2019年全球及中國直升機現(xiàn)狀及趨勢：軍用直升機與民用直升機新增需求，進口替代空間大[圖]

    一、全球軍用直升機

    1938 年，在固定翼飛機發(fā)明 40 年后，世界第一架直升機，美國伊戈爾•西科斯基 VS-300 試飛成功。從此，直升機成為航空業(yè)的重要分支，目前最先進的第四代直升機，應用渦軸發(fā)動機和綜合航空電子設備，電縱操作系統(tǒng)以及目視、聲學、紅外及雷達等綜合隱身設計，飛行速度由最初的 200km/h 提升到 350km/h，綜合性能有了跨越式提升。

    直升機起飛不需要跑道，受地形限制較少，擁有固定翼飛機不可替代的優(yōu)勢，具有垂直起降、空中懸停、貼地飛行和機動靈活等特點。所以，在軍民用方面都得到了廣泛應用。在軍用方面，從物資運輸?shù)奖ν端汀⑽溲b偵查與滲透、到對地攻擊、反潛、通訊、救護、戰(zhàn)場監(jiān)視等，直升機均能發(fā)揮重要作用；其民用用途則涵蓋觀光旅游、搜索急救、消防、警務、公務航空、飛行培訓、醫(yī)療救助、通信以及農林防護、資源探測等多個方面。

軍用直升機 按照功能可分為武裝、運輸、 偵查等三大類

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    2019 年全球 160 個國家和地區(qū)軍用飛機數(shù)量已經達到 53890 架，主要分布在亞太地區(qū)，北美地區(qū)和歐洲地區(qū)，占總量近 70%。美軍擁有的軍用飛機總量達 13266 架，占全球的 25%。我國軍用飛機數(shù)量 3210 架，僅為美國的 1/4。

2019 年全球軍用飛機（固定翼、旋翼）

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2019 年軍用飛機數(shù)量：中國為美國的1/4

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    2019 年全球軍用直升機總量為 20489 架，主要分布在北美洲亞洲和歐洲，其中，北美洲以總量 5594 架居于首位，占全球總數(shù)的 27%。2019 年全球主要國家中，美國軍用直升機數(shù)量達 5471 架，占總量的26.7%，居全球首位。俄羅斯軍用直升機數(shù)量以 1481 架位列全球第二，占總量的 7.23%。

    2019 年我國軍用直升機總量903 架。盡管排世界第三，但是對比美國，差距依然很大，數(shù)量上僅為美國的 1/6。從機型分布上看，美國的 S-70 黑鷹系列直升機（3913架）占全球總量的 19%，是目前應用最為廣泛的武裝直升機。

    我國軍用直升機占軍用飛機比例偏低，是我軍航空裝備中的弱項，未來發(fā)展?jié)摿Υ?。我國軍用直升機占軍用飛機的 28%，低于美國（41%），俄羅斯（36%），韓國（49%），日本（41%），法國（45%）等主要國家。

2019 年全球軍用直升機分地區(qū)占比

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2019 年軍用直升機數(shù)量：中國為美國的1/6

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    美軍在軍用直升機的種類在全球處于領先地位，以“阿帕奇”系列和“黑鷹”系列為主要戰(zhàn)斗直升機型。我軍以米-17 系列、國產直-19 系列、直 9 系列機型、直 10 為主。

    與美軍相比，我軍在型號完整度上仍有較大差距，重型武裝直升機仍處于空白階段。未來，我國將以當前機型為基礎，研發(fā)重型武裝直升機。

    1、陸軍

    陸航部隊是陸軍由平面作戰(zhàn)向“機動作戰(zhàn)，立體攻防”轉變的標志性力量。2017 年軍改完成后，我軍新型作戰(zhàn)力量的數(shù)量和規(guī)模顯著增加。作為陸航部隊的主要作戰(zhàn)裝備，直升機的需求有望在未來幾年持續(xù)放量。

美陸軍航空旅典總量

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    2、海軍

    兩棲攻擊艦和航母是海軍直升機裝備的主要需求來源， 首艘兩棲攻擊艦下水，標志著我國進入航母加兩棲攻擊艦新時代，將帶動海軍的直升機需求。

    2012 年，中國第一艘航母“遼寧號”正式入列。2019 年 12 月，首艘國產航母“山東艦”正式入列，在海南三亞某軍港交付海軍，我國正式進入雙航母時代，標志著中國已經掌握建造中型航母以及后續(xù)更大型航母的能力。2019 年 9 月 25日，我國海軍首艘兩棲攻擊艦下水儀式在上海舉行，這艘艦艇是我國自行研制的首型兩棲攻擊艦，具有較強的兩棲作戰(zhàn)和執(zhí)行多樣化作戰(zhàn)能力。下一步，該艦將按計劃開展設備調試，汽舶航行試驗等工作。

    海軍直升機可以在作戰(zhàn)艦艇、兩棲艦艇、支援艦船等水面艦只上實現(xiàn)起降，主要用于搜救、反潛、反艦、運輸、偵察和支援陸戰(zhàn)隊登陸作戰(zhàn)，在現(xiàn)代化海戰(zhàn)中具有不可替代的作用。

