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2019年中國戰(zhàn)斗機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場發(fā)展前景分析:未來十年中國戰(zhàn)斗機行業(yè)空間約8000億[圖]

    一、相比美俄,我國戰(zhàn)斗機存量升級、總量提升的需求顯著

    (一)宏觀視角:全球軍機結(jié)構(gòu)和主要國家戰(zhàn)機總量對比

    1、縱觀全球軍機結(jié)構(gòu):全球戰(zhàn)斗機在軍用飛機中占比接近30%,中國占比超50%戰(zhàn)斗機是空中作戰(zhàn)主要力量,2018年全球戰(zhàn)斗機數(shù)量占軍用飛機數(shù)量的27%。2018年全球軍用飛機數(shù)量為53953架,其中戰(zhàn)斗機14827架(《WorldAirForce》將戰(zhàn)斗機與轟炸機合并統(tǒng)計),占比27%,占比位列所有機種第二位,占比最高的機種為武裝直升機。中國戰(zhàn)斗機占軍用飛機總數(shù)的比例高于世界平均水平,達到了51%,也高于美國21%和俄羅斯39%的水平。

全球軍用飛機和戰(zhàn)斗機數(shù)量

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全球軍用飛機各機種占比

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2018年全球軍用飛機結(jié)構(gòu)

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2018年美國軍用飛機結(jié)構(gòu)

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2018年中國軍用飛機結(jié)構(gòu)

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2018年俄羅斯軍用飛機結(jié)構(gòu)

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    2、全球主要國家戰(zhàn)斗機裝備數(shù)量:一超兩強、頭部集中

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國戰(zhàn)斗機產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示:目前全球各國家戰(zhàn)斗機裝備數(shù)量呈現(xiàn)一超兩強、頭部集中的格局。美國一直是全球戰(zhàn)斗機數(shù)量最多的國家,2018年美國擁有2826架戰(zhàn)斗機,其次是中國和俄羅斯,分別擁有1624架和1591架,美、中、俄戰(zhàn)斗機數(shù)量穩(wěn)居全球前三名,并與四、五名的印度、朝鮮拉開較大差距,呈現(xiàn)出“一超兩強”的格局。美國戰(zhàn)斗機實力雄厚,戰(zhàn)斗機數(shù)量接近中國和俄羅斯的總和,占全球總量的五分之一。戰(zhàn)斗機數(shù)量最多的五個國家美、中、俄、印、朝擁有全球一半的戰(zhàn)斗機,呈現(xiàn)出“頭部集中”的格局。

美、中、俄穩(wěn)居戰(zhàn)斗機保有數(shù)量前三名,印度、朝鮮穩(wěn)居四五名

美、中、俄穩(wěn)居戰(zhàn)斗機保有數(shù)量前三名,印度、朝鮮穩(wěn)居四五名
排名
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
國家
數(shù)量
國家
數(shù)量
國家
數(shù)量
國家
數(shù)量
國家
數(shù)量
國家
數(shù)量
國家
數(shù)量
1
美國
2851
美國
2740
美國
2797
美國
2785
美國
2771
美國
2831
美國
2826
2
中國
1455
中國
1453
中國
1454
中國
1528
中國
1523
俄羅斯
1547
中國
1624
3
俄羅斯
1372
俄羅斯
1438
俄羅斯
1439
俄羅斯
1438
俄羅斯
1523
中國
1527
俄羅斯
1591
4
印度
614
印度
768
印度
762
印度
809
印度
806
印度
804
印度
694
5
朝鮮
574
朝鮮
574
朝鮮
572
朝鮮
572
朝鮮
572
朝鮮
572
朝鮮
572
6
敘利亞
480
埃及
414
埃及
413
埃及
427
埃及
426
韓國
466
韓國
466
7
埃及
457
韓國
409
韓國
399
韓國
426
韓國
426
巴基斯坦
410
巴基斯坦
438
8
韓國
430
巴基斯坦
377
巴基斯坦
387
巴基斯坦
394
巴基斯坦
391
埃及
409
埃及
341
9
巴基斯坦
361
日本
291
日本
288
--
--
法國
296
法國
299
沙特
325
10
土耳其
331
--
--
--
--
日本
287
日本
288
日本
290
日本
297

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美國戰(zhàn)機數(shù)量接近中、俄總和

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美國擁有世界五分之一戰(zhàn)斗機

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前五大國擁有世界一半的戰(zhàn)斗機

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    3、全球十大戰(zhàn)斗機:美、俄長期霸榜,中國殲-7突圍

