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2020年中國工業(yè)機器人產(chǎn)銷現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)未來的主要趨勢分析[圖]

    一、全球及中國工業(yè)機器人產(chǎn)銷情況分析

    1、全球工業(yè)機器人產(chǎn)銷情況

    2020年全球機器人市場有望恢復溫和增長,預計2019-2021年全球工業(yè)機器人銷售額CAGR為1.85%。預計2019年全球工業(yè)機器人銷售量同比下滑0.24%,2020年及2021年有望恢復低速增長,增速分別為11.64%和10.64%。

2009-2021E全球工業(yè)機器人銷售額情況

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

2009-2021E全球工業(yè)機器人銷量情況

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    2、中國工業(yè)機器人產(chǎn)銷情況

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國工業(yè)機器人系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資價值咨詢報告》顯示:2019Q4國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)量結(jié)束13個月的同比下滑,數(shù)據(jù)出現(xiàn)改善跡象。2018年下半年以來,受貿(mào)易摩擦、宏觀經(jīng)濟承壓、汽車及電子等下游產(chǎn)業(yè)景氣度下行多重因素影響,國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)景氣度有所減弱,產(chǎn)量自2018

    年9月開始出現(xiàn)同比負增長。進入2019Q4行業(yè)產(chǎn)量數(shù)據(jù)明顯改善,2019年10月當月增速同比轉(zhuǎn)正達1.7%,11、12月增速分別提升至4.3%、15.3%,呈現(xiàn)加速增長趨勢。

中國工業(yè)機器人月度產(chǎn)量增速變化

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    中國龐大的制造業(yè)體量孕育出全球最大的工業(yè)機器人市場,但工業(yè)機器人密度卻仍明顯低于全球其他制造強國。雖然中國工業(yè)自動化行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)較快增長趨勢,但生產(chǎn)制造業(yè)中自動化率仍低于歐美發(fā)達國家。自動化生產(chǎn)的單元產(chǎn)品(機器人)是衡量一個國家自動化水平的重要指標。數(shù)據(jù)顯示,中國自2013年開始成為全球工業(yè)機器人最大市場,2018年中國銷量達15.4萬臺,占全球比重達36%。但是,按照機器人使用密度(平均每萬名制造業(yè)工人所使用的工業(yè)機器人數(shù)量)為標準,中國的工業(yè)機器人密度為140臺/萬人,雖然已經(jīng)超過全球平均水平,但仍然遠低于美國(217臺/萬人)、德國(338臺/萬人)、韓國(774臺/萬人)、日本(327臺/萬人)等制造業(yè)強國。

2018年全球及部分經(jīng)濟體工業(yè)機器人銷量對比

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    中國工業(yè)機器人產(chǎn)量增速自2019年10月起同比轉(zhuǎn)正。數(shù)據(jù)顯示,2018年我國工業(yè)機器人銷量為13.5萬臺/-1.4%,大幅低于2018年10月的預期(同比增長15~20%)。中國工業(yè)機器人產(chǎn)量自2018年9月起經(jīng)歷長達13個月的負增長,2019年10月,國內(nèi)工業(yè)機器人單月產(chǎn)量增速回正,同比增長2%,2019年全年共計生產(chǎn)工業(yè)機器人18.7萬臺/-6.1%。

2010-2018年全球及中國工業(yè)機器人銷量/yoy

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2017-2019年中國工業(yè)機器人月度產(chǎn)量同比

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    龐大的制造業(yè)體量孕育廣闊需求,2013年以來中國始終穩(wěn)居全球最大工業(yè)機器人市場。數(shù)據(jù)顯示,2018年我國工業(yè)機器人銷量占全球36%,超過北美、日本、韓國占比之和,中長期具備較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2014-2018年主要工業(yè)機器人市場的銷量對比

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    3、中國工業(yè)機器人市場需求情況分析

    新興產(chǎn)業(yè)有望提振工業(yè)機器人需求復蘇。汽車、3C、家電、金屬加工、塑料加工與食品煙草飲料行業(yè)是我國最早應用工業(yè)機器人的傳統(tǒng)領域,2018年占工業(yè)機器人分行業(yè)銷量的75%以上,其中汽車與3C家電行業(yè)2016-2018年占比均超過半數(shù),是機器人產(chǎn)業(yè)核心收入來源。近年來倉儲物流、半導體、光伏、鋰電等新興行業(yè)自動化趨勢加速,應用占比從2016年的17%增長至2018年的22%,2020年新興行業(yè)機器人應用占比有望繼續(xù)擴大,應用領域的多元化拓展與產(chǎn)品技術的升級或為行業(yè)創(chuàng)造新機遇。

