2020年中國(guó)直升機(jī)行業(yè)市場(chǎng)需求及未來(lái)發(fā)展前景分析：未來(lái)存在較大發(fā)展空間[圖]

    直升機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈包括原材料、零部件制造、子系統(tǒng)分包和整機(jī)總裝，以及維修檢測(cè)和培訓(xùn)。國(guó)內(nèi)直升機(jī)整機(jī)總裝由中航直升機(jī)及中直股份生產(chǎn)，其他國(guó)內(nèi)廠商競(jìng)爭(zhēng)力很弱，而原材料、零部件制造、子系統(tǒng)分包則有眾多國(guó)企有、民企企業(yè)參與，市場(chǎng)化程度較高。

直升機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)直升機(jī)行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及未來(lái)前景展望報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)直升機(jī)軍民機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和運(yùn)營(yíng)模式完全不同，但軍民兩用性可共用設(shè)計(jì)及生產(chǎn)資源。中國(guó)軍用直升機(jī)是以國(guó)企作為主體的非充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，而民用直升機(jī)市場(chǎng)則競(jìng)爭(zhēng)激烈，軍民機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和運(yùn)營(yíng)模式完全不同。雖然差異巨大，但直升機(jī)“一機(jī)多型，軍民兩用”的特點(diǎn)決定了軍民機(jī)可以共用設(shè)計(jì)及生產(chǎn)資源。

中國(guó)軍民用直升機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和運(yùn)營(yíng)模式區(qū)別

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    國(guó)內(nèi)通用直升機(jī)歷經(jīng)“進(jìn)口—仿制—自主研發(fā)”三個(gè)階段。建國(guó)后中國(guó)主要裝備蘇式直升機(jī)，在1970年后壽命、性能均不能滿足需求，隨著中國(guó)與西方國(guó)家關(guān)系改善，中國(guó)從法國(guó)進(jìn)口了SA-321，并引進(jìn)了法國(guó)SA-365直升機(jī)生產(chǎn)授權(quán)合同，從美國(guó)購(gòu)入民用版“黑鷹”直升機(jī)S-70，解決了燃眉之急。隨后開展了SA-321國(guó)產(chǎn)化工程，并定型為直-8。隨著國(guó)內(nèi)材料、電子、發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的不斷提升，我國(guó)不斷對(duì)直-8、直-9兩系直升機(jī)進(jìn)行升級(jí)，國(guó)產(chǎn)直升機(jī)步入自主研發(fā)階段。

國(guó)內(nèi)直升機(jī)引進(jìn)及發(fā)展路徑

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    一、軍用直升機(jī)

    1.我國(guó)軍用直升機(jī)數(shù)量遠(yuǎn)低于美國(guó)，未來(lái)存在較大發(fā)展空間

    根據(jù)2019公開的最新數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)軍機(jī)共計(jì)13398架，俄羅斯軍機(jī)共計(jì)4078架，中國(guó)擁有不同型號(hào)軍機(jī)3187架，整體數(shù)量上低于俄羅斯，不及美國(guó)軍機(jī)總數(shù)的四分之一，仍然存在較大差距。對(duì)比中美兩國(guó)軍機(jī)具體型號(hào)，美國(guó)武裝直升機(jī)總數(shù)達(dá)5429架，我國(guó)武裝直升機(jī)共902架，不及美軍的五分之一，我國(guó)武裝直升機(jī)數(shù)量較少，與美國(guó)相比差距明顯。

中美不同型號(hào)軍機(jī)對(duì)比

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武裝直升機(jī)全球各國(guó)保有量

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    將中美兩國(guó)武裝直升機(jī)按照不同型號(hào)進(jìn)行分別比較，當(dāng)前我國(guó)共有輕型直升機(jī)直-9、直-19系列以及部分進(jìn)口型號(hào)AS365/565系列武裝直升機(jī)共322架，約為我國(guó)直升機(jī)總數(shù)的三分之一；中型直升機(jī)直-10系列以及進(jìn)口的S-70等型號(hào)共計(jì)147架；而13噸級(jí)以上的大型、重型直升機(jī)，我國(guó)主要以直-8系列以及進(jìn)口俄羅斯的Mi-8/17/171系列直升機(jī)共387架。美國(guó)當(dāng)前擁有最多的型號(hào)為10噸級(jí)S-70黑鷹系列直升機(jī)2833架，占美國(guó)所有直升機(jī)的半數(shù)以上，另外，10噸級(jí)的AH-64D/E阿帕奇武裝直升機(jī)有801架，重型直升機(jī)（大于13噸）如CH-47、CV-22以及CH-53系列等共計(jì)972架。對(duì)比發(fā)現(xiàn)，我國(guó)在10噸級(jí)通用直升機(jī)、重型直升機(jī)以及中型武裝直升機(jī)方面與美國(guó)相比存在較大差距，未來(lái)的需求很大。

