2020年第一季度中國(guó)血液制品批簽現(xiàn)狀及2019年中國(guó)血液制品銷(xiāo)售情況分析[圖]

    一、血液制品批簽

    血液制品（尤其是靜丙和白蛋白）在新冠的防治中發(fā)揮了重要作用，疫情期間，除血液制品企業(yè)加緊生產(chǎn)外，國(guó)家藥監(jiān)局也“對(duì)臨床急需的靜注人免疫球蛋白（pH4）、人血白蛋白等血液制品，在企業(yè)自檢時(shí)同步進(jìn)行批簽發(fā)”，使得2020年Q1相關(guān)品種的批簽發(fā)量均有大幅增長(zhǎng)，其中靜丙同比增長(zhǎng)96%、白蛋白同比增長(zhǎng)75%，因子類(lèi)產(chǎn)品中，纖原批簽發(fā)進(jìn)一步下滑，2020年Q1同比減少8%。

2020Q1血液制品批簽發(fā)（萬(wàn)瓶/支）

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    1、人血白蛋白

    2020Q1人血白蛋白批簽發(fā)1612萬(wàn)瓶（以10g計(jì)），同比高速增長(zhǎng)75%。除新冠疫情的驅(qū)動(dòng)外，部分白蛋白進(jìn)口企業(yè)2019年上半年注冊(cè)證到期換證導(dǎo)致同期批簽發(fā)基數(shù)較低也是一大原因。具體而言，進(jìn)口白蛋白同比增長(zhǎng)162%，國(guó)產(chǎn)白蛋白同比增長(zhǎng)6%，進(jìn)口占比提升至66%。

2014-2020Q1白蛋白批簽發(fā)增速

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2014-2020Q1進(jìn)口白蛋白批簽（10g，萬(wàn)瓶）

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2014-2020Q1國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口白蛋白批簽發(fā)占比

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    2、靜注人免疫球蛋白

    新冠疫情期間，靜丙被納入多個(gè)防治指南，用于重癥患者的治療和醫(yī)護(hù)人員的防護(hù)，需求顯著提升。受此驅(qū)動(dòng)，2020Q1靜丙批簽發(fā)量達(dá)471萬(wàn)瓶（以2.5g計(jì)），同比高速增長(zhǎng)96%。

2014-2020Q1靜丙批簽發(fā)及增速

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靜丙批簽發(fā)占比

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    3、狂犬病人免疫球蛋白

    2020Q1狂免批簽發(fā)量達(dá)247萬(wàn)瓶（以200IU計(jì)），同比增長(zhǎng)20%，增速有所下滑。2020Q1共有9家企業(yè)有狂免批簽發(fā)紀(jì)錄，前三家分別是衛(wèi)光生物（20%）、泰邦生物（17%）和遠(yuǎn)大蜀陽(yáng)（17%）。

2014-2020Q1狂免批簽發(fā)及增速

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狂免批簽發(fā)占比

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    4、破傷風(fēng)人免疫球蛋白

    2020Q1破免批簽發(fā)量達(dá)162萬(wàn)瓶（以250IU計(jì)），同比增長(zhǎng)29%，增速有所下滑。2018年11月，破免被納入國(guó)家基本藥物目錄（2018年版），極大地推動(dòng)了其終端認(rèn)知和使用，相關(guān)企業(yè)也相應(yīng)增加了破免的批簽發(fā)，使其2019年批簽發(fā)量達(dá)633萬(wàn)瓶（以250IU計(jì)），同比高速增長(zhǎng)78%。

    2020Q1共有6家企業(yè)有狂免批簽發(fā)紀(jì)錄，前三家分別是華蘭生物（31%）、泰邦生物（29%）和上海萊士（15%）。

2014-2020Q1破免批簽發(fā)及增速

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破免批簽發(fā)占比

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    5、乙型肝炎人免疫球蛋白

    2020Q1乙免批簽發(fā)量達(dá)27萬(wàn)瓶（以200IU計(jì)），同比高速增長(zhǎng)160%，主要由于2019Q1基數(shù)較低。2020Q1共有4家企業(yè)有乙免批簽發(fā)紀(jì)錄，分別是遠(yuǎn)大蜀陽(yáng)（46%）、華蘭生物（25%）、泰邦生物（15%）和博雅生物（13%）。

