一、全球大米行業(yè)現(xiàn)狀分析
1、全球大米產(chǎn)量
稻谷是我國第一大糧食作物,播種面積最大、單產(chǎn)最高、總產(chǎn)最多,在糧食生產(chǎn)和消費(fèi)中歷來處于主導(dǎo)地位。在過去30年中,稻谷種植面積占我國糧食總面積的30%左右,2018年中國稻谷播種面積達(dá)3009.5萬公頃,較2017年減少65.2萬公頃。
稻谷按其對土壤、水分的適應(yīng)性大小,可分為旱稻和水稻兩類,我國主要是水稻,旱稻種植極少。水稻按其品種不同,可分為秈稻、粳稻和糯稻;按其成熟期可分為早稻、中稻和晚稻。水稻在我國分布很廣,除了個(gè)別高寒或干旱地區(qū)以外,從北緯18.5°的海南島到北緯52°的黑龍江呼瑪縣,從東部的臺灣到西部的新疆都有分布。水稻的分布廣而不均,南方多而集中,北方少而分散。此外,大米加工業(yè)布局相對集中,主要在東北地區(qū)和長江中下游地區(qū),主要分布在湖北、江西和黑龍江3個(gè)省份。
大米加工業(yè)是我國糧油加工體系的重要組成部分,也是保證國家糧食安全的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。大米作為滿足日常能量需求的主要來源,大米加工業(yè)有著良好的發(fā)展前景。經(jīng)過多年的探索發(fā)展,我國大米加工業(yè)已取得長足進(jìn)步,不僅產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于合理,技術(shù)裝備水平也有顯著提升。同時(shí),集約化經(jīng)營趨勢愈加明顯,涌現(xiàn)出一批龍頭企業(yè),行業(yè)布局集中于東北、長江中下游等地區(qū)。
稻谷是世界上分布最廣的作物之一。稻谷經(jīng)礱谷機(jī)脫去穎殼后即可得到糙米。糙米再經(jīng)加工碾去皮層和胚,留下的胚乳,即為食用的大米。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國糧食種植行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及未來前景分析報(bào)告》顯示:從全球市場來看,2019-2020年度全球大米產(chǎn)量有所下降,估計(jì)2019年度全球大米產(chǎn)量為4.98億噸。此外,據(jù)預(yù)測,2020/21年度全球大米產(chǎn)量預(yù)計(jì)為5.086億噸,增長2%。
2015-2019年全球大米產(chǎn)量走勢
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
世界水稻絕大部分分布在東亞、東南亞、南亞的季風(fēng)區(qū),東南亞的熱帶雨林區(qū)。中國是全球最大的大米生產(chǎn)國,年產(chǎn)量連續(xù)多年排名第一。2018/19年度,中國大米產(chǎn)量預(yù)計(jì)占全球產(chǎn)量的28.90%。產(chǎn)量排名第二的是印度,印度的大部分農(nóng)業(yè)都是基礎(chǔ)的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè),現(xiàn)代化程度不高,但是印度有過半的人都是以農(nóng)業(yè)為生,同時(shí)印度是世界第二人口大國,僅次于中國,印度的大米產(chǎn)量占全球約23%的比重。其余大米產(chǎn)量較多的分別還有印尼(7.70%)、孟加拉國(7.03%)、越南(5.83%)、泰國(4.34%)、菲律賓(2.61%)、美國(1.41%)、巴基斯坦(1.39%)。
2018/19年度全球各國大米產(chǎn)量占比(單位:%)(預(yù)估)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
大米是世界30億人口賴以生存的基本食物。近幾年,全球大米的消費(fèi)量走勢與產(chǎn)量相似,均呈波動態(tài)勢。2017/18年度全球大米的消費(fèi)量約為4.87億噸,同比增長0.16%。國際谷物理事會預(yù)測2018/19年度全球大米消費(fèi)量將會大幅上漲,達(dá)到4.93億噸,同比增長1.13%,增幅較上年度增加0.97個(gè)百分點(diǎn)。
