2019-2023年全球陸地風(fēng)電迎來搶裝，海上風(fēng)電加快發(fā)展,存量市場替代空間打開，中國風(fēng)電行業(yè)未來發(fā)展空間巨大[圖]

    一、我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展歷程

    我國風(fēng)力發(fā)電始于20世紀(jì)50年代后期，用于解決海島及偏遠(yuǎn)地區(qū)供電難問題，主要是非并網(wǎng)小型風(fēng)電機(jī)組的建設(shè)。70年代末期，我國開始研究并網(wǎng)風(fēng)電，主要通過引入國外風(fēng)電機(jī)組建設(shè)示范電場，1986年5月，首個(gè)示范性風(fēng)電場馬蘭風(fēng)力發(fā)電場在山東榮成建成并網(wǎng)發(fā)電。

    從第一個(gè)風(fēng)電場建成至今，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展大致可以分為以下6個(gè)階段：

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    二、全球快速發(fā)展，中國裝機(jī)第一

    （一）2001-2018年全球風(fēng)電裝機(jī)發(fā)展三個(gè)階段

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國風(fēng)能風(fēng)電行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告》顯示：2018年全球新增裝機(jī)51.3GW，其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)46.8GW,海上風(fēng)電新增裝機(jī)4.5GW。截至2018年，全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)591GW，其中海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)23GW，在全球風(fēng)電裝機(jī)占比4%。

    歷年全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量變化情況（GW）

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    歷年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量變化情況（GW）

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    （二）中、美、德、印度和巴西為全球前五大陸上風(fēng)電增量市場

    中國：2008-2018年陸上風(fēng)電新增裝機(jī)連續(xù)十年全球第一。2018年中國陸上風(fēng)電新增裝機(jī)21.2GW，全球占比45%，繼續(xù)保持2008年以來全球第一大陸上風(fēng)電增量市場。截至2018年，中國陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)206GW，陸上和海上累計(jì)裝機(jī)210.6GW，成為世界首個(gè)陸上風(fēng)電總裝機(jī)超過200GW的國家，提前兩年完成了風(fēng)電“十三五”規(guī)劃目標(biāo)（2020年風(fēng)電并網(wǎng)210GW）。

    美國：世界第二大陸上風(fēng)電市場。2018年美國陸上風(fēng)電新增裝機(jī)7.6GW，累計(jì)裝機(jī)96GW，是世界第二大陸上風(fēng)電市場。預(yù)計(jì)到2020/21年，生產(chǎn)稅抵免政策（ProductionTaxCredit）仍然是美國新增裝機(jī)主要驅(qū)動(dòng)力。

    其它三大陸上風(fēng)電市場：2018年其它三大陸上風(fēng)電市場新增裝機(jī)分別為德國2.4GW、印度2.2GW和巴西1.9GW。

    2018年全球陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)占比（國別維度）

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    2018年全球陸上風(fēng)電新增裝機(jī)占比（國別維度）

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2017-2018年全球陸上風(fēng)電風(fēng)電新增及累計(jì)裝機(jī)容量（GW）

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    2017-2018年全球海上風(fēng)電風(fēng)電新增及累計(jì)裝機(jī)容量（GW）

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    （三）預(yù)計(jì)2019-2023年全球風(fēng)電新增裝機(jī)317GW

    據(jù)預(yù)測，2019-2023年全球新增風(fēng)電裝機(jī)總計(jì)近317GW，CAGR為2.7%；其中亞太、歐洲、北美洲及拉美、非洲新增裝機(jī)分別為145GW、63GW、63GW、7GW。2019-2023年中國始終是全球風(fēng)電第一大市場。2018年全球風(fēng)電新增裝機(jī)中國占比41%，至2023年，中國在全球新增風(fēng)電裝機(jī)占比將達(dá)36%，始終是全球第一大風(fēng)電市場。

    2019-2023年全球風(fēng)電年新增裝機(jī)容量預(yù)測（GW）

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    2019-2023年全球風(fēng)電年新增裝機(jī)占比預(yù)測（%）

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    2019-2023年美洲風(fēng)電年新增裝機(jī)容量預(yù)測（GW）

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    2019-2023年歐洲風(fēng)電年新增裝機(jī)容量預(yù)測（GW）

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    2019-2023年非洲風(fēng)電年新增裝機(jī)容量預(yù)測（GW）

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    2019-2023年亞洲風(fēng)電年新增裝機(jī)容量預(yù)測（GW）