2014-2020Q1乙免批簽發(fā)及增速

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乙免批簽發(fā)占比

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    6、人免疫球蛋白

    2020Q1肌丙批簽發(fā)量達(dá)62萬(wàn)瓶（以0.3g計(jì)），同比高速增長(zhǎng)154%。由于肌丙整體批簽發(fā)量較小，年度間波動(dòng)較大。2020Q1共有7家企業(yè)有肌丙批簽發(fā)紀(jì)錄，前三家分別是上海萊士（22%）、博暉創(chuàng)新（21%）和派斯菲科（18%）。

2014-2020Q1肌丙批簽發(fā)及增速

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肌丙批簽發(fā)占比

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    7、人纖維蛋白原

    2020Q1纖原批簽發(fā)量達(dá)28萬(wàn)瓶（以0.5g計(jì)），同比減少8%。由于纖原主要用于治療產(chǎn)后大出血及因大手術(shù)、外傷或內(nèi)出血等引起的纖維蛋白原缺乏而造成的凝血障礙，疫情期間醫(yī)院手術(shù)量大幅減少可能導(dǎo)致其需求受到一定影響。2020Q1共有5家企業(yè)有纖原批簽發(fā)紀(jì)錄，前三家分別是上海萊士（55%）、泰邦生物（23%）和博雅生物（13%）。

2014-2020Q1纖原批簽發(fā)及增速

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纖原批簽發(fā)占比

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    8、人凝血因子 VIII

    2020Q1八因子批簽發(fā)量達(dá)58萬(wàn)瓶（以200IU計(jì)），同比增長(zhǎng)57%。2020Q1共有5家企業(yè)有八因子批簽發(fā)紀(jì)錄，前三家分別是華蘭生物（33%）、上海萊士（28%）和綠十字（20%）。

2014-2020Q1八因子批簽發(fā)及增速

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八因子批簽發(fā)占比

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    9、人凝血酶原復(fù)合物

    2020Q1 PCC批簽發(fā)量達(dá)36萬(wàn)瓶（以200IU計(jì)），同比高速增長(zhǎng)170%。由于生產(chǎn)企業(yè)較少，季度間的波動(dòng)受單個(gè)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)劃影響較大。2020Q1共有2家企業(yè)有PCC批簽發(fā)紀(jì)錄，分別是華蘭生物（51%）和泰邦生物（49%）。

2014-2020Q1 PCC批簽發(fā)及增速

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PCC批簽發(fā)占比

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    二、2019 年血液制品銷(xiāo)售端

    2019年，血液制品醫(yī)院收入73.61億元，同比增長(zhǎng)20%，相比于2017-2018年，增速顯著恢復(fù)。在經(jīng)歷了2017年的渠道庫(kù)存積壓以及2018年的庫(kù)存逐步消化周期后，血液制品行業(yè)在2019年出現(xiàn)拐點(diǎn)，以人血白蛋白為代表的大品種迎來(lái)復(fù)蘇（42.31億元，+24%）

    2019年，靜丙醫(yī)院銷(xiāo)售收入18.67億元，同比增長(zhǎng)1%，增速下降。目前靜丙學(xué)術(shù)推廣仍有較大提升空間，此次新冠疫情在短期內(nèi)對(duì)靜丙庫(kù)存有較大消耗，未來(lái)各企業(yè)如抓住機(jī)會(huì)，加大學(xué)術(shù)推廣力度提升靜丙的市場(chǎng)認(rèn)可度，靜丙有望迎來(lái)較好發(fā)展機(jī)遇。