    全球數(shù)量最多的十種型號戰(zhàn)斗機以美國和俄羅斯的戰(zhàn)斗機為主,軍貿(mào)出口打開戰(zhàn)斗機裝備數(shù)量空間。在全球數(shù)量最多的十種型號戰(zhàn)斗機中,美國和俄羅斯的戰(zhàn)斗機常常占據(jù)9個甚至10個席位。2013年,中國生產(chǎn)的殲-7戰(zhàn)斗機首次進入前十榜單,并且排名逐步提高(F-7即為殲-7的出口型號,《WorldAirForce》將殲-7與F-7分開統(tǒng)計,若以合并口徑計算,殲-7排名可達到第6名左右)。通過對比十大型號戰(zhàn)斗機生產(chǎn)國裝備數(shù)量和全球范圍內(nèi)裝備數(shù)量可以發(fā)現(xiàn),依靠軍貿(mào)出口可以打開戰(zhàn)斗機裝備數(shù)量空間。以全球數(shù)量最多的戰(zhàn)斗機F-16為例,2018年全球共有2280架,占全球戰(zhàn)斗機總數(shù)的15%,這2280架F-16中美國自己僅裝備了790架,其他1490架均出口到其他國家。而殲-7戰(zhàn)斗機作為中國出口較成功的一款戰(zhàn)斗機,2018年全球數(shù)量為801架(包括殲-7和F-7),其中中國自己裝備418架,其余383架均出口到其他國家。

全球十大戰(zhàn)斗機數(shù)量占戰(zhàn)斗機總量的比例

全球十大戰(zhàn)斗機數(shù)量占戰(zhàn)斗機總量的比例
排名
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
型號
占比
型號
占比
型號
占比
型號
占比
型號
占比
型號
占比
型號
占比
1
F-16
15%
F-16
15%
F-16
15%
F-16
16%
F-16
16%
F-16
15%
F-16
15%
2
F-18
6%
F-18
7%
F-18
7%
F-18
7%
F-18
7%
F-18
8%
F-18
7%
3
F-15
6%
F-15
6%
Su-27/30/33/35
6%
Su-27/30
6%
Su-27/30
6%
Su-27/30
7%
Su-27/30
7%
4
Mig-29
5%
Mig-29
6%
F-15
6%
F-15
6%
F-15
6%
F-15
6%
F-15
6%
5
Mig-21
5%
Su-27/30/35
6%
Mig-29
5%
Mig-29
6%
Mig-29
6%
Mig-29
6%
Mig-29
6%
6
Su-27/30/35
5%
Mig-21
5%
Mig-21
5%
Mig-21
4%
Mig-21
4%
Mig-21
4%
Typhoon
3%
7
F-5
3%
Su-25
3%
Su-25
3%
Su-25
3%
Su-25
3%
Su-25
3%
Su-25
3%
8
Su-25
3%
F-5
3%
F-5
3%
F-5
3%
F-7
3%
F-7
3%
殲-7
3%
9
Su-24
3%
F-7
3%
F-7
3%
F-7
3%
殲-7
3%
殲-7
3%
F-5
3%
10
F-4
3%
Su-24
3%
殲-7
3%
殲-7
3%
F-5
3%
F-5
3%
Su-24
3%
合計
55%
57%
57%
57%
57%
57%
56%

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軍貿(mào)出口打開戰(zhàn)斗機數(shù)量空間

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    3、中國:多用途戰(zhàn)斗機占比低,輕型戰(zhàn)機主導,海軍裝備中二代機占比高

    多用途戰(zhàn)機占比低,輕型戰(zhàn)機主導。中國現(xiàn)役戰(zhàn)斗機共7個主型號,但譜系不全,具備對地攻擊能力的多用途戰(zhàn)機占比約45%,與美軍81%的比例存在較大差距,艦載機占比僅為4%,同樣遠低于美軍36%的水平。從量級上看,輕型戰(zhàn)斗機殲-7和殲-8占比較大,達到46%,中型戰(zhàn)斗機僅殲-10一個型號,數(shù)量占比為21%,重型戰(zhàn)斗機占比33%,整體數(shù)量上以輕型戰(zhàn)斗機主導。