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    三、陸風(fēng)搶裝持續(xù)，海風(fēng)蓬勃發(fā)展，市場空間廣闊

    (一)、陸風(fēng)搶裝持續(xù)，產(chǎn)業(yè)供需緊張

    “補(bǔ)貼退坡前的沖刺”——2019-2020年風(fēng)電行業(yè)搶裝。風(fēng)電搶裝需求旺盛，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)緊張。2019年新增風(fēng)電并網(wǎng)25.79GW，同比增長25%，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量210GW，同比增長14%。非限電區(qū)域占比加大，裝機(jī)結(jié)構(gòu)更為合理：2019年Q1-3中、東、南部地區(qū)新增并網(wǎng)占比58.7%。另外此輪搶裝的部分項(xiàng)目建設(shè)有望延續(xù)2021年H1，同時(shí)疊加平價(jià)大基地項(xiàng)目推進(jìn)，后續(xù)風(fēng)電可以保持平穩(wěn)有序發(fā)展。

    2013-2019風(fēng)電新增和累計(jì)并網(wǎng)容量

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    2013-2018年風(fēng)電新增和累計(jì)裝機(jī)容量

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    國內(nèi)風(fēng)機(jī)招標(biāo)量激增，投標(biāo)價(jià)格持續(xù)回升。2019年Q1-Q3國內(nèi)公開招標(biāo)量達(dá)49.9GW，同比增長108.5%，超過以往年度招標(biāo)總量。從投標(biāo)價(jià)格來看，2019年9月2.5MW風(fēng)機(jī)投標(biāo)均價(jià)為3,898元/千瓦，比2018年8月價(jià)格低點(diǎn)回升17%?？梢钥闯霾糠謾C(jī)組的當(dāng)前價(jià)格已回升至2017年水平，預(yù)計(jì)風(fēng)電整機(jī)龍頭將迎來“量價(jià)齊升”。

    風(fēng)電行業(yè)季度公開招標(biāo)量情況

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    風(fēng)電行業(yè)月度公開招標(biāo)價(jià)格情況（截止2019Q4）

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    “2014-2015年搶裝再現(xiàn)”——重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)并網(wǎng)節(jié)點(diǎn)，開發(fā)項(xiàng)目儲(chǔ)備充足。（1）2019年5月國家發(fā)改委發(fā)布風(fēng)電平價(jià)政策，重點(diǎn)關(guān)注并網(wǎng)節(jié)點(diǎn)：2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補(bǔ)貼；2019-2020年前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補(bǔ)貼；自2021年1月1日開始，新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，國家不再補(bǔ)貼。（2）數(shù)據(jù)顯示，帶補(bǔ)貼的陸上風(fēng)電存量項(xiàng)目共計(jì)67.0GW，海上風(fēng)電項(xiàng)目共計(jì)39.8GW，開發(fā)空間充足，足以支撐未來幾年國內(nèi)裝機(jī)量。

    風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整方案（元/kWh）

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    存量項(xiàng)目及海上風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)空間充足

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    “搶裝”不改競爭格局演變趨勢：。風(fēng)機(jī)整機(jī)行業(yè)集中度提升：18年行業(yè)新增裝機(jī)CR5占75%，新增裝機(jī)CR10占90%。

    風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)的市場集中度上升明顯

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    （二）全球海上風(fēng)電持續(xù)高速發(fā)展，裝機(jī)集中在英、德、中三國，市場空間廣闊

    2010-2018年全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)CAGR達(dá)到28%。2018年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)4.5GW，與2017年持平，占全球風(fēng)電新增裝機(jī)8%。截至2018年全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)23GW，同比增長23%，占全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)4%。

    歷年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量及累計(jì)裝機(jī)容量

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    2018年英國、中國、德國三國占據(jù)全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)份額82%，全球海上風(fēng)電裝機(jī)高度集中。

    1.中國：2018年海上風(fēng)電新增裝機(jī)全球第一。中國2018年海上風(fēng)電新增裝機(jī)1.8GW，全球占比41%（全球第一）。截至2018年，中國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)

    4.6GW，全球占比20%（全球第三）。

    2.英國：2018年海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)全球第一。英國2018年海上風(fēng)電新增裝機(jī)1.3GW，全球占比29%（全球第二）；截至2018年，英國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)7.8GW，全球占比34%（全球第一）。