2016-2018年我國工業(yè)機器人下游應用占比及2018年其他類詳細占比情況

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    汽車行業(yè)目前仍是國內(nèi)工業(yè)機器人最主要的下游應用,隨著中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型的不斷深化,工業(yè)機器人的應用將有望更深入衍射到3C、半導體、新能源、物流倉儲等領域,需求更加多元化。汽車制造行業(yè)生產(chǎn)程序相對標準化,工業(yè)機器人應用發(fā)展較早,技術成熟,自動化程度較高。消費電子行業(yè)的自動化模式與汽車行業(yè)類似,均可在產(chǎn)品零部件生產(chǎn)和整裝等環(huán)節(jié)進行自動化生產(chǎn),但消費電子行業(yè)目前除了個別廠商外,自動化滲透率仍然處于較低水平,自動化升級的空間仍然廣闊。對比2010、2018年中國工業(yè)機器人市場銷售結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn),汽車行業(yè)均位居第一應用領域,但占比由50%下降到35%,3C需求由13%擴張到23%,除金屬加工以外的其他行業(yè)占比由27%提升至32%,行業(yè)總體容量增長的同時需求分布呈逐漸多元化的趨勢。

2010年中國工業(yè)機器人市場的需求結(jié)構(gòu)

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2018年中國工業(yè)機器人市場的需求結(jié)構(gòu)

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    二、工業(yè)機器人行業(yè)未來發(fā)展趨勢

    1、轉(zhuǎn)機:國產(chǎn)工業(yè)機器人企業(yè)正在加強技術研發(fā),市場份額向龍頭集中

    對比2010-2015年時期國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史,未來5年將出現(xiàn)更有利于龍頭企業(yè)發(fā)展的重要變化:
國產(chǎn)機器人企業(yè)逐步加強技術研發(fā)及創(chuàng)新實力,國內(nèi)外技術差距在逐漸縮小。我國在工業(yè)機器人領域的研究主體早期主要集中在高校和科研院所,如哈爾濱工業(yè)大學、清華大學、北京航空航天大學等,但隨著我國機器人市場不斷擴大,部分企業(yè)以下游的系統(tǒng)集成作為切入點,不斷提升技術創(chuàng)新能力,逐步開展中上游的技術研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā),取得了不俗的成績,國內(nèi)外技術差距不斷縮小。

    我國工業(yè)機器人市場仍由外資主導,但國產(chǎn)品牌已逐步崛起,市場份額向龍頭集中。2018年我國工業(yè)機器人市場上“四大家族”的份額占到57.4%,國產(chǎn)自主品牌占32.83%。國產(chǎn)自主品牌中較大的9個企業(yè)占到整體自主品牌的48%。市場份額相對較為集中,主要系龍頭企業(yè)有加大研發(fā)及并購的能力以提升公司產(chǎn)品的壁壘,從而獲得更高的回報以持續(xù)創(chuàng)新,此良性循環(huán)有望使行業(yè)集中度持續(xù)提升,龍頭企業(yè)做大做強。

2018年中國工業(yè)機器人市場份額情況

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2018年中國國產(chǎn)自主品牌工業(yè)機器人市場份額

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    研發(fā)體系漸趨完整,部分龍頭企業(yè)關鍵零部件國產(chǎn)化技術突破。我國已在逐步實現(xiàn)工業(yè)機器人核心零部件國產(chǎn)化,在伺服電機、控制器、減速器等核心零部件市場上,部分本土企業(yè)已占有一席之地,如匯川技術、埃斯頓(TRIO)、綠地諧波、雙環(huán)傳動等企業(yè)通過自研或收購,已實現(xiàn)較快的技術進步。

    2、未來趨勢:中國有望在新一輪產(chǎn)業(yè)機遇期中誕生世界級機器人企業(yè)

    中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)未來的主要趨勢包括:

    1)國內(nèi)市場份額會進一步集中,集成領域有望誕生出大型企業(yè),進而推動研發(fā)的可持續(xù)增長。盈利能力強、收入規(guī)模大的企業(yè)能有加大研發(fā)及并購的能力以提升公司產(chǎn)品的壁壘,從而獲得更高的回報以持續(xù)創(chuàng)新,在這樣的良性循環(huán)下,企業(yè)有望逐步做大做強,并實現(xiàn)研發(fā)的可持續(xù)增長。我國目前工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)勢環(huán)節(jié)在系統(tǒng)集成,而系統(tǒng)集成屬于下游“銷售”及“品牌、服務、循環(huán)”環(huán)節(jié),增加值相對較高,有望為企業(yè)帶來較為豐厚的回報,因此龍頭系統(tǒng)集成商符合盈利能力強、收入規(guī)模大的特點,具備進入良性循環(huán)并做大做強的基礎,系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)有望誕生大型企業(yè)。