我國戰(zhàn)機中對地攻擊和艦載機占比較低

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我國戰(zhàn)機輕型占比高

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中國現(xiàn)役各型號戰(zhàn)斗機情況

中國現(xiàn)役各型號戰(zhàn)斗機情況
型號
數(shù)量
代次
量級
最大起飛重量
類型
殲-7
418
第二代
輕型
8.6噸
空中優(yōu)勢作戰(zhàn)+對地攻擊
殲-8
143
第二代
輕型
17.8噸
空中優(yōu)勢作戰(zhàn)
殲-10
260
第三代
中型
19.27噸
空中優(yōu)勢作戰(zhàn)
殲-11
346
第三代
重型
33噸
空中優(yōu)勢作戰(zhàn)
殲-16
第三代
重型
30噸
空中優(yōu)勢作戰(zhàn)+對地攻擊
殲-15
45
第三代
重型
32.5噸
艦載機
殲-20
10
第四代
重型
39噸
空中優(yōu)勢作戰(zhàn)+隱身

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    中國戰(zhàn)斗機軍種間分布相較俄羅斯更均衡,但海軍配備戰(zhàn)斗機的比例與美國有差距。中國空軍裝備的戰(zhàn)斗機占比87%,海軍占比13%,相比于俄羅斯空軍占96%、海軍占4%更為均衡,但是與美軍的空軍海軍六四開的分配比例相比,中國海軍的空中力量仍偏薄弱。同時,中國海軍戰(zhàn)斗機整體代次較老,二代機占比達到52%,艦載機數(shù)量較少,僅殲-15一個型號,目前共裝備了45架。

中國戰(zhàn)斗機軍種分布情況

中國戰(zhàn)斗機軍種分布情況
軍種
占比
型號
數(shù)量
量級
類型
空軍
87%
殲-7
388
輕型
空中優(yōu)勢作戰(zhàn)+對地攻擊
殲-8
96
輕型
空中優(yōu)勢作戰(zhàn)
殲-10
235
中型
空中優(yōu)勢作戰(zhàn)
殲-11
346
重型
空中優(yōu)勢作戰(zhàn)
殲-16
重型
空中優(yōu)勢作戰(zhàn)+對地攻擊
殲-20
10
重型
空中優(yōu)勢作戰(zhàn)+隱身
海軍航空兵
13%
殲-7
30
輕型
空中優(yōu)勢作戰(zhàn)+對地攻擊
殲-8
47
輕型
空中優(yōu)勢作戰(zhàn)
殲-10
25
中型
空中優(yōu)勢作戰(zhàn)
殲-15
45
中型
艦載機

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我國海軍二代機占比比空軍更高

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    (二)中國與世界對比情況:整體數(shù)量偏少,內(nèi)部換裝需求大

    1、中國戰(zhàn)斗機整體數(shù)量與國際占比

    2017年,世界在役戰(zhàn)斗機14706架,其中亞洲地區(qū)5031架,占據(jù)全世界34.2%的比例。在全世界各個國家的占比中,美國戰(zhàn)斗機數(shù)量達到2831架,全世界占比19.3%;俄羅斯第二,戰(zhàn)斗機數(shù)量達1547架,世界占比10.5%;中國擁有1527架戰(zhàn)斗機,占比10.4%。排在中國之后的是印度、朝鮮和韓國,所擁有的戰(zhàn)斗機數(shù)量分別為804,572和466。從戰(zhàn)斗機總數(shù)量來看,我國與美軍有1倍的差距。

各國近五年戰(zhàn)斗機數(shù)量變化

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    在全球戰(zhàn)斗機領(lǐng)域中,美國有著絕對的數(shù)量優(yōu)勢,大約為中俄的總和。中俄戰(zhàn)斗機數(shù)量十分接近,大概是印度戰(zhàn)斗機數(shù)量的兩倍,然而這四國的戰(zhàn)斗機數(shù)量總和仍不到全球50%的占比。雖然戰(zhàn)斗機的研發(fā)設(shè)計生產(chǎn)技術(shù)門檻較高,但各國均愿意拿出較多的經(jīng)費用在戰(zhàn)斗機的項目上,像朝鮮、韓國、巴基斯坦等中小國家也有較多的戰(zhàn)斗機儲備,這也反映了戰(zhàn)斗機在國防領(lǐng)域中流砥柱的地位,有一定儲備就能為國防帶來質(zhì)的飛躍,是國防中收益效果較大的項目。

    2、中國戰(zhàn)斗機人均數(shù)量與國際水平對比

    從每萬名軍人擁有架數(shù)來看,目前中國的戰(zhàn)斗機機人均數(shù)量為7.0架/萬軍人,遠不及美軍的人均數(shù)量21.0架/萬軍人,未來中國每萬名軍人擁有戰(zhàn)斗機的數(shù)量至少應達到東亞與南亞的平均水平8.3架/萬軍人。綜合來看,我國戰(zhàn)斗機總數(shù)量需擴大到現(xiàn)有數(shù)量的1.5倍,才能滿足我國戰(zhàn)斗機的需求。

