2022年中國(guó)精細(xì)電子線材行業(yè)發(fā)展概況及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)發(fā)展概況

    （1）消費(fèi)電子線材細(xì)分市場(chǎng)

    消費(fèi)電子線材是連接電氣線路的電子元件之一，主要是在器件與組件、組件與機(jī)柜、系統(tǒng)與子系統(tǒng)之間起電能連接和信號(hào)傳遞的作用，并且保持系統(tǒng)與系統(tǒng)之間不發(fā)生信號(hào)失真和能量損失的變化。消費(fèi)電子線材是電子信息產(chǎn)業(yè)中的毛細(xì)血管和末梢神經(jīng)，是電線電纜行業(yè)的重要分支，為家用電器、計(jì)算機(jī)、智能化辦公等領(lǐng)域配套服務(wù)，具有體積小、技術(shù)含量高、附加值高的特點(diǎn)。

    1、終端市場(chǎng)規(guī)模-家電行業(yè)

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)超細(xì)微電子線材行業(yè)市場(chǎng)供需規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年中國(guó)家電市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到8,104億元。其中，空調(diào)市場(chǎng)零售額達(dá)到1,980億元，洗衣機(jī)市場(chǎng)零售額達(dá)到707億元，冰箱市場(chǎng)零售額達(dá)到969億元。2018年家電行業(yè)出口額達(dá)到686.3億美元。

2018年家電市場(chǎng)分品類零售額規(guī)模

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    傳統(tǒng)家電進(jìn)入消費(fèi)者家庭較早，普及率較高，市場(chǎng)規(guī)模龐大。同時(shí)，智慧家電逐漸進(jìn)入千家萬(wàn)戶，為家電市場(chǎng)帶來(lái)新的活力。預(yù)測(cè)，在2019年至2021年期間，預(yù)計(jì)可以增加1.5 億臺(tái)高效節(jié)能智能家電的銷售，拉動(dòng)消費(fèi)約7,000億元。全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心預(yù)測(cè) 2019 年家電市場(chǎng)零售規(guī)模達(dá)到 8,291 億元。

2019-2023年中國(guó)主要家電產(chǎn)品零售額規(guī)模

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    2、消費(fèi)電子線材市場(chǎng)規(guī)模

    消費(fèi)電子線材作為整個(gè)消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)行業(yè)的配套產(chǎn)品，近年來(lái)增長(zhǎng)迅速，處于歷史發(fā)展的最好時(shí)期。但同時(shí)也面臨競(jìng)爭(zhēng)白熱化、同質(zhì)化的挑戰(zhàn)。由于國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展和信息技術(shù)的突飛猛進(jìn)，產(chǎn)品迭代呈現(xiàn)環(huán)保化、節(jié)能化、小型化和高速化的趨勢(shì)，對(duì)消費(fèi)電子線材的品種和質(zhì)量提出更高的要求。

    由于消費(fèi)電子線材在家用電器、計(jì)算機(jī)、智能化辦公等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，全球消費(fèi)電子線材市場(chǎng)需求穩(wěn)定。2017年，全球消費(fèi)電子線材市場(chǎng)增長(zhǎng)至124.3億美元，預(yù)計(jì)到2022年將增長(zhǎng)至150.7億美元。

全球消費(fèi)電子線材市場(chǎng)總體規(guī)模

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    由于電子類產(chǎn)品生命周期短，新舊產(chǎn)品的迭代頻繁，且伴隨著消費(fèi)升級(jí)，家用電器產(chǎn)品的更新?lián)Q代也將趨于頻繁。2018年至2022年期間，中國(guó)消費(fèi)電子線材市場(chǎng)將繼續(xù)增長(zhǎng)，整體市場(chǎng)規(guī)模有望在2022年達(dá)到415億元。

中國(guó)消費(fèi)類電子線材市場(chǎng)總體規(guī)模

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    （2）工業(yè)控制線材細(xì)分市場(chǎng)