2019樣本醫(yī)院銷(xiāo)售（億元）

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    2019年人血白蛋白醫(yī)院銷(xiāo)售收入42億元，同比增長(zhǎng)24%，增速明顯提升。在經(jīng)歷了2017年的渠道庫(kù)存積壓以及2018年的庫(kù)存逐步消化周期后，人血白蛋白銷(xiāo)售恢復(fù)快速增長(zhǎng)。

2019年白蛋白醫(yī)院銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)24%

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    2019年靜丙醫(yī)院銷(xiāo)售收入19億元，同比增長(zhǎng)1%，增速下降明顯。靜丙在疫情中的廣泛應(yīng)用，將會(huì)對(duì)醫(yī)生認(rèn)知起到促進(jìn)提升作用，利于靜丙的臨床價(jià)值進(jìn)一步被發(fā)掘，未來(lái)靜丙有望成為行業(yè)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。

2019年靜丙醫(yī)院銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)1%

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    2019年狂免醫(yī)院銷(xiāo)售收入1.13億元，同比增長(zhǎng)22%，增速稍有提升。自2015年放開(kāi)最高價(jià)限制以來(lái)，狂免樣本醫(yī)院市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，主要得益于市場(chǎng)推廣和教育使得對(duì)狂免的認(rèn)知度持續(xù)加深。

2019年狂免醫(yī)院銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)22%

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    2019年破免醫(yī)院銷(xiāo)售收入2.83億元，同比增長(zhǎng)84%，增速大幅提升，主要得益于破免被納入國(guó)家基本藥物目錄（2018年版），市場(chǎng)潛力得以拓展。

2019年破免醫(yī)院銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)84%

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)血制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模調(diào)研及供需形勢(shì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年乙免醫(yī)院銷(xiāo)售收入1.14億元，同比減少1%。隨著我國(guó)乙肝防治措施的逐步完善，預(yù)計(jì)未來(lái)乙免市場(chǎng)規(guī)模整體穩(wěn)定。

2019年乙免醫(yī)院銷(xiāo)售同比減少1%

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    2019年肌丙醫(yī)院銷(xiāo)售收入規(guī)模較小，僅有1.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)153%。

2019年肌丙醫(yī)院銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)153%

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    2019年纖原醫(yī)院銷(xiāo)售收入4.86億元，同比高速增長(zhǎng)61%，主要受博雅生物（收入2.02億，+81%）、上海萊士（收入1.68億，+81%）、綠十字（0.53億，+146%）和泰邦生物（+0.52億，+3078%）等企業(yè)的推動(dòng)。

2019年纖原醫(yī)院銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)61%

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    2019年八因子醫(yī)院銷(xiāo)售收入2.02億元，同比增長(zhǎng)13%，維持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2019年八因子醫(yī)院銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)13%

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    2019年P(guān)CC醫(yī)院銷(xiāo)售收入6487萬(wàn)元，同比減少9%。其中泰邦生物收入5026萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)154%；華蘭生物收入1295萬(wàn)元，同比減少70%。PCC目前主要用于乙型血友病人的治療，市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小且固定。

2019年P(guān)CC醫(yī)院銷(xiāo)售同比減少9%

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    疫情提升血制品認(rèn)知，對(duì)未來(lái)采漿起到提振作用。血制品在此次抗擊疫情治療中亮眼表現(xiàn)，目前已開(kāi)展對(duì)部分康復(fù)者的血漿采集、制備新冠病毒特免血漿制品和特免球蛋白的工作中，”先愈”幫”后愈”，已有超100名康復(fù)者獻(xiàn)出血漿，為240個(gè)重病危重病人進(jìn)行施救。衛(wèi)健委發(fā)布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第六版）》中也了增加“康復(fù)者血漿治療”，建議適用于病情進(jìn)展較快、重型和危重型患者。通過(guò)這樣的方式，可以進(jìn)一步提升社會(huì)對(duì)血制品的認(rèn)知，對(duì)民眾的獻(xiàn)漿熱情會(huì)起到提振的作用。