中國(guó)不同機(jī)型武裝直升機(jī)數(shù)量

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美國(guó)不同機(jī)型武裝直升機(jī)數(shù)量

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中美不同型號(hào)武裝直升機(jī)分類對(duì)比

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    2.陸航部隊(duì)建設(shè)新增較大直升機(jī)需求，海軍發(fā)展添增量

    我國(guó)2015年我國(guó)國(guó)防白皮書提出的陸軍戰(zhàn)略要求為“機(jī)動(dòng)作戰(zhàn)、立體攻防”，提出“構(gòu)建適應(yīng)聯(lián)合作戰(zhàn)要求的作戰(zhàn)力量體系，提高精確作戰(zhàn)、立體作戰(zhàn)、全域作戰(zhàn)、多能作戰(zhàn)、持續(xù)作戰(zhàn)能力”，而以“適應(yīng)一體化聯(lián)合作戰(zhàn)快速機(jī)動(dòng)力量”為初衷組建而來(lái)的陸航部隊(duì)則是我國(guó)陸軍未來(lái)的重要作戰(zhàn)力量。我國(guó)當(dāng)前每萬(wàn)名現(xiàn)役軍人配備的武裝直升機(jī)數(shù)量為4.13架，顯著低于全球其他軍事大國(guó)，美國(guó)可達(dá)42.35架、俄羅斯為14.29架，而印度、巴基斯坦兩國(guó)的數(shù)量也均超過(guò)5。

各國(guó)每萬(wàn)名現(xiàn)役軍人配備直升機(jī)數(shù)量

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    美國(guó)目前陸航部隊(duì)包含四種不同類型：輕型、中型、重型以及遠(yuǎn)征型（國(guó)民警衛(wèi)隊(duì)）。戰(zhàn)斗航空旅均由攻擊直升機(jī)營(yíng)、突擊直升機(jī)營(yíng)、通用支援營(yíng)、航空支援營(yíng)以及司令部組成。對(duì)于不同類型的航空旅配置相應(yīng)型號(hào)的直升機(jī)，目前UH-60黑鷹系列、AH-64阿帕奇武裝直升機(jī)系列、UH-72A勒科塔輕型多用途直升機(jī)系列和CH-47支奴干運(yùn)輸直升機(jī)等型號(hào)是主要的裝備型號(hào)，每個(gè)航空旅裝備的直升機(jī)數(shù)量可達(dá)120架直升機(jī)。

美國(guó)陸航部隊(duì)編制情況

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    2015年我國(guó)實(shí)施了國(guó)防和軍隊(duì)的體制改革，當(dāng)前我國(guó)“脖子以上”部分改革任務(wù)基本完成。在本輪軍改前，中國(guó)陸軍共有18個(gè)集團(tuán)軍和2個(gè)下轄機(jī)動(dòng)作戰(zhàn)部隊(duì)的軍區(qū)（新疆軍區(qū)、西藏軍區(qū)）。在調(diào)整改革后，以原18個(gè)集團(tuán)軍為主的機(jī)動(dòng)作戰(zhàn)部隊(duì)整編為13個(gè)集團(tuán)軍。我軍又陸續(xù)新建了3個(gè)陸航旅，并改編了2個(gè)空中突擊旅，當(dāng)前我軍共有13個(gè)陸航旅及2個(gè)空中突擊旅。

