2019年中國(guó)智能安全芯片卡行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及應(yīng)用行業(yè)分析：亞太地區(qū)將是未來(lái)智能卡需求增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)區(qū)域[圖]

    智能安全芯片卡系將集成電路芯片鑲嵌于塑料基片中，封裝成卡的形式，能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、傳遞、處理等功能，被廣泛地應(yīng)用于多元化的應(yīng)用場(chǎng)景，包括消費(fèi)電子產(chǎn)品、通信以及安全存儲(chǔ)加密等領(lǐng)域。智能安全芯片卡產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及微連接器生產(chǎn)、芯片制造、模組封裝以及智能卡終端產(chǎn)品的生產(chǎn)制造。

    一、智能安全芯片卡行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

    預(yù)測(cè)全球智能安全芯片卡市場(chǎng)規(guī)模將從2018年的142.2億美元增長(zhǎng)至2023年的215.7億美元，CAGR為8.7%。全球范圍內(nèi)的金融、電信、交通等領(lǐng)域的智能化趨勢(shì)仍然在進(jìn)一步深化，包括接觸式/非接觸式的智能卡將取代傳統(tǒng)的磁條卡以及其他卡產(chǎn)品。

智能安全芯片卡產(chǎn)業(yè)鏈

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    亞太地區(qū)將是未來(lái)智能卡需求增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)區(qū)域，主要源于交通、電子政務(wù)、零售、醫(yī)療等領(lǐng)域的應(yīng)用需求。亞太地區(qū)包括中國(guó)、馬來(lái)西亞及泰國(guó)等國(guó)家，正致力于推動(dòng)支付以及其他證件的電子化以及簡(jiǎn)易化使用。

    由于中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展、金融IC卡的快速推進(jìn)、各種卡應(yīng)用的交互融合，互聯(lián)互通及向更廣更深領(lǐng)域的滲透應(yīng)用，中國(guó)智能卡市場(chǎng)得到了快速的發(fā)展。中國(guó)智能安全芯片卡市場(chǎng)2018年實(shí)現(xiàn)銷售208.3億元，2014-2018年復(fù)合增速達(dá)到11.8%，整體增長(zhǎng)較快，受益各種金融IC卡的持續(xù)推進(jìn)，中國(guó)智能安全芯片市場(chǎng)規(guī)模有望繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。

    目前智能安全芯片卡的下游產(chǎn)業(yè)如銀行、電信、交通等行業(yè)均保持較快發(fā)展，隨著這些行業(yè)信息化要求的不斷提高，其對(duì)IC卡的需求也將持續(xù)增長(zhǎng)，并有加快之勢(shì)，至2022年，中國(guó)智能安全芯片卡市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)320億元。

2014-2018年中國(guó)智能安全芯片卡市場(chǎng)規(guī)模（億元）

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2018-2023年全球智能安全芯片卡市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

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    1、超級(jí)SIM卡：四大亮點(diǎn)成就超級(jí)SIM卡

    超級(jí)SIM卡指的是結(jié)合了SIM卡和存儲(chǔ)卡功能的綜合集成卡，在通信方面，全面兼容5G/4G/3G/2G網(wǎng)絡(luò)，可在不同網(wǎng)絡(luò)制式間輕松切換；在存儲(chǔ)方面，存儲(chǔ)容量高達(dá)128G，與智能手機(jī)閃存容量相當(dāng)。通過(guò)使用超級(jí)SIM卡，用戶可將個(gè)人數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在卡中，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)與個(gè)人SIM信息的綁定，一卡換機(jī)，無(wú)需備份。

    四大亮點(diǎn)成就超級(jí)SIM卡。1）超大容量：超級(jí)SIM卡目前支持32GB、64GB、128GB。未來(lái)根據(jù)用戶需求還可以支持256GB、512GB，甚至1TB以上，為用戶提供額外的海量存儲(chǔ)空間。2）安全存儲(chǔ)：存儲(chǔ)空間由金融級(jí)安全芯片管控，該芯片具備銀聯(lián)安全、國(guó)密二級(jí)等安全資質(zhì)，為用戶資料存儲(chǔ)構(gòu)建起了全方位的安全屏障，有效防止信息泄露與被盜。3）一鍵換機(jī)：卡內(nèi)預(yù)置有5G超級(jí)SIM卡配套的APP（超級(jí)SIM卡APP）安裝包，可實(shí)現(xiàn)通訊錄、短信、照片、應(yīng)用等資料在不同手機(jī)間的靈活備份及恢復(fù)，與其他備份APP相比，5G超級(jí)SIM卡的資料備份和恢復(fù)均在本地進(jìn)行，不消耗流量且不泄露資料內(nèi)容。4）省錢便捷：用戶購(gòu)卡費(fèi)用低于手機(jī)機(jī)身存儲(chǔ)差價(jià)，節(jié)省實(shí)惠。