2010/11年度到2018/19年度全球大米消費(fèi)量及增長速度(單位:百萬噸,%)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2、中國和印度吃掉了全球一半的大米
從大米消費(fèi)量來看,中國和印度依然排名全球第一、第二名。中國和印度是世界第一、第二的人口大國,大米消費(fèi)量較大。2018/19年度,中國大米消費(fèi)量占全球大米消費(fèi)量的29.63%,接近30%,印度則占20.42%的比重。
2018/19年度全球各國大米消費(fèi)量占比(單位:%)(預(yù)估)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
從大米的產(chǎn)銷以及供應(yīng)量來看,全球大米行業(yè)基本上處于供過于求的狀態(tài),2018/19年度預(yù)計(jì)全球大米供應(yīng)量達(dá)到6.17億噸。
2010/11年度到2018/19年度全球大米供應(yīng)量(單位:百萬噸)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
3、“饑餓”的印度成為全球頭號大米出口國,中國成為全球第一大米進(jìn)口國
一般來說,一個(gè)國家應(yīng)該在確保自己國內(nèi)糧食庫存充裕的情況下,才會對剩余的糧食進(jìn)行出口,然而,神奇的印度并非如此。印度在2017年的全球饑餓指數(shù)榜單中排在第100位,這個(gè)排名看似并不靠前,但其饑餓指數(shù)卻仍高于比世界平均水平。但是,這并不能阻止印度成為全球第一大米出口國。2018/19年度,印度預(yù)計(jì)出口大米1280萬噸,在各個(gè)大米出口國中排名第一。事實(shí)上,早在2016年印度大米就已經(jīng)超越泰國成世界第一大米出口國,出口量達(dá)到1043萬噸。到了2017年,印度大米出口量就攀升22%,至紀(jì)錄高位1230萬噸。
而中國,雖然是全球第一大米生產(chǎn)大國,但是卻也成為了全球第一大米進(jìn)口國。2017年中國進(jìn)口大米為400萬噸,考慮中越邊境的非統(tǒng)計(jì)部分,進(jìn)口的數(shù)量也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過這一水平。在過去的十年間,中國的大米進(jìn)口量就增長了九倍,2013年就已經(jīng)成功奪得“全球最大的進(jìn)口國”的頭銜??梢哉f,中國已由傳統(tǒng)的大米出口國轉(zhuǎn)變?yōu)槿蜃畲蟮倪M(jìn)口國。根據(jù)預(yù)測,2018/19年度,中國預(yù)計(jì)進(jìn)口大米500萬噸,遠(yuǎn)超排名第二的印尼。
2018/2019年度全球各國大米出口量情況(百萬噸)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2018/2019年度全球各國大米進(jìn)口量情況(百萬噸)
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4、越南是全球第三大大米出口國
越南海關(guān)宣布從2020年3月24日零點(diǎn)開始,各種大米產(chǎn)品都要被列入禁止以任何形式出口。越南海關(guān)總署指派風(fēng)險(xiǎn)管理部制定標(biāo)準(zhǔn),將各種大米歸入禁止出口清單名錄,接下來越南各省市必須嚴(yán)格執(zhí)行大口禁止出口命令。數(shù)據(jù)顯示:2019年越南總共出口大米637萬噸,是全球第三大大米出口國,僅次于印度和印度尼西亞。而在進(jìn)口越南大米的國家中,菲律賓是主要的進(jìn)口國,2019年菲律賓從越南進(jìn)口大米達(dá)210萬噸;其次是科特迪瓦,進(jìn)口量58萬噸,馬來西亞58萬噸;中國進(jìn)口47.7萬噸,列在第四位。
2019年越南大米主要出口國家