美國主要水面艦艇搭載直升機數(shù)量

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    全球局部政治形勢不斷激烈的環(huán)境下，航母戰(zhàn)斗群是我國海軍提高攻防能力的核心。我國航母在數(shù)量和性能上與美國差距仍然很大。航母服役數(shù)量增多將提升艦載直升機需求。

    兩棲攻擊艦是垂直登陸思想的產物，可用直升機飛行到縱深地帶，在山丘、叢林、山地、沙漠、河流、平原等任何地形上把部隊投送上岸，在交通要道、指揮中樞、行政中心、軍事基地周邊作戰(zhàn)，直接癱瘓敵人的戰(zhàn)爭體系。

    2019 年國慶前夕，075 型首艘國產兩棲攻擊艦下水將顯著帶動直升機需求。075 型兩棲攻擊艦和美國的“黃蜂級”兩棲攻擊艦噸位、尺寸相當，在標準模式下，“黃蜂級”可容納約 30 架直升機，突擊模式下可容納 42 架直升機。

    3、我國軍用

    中國已成為世界第二大經濟體，隨著我國經濟實力和國際地位顯著提升，國防開支保持平穩(wěn)增長。2019 年我國國防預算 11899 億元，同比增長約7.5%。2019 年中國國防開支占 GDP比例在 1.2%左右。

中國國防開支平穩(wěn)增長2019 年增長 7.5%

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    在 2017 年國防費位居世界前列的國家中，中國國防費無論是占國內生產總值和國家財政支出的比重，還是國民人均和軍人人均數(shù)額，都處于較低水平。

    2018年我國軍用航空器數(shù)量為3187架，根據(jù)2015-2018年我國民用航空器與軍用航空器的比例結構，預測到2024年我國軍用航空器數(shù)量將達4971架。

2015-2024年中國軍用航空器數(shù)量及預測

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    二、民用直升機

    我國民用直升機近十年持續(xù)保持高速增長。我國民用直升機產業(yè)起步于 20 世紀 90 年代，作為通用航空產業(yè)的重要組成部分，民用直升機市場需求持續(xù)增長，現(xiàn)有民用直升機總量較 2010 年增長了 464%，年均復合增長率 19%。

我國民用直升機注冊數(shù)量僅為美國的 9%

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近十年我國民用直升機保有量復合增速達19%

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    目前，我國民用直升機 96%來自國際廠商，其中，前五大廠商羅賓遜，空客，貝爾，西科斯基，萊昂納多就占據(jù)了 78%的市場份額。直升機制造商羅賓遜為我國民用直升機最大供應商，占 36%的市場份額。

中國最受歡迎民用直升機機型均來自海外廠商

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2020 年3月國產民用直升機市場份額僅 5%

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    國家民用通航產業(yè)政策不斷出臺，低空開放進程逐步推進，促進中國通航產業(yè)快速增長，通航產業(yè)有望成為區(qū)域經濟發(fā)展新增長點和產業(yè)轉型升級新引擎，從而帶動中國民用直升機需求增長。

    通航產業(yè)是“十三五”重點培育和發(fā)展的產業(yè)，鼓勵政策頻出。根據(jù)《國務院關于促進民航業(yè)發(fā)展的若干意見》和《通用航空“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，到 2020 年我國通用航空將實現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展，初步形成現(xiàn)代化民用航空體系。將建成 500 個通用機場，5000 架通用航空器，飛行總量達 200 萬飛行小時，年均增長 19%，航空服務覆蓋全國 80%的人口，通用航空業(yè)經濟規(guī)模逾萬億。

    2019 年通航飛行作業(yè)量持續(xù)上升，較 2010 年增長 156%。通航市場快速擴張，與 2017 年相比，頒證通用機場數(shù)量增加2倍，達 246個，首次超過運輸機場；通航運營公司數(shù)量增加 22%，通用航空器數(shù)量達 3317 架，增長 19%。在新的歷史機遇下，我國通航產業(yè)發(fā)展有望進入騰飛期。

2019 年通航市場情況

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    多領域需求

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國直升機行業(yè)市場現(xiàn)狀調研及未來發(fā)展前景報告》數(shù)據(jù)顯示：民用直升機優(yōu)勢明顯，應用廣泛。直升機具有垂直起降、空中懸停、貼地飛行和機動靈活等特點，進場/離場對場地要求較低，草坪、屋頂?shù)饶軌蛉菁{直升機的開闊地帶均可，因此，在民用領域應用非常廣泛，常見的有飛行培訓、空中游覽、農林作業(yè)、執(zhí)法、緊急醫(yī)療、航空攝影、 海洋監(jiān)測、搜索救援等。

    受益通航產業(yè)快速發(fā)展和進口替代，我們預計民用直升機未來 3 年市場規(guī)模約 120 億。截至 2019 年 6 月 30 日，我國民用直升機數(shù)量占通用航空器總量 37%，是通航產業(yè)發(fā)展的重要分支。

    以 2019 年的 1162 架為基礎，考慮近十年我國民用直升機保有量復合增速 19%，如果假設未來幾年保有量保持 15%左右的增速，我們測算到 2023 年，中國民用直升機機隊規(guī)模將達到 2000 架左右，比目前新增 800 多架，按照均價 1500 萬估算，市場規(guī)模約 120 億元。

民用直升機應用廣泛

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直升機占通用航空器總量 37%

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中國市場主流民用直升機市場價格

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