    3.德國：2018年海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)全球第二。德國2018年海上風(fēng)電新增裝機(jī)1.0GW，全球占比22%（全球第三）截至2018年，德國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)6.44GW，全球占比28%（全球第二）。

    2018年全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)占比

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    2018年全球海上風(fēng)電新增裝

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    （三）國家和各省“十三五”期間積極布局海上風(fēng)電

    2016年11月，國家能源局發(fā)布《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，提出到2020年底，國內(nèi)風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到210GW以上，其中全國海上風(fēng)電開工建設(shè)規(guī)模達(dá)到10GW，力爭累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到5GW以上。根據(jù)國家能源局截止至2019年10月，我國海上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)5.1GW，已完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)的77%。

    《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》2020年全國海上風(fēng)電開發(fā)布局

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    至2020年底，各省規(guī)劃海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模累計(jì)達(dá)27GW以上。各地方政府也積極響應(yīng)國家能源局號(hào)召，制定了本省的海上風(fēng)電發(fā)展計(jì)劃以及相應(yīng)的扶持方案。目前已出臺(tái)省內(nèi)規(guī)劃方案的省份有：江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東、上海、河北、遼寧合計(jì)9個(gè)省份，2020年底各省規(guī)劃海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到27GW以上。

各省海上風(fēng)電“十三五”規(guī)劃方案

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    四、我國是全球最大的海上風(fēng)電增量市場，海上風(fēng)電機(jī)組大功率化趨勢明顯

    2013-2018年我國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)CAGR達(dá)117%，已成為全球增速最快、潛力最大的海上風(fēng)電市場。2018年實(shí)現(xiàn)新增并網(wǎng)裝機(jī)容量180萬千瓦，同比增幅達(dá)55.2%，新增裝機(jī)容量首超英國，排名全球第一；累計(jì)海上風(fēng)電并網(wǎng)容量達(dá)459萬千瓦，排名全球前3，成為僅次于英國和德國的第三大海上風(fēng)電國家。

    2013-2018年我國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)CAGR達(dá)117%

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    截至2019年9月底，中國海上風(fēng)電已開工8.5GW，已核準(zhǔn)40.2GW，預(yù)計(jì)2019年可超額完成海上風(fēng)電“十三五”規(guī)劃目標(biāo)，其中廣東項(xiàng)目總量占國內(nèi)總?cè)萘?2%。

    國內(nèi)海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)及核準(zhǔn)容量（截止2019年9月30日，單位：GW）

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    2018年4MW機(jī)組占海上總裝機(jī)容量的52.8%。截至2018年底，4MW機(jī)組累計(jì)裝機(jī)234.8萬千瓦，同比增長53.66%，占海上總裝機(jī)容量的52.8%；3.2MW、4.2MW、6MW機(jī)組累計(jì)裝機(jī)為27萬千瓦、35.2萬千瓦、4.2萬千瓦，同比大幅增長8910%、604.8%、133.33%；較2017年，新增了單機(jī)容量為5.5MW、6.45MW、6.7MW的機(jī)組。

    2017-2018年我國海上風(fēng)電各功率機(jī)組累計(jì)裝機(jī)量（萬千瓦）

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    五、2020風(fēng)電行業(yè)市場發(fā)展趨勢分析，中國陸上風(fēng)電三北平價(jià)崛起央企開發(fā)商挑大梁

    2020年是陸上風(fēng)電補(bǔ)貼項(xiàng)目最后的搶裝盛宴但供給能力有限2019年5月《國家發(fā)展改革委關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，明確2018年底前核準(zhǔn)的補(bǔ)貼風(fēng)電項(xiàng)目，必須在2020年底前完成并網(wǎng)才能保留已核定的補(bǔ)貼電價(jià)。以2016-2018年期間核準(zhǔn)的電價(jià)區(qū)間在0.47-0.60元/千瓦時(shí)的項(xiàng)目為例，如果未能在2020年底前并網(wǎng)，將降為燃煤標(biāo)桿電價(jià)，區(qū)間降至0.265-0.45元/千瓦時(shí)。

    國內(nèi)風(fēng)電電價(jià)退坡機(jī)制

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    1、2020年需要搶裝的陸上享受補(bǔ)貼的風(fēng)電項(xiàng)目大概在35-41GW