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目前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),在生產(chǎn)能力以及產(chǎn)業(yè)組織方式來看,現(xiàn)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)供給能力大幅超過需求,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)必須優(yōu)化升級,企業(yè)兼并重組生產(chǎn)相對集中不可避免;從市場競爭特點(diǎn)看,過去主要是數(shù)量擴(kuò)張和價(jià)格競爭,現(xiàn)在正逐步轉(zhuǎn)向質(zhì)量型、差異化為主的競爭。另外,發(fā)展深加工是稻米產(chǎn)業(yè)的必由之路,國內(nèi)大米加工企業(yè)普遍存在“小、散、弱”的狀況,糧源難以保證,加工產(chǎn)品質(zhì)量難以穩(wěn)定。規(guī)模化和集團(tuán)化生產(chǎn)經(jīng)營注定是市場發(fā)展運(yùn)行的要求。
我國是世界第一人口大國,同時(shí)也是全球大米第一產(chǎn)量大國和第一消費(fèi)大國。隨著我國大米出口增加和進(jìn)口大米迅速減少,我國在國際大米市場的份額已逐步恢復(fù),將有利于國內(nèi)大米產(chǎn)能利用率的提升。近兩年中國大米進(jìn)口量逐年下降。具體來看:2019年中國大米進(jìn)口254.6萬噸,同比減少17.3%。
2015-2019年中國大米進(jìn)口量情況
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一直以來,中國是越南大米的最大出口市場,越南自2012到2018年一直遠(yuǎn)超泰國,為中國最大的進(jìn)口來源,2018年中國進(jìn)口越南大米130萬噸,進(jìn)口額占中國大米進(jìn)口額的45%,但是2019年出現(xiàn)劇烈下降,2019年中國進(jìn)口越南大米47.7萬噸,主要是被巴基斯坦和緬甸所取代。而從進(jìn)口量來看,2019年巴基斯坦對中國的大米出口量為54.6萬噸,超過了泰國(52.7萬噸),而緬甸的增長趨勢更為明顯,與泰國的出口體量已相差不大。
2015-2019年中國從越南進(jìn)口大米情況
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5、中國種植面積持續(xù)下降,大米食用消費(fèi)逐年減少
2018年開始,我國稻谷種植面積開始呈現(xiàn)下降的態(tài)勢。2019年中國稻谷播種面積為2969.4萬公頃,同比減少49.6萬公頃,減幅為1.6%。這主要是由于近兩年稻谷價(jià)格持續(xù)走低,種植成本提高,農(nóng)民種植積極性有所減弱所導(dǎo)致的;再加上少部分新改的水田地,由于產(chǎn)量低、效益不好,被改回旱田,稻米種植面積出現(xiàn)下降。
2010-2019年中國稻谷種植面積走勢(萬公頃)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
從產(chǎn)量來看,有托市價(jià)托底且價(jià)格相對較高,此外中國水稻種植技術(shù)不斷提高,使得我國水稻產(chǎn)量不斷增長。雖然近兩年我國重點(diǎn)調(diào)整種植結(jié)構(gòu),2018年開始,水稻種植面積開始下降,但種植技術(shù)的不斷提高使得我國稻谷單產(chǎn)量持續(xù)上升,稻谷總產(chǎn)量基本沒有太大幅度的下降。2019年中國稻谷單位種植面積產(chǎn)量為7.06噸/公頃,同比增加0.032噸/公頃,增幅為0.5%;產(chǎn)量為2.10億噸,同比減少252萬噸,減幅為1.2%。
2010-2019年中國稻谷產(chǎn)量走勢(億噸)
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2010-2019年中國稻谷單產(chǎn)量(噸/公頃)