    智能手機(jī)銷量自2016年開(kāi)始企穩(wěn)，每年保持14億部左右銷量，智能手機(jī)已進(jìn)入存量時(shí)代多年，功能上創(chuàng)新性的減少，智能手機(jī)滲透率的飽和，疊加手機(jī)用戶換機(jī)周期的拉長(zhǎng)，是導(dǎo)致智能手機(jī)出貨量增長(zhǎng)動(dòng)力減少的主要原因。隨著各國(guó)運(yùn)營(yíng)商5G商用計(jì)劃的逐步實(shí)施，5G基站的建設(shè)加速，5G手機(jī)有望在2020年年底開(kāi)始大規(guī)模放量，智能手機(jī)出貨量有望迎來(lái)拐點(diǎn)。

全球智能手機(jī)出貨量

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2019年中國(guó)5G手機(jī)出貨量

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    目前各國(guó)各運(yùn)營(yíng)商已陸續(xù)進(jìn)入5G商用階段，5G商用計(jì)劃正在逐步兌現(xiàn)，在市場(chǎng)規(guī)模最大的中國(guó)，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信將于2020年全部開(kāi)展5G服務(wù)，并有望在年底進(jìn)行大面積推廣。另一方面，作為必備的通信配套設(shè)施，5G基站設(shè)備建設(shè)也開(kāi)始進(jìn)入高速發(fā)展期，5G手機(jī)換機(jī)潮的時(shí)點(diǎn)進(jìn)一步推進(jìn)。

中美日韓5G商用進(jìn)程

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    產(chǎn)業(yè)鏈共贏下，多方齊推5G超級(jí)SIM卡。在用戶端，5G超級(jí)SIM卡為用戶提供了大容量的存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)的安全存儲(chǔ)、一鍵換機(jī)的便捷和購(gòu)機(jī)費(fèi)用的節(jié)??；對(duì)終端廠商而言，可規(guī)避存儲(chǔ)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，可縮小智能手機(jī)內(nèi)部空間，為智能手機(jī)性能的優(yōu)化提供了更大的物理空間；對(duì)運(yùn)營(yíng)商而言，5G超級(jí)SIM卡依托產(chǎn)品的大存儲(chǔ)空間，可實(shí)現(xiàn)用戶的留存與增長(zhǎng)，開(kāi)辟新運(yùn)營(yíng)模式拓展增值應(yīng)用；通過(guò)引入5G超級(jí)SIM卡，智能手機(jī)閃存環(huán)節(jié)成本有望下降，為5G千元機(jī)的到來(lái)增添了一次助推劑。

    2、FPGA：2025年有望達(dá)到125億美元，5G+AI雙助力

    FPGA是站在集成電路頂端的“萬(wàn)能”芯片。FPGA是作為專用集成電路（ASIC）領(lǐng)域中的一種半定制電路而出現(xiàn)的，既解決了定制電路的不足，又克服了原有可編程器件門電路數(shù)有限的缺點(diǎn)。FPGA被廣泛應(yīng)用在電子通信、汽車、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)控制等領(lǐng)域。FPGA由可編程輸入/輸出單元、基本可編程邏輯單元、嵌入式塊RAM、豐富的布線資源（時(shí)鐘/長(zhǎng)線/短線）、底層嵌入功能單元、內(nèi)嵌專用的硬核等組成。

FPGA應(yīng)用領(lǐng)域占比

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)智能卡芯片行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及投資機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年全球FPGA市場(chǎng)規(guī)模約為69億美元。在5G和AI的雙重推動(dòng)下，2025年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到125億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.22%。其中亞太地區(qū)是重要的增量市場(chǎng)，隨著新興建設(shè)應(yīng)用的逐步展開(kāi)，2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到近55億美元。