國(guó)當(dāng)前現(xiàn)有陸航部隊(duì)編制情況

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    中國(guó)陸航現(xiàn)有直升機(jī)總數(shù)已經(jīng)超過(guò)1000架，還將進(jìn)一步擴(kuò)編。我們以當(dāng)前我國(guó)15個(gè)陸航旅為基數(shù)，平均每個(gè)旅的直升機(jī)飛機(jī)數(shù)量不足70架，遠(yuǎn)小于美國(guó)陸航旅的配置標(biāo)準(zhǔn)（約120架）。參考美國(guó)陸航部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗航空旅的編制情況，我國(guó)每個(gè)陸航旅直升機(jī)配備108-122架直升機(jī)，未來(lái)我國(guó)15個(gè)陸航部隊(duì)直升機(jī)數(shù)量將達(dá)到1620-1830架直升機(jī)。未來(lái)三年，假設(shè)僅考慮新組建的3只陸航旅每個(gè)旅配備達(dá)現(xiàn)有的平均水平70架直升機(jī)，現(xiàn)有的13個(gè)陸航旅和2個(gè)空突旅每個(gè)旅更新?lián)Q代20架直升機(jī)，預(yù)計(jì)我國(guó)陸軍直升機(jī)需求預(yù)計(jì)達(dá)500架。除陸航部隊(duì)對(duì)直升機(jī)的大量需求外，海軍對(duì)直升機(jī)也存在明顯需求，可以用在作戰(zhàn)艦艇、兩棲艦艇、支援艦船等水面艦上起降，實(shí)現(xiàn)搜救、反潛、反艦、運(yùn)輸、偵察和支援陸戰(zhàn)隊(duì)登陸等不同作用。根據(jù)2019年數(shù)據(jù)，當(dāng)前我國(guó)海軍擁有武裝直升機(jī)88架，隨著我國(guó)海軍建設(shè)需要，預(yù)計(jì)未來(lái)將會(huì)有包括航空母艦、新型驅(qū)逐艦、護(hù)衛(wèi)艦、兩棲登陸艦等大型艦艇不斷交付海軍，將需要更多的艦載直升機(jī)用于海上預(yù)警、反潛、反艦、搜救等任務(wù)，預(yù)計(jì)未來(lái)將新增直升機(jī)達(dá)100架。預(yù)計(jì)未來(lái)將產(chǎn)生約100-200架左右的新增需求。我國(guó)空軍當(dāng)前擁有66架武裝直升機(jī)，低于美國(guó)的213架，預(yù)計(jì)未來(lái)新增需求量較少。綜合我國(guó)陸航部隊(duì)、海軍以及空軍方面對(duì)武裝直升機(jī)的需求，未來(lái)我國(guó)武裝直升機(jī)需求總量將超過(guò)2000架，除去現(xiàn)有的1000架直升機(jī)，預(yù)計(jì)未來(lái)新增直升機(jī)需求將超千架。

中美海軍裝備力量對(duì)比

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    二、民用直升機(jī)

    1.通航發(fā)展進(jìn)入快車道，民用直升機(jī)應(yīng)用范圍廣

    通用航空作為民航的重要組成部分，近些年國(guó)家不斷出臺(tái)相關(guān)政策大力支持通用航空發(fā)展。2017年發(fā)改委出臺(tái)《通用航空“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃提出，十三五期間我國(guó)將大力促進(jìn)通用航空文化、旅游、休閑娛樂(lè)等消費(fèi)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)加強(qiáng)保障和改善民生，強(qiáng)化通用航空器在應(yīng)急救援、短途運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域應(yīng)用，到2020年，我國(guó)通用航空機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到5000架以上，復(fù)合增速達(dá)到17.5%。

近些年典型通用航空政策梳理

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“十三五”時(shí)期通用航空主要發(fā)展指標(biāo)

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    隨著我國(guó)空域逐漸放開，通用航空更加普及應(yīng)用到國(guó)計(jì)民生領(lǐng)域，通用航空交通功能、公共服務(wù)和新消費(fèi)功能將越來(lái)越得到重視。由于直升機(jī)特有的飛行能力和特點(diǎn)，作為一種特殊的工具，直升機(jī)可廣泛服務(wù)于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、能源、交通、旅游、安保等眾多領(lǐng)域，提高相關(guān)產(chǎn)業(yè)效率和經(jīng)濟(jì)效益。目前，直升機(jī)在警務(wù)航空、航空護(hù)林、應(yīng)急救援、航空旅游、飛行培訓(xùn)、海油平臺(tái)、電力作業(yè)等領(lǐng)域作業(yè)任務(wù)量逐年上升，對(duì)國(guó)產(chǎn)直升機(jī)都提出了較大需求。

    2.我國(guó)注冊(cè)民用直升機(jī)遠(yuǎn)低于美國(guó)，新增及進(jìn)口替代空間大

    當(dāng)前我國(guó)民用直升機(jī)利用水平與發(fā)達(dá)國(guó)家還存在較大差距，截止2017年底，美國(guó)注冊(cè)直升機(jī)數(shù)量為13982架，居全球第一，中國(guó)為999架、日本為812架、德國(guó)為858家、英國(guó)為1285架、法國(guó)為1491家。在每百萬(wàn)人擁有的直升機(jī)數(shù)量方面，美國(guó)為43.42架、中國(guó)僅為0.71架。

各主要國(guó)家注冊(cè)直升機(jī)數(shù)量

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各主要國(guó)家每百萬(wàn)人擁有的直升機(jī)數(shù)量

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    進(jìn)口直升機(jī)占主導(dǎo)，未來(lái)國(guó)產(chǎn)直升機(jī)進(jìn)口替代潛力大。當(dāng)前我國(guó)民用直升機(jī)市場(chǎng)主要被國(guó)外品牌掌握，目前主要以進(jìn)口為主，其中羅賓遜、空客直升機(jī)及貝爾三家公司分居前三，合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)67%。在具體機(jī)型方面，主要以中小型直升機(jī)為主，如羅賓遜R44II4座輕型直升機(jī)達(dá)208架，空客AS350B3輕型直升機(jī)達(dá)90架。

我國(guó)直升機(jī)的主要品牌情況

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我國(guó)主要直升機(jī)機(jī)型

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