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從消費(fèi)來看,隨著人們生活消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化,主食米飯逐漸轉(zhuǎn)為副食,人均大米口糧需求量持續(xù)下降,大米食用消費(fèi)逐年減少。不過,飼用及工業(yè)消費(fèi)逐年上升,從總體來看,稻谷的消費(fèi)量仍呈上升趨勢。2019年,中國稻谷總消費(fèi)量為1.94億噸,較上年度增加80萬噸,增幅0.41%,同期稻谷產(chǎn)量為2.10億噸,過剩問題顯著。2019年度全國稻谷結(jié)余1401萬噸。
2017-2019年中國稻谷各領(lǐng)域消費(fèi)情況(億噸)
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2017-2019年中國稻谷消費(fèi)量情況(億噸)
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二、2020年大米價(jià)格、大米行業(yè)發(fā)展前景趨勢
1、2020年大米價(jià)格走勢預(yù)測
2019年稻谷產(chǎn)量2.096億噸,已連續(xù)多年結(jié)余;小麥連續(xù)多年產(chǎn)大于需,2019年小麥產(chǎn)量1.34億噸,為歷史第二高水平,已連續(xù)5年保持在1.3億噸以上。據(jù)了解,大米中含碳水化合物75%左右,蛋白質(zhì)7%-8%,脂肪1.3%-1.8%,并含有豐富的B族維生素等。大米中的碳水化合物主要是淀粉,所含的蛋白質(zhì)主要是米谷蛋白,其次是米膠蛋白和球蛋白,其蛋白質(zhì)的生物價(jià)和氨基酸的構(gòu)成比例都比小麥、大麥、小米、玉米等禾谷類作物高,消化率66.8%-83.1%,也是谷類蛋白質(zhì)中較高的一種。
4月1日四川廣元市蒼溪縣川優(yōu)6203大米3.5元/斤;湖南邵陽市新寧縣有機(jī)米2.5元/斤;黑龍江齊齊哈爾市拜泉縣富硒大米5.5元/斤;云南文山壯族苗族自治州富寧縣八寶米6.4元/斤;江蘇蘇州市吳江區(qū)豐兩優(yōu)2.2元/斤;浙江衢州市江山市高山生態(tài)大米7.1元/斤;江蘇淮安市漣水縣蘇北大米1.53元/斤;河南新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣原陽大米3.75元/斤;廣西北海市合浦縣野香優(yōu)絲苗米1.7元/斤;吉林吉林市蛟河市東北大米3.5元/斤
2019年以來,我國稻米市場價(jià)格持續(xù)走低,2019年1月份時(shí)均賣價(jià)為4153元/噸,到了2019年12月31日的均價(jià)已經(jīng)跌到了3765.5元/噸,其跌幅達(dá)到了9.33%。一季度,國內(nèi)忙著春耕備耕,政策性稻谷尚未出庫,地方儲備稻谷拍賣輪出不斷,加上臨儲稻谷庫存龐大帶來的心理壓力,稻米市場呈現(xiàn)穩(wěn)中走弱跡象;二季度,受農(nóng)戶新稻庫存偏多、地方儲備稻谷持續(xù)輪出和大米需求平淡等因素影響,稻米均價(jià)下滑;進(jìn)入三季度以后,國內(nèi)多數(shù)主產(chǎn)區(qū)市場糧源消化至尾聲,部分優(yōu)質(zhì)稻米價(jià)格存在一定反彈空間;四季度,由于陳糧拍賣陸續(xù)結(jié)束,新稻開始上市,價(jià)格總體有所提升。
2018年1月10日-2020年1月10日中國稻米(粳稻米)均價(jià)(單位:元/噸)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2018年和2019年水稻的產(chǎn)量是持平的,大概在2.1億噸左右,2018年平均的價(jià)格也基本和2019年持平,全國均價(jià)大概在1.2元到1.3元之間。所以按照目前的情況來看,今年的大米很有可能會繼續(xù)持平,或者有輕微上漲的可能性。零售價(jià)可能只會上漲大約百分之十左右?,F(xiàn)在常見的大米零售價(jià)是三塊一斤,上漲百分之十也就是三塊三一斤左右,不過對于用米比較多的餐飲行業(yè)來說,可能成本就會稍微增高一點(diǎn)。
2、2020年大米行業(yè)發(fā)展前景趨勢
在過去30年中,稻谷種植面積占我國糧食總面積的30%左右,2018年中國稻谷播種面積達(dá)3009.5萬公頃,較2017年減少65.2萬公頃。