2013-2025年全球FPGA市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（億美元）

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    高技術(shù)壁壘造就雙寡頭局面，海外雙巨頭占據(jù)近90%全球市場(chǎng)。Xilinx和Altera為FPGA龍頭，2018年分別占據(jù)全球市場(chǎng)56%和31%。2018年度，在中國(guó)的FPGA市場(chǎng)中，占比也達(dá)52%和28%。Xilinx和Altera主要布局于5G和AI。核心專利同樣被兩巨頭壟斷，Xilinx和Altera在FPGA領(lǐng)域的專利數(shù)近10,000個(gè)，與國(guó)內(nèi)廠商相差懸殊。2018年，Lattice和Microsemi分別占市場(chǎng)份額3.00%和2.60%。其中，Lattice主要面向于IoT市場(chǎng)，Microsemi主打航空航天和軍工。

    國(guó)內(nèi)FPGA主要廠商為紫光同創(chuàng)、京微齊力、成都華微電子、智多晶、高云半導(dǎo)體、復(fù)旦微電子和安路科技等。國(guó)產(chǎn)FPGA還處于起步階段，專利數(shù)和技術(shù)都與國(guó)際龍頭有顯著差距。從產(chǎn)品來(lái)看，國(guó)產(chǎn)FPGA在硬件性能指標(biāo)上也遠(yuǎn)落后于國(guó)際領(lǐng)先廠商。目前最先進(jìn)的FPGA采用7nm工藝，由Xilinx設(shè)計(jì)，臺(tái)積電代工，中國(guó)企業(yè)主要還是以40nm和55nm產(chǎn)品為主，28nm級(jí)的芯片仍在研發(fā)中。

2018年FPGA各公司市場(chǎng)份額

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中國(guó)FPGA市場(chǎng)份額

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    FPGA應(yīng)用最為廣泛的是通信行業(yè)，占比為35%，工業(yè)、軍工航天、數(shù)據(jù)中心、汽車電子、消費(fèi)電子所占比例分別為28%、14%、9%、8%、6%。其中通信行業(yè)使用FPGA主要用于路由器單板、以太網(wǎng)單板、多模業(yè)務(wù)單板、數(shù)據(jù)中心流量統(tǒng)計(jì)單板等，這些均與5G的基礎(chǔ)建設(shè)息息相關(guān)，因此FPGA未來(lái)增量將很大程度受益5G的加速建設(shè)。

FPGA下游應(yīng)用分類占比

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    中國(guó)市場(chǎng)的需求占全球30%以上，市場(chǎng)規(guī)模在100億元左右，本土需求為國(guó)產(chǎn)化率提升提供了良機(jī)。集成電路發(fā)展已提升至國(guó)家戰(zhàn)略目標(biāo)，涉及國(guó)家和領(lǐng)土安全，用于軍工、航空航天的特殊FPGA技術(shù)無(wú)法從國(guó)外引進(jìn)，直接促進(jìn)了FPGA的國(guó)產(chǎn)化發(fā)展。在民用領(lǐng)域，中國(guó)是FPGA最大市場(chǎng)。中國(guó)的華為和中興是美國(guó)FPGA龍頭的最重要戰(zhàn)略客戶。2018年，華為在全球通訊基礎(chǔ)市場(chǎng)的占有率約為26%；目前5G基站出貨量為全球第一。同時(shí)，國(guó)內(nèi)也是人工智能高速芯片發(fā)展最快、需求最大的市場(chǎng)。

    二、行業(yè)應(yīng)用

    1.電信行業(yè)

    全球電信行業(yè)正在經(jīng)歷5G時(shí)代下的重要發(fā)展機(jī)遇。目前有39個(gè)國(guó)家的67個(gè)運(yùn)營(yíng)商將引入5G網(wǎng)絡(luò)，至2025年全球?qū)⒂?3.6億消費(fèi)者接入5G網(wǎng)絡(luò)。由此可見(jiàn)，全球電信行業(yè)正在經(jīng)歷新一輪的發(fā)展周期。2018年全球SIM卡出貨量約為56億張，近年來(lái)出貨量保持穩(wěn)定。

    全球電信行業(yè)經(jīng)歷了多次技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)周期，目前全球正在進(jìn)行5G商用的全面投資和建設(shè)，電信行業(yè)將出現(xiàn)新一輪發(fā)展浪潮。全球主要國(guó)家和地區(qū)紛紛提出5G試驗(yàn)計(jì)劃和商用時(shí)間表，力爭(zhēng)引領(lǐng)全球5G標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中國(guó)5G商用計(jì)劃也高效落地，2019年三大運(yùn)營(yíng)商在超過(guò)40個(gè)城市商用部署5G，部署8-10萬(wàn)個(gè)宏站；2020年將在數(shù)百個(gè)城市規(guī)模商用，建設(shè)60-80萬(wàn)宏站。而到2021到2027年，預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)商會(huì)聚焦城市和縣城及發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行5G覆蓋，預(yù)計(jì)將建設(shè)數(shù)百萬(wàn)量級(jí)宏站和千萬(wàn)級(jí)小基站。