    考慮到風(fēng)電項(xiàng)目從核準(zhǔn)到吊裝需要2年左右的準(zhǔn)備期和建設(shè)期，開發(fā)商每年核準(zhǔn)一批、開工一批、建設(shè)一批，滾動(dòng)開發(fā)。因此以2014年為起點(diǎn)，2014-2018年陸上風(fēng)電累計(jì)核準(zhǔn)容量183GW，對(duì)應(yīng)2016-2018年的吊裝容量為118GW，截至2018年底，國內(nèi)需要在2020年底前搶裝的陸上風(fēng)電補(bǔ)貼路條超過65GW。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)已核準(zhǔn)尚未開工項(xiàng)目58GW，開發(fā)商已宣布開發(fā)計(jì)劃的項(xiàng)目59GW，存量項(xiàng)目開發(fā)空間巨大。

    估計(jì)2019年國內(nèi)陸上風(fēng)電吊裝容量約為24-25GW，海上裝機(jī)2GW左右，因此2020年需要搶裝的陸上享受補(bǔ)貼的風(fēng)電項(xiàng)目大概在35-41GW。

    由于裝機(jī)需求的自2019年初，行業(yè)內(nèi)即出現(xiàn)主軸承和鑄件的短期供應(yīng)瓶頸，進(jìn)入下半年，葉片的缺貨再次進(jìn)一步制約行業(yè)出貨量增長。由于產(chǎn)能的匱乏，國內(nèi)份額較為領(lǐng)先的整機(jī)廠商如金風(fēng)科技、運(yùn)達(dá)股份等，已經(jīng)基本停止參與2020年內(nèi)的供貨項(xiàng)目，這也導(dǎo)致業(yè)主的焦慮和恐慌，招標(biāo)量繼續(xù)放大，單季度招標(biāo)17.6GW，前三季度合計(jì)已達(dá)到49.9GW（包含海上11GW），同比增長108.5%，超過2018年全年水平。風(fēng)機(jī)價(jià)格繼續(xù)快速上漲

    從經(jīng)濟(jì)性來看，以新建設(shè)項(xiàng)目的成本造價(jià)為依據(jù)，中國部分資源稟賦較好的地區(qū)，在消除限電的情況下已經(jīng)具備平價(jià)上網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)性。根據(jù)測算，目前在1類風(fēng)區(qū)按年利用小時(shí)數(shù)2800計(jì)算，風(fēng)電的度電成本已達(dá)到0.22元/千瓦時(shí)。我國國內(nèi)風(fēng)電新增項(xiàng)目在2019年就正式邁入平價(jià)項(xiàng)目逐步接軌的時(shí)代。

風(fēng)電度電成本測算

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    以美國風(fēng)電市場做橫向比較我國風(fēng)電項(xiàng)目系統(tǒng)性造價(jià)僅相當(dāng)于美國的70%以下，限電改善形成的“三北”地區(qū)度電成本下降空間至少在15-25%。2019年我國北方地區(qū)新建風(fēng)電項(xiàng)電成本有望降至0.15元/千瓦時(shí)，中東部地區(qū)降至0.3元/千瓦時(shí)以下，可與當(dāng)?shù)孛弘姌?biāo)桿電價(jià)形成明顯差距。

    2、三北平價(jià)大基地啟動(dòng)建設(shè)

    我國不同地區(qū)的自然條件不同，我國大型能源基地與能源消費(fèi)地之間的輸送距離將達(dá)到2500公里以上。以風(fēng)電為例，風(fēng)能儲(chǔ)量差異很大，“三北”（西北、華北和東北）地區(qū)和沿海一帶是風(fēng)能資源最豐富的區(qū)域。而且“三北”地區(qū)風(fēng)功率密度和風(fēng)能密度遠(yuǎn)大于東南沿海地區(qū)，且盛行風(fēng)向穩(wěn)定，破壞性風(fēng)速少，地勢平坦，交通方便，工程地質(zhì)條件好，施工便利，是大型風(fēng)電場的最佳風(fēng)能資源區(qū)。因此，2006至2015年我國風(fēng)電開發(fā)主要集中在“三北”地區(qū)，截至
2017年，“三北”地區(qū)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量占全國比例達(dá)67%。由于我國能源資源與需求逆向分布的基本國情，以及能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要，決定了必須依賴大電網(wǎng)、構(gòu)建大市場，在更大范圍優(yōu)化能源資源配置。