稻谷按其對土壤、水分的適應(yīng)性大小,可分為旱稻和水稻兩類,我國主要是水稻,旱稻種植極少。水稻按其品種不同,可分為秈稻、粳稻和糯稻;按其成熟期可分為早稻、中稻和晚稻。水稻在我國分布很廣,除了個(gè)別高寒或干旱地區(qū)以外,從北緯18.5°的海南島到北緯52°的黑龍江呼瑪縣,從東部的臺灣到西部的新疆都有分布。水稻的分布廣而不均,南方多而集中,北方少而分散。此外,大米加工業(yè)布局相對集中,主要在東北地區(qū)和長江中下游地區(qū),主要分布在湖北、江西和黑龍江3個(gè)省份。
大米加工業(yè)是我國糧油加工體系的重要組成部分,也是保證國家糧食安全的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。大米作為滿足日常能量需求的主要來源,大米加工業(yè)有著良好的發(fā)展前景。經(jīng)過多年的探索發(fā)展,我國大米加工業(yè)已取得長足進(jìn)步,不僅產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于合理,技術(shù)裝備水平也有顯著提升。同時(shí),集約化經(jīng)營趨勢愈加明顯,涌現(xiàn)出一批龍頭企業(yè),行業(yè)布局集中于東北、長江中下游等地區(qū)。
目前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),在生產(chǎn)能力以及產(chǎn)業(yè)組織方式來看,現(xiàn)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)供給能力大幅超過需求,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)必須優(yōu)化升級,企業(yè)兼并重組生產(chǎn)相對集中不可避免;從市場競爭特點(diǎn)看,過去主要是數(shù)量擴(kuò)張和價(jià)格競爭,現(xiàn)在正逐步轉(zhuǎn)向質(zhì)量型、差異化為主的競爭。另外,發(fā)展深加工是稻米產(chǎn)業(yè)的必由之路,國內(nèi)大米加工企業(yè)普遍存在“小、散、弱”的狀況,糧源難以保證,加工產(chǎn)品質(zhì)量難以穩(wěn)定。規(guī)?;图瘓F(tuán)化生產(chǎn)經(jīng)營注定是市場發(fā)展運(yùn)行的要求。
預(yù)計(jì)未來中國高端大米產(chǎn)量將會平穩(wěn)增長,到2021年,突破100萬噸。
2019-2025年中國高端大米行業(yè)產(chǎn)量預(yù)測
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2019年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇,消費(fèi)者消費(fèi)能力將會提高,高端大米行業(yè)需求也會相應(yīng)的提高。同時(shí)高端大米行業(yè)將會逐漸向三四線城市拓展,三四線城市也是主要市場之一。
2019-2025年中國高端大米行業(yè)銷量預(yù)測
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
由于高端大米行業(yè)進(jìn)入壁壘相對較低,行業(yè)監(jiān)管措施不完善,故行業(yè)內(nèi)部中小企業(yè)眾多,行業(yè)供給能力較強(qiáng),同時(shí)議價(jià)能力偏弱。未來一段時(shí)間內(nèi)高端大米行業(yè)仍是供大于求。


2025-2031年中國大米行業(yè)市場全景分析及發(fā)展?jié)摿ρ信袌?bào)告
《2025-2031年中國大米行業(yè)市場全景分析及發(fā)展?jié)摿ρ信袌?bào)告》共十章,包含中國大米行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域運(yùn)行狀況分析,中國大米行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)經(jīng)營分析,中國大米行業(yè)發(fā)展趨勢與前景預(yù)測等內(nèi)容。



