2019年液壓行業(yè)進(jìn)出口情況、下游驅(qū)動(dòng)因素、發(fā)展壁壘及未來(lái)趨勢(shì)：國(guó)內(nèi)液壓工業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)小于銷售規(guī)模，貿(mào)易逆差持續(xù)縮小[圖]

    液壓系統(tǒng)的上游主要是原材料、精密鑄件、配件等相關(guān)企業(yè)組成，中游為生產(chǎn)液壓系統(tǒng)的相關(guān)企業(yè)，下游為液壓系統(tǒng)相關(guān)應(yīng)用企業(yè)。其中液壓系統(tǒng)的下游主要包括工程機(jī)械（41%）、冶金機(jī)械（11%）、航空航天（10%）、工程車(chē)輛（10%）等相關(guān)企業(yè)。液壓系統(tǒng)由諸多液壓元件構(gòu)成，核心的液壓元件包括液壓泵、閥、馬達(dá)、油缸、液壓系統(tǒng)及裝臵五大類型。在整個(gè)液壓系統(tǒng)中，液壓泵、液壓閥、油缸和馬達(dá)是價(jià)值體量最大的部件，占到整體液壓系統(tǒng)價(jià)值量的70%以上。

液壓系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

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液壓系統(tǒng)價(jià)值構(gòu)成結(jié)構(gòu)

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    一、液壓行業(yè)進(jìn)出口情況

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)液壓系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃建議及未來(lái)發(fā)展?jié)摿?bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年中國(guó)液壓行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為594億元/yoy+7.2%。從絕對(duì)值來(lái)看，國(guó)內(nèi)液壓件總產(chǎn)值仍小于國(guó)內(nèi)液壓件銷售規(guī)模，2018年差距約為116億元，若考慮部分國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的液壓件用于出口市場(chǎng)，本土供給缺口更大。2011年至2019年，中國(guó)液壓行業(yè)貿(mào)易逆差由189億元下降至35億元，其中出口規(guī)模由32億元上升至87億元，表明中國(guó)液壓工業(yè)實(shí)力在逐步增強(qiáng)。國(guó)內(nèi)液壓工業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)小于銷售規(guī)模，貿(mào)易逆差持續(xù)縮小。

2019年中國(guó)液壓行業(yè)貿(mào)易逆差為35億元

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    液壓泵與液壓馬達(dá)仍處于貿(mào)易逆差狀態(tài)，液壓馬達(dá)對(duì)進(jìn)口依賴度相對(duì)更高。液壓系統(tǒng)的核心元件包括液壓泵、液壓閥、液壓馬達(dá)、液壓油缸，其中泵、閥、馬達(dá)的技術(shù)難度相對(duì)較高，是中國(guó)液壓行業(yè)亟待國(guó)產(chǎn)化的重點(diǎn)領(lǐng)域。2019年，液壓泵和液壓馬達(dá)兩大產(chǎn)品進(jìn)口額分別達(dá)到38億元和34億元，貿(mào)易逆差分別為20億元和26億元，相比2018年僅有小幅下降；2017-2019年液壓油缸的貿(mào)易順差逐年擴(kuò)大。2018年，液壓泵和液壓馬達(dá)的進(jìn)口額占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售額的比例分別為27%和51%，液壓馬達(dá)的進(jìn)口依賴度較高。

液壓系統(tǒng)構(gòu)成及其功能

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2017-2019年液壓泵和液壓馬達(dá)均處于貿(mào)易逆差狀態(tài)

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    進(jìn)出口產(chǎn)品單價(jià)對(duì)比懸殊，國(guó)內(nèi)液壓產(chǎn)品附加值整體水平較低。對(duì)比2017-2019年國(guó)內(nèi)液壓產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)據(jù)可以看出，液壓馬達(dá)和液壓柱塞泵的進(jìn)口單價(jià)明顯高于出口單價(jià)，產(chǎn)品平均重量上，進(jìn)口也遠(yuǎn)高于出口。國(guó)內(nèi)液壓產(chǎn)品附加值的整體水平較低，液壓行業(yè)的發(fā)展嚴(yán)重滯后于主機(jī)行業(yè)的發(fā)展，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)主機(jī)行業(yè)的發(fā)展要求，成為制約國(guó)內(nèi)裝備制造業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。