主要地區(qū)與國家機人均數(shù)量對比

主要地區(qū)與國家機人均數(shù)量對比
國家或地區(qū)
戰(zhàn)斗機總數(shù)
軍人總數(shù)
每萬軍人擁有架數(shù)
東亞/南亞
韓國
466
630,000
7.4
三國平均:8.3
日本
290
247,150
11.7
印度
804
1,395,100
5.8
美國
2,831
1,347,300
21
俄羅斯
1,547
1,013,000
15.3
中國
1,527
2,183,000
7

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    2018年世界在役戰(zhàn)斗機的14706架中,數(shù)量最多占比最大的是F-16,共有2269架全球占比15%。數(shù)量第二多的戰(zhàn)斗機是F-18,達到1118架,占比8%。其他機型均不到1000架。俄羅斯數(shù)量最多的戰(zhàn)斗機是Su-27/30戰(zhàn)斗機,總量為967架,占比7%,全球排名第三。中國數(shù)量最多占比最大的是殲-7戰(zhàn)斗機,共有418架,全球占比僅3%,而且殲-7在中國所擁有的所有戰(zhàn)斗機中也占比高達37.5%。目前中國的戰(zhàn)斗機處在次代更替的時期,隨著殲-10近幾年的量產(chǎn)總數(shù)量已達到260余架,而殲-7和殲-8將大量減少。從美俄兩國的戰(zhàn)斗機占比分部來看,最先進最精尖的戰(zhàn)斗機往往數(shù)量并不是最多,而是成本和性能達到一個平衡的戰(zhàn)斗機數(shù)量最多,因此未來中國數(shù)量最多的很可能是一款比殲-20成本要低且性能稍弱一點的戰(zhàn)斗機大量生產(chǎn)。

    二、戰(zhàn)斗機市場空間測算:十年更新壯大,市場空間約為8000億-10000億

    (一)基于戰(zhàn)機需求自下而上的測算:市場空間超過8000億

    1、未來十年,中國戰(zhàn)斗機的新增和替換需求預計共1000架左右

    未來十年,中國戰(zhàn)斗機的新增和替換需求預計共1000架左右。我們預計未來十年我國戰(zhàn)斗機規(guī)模將由現(xiàn)在的1600架左右上升到2000架左右,達到美國的2/3水平,其中二代機預計將全部替換為三代戰(zhàn)斗機,替換需求在500-600架,另外空海軍建設(shè)預計新增約400-500架三代機或四代機,總體需求數(shù)量在1000架左右。

未來十年我國戰(zhàn)機需求測算過程

未來十年我國戰(zhàn)機需求測算過程
項目
數(shù)量
備注
基本假設(shè)
假設(shè)依據(jù)
二代機替換需求
561架
全部為三代機
未來十年,二代機不再新增,現(xiàn)有二代機全部替換為三代機
①二代戰(zhàn)機的裝備使用年限接近②軍事訓練和演習釋放二代機退役的信號
三、四代機新增需求
450架
三代機300架(艦載機150架)四代機150架
未來十年,中國戰(zhàn)斗機數(shù)量達到美國的2/3水平
①中國現(xiàn)有戰(zhàn)斗機數(shù)量1624架②美國現(xiàn)有戰(zhàn)斗機數(shù)量2826架
合計
1000架
--
--
--

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    2、戰(zhàn)斗機采購和售后維修價值占比接近1:1

    前段采購成本中機載設(shè)備占比最高超四成,售后維修成本中發(fā)動機維修占比最高超四成,前端采購和售后維修比例接近1:1。一般來說戰(zhàn)斗機整機采購成本中機身、發(fā)動機、航電系統(tǒng)和機電系統(tǒng)分別占30%、25%、30%和15%,機載設(shè)備(航電系統(tǒng)和機電系統(tǒng))占比最高,達到45%左右。戰(zhàn)斗機售后維修成本中,發(fā)動機維修占比最高達到45%,機載設(shè)備維修、機體維修和航線維修分別占20%、17%和18%。同時,整機采購成本和生命周期內(nèi)維修成本的比例接近1:1。

采購成本和售后維修成本接近1:1

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    3、產(chǎn)出效率提高使得戰(zhàn)斗機價格前高后低