    1、終端市場(chǎng)規(guī)模-工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)

    全球?qū)C(jī)器人自動(dòng)化的需求將進(jìn)一步增加，2017年全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超過(guò)250億美元，增長(zhǎng)20.3%，而在2018年增長(zhǎng)至298.2億美元，預(yù)計(jì)2018年至2020年之間的平均年增長(zhǎng)率至少為15%。自 2013年以來(lái)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人連續(xù)六年成為全球第一大應(yīng)用市場(chǎng)， 2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到15.64 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.97%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到62.3億美元。進(jìn)一步明確工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及智能制造的發(fā)展方向，而隨著國(guó)內(nèi)創(chuàng)新型企業(yè)的大量涌現(xiàn)， 促使核心零部件等國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不斷加快且已達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)。

2017 -2022年全球工業(yè)控制市場(chǎng)規(guī)模

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    2、工業(yè)控制線材市場(chǎng)規(guī)模

    隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展，機(jī)器人的應(yīng)用范圍迅速擴(kuò)大，除了日常生產(chǎn)的流水線作業(yè)，更多的機(jī)器人開始從事更復(fù)雜的工作。機(jī)器人領(lǐng)域?qū)I(yè)控制線材的要求體現(xiàn)為更高的耐磨、耐腐蝕、耐高溫以及高柔性，技術(shù)門檻較高。隨著機(jī)器人在工業(yè)領(lǐng)域的普及，為上游線材供應(yīng)商帶來(lái)巨大市場(chǎng)空間，2022年中國(guó)機(jī)器人線材總規(guī)模將達(dá)到24.5億元。

    隨著人力成本的上升及自動(dòng)化水平的提高，促進(jìn)了無(wú)人機(jī)應(yīng)用的發(fā)展，中國(guó)無(wú)人機(jī)出貨量從 2016年39萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2017年75萬(wàn)臺(tái)，預(yù)測(cè)2018年出貨量將破百萬(wàn)臺(tái)。無(wú)人機(jī)內(nèi)部涉及用于信息傳輸和能量傳送的復(fù)雜線路，隨著出貨量的增加，將會(huì)給上游線材行業(yè)提供更大的增長(zhǎng)空間。

中國(guó)工業(yè)控制線市場(chǎng)總體規(guī)模

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    （3）高頻數(shù)據(jù)線材細(xì)分市場(chǎng)

    1、終端市場(chǎng)規(guī)模-服務(wù)器行業(yè)

    2018全年全球X86服務(wù)器出貨量為1,175.1萬(wàn)臺(tái)，銷售額為810.9億美元，均創(chuàng)歷史新高，成為過(guò)去幾年中增長(zhǎng)最快的一年。2018 年全年中國(guó)X86服務(wù)器市場(chǎng)出貨量為330.43萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)26.1%；市場(chǎng)規(guī)模為171.89億美元（約合人民幣1,151億元），同比增長(zhǎng)54.9%。預(yù)測(cè)，到2023年中國(guó)X86服務(wù)器出貨量將超過(guò)525萬(wàn)臺(tái)，未來(lái)5年整體市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為 9.7%。

    大數(shù)據(jù)與云計(jì)算的廣泛使用，創(chuàng)造出更多的應(yīng)用場(chǎng)景，引發(fā)服務(wù)器產(chǎn)業(yè)的技術(shù)變革。同時(shí)，云計(jì)算催生了規(guī)?；臄?shù)據(jù)中心建設(shè)，給服務(wù)器企業(yè)帶來(lái)巨大的發(fā)展空間和市場(chǎng)機(jī)會(huì)。此外，在即將到來(lái)的“AI+5G”時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量將保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，服務(wù)器的需求將呈現(xiàn)陡升態(tài)勢(shì)。2018年全球服務(wù)器出貨量11.8百萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到14.4百萬(wàn)臺(tái)。

