2020年中國寵物食品行業(yè)市場規(guī)模及市場發(fā)展前景分析：寵物食品進入黃金發(fā)展期[圖]

    在經(jīng)歷啟蒙和孕育期后，當(dāng)前國內(nèi)寵物行業(yè)進入快速發(fā)展階段，其中，寵物食品行業(yè)首當(dāng)其沖，2017年國內(nèi)寵物食品行業(yè)銷售量占比超過2%，成為全球?qū)櫸锸袌龅闹匾M成部分。2013-2017年銷售復(fù)合增速35%，穩(wěn)居全球主要市場第1名。中國寵物食品行業(yè)毋庸置疑已經(jīng)成為全球增長速度最快，潛力最大的市場。

    高增速市場為優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。

    與市場規(guī)模高增速相對應(yīng)的較低的人均養(yǎng)寵數(shù)量和消費水平，雖然目前市場規(guī)模在大幅提升，但是國內(nèi)寵物只均消費金額、人均養(yǎng)寵數(shù)量仍舊遠低于全球主要市場平均水平，行業(yè)整體的提升空間仍舊巨大。

中國市場在世界市場中的地位（寵物食品零售銷售額，百萬美元）

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國內(nèi)寵物行業(yè)增速（%）

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    寵物銷售渠道分為兩級六類

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國寵物零食行業(yè)投資潛力分析及市場規(guī)模預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年，我國寵物市場規(guī)模已超1709億，同比增速超27%，在資本加速布局的背景下，能否抓住行業(yè)增長點成為企業(yè)脫穎而出的關(guān)鍵。龍頭企業(yè)對于高增長渠道的爭奪，將直接影響未來行業(yè)排位和企業(yè)的經(jīng)營情況。

    參考歐睿所使用的分類方法，我們將寵物產(chǎn)品的銷售渠道分為兩級六類。不同的銷售渠道在交易方式、客戶群體和商品品牌等方面有著明顯差異，電商憑借其品牌檔次全面和交易便捷的特點與其他渠道產(chǎn)生了明顯的區(qū)分度。

寵物產(chǎn)品銷售渠道總結(jié)

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    實際養(yǎng)寵人群增加（即購買寵物食品喂養(yǎng)的人群）和有效支付能力提升（即實際為寵物支付的金額）是寵物食品行業(yè)發(fā)展的兩大核心驅(qū)動力。我們認為在過去較長的時間內(nèi)，國內(nèi)寵物行業(yè)都處于數(shù)量增長階段，喂養(yǎng)方式轉(zhuǎn)變推動有效養(yǎng)寵人群增加，進而推動行業(yè)規(guī)?？焖偬嵘ｋS著喂養(yǎng)方式轉(zhuǎn)變的逐步完成和高質(zhì)量養(yǎng)寵人群比例的提升，國內(nèi)寵物行業(yè)進入質(zhì)量提升期，養(yǎng)寵人群結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，高質(zhì)量養(yǎng)寵人群占比提升。隨后，我們判斷行業(yè)將迎來新的加速發(fā)展期，有效養(yǎng)寵人群和實際支付能力兩個核心驅(qū)動力將雙雙發(fā)力，推動行業(yè)加速發(fā)展。

國內(nèi)寵物行業(yè)發(fā)展階段

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    政策方面，2018-2019年包括《寵物飼料管理辦法》在內(nèi)的多項法規(guī)正式出臺并實施，對于寵物食品的進口流程進一步規(guī)范，同時對國內(nèi)銷售的寵物食品生產(chǎn)、包裝、進口等多方面進行了詳細的規(guī)范。隨著行業(yè)規(guī)范程度提升，我們判斷在未來幾年內(nèi)，市場上的低質(zhì)糧、走私糧將被逐步取締，優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展空間進一步擴大。

國內(nèi)寵物行業(yè)規(guī)范逐步提升

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    綜合判斷，我們認為國內(nèi)寵物食品行業(yè)步入黃金發(fā)展期，高質(zhì)量的增長速度+規(guī)范的行業(yè)標(biāo)準為優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

主要品牌國內(nèi)市場市占率（2018年）

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    中國寵物行業(yè)仍處于初期階段，規(guī)模不足以支持大型線下門店發(fā)展

