金額情況

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數(shù)據(jù)顯示，泰國的紅牛（Red Bull）居2019年美國能量飲料品牌銷售額之首，為28.99億美元；其次為美國加州漢森公司生產的怪物高能飲料（Monster Energy），有17.6275億美元的銷售額。其后擁有較高銷售額的各類品牌除Nos和VPX bang之外，均為紅牛（Red Bull）與怪物高能飲料（Monster Energy）相關產品。

2019年美國各能量飲料品牌銷售額（百萬美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

雙十一全球狂歡節(jié)巨大下單交易額紀錄背后有一群默默助力的人：女性消費者。

隨著中國女性的社會地位漸漸轉變，身邊涌現(xiàn)出越來越多優(yōu)秀且獨立的女性，她們擁有自由選擇與支配自身資源的權利，也正是因此，她們的出現(xiàn)在一定程度上對消費市場產生了較大的影響。

許多生產商將產品中添加的功能性原料和產品的功能性健康聲稱作為市場同質化產品的區(qū)分。來自韓國正官莊旗下品牌恩珍源推出紅參飲料“晨之水”，這款飲料將5年根的清凈長白山紅參作為主要原料。同時還在水中加入了谷物，讓谷物的醇香調節(jié)口感，不添加糖、色素及防腐劑讓飲品喝起來天然又健康。

面對不斷擴大的女性市場，飲料修煉也開始為女性推出各類美體纖瘦、體重管理、美容、護膚、抗氧化、排毒解毒等特定需求的飲料。

女性經(jīng)濟崛起-女性化（按性別）

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女性經(jīng)濟崛起-年輕化（按年齡）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

女性經(jīng)濟崛起-購買力提升化（持購買力）

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伴隨中國國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展以及高等教育普及率的提高，未來中國輕中產群體將持續(xù)擴大。輕中產正逐漸成為中國消費市場的中堅力量。對于輕中產階級，第一，他們更加注重品質消費，同時高性價比成為大多數(shù)人的訴求。第二，消費更趨于理性。第三，崇尚健康生活，講究生活美學。第四，這類人群會注重精神消費，會為藝術和情懷付費。

現(xiàn)在中國市場上，能量飲料市場絕大部分份額由華彬集團旗下的紅牛占領，其余的競爭品牌有包括廣東達利、東鵬特飲、娃哈哈、東錦、黑卡等。在運動飲料市場中，廣東健力寶品牌占據(jù)較大的市場份額，但是運動飲料的競爭對手多，包括大冢制藥、可口可樂、頂新國際、天津大冢、匯源集團、三得利等其他品牌。2018年11月，中國IG戰(zhàn)隊奪冠刷爆朋友圈。IG戰(zhàn)隊的勝利，讓電競成為一時大熱，吸引到了更多人的關注。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國電競市場規(guī)模已達655億元，且市場的增長主要來自于移動電競游戲的爆發(fā)。2015年以來，移動電競游戲在市場中占比不斷擴大，至2017年比重超過端游電競游戲，達到303億元的規(guī)模。按照增速保守預計，2018年整個電競市場規(guī)模會在800億元以上。隨著越來越多的電子競技愛好者不斷加入電子競技這項“體育運動”，從而催生出了龐大的新興益智類膳食補充劑及功能性飲料市場。

現(xiàn)在中國功能性飲料行業(yè)有巨頭企業(yè)占據(jù)大部分份額，但是也有很多待開發(fā)的細分市場，不同細分市場下的消費者會有不同的特別需求，了解特定群體的需求，創(chuàng)新產品，搶占功能性飲料的市場份額。

2019年我國能量飲料市場排名前四大的企業(yè)合計實現(xiàn)銷售金額377.81億元，市場占有率為88%5。能量飲料市場潛力十分可觀，對潛在進入者具有較大的吸引力。經(jīng)過多年的發(fā)展，行業(yè)形成了紅牛、東鵬特飲、樂虎、體質能量、戰(zhàn)馬等知名品牌，領先的形勢已經(jīng)確立。領先企業(yè)在品牌、營銷網(wǎng)絡、規(guī)模經(jīng)濟、食品安全及質量控制、技術研發(fā)等方面對潛在進入者形成壁壘，行業(yè)集中度較高。近年來，東鵬特飲、樂虎、體質能量等國產品牌的市場份額正在不斷擴大。

2019年中國能量飲料市場份額（終端銷售金額）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年，我國能量飲料市場銷售總金額為427.75億。2014年至2019年能量飲料非現(xiàn)場消費的銷售金額復合增速為15.02%，是飲料中增速最快的細分品類之一。預計2020年能量飲料非現(xiàn)場消費的銷售金額有望突破450億元。
中國能量飲料市場規(guī)模從2011年到2018年保持年年增長的趨勢，從2011年僅90億元，到2018年漲至362億元，2019年能量飲料市場銷售總金額為427.75億。

2011-2021年中國能量飲料市場規(guī)模走勢預測