2017-2019年液壓產(chǎn)品進(jìn)口單價(jià)與出口單價(jià)的比值

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2017-2019年液壓產(chǎn)品進(jìn)口平均重量與出口平均重量的比值

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    從全球市場(chǎng)來(lái)看，美國(guó)、中國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)是全球液壓銷售的前五位國(guó)家，國(guó)際液壓市場(chǎng)需求總體處于持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。美、德、日作為傳統(tǒng)的工業(yè)制造強(qiáng)國(guó)，液壓行業(yè)得到長(zhǎng)時(shí)間較好的發(fā)展，現(xiàn)在在全球占據(jù)主要市場(chǎng)份額。全球主要的老牌企業(yè)有派克漢尼汾、博世力士樂(lè)、伊頓、川崎重工、KYB。

全球液壓件主要競(jìng)爭(zhēng)廠商簡(jiǎn)況

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    二、液壓行業(yè)下游驅(qū)動(dòng)因素

    國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)液壓市場(chǎng)空間超過(guò)200億元，泵/閥/馬達(dá)領(lǐng)域長(zhǎng)期由外資品牌壟斷，國(guó)產(chǎn)品牌逐步突破。工程機(jī)械液壓泵/閥/馬達(dá)市場(chǎng)曾經(jīng)長(zhǎng)期由川崎、力士樂(lè)、小松（自供）、KYB、東陽(yáng)機(jī)電等外資品牌主導(dǎo)。中國(guó)國(guó)產(chǎn)液壓品牌通過(guò)長(zhǎng)期技術(shù)攻關(guān)，已逐步實(shí)現(xiàn)突破。

    工程機(jī)械行業(yè)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，為國(guó)產(chǎn)液壓件提供良好成長(zhǎng)環(huán)境。2017-2019年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)景氣度快速上升，主要品種銷量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2019年挖掘機(jī)銷量為23.6萬(wàn)臺(tái)/yoy+15.9%，汽車(chē)起重機(jī)銷量為4.25萬(wàn)臺(tái)/yoy+31.4%。2020年受疫情影響，后續(xù)逆周期投資會(huì)更傾向于穩(wěn)需求。其中，地產(chǎn)需求或?qū)⒀雍?，拖累新開(kāi)工與施工；基建投資增速有望上行，疫情擾動(dòng)有限。國(guó)內(nèi)工程機(jī)械下游需求有望保持平穩(wěn)，工程機(jī)械行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期。

2011-2019挖掘機(jī)行業(yè)銷量及其同比增速

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2017-2021E挖掘機(jī)市場(chǎng)空間及測(cè)算

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2019年裝載機(jī)銷量同比增長(zhǎng)7.3%

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2019年汽車(chē)起重機(jī)銷量同比增長(zhǎng)31.4%

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2019年推土機(jī)銷量同比下滑23.6%

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    三、國(guó)產(chǎn)品牌進(jìn)入高端液壓領(lǐng)域面臨五大壁壘：

    1）產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造壁壘，涉及新材料、新工藝和新結(jié)構(gòu)的研發(fā)，研發(fā)周期長(zhǎng)，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，考驗(yàn)企業(yè)管理能力。

    2）市場(chǎng)在位壁壘，液壓系統(tǒng)質(zhì)量直接影響主機(jī)產(chǎn)品品質(zhì)、性能及運(yùn)行穩(wěn)定性，客戶選擇較為慎重，對(duì)供應(yīng)商考察周期長(zhǎng)且不輕易更換。

    3）產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)間和投入壁壘，液壓產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)前需要長(zhǎng)時(shí)間的實(shí)驗(yàn)和市場(chǎng)驗(yàn)證，制造和檢測(cè)設(shè)備多為投入較大的專用設(shè)備。

    4）資金壁壘，液壓行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，需要大規(guī)模的固定資產(chǎn)投入，達(dá)產(chǎn)時(shí)間較長(zhǎng)，考驗(yàn)企業(yè)流動(dòng)資金充足性。