全球服務(wù)器出貨量

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    2、高頻數(shù)據(jù)線材市場(chǎng)規(guī)模

    高頻數(shù)據(jù)線材主要應(yīng)用于高速運(yùn)算和信息傳遞硬件載體間的連接，以云計(jì)算為例，其功能的實(shí)現(xiàn)需要建立在大量云服務(wù)器鋪設(shè)的硬件基礎(chǔ)上。同時(shí)，隨著5G商用的拓展，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)、邊緣計(jì)算等產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的發(fā)展，通信基礎(chǔ)設(shè)施及其他終端智能硬件產(chǎn)業(yè)將全面升級(jí)，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量將保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。運(yùn)營(yíng)商及相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)必將持續(xù)提升包括服務(wù)器在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施投入規(guī)模。

    全球智能手機(jī)用戶數(shù)量在2018年達(dá)到30億，其中亞太地區(qū)占一半以上，到2021年，智能手機(jī)用戶數(shù)量將超過(guò)38億。這意味著設(shè)備間數(shù)據(jù)交換的流量、物理網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接承載的流量、數(shù)據(jù)中心處理和交換的流量都會(huì)持續(xù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。在數(shù)字洪流暴發(fā)的時(shí)代，作為設(shè)備互聯(lián)中必不可少的部件，高頻數(shù)據(jù)線材的市場(chǎng)需求也將保持高速增長(zhǎng)。

中國(guó)高頻數(shù)據(jù)線材市場(chǎng)總體規(guī)模

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    預(yù)計(jì)到2022年，中國(guó)高頻數(shù)據(jù)線材市場(chǎng)總體規(guī)模將會(huì)達(dá)到144.6億元。在“十三五”期間，智能交通、智慧城市和物聯(lián)網(wǎng)的不斷升級(jí)，高頻數(shù)據(jù)線材市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。

    （4）汽車電子線材細(xì)分市場(chǎng)

    1、終端市場(chǎng)規(guī)模-汽車電子行業(yè)

    汽車電子是電子信息技術(shù)與汽車制造技術(shù)的結(jié)合，按照對(duì)汽車行駛性能作用的影響劃分，可以把汽車電子分為車體和車載汽車電子控制裝置系統(tǒng)。前者需要和汽車上其他機(jī)械系統(tǒng)進(jìn)行配合使用，直接影響汽車的整車性能和安全性，包括發(fā)動(dòng)機(jī)、車身、底盤控制系統(tǒng)等；后者則是在汽車環(huán)境下能夠獨(dú)立使用的電子裝置，與汽車本身性能并無(wú)直接關(guān)系，如：車載多媒體導(dǎo)航系統(tǒng)、行車記錄儀、倒車?yán)走_(dá)等。

    在互聯(lián)網(wǎng)、娛樂(lè)、節(jié)能、安全四大趨勢(shì)的驅(qū)動(dòng)下，汽車電子市場(chǎng)及技術(shù)水平日益提高，從單車汽車電子價(jià)值量來(lái)看，1990年乘用車汽車電子成本占比15%，2000年實(shí)現(xiàn)22%，2015 年占比達(dá)到40%，預(yù)計(jì)到2020年乘用車汽車電子成本占比可達(dá)到 50%以上，2025 年實(shí)現(xiàn) 60%的占比。

    以傳統(tǒng)儀器儀表、被動(dòng)安全裝置及懸架控制系統(tǒng)等為代表的汽車電子產(chǎn)品發(fā)展較早，已經(jīng)處于成熟期，具有較為穩(wěn)定的市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)速度；以車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)、智能駕駛輔助系統(tǒng)、電池電源管理系統(tǒng)等為代表的汽車電子產(chǎn)品則處于快速成長(zhǎng)期，具有較廣闊的發(fā)展前景。 2017 年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模為 5,400億元，預(yù)計(jì) 2022 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 9,783 億元。