宏碁集團創(chuàng)辦人施振榮先生在1992年提出制造業(yè)“微笑曲線”

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    2)5G護航,工業(yè)機器人企業(yè)有望與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深度融合,打造全流程閉環(huán)數(shù)據(jù)傳輸分析系統(tǒng),提升自動化和人工智能效率。5G技術的普及,有望賦予機器人更加完善的交互能力,更強大的分析和數(shù)據(jù)處理能力,極大的優(yōu)化了機器人的性能。通過5G提供的低時延+高穩(wěn)定性的數(shù)據(jù)流傳輸,系統(tǒng)可以精確分析到每一臺機器人主機,如安川電機的i3-mechatronics,ABB的ABBAbility,發(fā)那科的SmartLINK等。通過監(jiān)控系統(tǒng)對機器人各項歷史數(shù)據(jù)的分析及學習,對實時數(shù)據(jù)的采集和分析,實現(xiàn)局部故障預警,機械壽命分析等功能,可幫助客戶提前排查生產(chǎn)中的各項問題,有效提升生產(chǎn)效率。與此同時,將客戶處的機器人運轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)返回至企業(yè),用于新一代機器人的技術研發(fā)與更新,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的全流程閉環(huán)。與工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的融合,有望提升企業(yè)在價值鏈中的增加值,提升企業(yè)經(jīng)營的回報率。

    3)協(xié)作機器人需求有望快速擴張,或是本土企業(yè)重點突破的領域之一。人力成本的上升導致3C、醫(yī)藥、食品、物流等更多行業(yè)開始尋求機器人自動化解決方案,但這些新興行業(yè)的特點是產(chǎn)品種類眾多、體積普遍不大、對操作人員的靈活度/柔性要求高,傳統(tǒng)機器人很難在成本可控的情況下給出性能滿意的解決方案。為滿足人機協(xié)作、人機交互的需求,并充分結(jié)合機器人與人工操作的優(yōu)勢,協(xié)作機器人需求正隨著新興產(chǎn)業(yè)的崛起而逐步釋放。目前本土企業(yè)已在該領域取得突破,如新松機器人已經(jīng)實現(xiàn)協(xié)作機器人系列化(7軸柔性協(xié)作機器人、雙臂協(xié)作機器人、復合機器人、乒乓球機器人等),產(chǎn)品成功進入汽車、家電、半導體及醫(yī)療行業(yè),充分發(fā)揮高精度、人機共同作業(yè)的特點,打開協(xié)作機器人新市場。

    4)中國有望在新一輪產(chǎn)業(yè)機遇期中誕生世界級機器人企業(yè)。中國作為工業(yè)機器人和服務機器人全球最大的市場,具有孕育大型企業(yè)的廣闊空間。同時,中國處在向高端制造轉(zhuǎn)型的過程中,高端制造業(yè)對自動化、智能化生產(chǎn)的更高要求勢必會進一步激活工業(yè)機器人市場需求,具備本土化成本及配套服務優(yōu)勢的企業(yè)有望獲得成長契機。同時考慮到中國制造業(yè)龐大體量所產(chǎn)生的海量工業(yè)數(shù)據(jù),在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)時代本土機器人的優(yōu)勢或?qū)⒏用黠@,中國有望在這一輪新的產(chǎn)業(yè)機遇期中誕生世界級機器人企業(yè)。

本文采編:CY315
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2025-2031年中國工業(yè)機器人伺服器行業(yè)市場競爭格局及投資趨勢研判報告
2025-2031年中國工業(yè)機器人伺服器行業(yè)市場競爭格局及投資趨勢研判報告

《2025-2031年中國工業(yè)機器人伺服器行業(yè)市場競爭格局及投資趨勢研判報告》共十二章,包含2020-2024年工業(yè)機器人伺服器行業(yè)各區(qū)域市場概況,工業(yè)機器人伺服器行業(yè)主要優(yōu)勢企業(yè)分析,2025-2031年中國工業(yè)機器人伺服器行業(yè)發(fā)展前景預測等內(nèi)容。

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