    5）人才壁壘，液壓行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，企業(yè)須具備實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的高水平研發(fā)團(tuán)隊(duì)及技術(shù)人員，以保證研發(fā)持續(xù)性和制造水平先進(jìn)性。

    四、液壓行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    1. 液壓系統(tǒng)向機(jī)電液一體化和集成化方向發(fā)展

    機(jī)電液一體化可實(shí)現(xiàn)液壓系統(tǒng)的柔性化和智能化，充分發(fā)揮液壓傳動(dòng)出力大、慣性小、響應(yīng)快等優(yōu)點(diǎn)。其主要發(fā)展動(dòng)向如下：由過(guò)去的電液開(kāi)式系統(tǒng)和開(kāi)環(huán)比例控制系統(tǒng)轉(zhuǎn)向閉環(huán)比例伺服系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)測(cè)量和診斷；與計(jì)算機(jī)直接連接的高頻、低功耗的電磁電控元件和電控液壓泵等電子直接控制元件將得到廣泛應(yīng)用；借助現(xiàn)場(chǎng)總線，實(shí)現(xiàn)高水平的信息系統(tǒng)，簡(jiǎn)化液壓系統(tǒng)的調(diào)節(jié)維護(hù)等。

    2.液壓產(chǎn)品可靠性提升

    可靠性問(wèn)題是制約國(guó)內(nèi)液壓行業(yè)發(fā)展的最主要問(wèn)題。中國(guó)液壓產(chǎn)品長(zhǎng)期存在可靠性差、使用壽命低的問(wèn)題，直接影響到行業(yè)整體聲譽(yù)。很多整機(jī)廠商長(zhǎng)期不敢用國(guó)內(nèi)液壓品牌，在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)液壓產(chǎn)品長(zhǎng)期依賴進(jìn)口。國(guó)內(nèi)液壓缺乏有效而全面的可靠性研究，大多借鑒機(jī)械行業(yè)可靠性、電子可靠性等相關(guān)領(lǐng)域的研究成果，未能綜合考慮自身多場(chǎng)耦合、非線性、復(fù)雜震動(dòng)的特殊性；可靠性與故障預(yù)測(cè)的實(shí)時(shí)性不足；沒(méi)有統(tǒng)一的可靠性研究標(biāo)準(zhǔn)。液壓產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)綠色制造。液壓元件及零部件在制造過(guò)程中存在工藝污染、產(chǎn)品的振動(dòng)噪聲、材料損耗、介質(zhì)泄露等問(wèn)題。行業(yè)將逐漸淘汰危害環(huán)境的表面處理和加工制造工藝，采用環(huán)保型工藝制造方法和設(shè)備，提高制造過(guò)程中資源和能源利用率、原材料轉(zhuǎn)化率，減少污染廢棄物和污染物的產(chǎn)生。

    3.新材料、新工藝的應(yīng)用

    新型材料如陶瓷、聚合物或涂敷料的使用，將顯著拓展液壓產(chǎn)品的應(yīng)用前景。其中包括生物降解迅速的壓力流體替代礦物液壓油，帶來(lái)環(huán)保效益；在鑄造工藝方面，通過(guò)改良工藝可大幅提高液壓元件性能，如在閥體和集成塊中采用鑄造流道工藝，減少壓力損失和降低噪聲，實(shí)現(xiàn)元件小型化。

    4.智能化發(fā)展

    未來(lái)機(jī)器設(shè)備的發(fā)展趨勢(shì)首先是提高安全性、降低勞動(dòng)強(qiáng)度，因此必然要求作業(yè)系統(tǒng)易于操作和人機(jī)界面友好，甚至實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化無(wú)人化；其次是要求提高機(jī)器的精密和動(dòng)態(tài)性能，要求運(yùn)動(dòng)與動(dòng)力控制系統(tǒng)具有提高機(jī)器精度的作用；為提高產(chǎn)品服役期內(nèi)的可靠性和長(zhǎng)壽命，減少運(yùn)維成本，要求系統(tǒng)具有狀態(tài)監(jiān)控、故障診斷和智能維護(hù)的能力。液壓行業(yè)需要提高自身的智能化程度來(lái)滿足主機(jī)裝備的要求。