    我國能源資源與用電區(qū)域分布

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    但是由于電網(wǎng)的建設(shè)速度長期跟不上新能源發(fā)展的需求，因此中國風(fēng)電發(fā)展歷史始終與并網(wǎng)消納的瓶頸問題高度相關(guān)。2013年國內(nèi)棄風(fēng)情況有明顯好轉(zhuǎn)，棄風(fēng)率同比下滑5個(gè)百分點(diǎn)，隨后開啟為期三年的裝機(jī)快速增長階段。

    3、特高壓集中建設(shè)和柔性輸電技術(shù)推廣，配套新能源送出需求

    隨著能源輸送距離和規(guī)模越來越大，為滿足大型可再生能源基地的集約化開發(fā)和利用，2020年我國特高壓及跨區(qū)、跨國電網(wǎng)輸送容量將達(dá)到4.1億千瓦。“十三五”期間，我國重點(diǎn)優(yōu)化西部（西北+川渝）、東部（“三華”+東北三省+內(nèi)蒙古）兩個(gè)特高壓同步電網(wǎng)，形成送、受端結(jié)構(gòu)清晰的“五橫五縱”29條特高壓線路的格局，2016-2020年我國新投運(yùn)、在建和已規(guī)劃的還有20條特高壓線路，且有13條線路是在限電區(qū)域。

    2006-2019年中國核準(zhǔn)/開工特高壓數(shù)量及類型（條）

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    國家能源局在2018年9月7日印發(fā)的《關(guān)于加快推進(jìn)一批輸變電重點(diǎn)工程規(guī)劃建設(shè)工作的通知》，要求在今明兩年核準(zhǔn)開工九項(xiàng)重點(diǎn)輸變電工程，合計(jì)輸電能力5700萬千瓦。

    隨著三北特高壓輸電外送通道持續(xù)建設(shè)投運(yùn)，以及消納情況的好轉(zhuǎn)，近期超過7個(gè)三北風(fēng)電大基地項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)前期工作，其中內(nèi)蒙地區(qū)需求最為集中。國家規(guī)劃的多條特高壓輸電通道也均以內(nèi)蒙為起點(diǎn)，充分挖掘利空當(dāng)?shù)刎S富的清潔能源資源；目前其他位于風(fēng)電基地或新能源示范區(qū)例如青海(海南州)、陜西（榆林）、甘肅（隴東）、黑龍江（大慶）、吉林（白城）也在積極推進(jìn)開發(fā)。

三北近期啟動(dòng)前期工作的平價(jià)風(fēng)電項(xiàng)目匯總

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    六、我國風(fēng)電行業(yè)未來發(fā)展空間

    盡管過去的十多年時(shí)間里，我國風(fēng)電裝機(jī)量呈爆發(fā)式增長，但風(fēng)電在整個(gè)電力結(jié)構(gòu)中的占比仍然偏小，低于丹麥（44.4%）、德國（20.8%）、英國（13.5%）9等國家，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

    隨著開發(fā)布局的不斷優(yōu)化，配套政策的有效執(zhí)行，以及風(fēng)電技術(shù)水平的顯著提升，未來我國風(fēng)電行業(yè)的增長來源如下：

    1、短期內(nèi)中東部和南方地區(qū)風(fēng)電投資需求不斷增加

    我國中東部和南方的大部分地區(qū)由于風(fēng)速低于6米/秒，過去一直被認(rèn)為不具備經(jīng)濟(jì)開發(fā)價(jià)值，但是，隨著行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，風(fēng)電機(jī)組的利用效率提升，該區(qū)域低風(fēng)速風(fēng)電場的開發(fā)價(jià)值逐漸顯現(xiàn)。由于我國中東部及南方地區(qū)負(fù)荷需求大、并網(wǎng)條件好，產(chǎn)生的風(fēng)電大多可就近、就地消納，因此在“三北”地區(qū)出現(xiàn)棄風(fēng)限電現(xiàn)象后，政策引導(dǎo)風(fēng)電投資向中東部及南部地區(qū)轉(zhuǎn)移。風(fēng)電“十三五”規(guī)劃要求，加快中東部和南方地區(qū)陸上風(fēng)能資源的規(guī)?；_發(fā)，到2020年，新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量42GW，累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到70GW，較“十二五”期間同比增長150%。