    如果將寵物行業(yè)的發(fā)展分為四個階段，那么我國仍處于行業(yè)規(guī)模高速增長的發(fā)展期：2008年后人均GDP突破3000美元后出現(xiàn)大面積的“養(yǎng)寵潮”，寵物產(chǎn)品市場也因而得到快速發(fā)展的契機；2018年我國寵物市場規(guī)模達到1708億元，相當(dāng)于2010年水平的12.2倍。盡管如此，我國寵物行業(yè)的體量仍然很小。

各國寵物行業(yè)發(fā)展階段對比

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    對標(biāo)美國的成熟市場，我國的寵物產(chǎn)業(yè)落后世界領(lǐng)先水平20-30年，寵物食品的市場規(guī)模還不足美國的十分之一。人均寵物擁有數(shù)量少、單只寵物消費不足，導(dǎo)致了我國寵物消費在地理位臵上的分散化。一個規(guī)模較大社區(qū)中的貓狗數(shù)量才能夠支撐一家線下寵物專業(yè)門店的經(jīng)營。并且線下門店規(guī)模一般較小，以美容、洗澡、寄養(yǎng)等服務(wù)為主，能夠留給寵物產(chǎn)品銷售的位臵有限。這就導(dǎo)致了線下寵物門店中產(chǎn)品的品牌、種類單一，新品牌進店競爭激烈。而寵物產(chǎn)品進駐商超等零售渠道也會受到入場費、品牌知名度等限制，并且線下商超自身就在承受來自線上的競爭壓力，對寵物產(chǎn)品行業(yè)的發(fā)展很難有加成。

    在這種情況下，電商成為新品牌快速放量最具優(yōu)勢的銷售渠道。天貓、京東等購物平臺的存在相當(dāng)于將眾多分散的寵物產(chǎn)品零售商集中起來，彌補了單一商家貨源品類不足的缺點，降低了消費者的搜尋成本。電商渠道很好地利用了我國人口和寵物人口總量大但密度低的特點，通過網(wǎng)絡(luò)拉近了買賣雙方的距離，有效地解決了我國寵物產(chǎn)品市場不夠發(fā)達的問題。

    中美寵物食品零售額對比（2018年）

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    各國擁有寵物貓的家庭占比

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    各國擁有寵物狗的家庭占比

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    回溯成熟市場發(fā)展路徑我們發(fā)現(xiàn)，在行業(yè)發(fā)展的不同階段，實際養(yǎng)寵人群增加和有效支付能力提升兩大核心驅(qū)動因素引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)企業(yè)戰(zhàn)略分化。養(yǎng)寵人群提升引導(dǎo)產(chǎn)品覆蓋范圍全面的平臺型企業(yè)快速發(fā)展（瑪氏、雀巢等）；有效支付能力提升催生專注高端產(chǎn)品的內(nèi)容型企業(yè)（藍爵）。

    企業(yè)類型劃分

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    中國寵物食品消費規(guī)模增加的驅(qū)動因素

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    相對于專注單一市場的內(nèi)容型企業(yè)而言，平臺型企業(yè)具有更加豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、全面的銷售渠道及多元品牌策略。因此在行業(yè)比拼產(chǎn)品和渠道的發(fā)展階段，平臺型企業(yè)能夠最大化的滿足不同類別消費者需求，快速發(fā)展壯大形成品牌壁壘。

營銷策略差異

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    對標(biāo)國內(nèi)市場發(fā)展階段，我們認為當(dāng)前國內(nèi)寵物消費規(guī)模提升的核心驅(qū)動因素仍舊是養(yǎng)寵人數(shù)的增加，行業(yè)處于從無品牌發(fā)展到多品牌廝殺過渡階段，渠道和產(chǎn)品力是當(dāng)前階段競爭的核心。平臺型企業(yè)憑借豐富的產(chǎn)品線、銷售渠道及品牌優(yōu)勢，在當(dāng)前發(fā)展階段能夠最大化的覆蓋不同層次消費群體。作為后發(fā)展中市場，不同發(fā)展階段的迭代更加迅速，平臺型企業(yè)和內(nèi)容型企業(yè)的崛起將更加迅速。

    國內(nèi)寵物食品行業(yè)發(fā)展階段推演

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