    2.金融行業(yè)

    全球銀行卡市場(chǎng)規(guī)模龐大，中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)成為最為重要的銀行卡發(fā)卡市場(chǎng)。截至2018年末，全球六大國(guó)際卡公司通用卡流通量為134.9億張，同比增長(zhǎng)6.1%。其中，中國(guó)銀聯(lián)的全球流通卡發(fā)卡量達(dá)到73.8億張，占比54.7%，中國(guó)新增發(fā)卡量已經(jīng)成為全球新增發(fā)卡量的重要部分。

    中國(guó)銀行卡市場(chǎng)體量巨大，保持高速增長(zhǎng)。截止2018年12月31日，全國(guó)銀行卡數(shù)量為75.97億張，同比增長(zhǎng)13.51%。其中，借記卡69.11億張，信用卡（含借貸一體卡）6.86億張。

    智能安全芯片卡將取代傳統(tǒng)磁條卡。銀行卡產(chǎn)品主要分為磁條卡以及IC卡，IC卡與傳統(tǒng)磁條卡的主要區(qū)別在于，磁條卡通過(guò)卡面表面的磁性記錄介質(zhì)記錄信息；而IC卡則通過(guò)卡內(nèi)的集成電路存儲(chǔ)信息，具有更好的保密性與更大的儲(chǔ)存容量，能實(shí)現(xiàn)更多的功能。國(guó)際三大銀行卡組織—Europay（歐陸卡，已被萬(wàn)事達(dá)收購(gòu)）、MasterCard（萬(wàn)事達(dá)卡）和Visa（維薩）共同發(fā)起制定EMV標(biāo)準(zhǔn)，銀行卡以從磁條卡向IC卡遷移，該標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)成為IC卡的金融支付標(biāo)準(zhǔn)，系公認(rèn)的全球統(tǒng)一遷移標(biāo)準(zhǔn)和電信卡技術(shù)升級(jí)的方向。

    近年來(lái)在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的推動(dòng)下，金融IC卡實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，未來(lái)仍具備較大的成長(zhǎng)空間。截至2018年末，中國(guó)金融IC卡累計(jì)發(fā)行40.05億張，同比增長(zhǎng)21.6%，增速明顯高于銀行卡增速，目前占總流通卡量的52.72%，占比持續(xù)增長(zhǎng)。隨著科技與金融進(jìn)一步融合，銀行卡將不僅僅承擔(dān)簡(jiǎn)單的存取款業(yè)務(wù)，未來(lái)有望通過(guò)科技賦能，被賦予更多的產(chǎn)品服務(wù)內(nèi)涵，金融IC卡將取代傳統(tǒng)磁條卡，成為銀行卡的主流產(chǎn)品。

2015-2018年中國(guó)銀行卡發(fā)卡數(shù)量（億張）

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    3.電子證件行業(yè)

    隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)以及多元化通訊技術(shù)的應(yīng)用和普及，個(gè)人信息數(shù)據(jù)呈現(xiàn)幾何級(jí)增長(zhǎng)，因此，以電子護(hù)照以及電子身份證為代表的個(gè)人電子證件產(chǎn)品將迎來(lái)巨大變革，以智能安全芯片為載體的電子證件產(chǎn)品正在全球范圍內(nèi)推行，電子證件產(chǎn)品不僅能安全存儲(chǔ)大量的個(gè)人信息，將個(gè)人基本信息，銀行卡、病歷卡、駕照、社會(huì)福利卡、納稅記錄、刑事紀(jì)錄及出入境記錄等融為一體，也可以提供在不泄露身份信息的前提下在線遠(yuǎn)程識(shí)別身份等功能。

    目前，全球已經(jīng)有近100個(gè)國(guó)家與地區(qū)簽發(fā)第一代電子護(hù)照，德國(guó)等部分國(guó)家已簽發(fā)含有持照人指紋信息的第二代電子護(hù)照。2018年全球國(guó)際游客人數(shù)達(dá)到14億人次，同比增長(zhǎng)6%。日益頻繁的出入境活動(dòng)將帶動(dòng)電子護(hù)照產(chǎn)品的需求不斷提升。以電子護(hù)照、電子身份證以及駕照為代表的電子證件產(chǎn)品未來(lái)也將迎來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間。