中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模

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    2、汽車電子線材市場(chǎng)規(guī)模

    隨著傳統(tǒng)燃油汽車向新能源汽車的轉(zhuǎn)化，配合新能源汽車具有耐高溫、耐腐蝕性、薄壁、柔軟度強(qiáng)等特性的新能源汽車線纜相較于傳統(tǒng)汽車線纜附加價(jià)值更高，將隨新能源汽車發(fā)展而迅速增長(zhǎng)。2018 年我國(guó)新能源車年產(chǎn)量127萬(wàn)輛，新能源汽車線束市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到64億元，預(yù)計(jì)2020年產(chǎn)量達(dá)到225萬(wàn)輛，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到112億元。

中國(guó)汽車線束系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模

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    二、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    （1）自主創(chuàng)新能力不斷提升，高端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化成為未來(lái)趨勢(shì)

    雖然我國(guó)線材產(chǎn)能總量龐大，但多為中小企業(yè)生產(chǎn)的低端產(chǎn)品，高端產(chǎn)品市場(chǎng)仍由外資品牌占據(jù)，國(guó)產(chǎn)高端電子線材產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較弱。近年來(lái)，我國(guó)電子線材從標(biāo)準(zhǔn)、工藝、材料及設(shè)備等各方面取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，技術(shù)水平與國(guó)際先進(jìn)水平差距在逐步縮小，自主創(chuàng)新能力逐漸提高。隨著國(guó)家對(duì)裝備制造業(yè)提出“自主、可控、可靠”的要求，行業(yè)技術(shù)應(yīng)用的不斷成熟，性能更優(yōu)良、質(zhì)量更可靠、性價(jià)比更高的高端線材產(chǎn)品市場(chǎng)份額持續(xù)增長(zhǎng)。在國(guó)家政策的大力扶持下，高端電子線材應(yīng)用技術(shù)將逐漸成熟，行業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展。未來(lái)，國(guó)內(nèi)少數(shù)具備核心技術(shù)及自主創(chuàng)新能力的企業(yè)，憑借產(chǎn)品技術(shù)、成本和本土化優(yōu)勢(shì)，將逐步擠占國(guó)際品牌的市場(chǎng)份額，進(jìn)口替代趨勢(shì)將越來(lái)越明顯。

    （2）應(yīng)用層次不斷提高

    從市場(chǎng)整體應(yīng)用來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)電子線材的需求規(guī)模和品類逐年增加。一方面隨著大數(shù)據(jù)、智能化、自動(dòng)化和新能源的快速發(fā)展，對(duì)電子線材的數(shù)據(jù)傳輸量、傳輸速率、反應(yīng)時(shí)間等都提出了新的要求，電子線材產(chǎn)品的性能將會(huì)提升，生產(chǎn)技術(shù)和質(zhì)量管理能力較強(qiáng)的生產(chǎn)企業(yè)將會(huì)在高端產(chǎn)品市場(chǎng)上取得較大的份額。另一方面，電子線材作為家用電器、計(jì)算機(jī)、智能化辦公、工業(yè)控制設(shè)備、汽車電子、數(shù)據(jù)服務(wù)器及新能源科技等眾多行業(yè)的上游配套產(chǎn)品，下游終端產(chǎn)品的不斷迭代升級(jí)和工業(yè)自動(dòng)化、汽車行業(yè)等高端裝備制造領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步，促使電子線材市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。隨著我國(guó)科技進(jìn)步、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、新興產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)崛起，電子線材的應(yīng)用層次不斷提高，發(fā)展前景廣闊。

    （3）安全、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提升推動(dòng)技術(shù)發(fā)展

    國(guó)內(nèi)企業(yè)近年來(lái)通過(guò)技術(shù)改造更新，大力推廣輻照交聯(lián)技術(shù)，可使線材的安全工作溫度進(jìn)一步提升，擴(kuò)大了交聯(lián)線材的應(yīng)用范圍。