    2、未來“三北”地區(qū)的發(fā)展空間仍然十分巨大

    我國不同地區(qū)的自然條件不同，風(fēng)能儲(chǔ)量差異很大。從地理位置上來看，“三北”（西北、華北和東北）地區(qū)和沿海一帶是風(fēng)能資源最豐富的區(qū)域。其中，“三北”地區(qū)風(fēng)功率密度和風(fēng)能密度遠(yuǎn)大于東南沿海地區(qū)，且盛行風(fēng)向穩(wěn)定，破壞性風(fēng)速少，地勢平坦，交通方便，工程地質(zhì)條件好，施工便利，是大型風(fēng)電場的最佳風(fēng)能資源區(qū)。

    西北地區(qū)風(fēng)能資源：由于地處高原，加上地表起伏較小，風(fēng)能資源相當(dāng)豐富，是我國風(fēng)能資源最豐富的區(qū)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)和預(yù)測，高達(dá)3億千瓦的龐大可開發(fā)的風(fēng)能資源量蘊(yùn)含在這一區(qū)域，全國陸地風(fēng)能資源基本有1/3左右分布在這一帶。

    東北地區(qū)風(fēng)能資源：黑龍江省風(fēng)能資源較豐富的地區(qū)占到該省2/3以上的區(qū)域，以年平均風(fēng)能密度而論，居全國中上等水平，且風(fēng)資源在白天非常豐富，符合工業(yè)和商業(yè)的工作時(shí)間，能有效利用；吉林省風(fēng)能資源相對(duì)較少，風(fēng)能較豐富區(qū)處于北到松原、南到雙遼等地一線；遼寧省風(fēng)能較豐富區(qū)主要在遼河平原、遼東半島。受經(jīng)濟(jì)發(fā)展、地形地貌等得影響，東北地區(qū)風(fēng)資源的開發(fā)利用率較低。

    華北地區(qū)風(fēng)能資源：華北地區(qū)是北方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要地區(qū)，包括北京、天津兩個(gè)直轄市，河北、山西兩個(gè)經(jīng)濟(jì)大省以及內(nèi)蒙古自治區(qū)。河北省風(fēng)能資源豐富，主要分布在張家口、承德壩上地區(qū)和沿海秦皇島、唐山、滄州地區(qū)，大片區(qū)域交通便利，內(nèi)蒙古地區(qū)風(fēng)能資源豐富、視野開闊，均非常適宜建設(shè)大型風(fēng)電場。

    3、早期風(fēng)電機(jī)組臨近退役，存量市場替代空間打開

    國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展已超過十年，隨著風(fēng)電機(jī)組20年使用壽命的臨近，國內(nèi)將會(huì)出現(xiàn)大批的退役機(jī)組。在我國風(fēng)電發(fā)展早期，大多數(shù)風(fēng)電整機(jī)制造商缺乏自主研發(fā)實(shí)力，普遍從國外引進(jìn)技術(shù)或者通過許可證方式生產(chǎn)，消化吸收并不徹底，導(dǎo)致很多早期安裝的風(fēng)電機(jī)組設(shè)備質(zhì)量不高。因此，盡管風(fēng)電機(jī)組設(shè)計(jì)壽命通常為20年，但運(yùn)行到中后期階段，老化的風(fēng)電機(jī)組出現(xiàn)墜落、折斷等重大事故的幾率大大增加，發(fā)電量亦開始回落，設(shè)備技術(shù)性能也無法滿足電網(wǎng)的要求，維護(hù)及保養(yǎng)成本顯著增加，其經(jīng)濟(jì)性已大大降低。因此，為了高效利用原有的優(yōu)質(zhì)風(fēng)區(qū)，提前退役技術(shù)過時(shí)的舊機(jī)組，代之以目前技術(shù)先進(jìn)的大功率機(jī)組，經(jīng)濟(jì)效益更好。過去十余年我國風(fēng)電市場經(jīng)歷了爆發(fā)式的增長，目前累計(jì)裝機(jī)容量占全球的1/3以上，舊機(jī)組退役更新的市場龐大。

    4、分散式風(fēng)電崛起，助力行業(yè)增長

    分散式風(fēng)電項(xiàng)目是指所產(chǎn)生電力可自用，也可上網(wǎng)且在配電系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)的風(fēng)電項(xiàng)目，其最明顯的優(yōu)點(diǎn)是就近接入電網(wǎng)，并于當(dāng)?shù)叵{，限電風(fēng)險(xiǎn)較低。早在2009年我國就提出了分散式風(fēng)電的概念，但一直推進(jìn)緩慢，主要原因在于：政策支持力度不夠；項(xiàng)目容量較小，單位開發(fā)成本較高；以及國內(nèi)風(fēng)電投資主體單一，絕大部分是國有資本，對(duì)投資少、規(guī)模小的分散式接入風(fēng)電投資積極性不足。