    產(chǎn)出效率提升使成本呈現(xiàn)前高后低的規(guī)律,戰(zhàn)斗機單位成本十年下降50%左右。隨著生產(chǎn)的推進,生產(chǎn)效率逐漸提升,戰(zhàn)斗機產(chǎn)量呈現(xiàn)前低后高的規(guī)律,成本則呈現(xiàn)前高后低的規(guī)律,單架戰(zhàn)斗機的生產(chǎn)成本會有顯著下降。以F-22為例,1999年尚在研制階段的F-22單架成本約為4億美元左右,2001年定型時單位成本約為2.5億美元,2009年成本下降至約1-1.5億美元。F-22戰(zhàn)斗機的成本在穩(wěn)定進行生產(chǎn)之后,十年下降了50%左右;以F-35為例,F(xiàn)-35從第一批次到第五批次,大約八年間成本下降55%,相應的,采購價格也是前高后低,從美軍采購費用來看,F(xiàn)-35的采購單價十年下降超過40%。

F-35美軍采購單價(單位:億美元)

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美軍2010年以來F-35采購費用(單位:億美元)

美軍2010年以來F-35采購費用(單位:億美元)
機型
費用構(gòu)成
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
F-35
采購費用
68.07
69.93
63.34
49.38
58.77
66.75
94.76
88.85
91.17
107
采購數(shù)量
30
35
31
29
29
38
68
68
70
77
采購單價
2.27
2
2.04
1.7
2.03
1.76
1.39
1.31
1.3
1.38
研發(fā)測試
42.97
26.89
28.28
26.92
16.62
19.26
20.85
24.39
17.21
--
總計
111.05
96.82
91.62
76.3
75.39
86.01
115.6
113.24
108.38
--

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    4、未來十年中國戰(zhàn)斗機行業(yè)空間約8000億

    未來十年戰(zhàn)斗機行業(yè)空間約8000億,市場廣闊。我們按照之前推算的未來十年中國戰(zhàn)斗機需求數(shù)量,以及各類型戰(zhàn)斗機的價格數(shù)據(jù)對未來十年中國戰(zhàn)斗機行業(yè)空間進行測算。在戰(zhàn)斗機價格方面,我們主要采用一些媒體上關(guān)于美國戰(zhàn)斗機價格的數(shù)據(jù)進行類比,并按照十年價格下降50%進行測算。行業(yè)空間可以分為采購和售后維修兩部分,按照采購和售后價值占比為1:1的說法進行計算。預計未來十年我國戰(zhàn)斗機市場采購空間約4000億,加上售后維修市場空間4000億,我們認為未來十年中國戰(zhàn)斗機整體市場空間約8000億左右。

自下而上測算:未來十年戰(zhàn)斗機行業(yè)空間約8000億

自下而上測算:未來十年戰(zhàn)斗機行業(yè)空間約8000億
基本假設(shè)
①同一型號戰(zhàn)斗機的價格十年下降50%
②戰(zhàn)斗機價格勻速下降
④戰(zhàn)斗機購買費用和購買后維修服務的費用比例為1:1
項目
數(shù)量
十年價格區(qū)間
價格估算依據(jù)
市場空間
三代戰(zhàn)斗機
850架
5億-2.5億
①2017年F/A-18E/F價格約5億人民幣
3000億
②2017年F/A-18A/C價格約為6億人民幣
③2017年F-16價格約2.5億人民幣
四代戰(zhàn)斗機
150架
8億-4億
①美國媒體稱殲-20價格約為7億人民幣
1000億
②2019年F-35采購單價約10億人民幣
售后維修服務
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4000億
合計
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8000億

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    (二)基于軍費支出自上而下的測算:市場空間預期可達10000億

    以上的行業(yè)空間預測是自下而上從機型拆分、價格推算進行的,現(xiàn)在我們自上而下的從軍費支出來進行測算。2019年中國國防預算為1.19萬億元,過去近20年來中國國防預算的增速保持在6.9%-23.6%之間,我們保守假設(shè)認為未來十年每年國防預算只增長6.5%,則未來十年國防預算合計16萬億。中國軍費中用于裝備的占比已達到41%,我們同樣保守假設(shè)未來每年國防預算中用于裝備采購的比例保持為41%。裝備采購的支出比例中,考慮到我國空海軍相比美俄的差距,以及空海軍在未來戰(zhàn)爭體系中的地位不斷升高,我們認為相關(guān)航空裝備的占比將超過40%,我們按40%估算??紤]到戰(zhàn)斗機在航空裝備中的重要地位,海軍和空軍兩個重要兵種均對各式戰(zhàn)斗機的強烈需求,我們預計戰(zhàn)斗機的支出在航空裝備支出的比例超過40%,則整體戰(zhàn)斗機的市場空間超過10000億。

美國軍費支出分配情況

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美國三軍裝備采購費用于航空裝備的比例

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自上而下測算:未來十年戰(zhàn)斗機行業(yè)空間約10000億

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