    隨著國家層面的政策落地，地方政府紛紛響應(yīng)，目前新疆、內(nèi)蒙、河南、河北等地均出臺(tái)相關(guān)文件加快分散式風(fēng)電的開發(fā)建設(shè)，我國分散式風(fēng)電建設(shè)將快速發(fā)展，助力風(fēng)電行業(yè)整體復(fù)蘇。

    5、綠證認(rèn)購啟動(dòng)，保障風(fēng)電滲透率持續(xù)提升

    我國現(xiàn)階段對(duì)于風(fēng)電、光電上網(wǎng)仍實(shí)行標(biāo)桿電價(jià)模式，對(duì)上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)和脫硫燃煤機(jī)組上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)之間的差額部分，使用可再生能源發(fā)展基金進(jìn)行補(bǔ)貼。

    該基金主要來源于向電力用戶征收的可再生能源電價(jià)附加收入。具體操作流程為：由電網(wǎng)代財(cái)政部向用戶征收可再生能源電價(jià)附加，財(cái)政部門向電網(wǎng)企業(yè)撥付可再生能源補(bǔ)貼，再由電網(wǎng)企業(yè)根據(jù)可再生能源上網(wǎng)電價(jià)和實(shí)際收購的可再生能源發(fā)電上網(wǎng)電量，按月與可再生能源發(fā)電企業(yè)結(jié)算電費(fèi)。在該模式下，可再生能源發(fā)電企業(yè)資金回收周期冗長、資金壓力大。此外，自備電廠大量拖欠可再生能源電價(jià)附加，財(cái)政部實(shí)際征收的再生能源電價(jià)附加額遠(yuǎn)小于理論上的征收額，導(dǎo)致我國可再生能源發(fā)展基金一直面臨著較大的缺口，且隨著新能源并網(wǎng)容量的逐年擴(kuò)大，可再生能源基金的缺口將越來越大，成為限制著我國新能源發(fā)展的重要因素。

    而在綠證運(yùn)行模式下，可再生能源發(fā)電企業(yè)將綠證直接出售給消費(fèi)者，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流的快速回收，縮短新能源發(fā)電企業(yè)資金回收周期，緩解電站投資商的現(xiàn)金流壓力，進(jìn)一步促進(jìn)可再生能源發(fā)電企業(yè)成本下降，激發(fā)風(fēng)電等新能源的投資熱情。同時(shí)，通過綠證機(jī)制與現(xiàn)行補(bǔ)貼制度的有機(jī)結(jié)合，拓展新能源發(fā)電企業(yè)獲取補(bǔ)貼的途徑，除選擇從可再生能源發(fā)展基金獲取補(bǔ)貼外，新能源發(fā)電企業(yè)亦可選擇銷售綠證從購買者處獲得收入，有助于減輕可再生能源補(bǔ)貼壓力，降低新能源行業(yè)對(duì)政府補(bǔ)貼的依賴程度，促進(jìn)我國風(fēng)電等新能源行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

    此外，《通知》中提到，將根據(jù)市場認(rèn)購情況，自2018年起適時(shí)啟動(dòng)綠色電力配額考核和證書強(qiáng)制約束交易。2018年11月，國家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于實(shí)行可再生能源電力配額制的通知》，配額制考核自2019年1月1日正式實(shí)施。配額制及配套的綠證交易是國際上普遍采用的可再生能源產(chǎn)業(yè)扶持政策，目前英國、澳大利亞、瑞典、挪威、意大利、法國和日本等20多個(gè)國家以及美國29個(gè)州和華盛頓特區(qū)等均實(shí)施了配額制及綠證交易政策。

    隨著我國綠電配額制和證書強(qiáng)制交易政策的實(shí)施，可再生能源支持性政策將從價(jià)格推動(dòng)轉(zhuǎn)向需求拉動(dòng)，用市場化手段代替政府管制對(duì)資源進(jìn)行配置，效率大為提高。并且，綠證與配額制的結(jié)合將鼓勵(lì)綠色電力消費(fèi)，使得能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型由生產(chǎn)側(cè)向消費(fèi)側(cè)推進(jìn)，將加速風(fēng)電等可再生能源的發(fā)展。